آلة أوراكل:الوسيط الرئيسي الذي لا غنى عنه في نظام Web3 البيئي

مع الإشارة إلى مشكلة "آلة أوراكل" النهائية في مقال فيتاليك الأخير، أصبحت "آلة أوراكل" مرة أخرى محور اهتمام مجتمع التشفير. حاليًا، تلعب آلات الأوراكل دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في مجالات متعددة مثل التأمين والتمويل والتنبؤ العشوائي وإنترنت الأشياء. طالما أن البيانات خارج السلسلة لا تزال ذات قيمة، ستستمر آلات الأوراكل كنوع من الوسائط في لعب دور رئيسي في نظام Web3 البيئي، ويتجلى ذلك في الجوانب التالية:

• مع تطور نظام Web3 البيئي، من المتوقع أن يؤدي زيادة عدد dapp والمنصات إلى تضخم الطلب على مصادر البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة باستدعاء آلة أوراكل. في المستقبل، من المحتمل أن تقوم dapp، وخاصةً بورصات defi، بدمج عدة آلة أوراكل (، عادةً ما يكون واحد منها هو المصدر الأساسي للبيانات، و1-2 كنسخ احتياطية للتحقق المتبادل ) للحصول على بيانات الميتا الخارجية، لتجنب الخسائر التي يصعب تحملها الناتجة عن تأخير آلة أوراكل واحدة أو تعرضها للهجوم.

• على الرغم من أن اتجاهات آلة أوراكل التي تعتمد على وظيفة تغذية البيانات في DeFi التقليدي من الصعب كسر هيمنة Chainlink في المدى القصير، إلا أن هناك حوالي 10% من السوق لا يزال هناك مساحة تنافسية للمركز الثاني. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت بروتوكولات وروايات مبتكرة جديرة بالاهتمام في المجالات الفرعية مثل L2، والائتمان، وNFT، وDID.

• استنادًا إلى تجربة DEX و L1، ومن منظور الطلب المتزايد في السوق، و L2/ZK، بالإضافة إلى المشاهد الفرعية الناشئة، يبدو أن حلبة الآلة أوراكل على المدى الطويل لن يتمكن فائز واحد من احتكارها. لا تزال هناك إمكانيات أكبر ومساحة سوقية جديرة بالاستكشاف في اتجاهات مثل حسابات خارج السلسلة، وتسعير الأصول غير القياسية مثل NFT، والتكامل العميق مع الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة.

سوف تتناول الفقرات التالية مفهوم آلة أوراكل، وتصنيفاتها، ومجالات تطبيقها، وفرص الاستثمار.

تفسير آلة أوراكل

مفهوم

آلة أوراكل(oracle) عادة ما تُعتبر جسرًا لربط البيانات على السلسلة وخارج السلسلة، وهي وسيط يقدم خدمات بيانات موثوقة خارج السلسلة لمشاريع البلوكشين.

السبب الرئيسي للحاجة إلى آلة أوراكل هو أن الثقة التي تنتجها سلسلة الكتل الحالية لا تكفي لدعم جميع احتياجات التطبيقات العليا، لذلك هناك حاجة إلى آلة أوراكل لحقن المزيد من الثقة:

• لا يزال هناك عدم توازن في كمية البيانات بين العالمين على السلسلة وخارجها. مقارنةً بعالم البيانات الغني والضخم خارج السلسلة، فإن كمية البيانات في العالم على السلسلة ليست كافية لدعمه للتطور بشكل مستقل تمامًا عن البيانات خارج السلسلة. حاليًا، فإن معظم البروتوكولات ستواجه صعوبة في البقاء إذا لم تتصل بآلة أوراكل.

• هذه هي الأسباب التي تجعل الآلة أوراكل تُعتبر "شرًا ضروريًا" في عالم البلوكشين. إذا تجاوزت كثافة البيانات على السلسلة البيانات خارج السلسلة في المستقبل، فقد لا نحتاج بعد الآن إلى الاعتماد على الآلة أوراكل أو وسطاء مشابهين، وهذه هي الأسباب الأساسية التي تجعل العديد من بروتوكولات DEX و DeFi تتمسك بتصميمها الأصلي الخالي من الأوراكل.

