تواجه صناعة كابلات الألياف الضوئية انتعاشًا قاعديًا. منذ عام 2023، شهدت الصناعة دورة انخفاض بسبب تباطؤ الطلب على الاتصالات في الخارج وتأجيل مشاريع الطاقة الريحية البحرية المحلية، مما أدى إلى انخفاض كبير في تقييم الصناعة. ومع اقتراب عام 2024، بدأت أعمال البناء للطاقة الريحية البحرية المحلية تتعافى تدريجيًا، وزاد الطلب على الكابلات في الخارج، في حين يُتوقع أن تتخلص الألياف الضوئية عالية الجودة من الخصائص الدورية بفضل الطلب المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه العوامل مجتمعة تدفع صناعة كابلات الألياف الضوئية للخروج من القاع والانتقال إلى مرحلة الانتعاش.
تشهد صناعة طاقة الرياح البحرية في البلاد اتجاهًا إيجابيًا، كما يتم دفع صادرات الكابلات البحرية بشكل مطرد. في نهاية أبريل 2024، تم إصدار إعلان عن مناقصة شراء التوربينات لمشروع طاقة الرياح البحرية بقدرة 1000 ميغاواط في فاشي، يانغجيانغ، قوانغدونغ، مما يدل على أن صناعة طاقة الرياح البحرية تتسارع في التعافي. باعتبارها حلقة حيوية في بناء طاقة الرياح البحرية، تتمتع صناعة الكابلات البحرية ببيئة تنافسية جيدة وعتبة دخول مرتفعة، مما يتيح لها الاستفادة من تقدم بناء طاقة الرياح البحرية في الصين. في الوقت نفسه، تستمر الشركات المحلية لتصنيع الكابلات في توسيع أسواقها الخارجية بفضل ميزتها التكنولوجية. في السنوات الأخيرة، تمكنت العديد من الشركات الرائدة المحلية من تجاوز حواجز العملاء في الخارج، وتحقيق عقود لعدة مشاريع دولية هامة. من المتوقع أن يساعد الدفع المزدوج من السوقين المحلية والدولية في دفع أعمال طاقة الرياح البحرية للخروج من الظروف المنخفضة والتوقعات المنخفضة.
تحت قيادة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الألياف البصرية الخاصة مكونًا مهمًا، مما يخلق فرصة جيدة للتعويض المحلي. تقليديًا، يهيمن سوق الألياف البصرية العالمي على الألياف القياسية المستخدمة في الاتصالات وسوق مراكز البيانات التقليدية، ويتعلق تطور الصناعة ارتباطًا وثيقًا بدورة بناء الشبكات العالمية للاتصالات. ومع ذلك، مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي، تستقبل منتجات الألياف البصرية عالية الجودة - الألياف البصرية الخاصة - فرص تطوير جديدة. حاليًا، تشمل الألياف البصرية الخاصة الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي الألياف البصرية ذات الحماية من الاستقطاب، والألياف البصرية المدعومة بالمواد، والألياف البصرية المجوفة. تلعب هذه الألياف أدوارًا مهمة في سيناريوهات تطبيق مختلفة، مثل الألياف البصرية ذات الحماية من الاستقطاب التي تستخدم للحفاظ على استقطابية الضوء، والألياف المدعومة بالمواد مناسبة للنقل عالي الدقة لمسافات طويلة، بينما تتمتع الألياف المجوفة بميزة في النقل عالي السرعة لمسافات قصيرة. حاليًا، تعتمد معظم مراكز حسابات الذكاء الاصطناعي العالمية على الألياف البصرية عالية الجودة من العلامات التجارية الأجنبية. في سياق النمو السريع للطلب على الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تستفيد الشركات الرائدة في صناعة الألياف البصرية والكابلات في الصين، التي تتمتع بتراكم تقني عميق، من الفرص الجديدة في سلسلة الإمداد.
فيما يتعلق بنصائح الاستثمار، تعتبر الألياف الضوئية الخاصة جهازًا عالي القيمة ومنخفض الكمية، يختلف عن الألياف الضوئية العادية التي تتمتع بمستوى عالٍ من التوحيد وسهولة الإنتاج بالجملة. تتطلب عملية إنتاج الألياف الضوئية الخاصة من الشركات المصنعة إتقان جميع التقنيات من المواد الخام إلى تصميم العمليات وإنتاجها، مما يخلق حواجز دخول عالية. نعتقد أن الشركات الرائدة في الصناعة، التي مرت بدورة كاملة من صناعة الألياف الضوئية والكابلات، ستستفيد تمامًا من انتعاش سوق طاقة الرياح البحرية بالإضافة إلى الابتكارات التكنولوجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يحقق نموًا مزدوجًا. نوصي بالتركيز على الشركات الرائدة في المجالات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
تشمل المخاطر التي يجب الانتباه إليها: تطور الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، وتقدم بناء طاقة الرياح البحرية أقل من المتوقع، فضلاً عن مخاطر التكرار التكنولوجي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
انتعاش قاع صناعة كابلات الألياف الضوئية مدفوعًا بالرياح البحرية وطلب الذكاء الاصطناعي
تواجه صناعة كابلات الألياف الضوئية انتعاشًا قاعديًا. منذ عام 2023، شهدت الصناعة دورة انخفاض بسبب تباطؤ الطلب على الاتصالات في الخارج وتأجيل مشاريع الطاقة الريحية البحرية المحلية، مما أدى إلى انخفاض كبير في تقييم الصناعة. ومع اقتراب عام 2024، بدأت أعمال البناء للطاقة الريحية البحرية المحلية تتعافى تدريجيًا، وزاد الطلب على الكابلات في الخارج، في حين يُتوقع أن تتخلص الألياف الضوئية عالية الجودة من الخصائص الدورية بفضل الطلب المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه العوامل مجتمعة تدفع صناعة كابلات الألياف الضوئية للخروج من القاع والانتقال إلى مرحلة الانتعاش.
