إعادة اكتشاف DeFilama: أداة تحليل بيانات قوية

لقد تطورت DeFilama لتصبح منصة تجميع بيانات قوية. ستقدم هذه المقالة نظرة شاملة على ميزاتها ومؤشرات البيانات وطريقة استخدامها، لمساعدتك على تحليل سوق التمويل اللامركزي بشكل أفضل واكتشاف الفرص المحتملة.

من خلال قراءة هذه المقالة، ستتعلم:

• تعرف على جميع ميزات DeFilama
• احصل على مؤشرات البيانات الرئيسية في التمويل اللامركزي مثل TVL و LTV وغيرها
• تعلم كيفية البحث عن طرق ومؤشرات alpha في التمويل اللامركزي
• تعرف على كيفية استخدام وتحليل البيانات ذات الصلة
• اكتشاف بعض البيانات الفريدة من DeFilama

1. نظرة عامة على ميزات التمويل اللامركزي

1.1 نظرة عامة على التمويل اللامركزي

• عرض القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في نظام التمويل اللامركزي (DeFi) بأكمله
• تصنيف البروتوكولات حسب القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)
• يمكن تصفية حسب سلسلة الكتل العامة

حاليًا، تعتبر Lido الأولى في TVL بسبب دمج الإيثيريوم، حيث يأتي 99.2% من TVL من ETH.

1.2 ترتيب الشبكات العامة

• تصنيف سلاسل الكتل العامة حسب TVL، عدد البروتوكولات، التغير، عدد العملات المستقرة وغيرها من المؤشرات
• يمكن تصنيفها حسب EVM، غير EVM، Layer 2، Cosmos، Parachain وغيرها

من المهم مراقبة تغيرات TVL على مدى 7 أيام و1 شهر، فقد تعكس إطلاق مشاريع جديدة. التمويل اللامركزي والعملات المستقرة هي البنية التحتية لإيكولوجيا السلاسل العامة، ويمكن من خلالها مراقبة تطور السلاسل العامة.

1.3 مشاريع الإيجاب المحتملة

• ترتيب بروتوكولات التمويل اللامركزي التي لم تصدر عملات حسب وقت التمويل

تحديث البيانات بطيء نسبيًا، لكنه لا يزال ذو قيمة مرجعية معينة. يُنصح بأخذ الوقت الذي تم فيه إطلاق المشروع في الاعتبار بشكل شامل.

1.4 خزينة البروتوكول

• ترتيب حسب إجمالي الخزينة، وعرض نسبة مختلف الرموز المميزة

قد تواجه البروتوكولات التي تحتفظ بكميات كبيرة من رموزها الخاصة خطر انخفاض السيولة أو أن تصبح أكبر جهة للبيع. كما أن مخاطر العملات غير المستقرة على الخزينة تستحق الانتباه.

1.5 أوراكل

• حسب TVS( إجمالي القيمة المؤمنة ) الترتيب
• حالة بروتوكولات خدمات الأوراق المالية

تشغل ChainLink موقعاً ريادياً مطلقاً. لكن هذه البيانات لا تعادل عدد الاستخدامات الفعلي، وهناك بعض الغموض.

1.6 مشاريع الانقسام

• عرض البروتوكولات الأكثر نسخًا

عادةً ما تكون المشاريع التي تتعرض للتفرع المتكرر هي الشركات الرائدة في الصناعة. يمكن للمطورين اكتشاف فرص جديدة من خلال ذلك.

1.7 بروتوكولات رائدة في كل سلسلة

• عرض المشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة على سلاسل الكتل العامة
• تغطي مجالات الإيداع السائل، CDP، DEX، الإقراض، العائد، جسر السلاسل المتعددة وغيرها.

تتطور المشاريع الرائدة في سلاسل الكتل الرئيسية نحو تعدد السلاسل. قد تصبح خدمات التمويل اللامركزي المفقودة في السلاسل الكتل الناشئة فرصة.

1.8 مقارنة البروتوكولات

• مقارنة الجدول الزمني لـ TVL الذي يدعم بروتوكولات متعددة

مناسب لمقارنة المشاريع في نفس المجال. من المتوقع أن يتوسع في المستقبل ليشمل مقارنة العائدات، وعدد المستخدمين، وغيرها من المؤشرات.

1.9 حالة استخدام الرمز

• استعلام عن استخدام الرموز في التمويل اللامركزي

البيانات تأتي من السلسلة، لكنها غير مكتملة، وتحتوي فقط على المشاريع المدرجة في DeFilama.

1.10 التمويل اللامركزي تصنيف

• عرض عدد ومجموع القيمة المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) في كل فئة

يقوم DeFilama بتقسيم التمويل اللامركزي إلى 31 فئة. قد توجد فرص في بعض الفئات القليلة التي تحتوي على عدد أقل من البروتوكولات مثل الإقراض غير المضمون والخيارات الغريبة.

1.11 مشروع جديد مدرج

• عرض المشاريع التي تم تضمينها مؤخرًا من قبل DeFilama

يرجى ملاحظة أن "مؤخراً" تشير إلى وقت الإدراج، وليس إلى وقت إطلاق المشروع، وهناك بعض التأخير.

1.12 إحصائيات لغات البرمجة

• نسبة استخدام لغات البرمجة المختلفة
• مقارنة بين اللغات حسب TVL
• نسبة بروتوكولات سولانا المفتوحة المصدر/المغلقة المصدر

لمزيد من التفاصيل حول بيانات المطورين، يمكن الرجوع إلى تقرير Electric Capital.

2. وظائف ذات صلة بالعائد

2.1 ترتيب أحواض السيولة

• تصنيف أحواض السيولة بناءً على TVL
• تغطي 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 5327 بركة

بخلاف الرموز الرئيسية، تحتل GLP و GMX في نظام GMX البيئي مرتبة متقدمة.