تعتبر البلوكشين نظامًا مغلقًا لا يمكن الاتصال بالإنترنت مباشرة، ولا يمكن للعقود الذكية استرجاع المعلومات الحتمية من الإنترنت والعالم الحقيقي، مثل أسعار الأسهم، وأسعار الصرف، ونتائج الانتخابات، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج آلية الإجماع أيضًا إلى طرف ثالث موثوق للتحقق من البيانات. لذلك، تلعب آلة أوراكل دور الوسيط الذي يربط الثقة بين السلسلة والتطبيقات الأخرى.

من الجدير بالذكر أن المشكلة الرئيسية التي تحلها آلة أوراكل ليست كيفية الحصول على المعلومات من العالم الحقيقي ( يمكن لأي شخص تحميل البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة )، ولكن كيفية مساعدة blockchain على الثقة في المعلومات القادمة من العالم الحقيقي ( حتى لو قام شخص ما بنقل البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة فلن يكون لذلك أي فائدة، لن يثق أحد أو يتبنى ).

إن ما يولد الثقة هو التواصل، وليس مجرد الاتصال. تعتمد القيمة الجوهرية للآلة أوراكل على قدرتها على فتح قنوات التواصل بين السلسلة والعالم الخارجي، أي من خلال إعادة توجيه والتحقق من وتصنيف المعلومات لحقن الثقة في بيانات العالم الحقيقي خارج السلسلة. وبالتالي، فإن المفتاح لتقييم جودة الآلة أوراكل يكمن في درجة موثوقيتها.

تصنيف

وفقًا للشكل، يمكن تقسيم آلة أوراكل إلى آلة أوراكل برمجية وآلة أوراكل مادية:

• آلة أوراكل البرمجية: تقدم خدمات API/SDK وغيرها لمساعدة البروتوكول في الوصول إلى بيانات الخادم الثالث ونقلها، مثل أسعار السلع، مؤشر الطقس، رقم الرحلة، وغيرها.

• آلة أوراكل: تستخدم على نطاق واسع في إنترنت الأشياء، مثل أجهزة الاستشعار الإلكترونية وجامعي البيانات.

وفقًا لمصادر البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل مركزية وآلة أوراكل لامركزية:

• آلة أوراكل مركزية: عادةً ما تدمج طرفًا ثالثًا موثوقًا واحدًا فقط مثل الجهات الحكومية، المؤسسات الرسمية، الشركات ذات السمعة الجيدة وما إلى ذلك لتوفير البيانات. الميزة هي أنه يمكن فصل البيانات عن نظام التشغيل غير الموثوق به على الأجهزة المحلية، مما يمنع التلاعب وفقدان البيانات. العيب هو أن مصدر البيانات المركزي الوحيد يجلب خطر الفشل في نقطة واحدة.

• آلة أوراكل اللامركزية: آلة أوراكل تتمتع بآلية إجماع موزعة، تُعرف أيضًا باسم آلة أوراكل بالإجماع. تجمع البيانات من مصادر خارجية متعددة بدلاً من مصدر واحد، مما يجعلها أكثر موثوقية ولا تتطلب الثقة.

تمتلك آلة أوراكل المركزية مزايا مثل الكفاءة والجدوى. بينما تتمتع آلة أوراكل اللامركزية بموثوقية أكبر وأمان أعلى بسبب وجود العديد من النقاط المنفصلة وعملية الاستشهاد المتبادل.

عندما لا تكون الكفاءة هي الهدف الرئيسي، فإن الحلول المركزية ليست هي الأكثر تفضيلاً. من الواضح أن المعلومات التي يقدمها عقد واحد قد تحتوي على تحيز وتفرد، وفي هذه الحالة تأتي السلطة من الاستبداد وليس من المصداقية.

نظرًا لمتطلبات القلق بشأن إدارة مخاطر الثقة، فإن معظم تطبيقات DeFi تعتمد بشكل أساسي على آلة أوراكل اللامركزية من طرف ثالث مثل Chainlink، بدلاً من إنشاء آلة أوراكل مركزية بسيطة بشكل مستقل أو تشغيل عقد لنقل البيانات من خارج السلسلة إلى السلسلة.