تشهد صناعة طاقة الرياح البحرية في البلاد اتجاهًا إيجابيًا، كما يتم دفع صادرات الكابلات البحرية بشكل مطرد. في نهاية أبريل 2024، تم إصدار إعلان عن مناقصة شراء التوربينات لمشروع طاقة الرياح البحرية بقدرة 1000 ميغاواط في فاشي، يانغجيانغ، قوانغدونغ، مما يدل على أن صناعة طاقة الرياح البحرية تتسارع في التعافي. باعتبارها حلقة حيوية في بناء طاقة الرياح البحرية، تتمتع صناعة الكابلات البحرية ببيئة تنافسية جيدة وعتبة دخول مرتفعة، مما يتيح لها الاستفادة من تقدم بناء طاقة الرياح البحرية في الصين. في الوقت نفسه، تستمر الشركات المحلية لتصنيع الكابلات في توسيع أسواقها الخارجية بفضل ميزتها التكنولوجية. في السنوات الأخيرة، تمكنت العديد من الشركات الرائدة المحلية من تجاوز حواجز العملاء في الخارج، وتحقيق عقود لعدة مشاريع دولية هامة. من المتوقع أن يساعد الدفع المزدوج من السوقين المحلية والدولية في دفع أعمال طاقة الرياح البحرية للخروج من الظروف المنخفضة والتوقعات المنخفضة.
تحت قيادة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الألياف البصرية الخاصة مكونًا مهمًا، مما يخلق فرصة جيدة للتعويض المحلي. تقليديًا، يهيمن سوق الألياف البصرية العالمي على الألياف القياسية المستخدمة في الاتصالات وسوق مراكز البيانات التقليدية، ويتعلق تطور الصناعة ارتباطًا وثيقًا بدورة بناء الشبكات العالمية للاتصالات. ومع ذلك، مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي، تستقبل منتجات الألياف البصرية عالية الجودة - الألياف البصرية الخاصة - فرص تطوير جديدة. حاليًا، تشمل الألياف البصرية الخاصة الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي الألياف البصرية ذات الحماية من الاستقطاب، والألياف البصرية المدعومة بالمواد، والألياف البصرية المجوفة. تلعب هذه الألياف أدوارًا مهمة في سيناريوهات تطبيق مختلفة، مثل الألياف البصرية ذات الحماية من الاستقطاب التي تستخدم للحفاظ على استقطابية الضوء، والألياف المدعومة بالمواد مناسبة للنقل عالي الدقة لمسافات طويلة، بينما تتمتع الألياف المجوفة بميزة في النقل عالي السرعة لمسافات قصيرة. حاليًا، تعتمد معظم مراكز حسابات الذكاء الاصطناعي العالمية على الألياف البصرية عالية الجودة من العلامات التجارية الأجنبية. في سياق النمو السريع للطلب على الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تستفيد الشركات الرائدة في صناعة الألياف البصرية والكابلات في الصين، التي تتمتع بتراكم تقني عميق، من الفرص الجديدة في سلسلة الإمداد.
فيما يتعلق بنصائح الاستثمار، تعتبر الألياف الضوئية الخاصة جهازًا عالي القيمة ومنخفض الكمية، يختلف عن الألياف الضوئية العادية التي تتمتع بمستوى عالٍ من التوحيد وسهولة الإنتاج بالجملة. تتطلب عملية إنتاج الألياف الضوئية الخاصة من الشركات المصنعة إتقان جميع التقنيات من المواد الخام إلى تصميم العمليات وإنتاجها، مما يخلق حواجز دخول عالية. نعتقد أن الشركات الرائدة في الصناعة، التي مرت بدورة كاملة من صناعة الألياف الضوئية والكابلات، ستستفيد تمامًا من انتعاش سوق طاقة الرياح البحرية بالإضافة إلى الابتكارات التكنولوجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يحقق نموًا مزدوجًا. نوصي بالتركيز على الشركات الرائدة في المجالات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
تشمل المخاطر التي يجب الانتباه إليها: تطور الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، وتقدم بناء طاقة الرياح البحرية أقل من المتوقع، فضلاً عن مخاطر التكرار التكنولوجي.