2.2 استراتيجية دلتا المحايدة

• اختر رموز الرهن، استراتيجيات التوصية التلقائية
• حساب العائد الإجمالي لمكونات الاستراتيجيات

حالياً يوجد عدد قليل من المسابح التي يتم تتبعها، وهي للرجوع إليها فقط.

2.3 استراتيجيات الشراء والبيع

• بناءً على الرمز المميز المعطى، عرض استراتيجية "الحياد الدلتا" للشراء والبيع في المنصات المركزية واللامركزية
• النظر في معدل التمويل وعائدات DeFi لحساب العائد السنوي

حاليا، فإن بورصة المركزية المتعاونة هي OKX، بينما تشمل المنصات اللامركزية Venus و Ankr و WOOFi وغيرها.

2.4 اقتراض بالرافعة المالية

• عرض بيانات APY التكراري، APY العرض، LTV، وغيرها من مشاريع الإقراض بالرافعة المالية المختلفة
• 158 بركة تغطي 23 سلسلة و 291 بروتوكول

يوجد عدد كبير من المشاريع على BNB Chain، وعادة ما تكون APY الدورية مرتفعة.

2.5 تصنيف الاقتراض

• تصنيف بناءً على عائدات مشاريع الإقراض، ونسبة القرض إلى القيمة، وظروف العرض والطلب، وغيرها.
• 777 حوض سيولة تغطي 291 بروتوكولًا على 23 سلسلة

2.6 نظرة عامة على العائد

• استعلام عن متوسط APY وتوزيع عملة واحدة
• عرض بيانات APY للمشروعات والمسابح المحددة
• تقديم مقارنة مرئية لـ APY

تُسهل لوحة العرض المرئية تحليل بيانات الرهن.

2.7 تجمع العملات المستقرة

• تغطي 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 422 حوضًا
• عرض إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) لمجمعات العملات المستقرة، عائد النسبة السنوية الأساسي (APY)، عائد النسبة السنوية للمكافآت (APY)، متوسط عائد النسبة السنوية على مدى 30 يومًا، وما إلى ذلك.

تأتي نسبة العائد السنوي المرتفعة بشكل رئيسي من مكافآت رموز المشروع. بالإضافة إلى الإيثريوم، ظهرت أيضًا بعض برك العملات المستقرة التي تستحق الانتباه على Layer 2.

2.8 حوض الطهارة

• تتبع 59 سلسلة و 36 بروتوكول و 5273 حوض
• تشمل بشكل رئيسي تبادل بسيط DEX، مزرعة إنتاج واحدة، رهن سائل، LP عبر السلاسل وغيرها

يمكن فهمها على أنها بركة بسيطة وآمنة نسبيًا. على سبيل المثال، بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) في بركة DAI-USDC الخاصة بـ Arrakis Finance 280 مليون دولار، ولا يوجد حاليًا سوى عائد أساسي، ولم يتم إصدار عملات بعد.

3. مجمع التداول

• من خلال تجميع عدة مجمعات DEX، توفير أفضل مسار للتداول
• حساب نتائج التداول وتكاليف الرسوم المختلفة
• دعم انزلاق مخصص

بعض المجمعات تقدم خصومات، يمكنك الاستفسار هنا عن أفضل المسارات، ثم التأكد من المنصة المعنية إذا كانت هناك عروض.

4. مجمع الإقراض

• أدخل الضمانات وعملة الاقتراض، واستعلام تلقائي عن جميع بروتوكولات الاقتراض
• احسب تكلفة كل خطة إقراض، مع الأخذ في الاعتبار الحوافز، معدل الفائدة على العرض ومعدل الفائدة على الاقتراض
• تقديم قائمة بجميع طرق الاقتراض الممكنة والتكاليف ونسبة القرض إلى القيمة (LTV)

5. شفافية البورصات المركزية

• عرض تدفقات الأصول من وإلى بورصات المركزية، والبيانات المتعلقة بالأصول الصافية.

مؤخراً، أظهرت OKX تدفقاً صافياً، بينما شهدت Binance تدفقاً صافياً خارجياً. الأموال المتدفقة من أكبر 5 بورصات لم تتجه بالكامل إلى بورصات أخرى من أكبر 10، ومن المحتمل أن يتم تحويل أكثر من 1.5 مليار دولار إلى الشبكة. من الجدير بالاهتمام مراقبة البورصات التي شهدت تدفقاً صافياً خلال سوق الدب.

6. بيانات التسوية

• عرض إجمالي التسويات لكل سلسلة وكل بروتوكول
• محاكاة حالة تصفية بانخفاض 20%
• عرض حالة تصفية أكبر 100 مركز

فيما يتعلق بسعر تصفية ETH/USD ، كانت أعلى 10 مراكز 1088 دولارًا ، وكانت المراكز 12 و 15 حوالي 1290 دولارًا ، والمركز 18 كان خاصًا نسبيًا ، حيث بلغ 1547 دولارًا.

7. بيانات حجم التداول

• تصنيف حجم التداول في DEX يوميًا / أسبوعيًا / شهريًا
• حسب السلسلة إحصاء حجم التداول، التغير، TVL، حصة السوق وغيرها
• حجم تداول الخيارات في المرتبة ( البيانات تحتوي على عيوب )

في سوق الخيارات، تحتل Lyra أكثر من 56% من البيانات الإحصائية، مما يجعلها في وضع الريادة المطلق.

![استكشاف كامل لميزات بيانات DeFilama: استمتع بالتمويل اللامركزي، اكتشف Alpha، ابدأ من هنا](