سيناريوهات التطبيق

في عام 2021، قدمت ورقة Chainlink2.0 البيضاء مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية DON( لأول مرة. DON هي شبكة تُديرها مجموعة من عقد Chainlink، مما يسمح لـ Chainlink بتوفير بيانات خارجية إلى البلوكتشين من خلال حسابات خارج السلسلة دون الحاجة للثقة. لتحقيق هذه الرؤية، أطلقت Chainlink مجموعة من المنتجات والخدمات مثل VRF وKeepers وCCIP، مما وسع بشكل أكبر تطبيقات آلة أوراكل في web3. في الجدول أدناه، تم إدراج حالات استخدام آلة أوراكل في مختلف السيناريوهات مثل DeFi وNFT وGameFi وSocial وDAO و跨链.

| المشهد | المتطلبات المحددة | خدمات الوظائف | |------|--------|---------| | DeFi | سعر الإطعام | VWAP | | DeFi | ترتيب عادل | anti-MEV | | NFT | توزيع جوي مجتمعي | VFR | | NFT | سعر الإطعام | TWAP | | GameFi | توليد مشاهد عشوائية داخل اللعبة | VRF | | اجتماعي | خريطة المستخدم، ملف تعريف المستخدم | DID | | DAO | إيردروب المجتمع، حوكمة المجتمع | DID | | عبر السلسلة | معلومات عبر السلسلة، نقل الأصول | جسر عبر السلسلة |

) خريطة المسار

يمكننا تصنيف آلة أوراكل ببساطة من ثلاثة أبعاد:

1. وفقًا للوظيفة المحددة، بالإضافة إلى آلة أوراكل الشائعة الخاصة بـ defi، تشمل أيضًا آلة أوراكل الائتمانية، آلة أوراكل NFT، وآلة أوراكل الهوية ###DID(.

2. وفقًا لمصدر البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل من الطرف الأول، وآلة أوراكل من الطرف الثالث، وآلة أوراكل متعددة الأطراف.

3. وفقًا لطريقة معالجة البيانات، يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل المستندة إلى نظرية الألعاب، وآلة أوراكل المستندة إلى السمعة، وآلة أوراكل المستندة إلى الرهان، وآلة أوراكل المستندة إلى التشفير، وآلة أوراكل المستندة إلى التجميع.

![OKX Ventures أحدث تقرير بحثي: إعادة التفكير في آلة أوراكل، ما تم رؤيته وما لم يتم رؤيته])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

توقعات فرص الاستثمار

) النقاط الرئيسية

1. الاتجاه التقليدي لـ defi الذي يركز على وظيفة تغذية البيانات بواسطة آلة أوراكل، من الصعب في المدى القصير كسر احتكار Chainlink الذي يمتلك حصة سوقية تتراوح بين 80-90%###. لكن لا يزال هناك مساحة تنافسية للمرتبة الثانية في السوق المتبقية التي تبلغ حوالي 10%:

• أولاً، هناك ابتكار في آلية الإجماع، مثل الاقتراحين اللذين قدمهما فيتاليك:

  • مع التركيز على نظرية الألعاب، بال结合 PoS/PoW
  • شكل لجنة DAO/المحكمة اللامركزية

• ثانياً، هناك تحسين كبير في نسبة الأداء إلى السعر، مثل أسعار التغذية أو توليد الأرقام العشوائية التي تكون أرخص من Chainlink. تدعي Redstone وOntropy أن أسعار تغذيتها يمكن أن تكون أرخص بـ 80-100 مرة من الحلول التقليدية.

2. آلة أوراكل في المجالات الفرعية، هناك فرص محتملة في اتجاهات مثل L2، الائتمان، NFT، وDID وغيرها:

• آلة أوراكل L2 هي الحلول الأصلية لبيئتي op/zk، يجب أن تكون السرعة المنخفضة والأمان هي العناصر الأساسية المهمة، بينما تكون تكلفة تغذية الأسعار أقل أهمية.

• يجب أخذ تقدم توسيع Chainlink على سلاسل غير EVM في الاعتبار، حيث أن التغذية السعرية على سلسلة معينة أصبحت تقريبًا تحت احتكارها مما يزيد من صعوبة المنافسة.

• يجب أن تتدخل آلة أوراكل L2 إلى حد كبير في احتياجات التداول عالي التردد في بورصات المشتقات. قد تكون بروتوكولات آلة أوراكل مثل pyth وempiric التي تقدم أسعارًا أكثر دقة أو لديها عملية تكامل بيانات أكثر متانة أكثر ميزة.

• إذا تم تصميم tokenomics بشكل معقول وإضافة المزيد من الفائدة، يمكن توقع أن يكون سعر عملة بروتوكول آلة أوراكل أكثر استقرارًا.

• آلة أوراكل الائتمانية التي تجمع بين نظرية توسيع الائتمان على السلسلة، من المحتمل أن تشعل الدورة القادمة.

• يعد تحسين وتطوير نظام تصنيف الائتمان على السلسلة شرطًا أساسيًا لبناء آلية التأمين والتعويض على السلسلة، ويلعب دورًا هامًا في تطور الـdefi.

• يجب التركيز بشكل أكبر على الفروق بين منتجات مشابهة في التحقق من البيانات على السلسلة ودمجها ( مثل تغطية البيانات على السلسلة، وقدرة التنظيف، ودقة تقييم الائتمان، وغيرها من الأمور ). إن وجود فريق ذو خلفية قوية في الهندسة المالية أو القدرة الاكتوارية يعد ميزة جيدة.

• كانت عملية تحويل نظام الائتمان خارج السلسلة إلى سلسلة أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا:

  • من الصعب ربط مشروع واحد مباشرةً بنظام الائتمان الاجتماعي في بلد معين
  • دمج البيانات الائتمانية العامة خارج السلسلة على السلسلة ليست عالية الحواجز

• آلة أوراكل NFT تنقسم بشكل رئيسي إلى فكرتين:

  • متوسط الوقت المرجح بالوزن الزمني (twap)، لا يمكن تنفيذ متوسط السعر المرجح بالحجم (vwap) حالياً بسبب عدم كفاية حجم التداول.
  • اعتماد خطة تسعير تقييم الحسابات خارج السلسلة بالدمج بين الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، يبدو أنها أكثر وعداً.

• آلة أوراكل هوية DID تحمل قيمة عالية على المدى الطويل:

  • فريق CanDID( DECO) التابع لـ Chainlink يسعى لإنشاء بنية تحتية لهوية لامركزية على السلسلة باستخدام تقنيات الحوسبة متعددة الأطراف وإثباتات المعرفة الصفرية.
  • حاليًا، معظم آلات أوراكل الهوية مركزية إلى حد كبير، والحواجز منخفضة جدًا
  • يجب التركيز على عملية التحقق وطرق تنفيذ التخزين

( تحليل الحالة النموذجية

استنادًا إلى وجهات النظر الاستثمارية المذكورة أعلاه، قمنا باختيار حالة واحدة لكل اتجاه فرعي لإجراء تحليل موجز.

| الاسم | الفئة الفرعية | السلسلة | عدد المتابعين على تويتر | نموذج العمل | مصدر البيانات | التمويل | النقاط البارزة | |------|------|----|---------|---------|---------|----|------| | Redstone | آلة أوراكل Defi | سلاسل L1 و L2 المتوافقة مع EVM، Starknet، Fuel Network | 9606 | 2B | 50+ CEX/DEX على السلسلة وخارجها + مجموعات بيانات طرف ثالث | 7000000 دولار في 2022 | - البيانات مخزنة بشكل دائم على Arweave، يمكن تتبع سمعة المزود
- يمكن طلب استرداد في حالة وجود خطأ في البيانات
- أسعار التغذية أرخص بكثير من Chainlink | | HyperOracle | L2/ZKآلة أوراكل | سلسلة متوافقة مع EVM | 2091 | 2B | منصة تحليل البيانات على السلسلة )، CEX، بيانات blockchain الأصلية DEX ### وبيانات فهرس zkGraph خارج السلسلة ( | 3 مليون دولار في 2023 | - فتح مسارات جديدة لقدرات حساب Ethereum القابلة للتحقق
- يعتمد على إثبات ZK ونموذج ثقة 1-of-N
- يوفر خدمة آلة أوراكل zkAutomation الفريدة في السوق | CanDID)DECO( | آلة أوراكل | EVM متوافق | N/A | 2B/2C | مصادر موثوقة، وسائل التواصل الاجتماعي، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات غير المتصلة بالإنترنت | غير ممول | - متوافق مع أنظمة الهوية التقليدية
- يدعم النسخ الاحتياطي الآمن لاستعادة المفتاح الخاص
- عبر MPC لمواجهة السحر الأسود
- يقدم معلومات الهوية بطريقة ZK لتدقيق KYC/AML | | CreDA | آلة أوراكل الائتمانية | إيثيريوم، Arbitrum، BSC وغيرها من الشبكات المتعددة | 9167 | B2C/2C | بيانات على السلسلة، شبكات DID الأخرى، بيانات خارج السلسلة | غير ممولة | - استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة الأنشطة متعددة السلاسل لحساب تصنيف الائتمان
- دمج مزودي تصنيف الائتمان خارج السلسلة
- إنشاء خطة اقتراض فردية بناءً على التصنيف
- يمكن أن تعود بالفائدة على الأنشطة المالية خارج السلسلة | |