إن إنفيديا تعتنق تقنية إيثرنت بنشاط. في مارس، أطلقت شبكة SpectrumX-800 المحسّنة بالذكاء الاصطناعي، وفي مايو، أظهرت توجيهات تقريرها المالي أن منصة Spectrum إيثرنت ستساهم بمليارات الدولارات من الإيرادات العام المقبل، مما يدل على أنها تدفع بنشاط نحو تطوير الاتصال الشبكي في اتجاه إيثرنت.
ايثر نت وIB الشبكات لكل منهما مزايا:
ايثر نت مستخدم على نطاق واسع في الشبكات المحلية، يستخدم أجهزة معيارية، يتمتع بتوافقية عالية، تكلفة منخفضة، ومرونة جيدة
شبكة IB مناسبة للحوسبة عالية الأداء ومشاهد الذكاء الاصطناعي، أداء ممتاز، نطاق ترددي عالٍ، تأخير منخفض
قاعدة مستخدمي شبكة الايثر واسعة، لكن الأداء في مجال الذكاء الاصطناعي ضعيف. على الرغم من أن شبكة IB تستفيد من مزايا إنفيديا، إلا أن السعر مرتفع، مما يقلل من كمية الأجهزة المشتراة ضمن نفس الميزانية.
استشراف المستقبل، من المتوقع أن يصبح ايثر الشبكة الرئيسية لحلول الاتصال الشبكي:
ميزات الأداء بدأت تظهر تدريجياً
قدرة التجمعات الكبيرة أقوى
الانفتاح هو الميزة الأساسية
التكيف مع متطلبات قوة الحوسبة لتطور AIGC
تتشكل حاليا معسكران كبيران:
اتحاد 超 ايثر نت UEC: تتكون من شركات الأجهزة مثل AMD و Arista ومقدمي خدمات السحابة مثل Meta و Microsoft.
منصة إنفيديا Spectrum-X: هيكل نظام شامل يجمع بين البرمجيات والأجهزة
سواء كانت الخطة المسيطرة، ستعزز من توسع سوق المحولات وتطوير الصناعة. يُنصح بالتركيز على سلسلة الصناعة الكاملة من الرقائق، التصنيع إلى العلامات التجارية.
وحدة الإضاءة
LPO( محرك خطي قابل للإزالة وحدة ضوئية ) أو حل من إنفيديا AI ايثر أفضل خيار:
انخفاض استهلاك الطاقة، انخفاض زمن الانتظار، انخفاض التكلفة، قابلية التوصيل الساخن
يتطلب التعاون مع المحولات، ويتطلب تنسيقًا عاليًا مع سلسلة توريد الشركات المصنعة
الشركات الرائدة مثل Zhongji Xuchuang و Xinyi Sheng تتمتع بميزة أكبر
من المتوقع أن ينمو سوق وحدات الإضاءة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 45% على أساس سنوي في عام 2024. الطلب المتزايد على 400G و 800G سيعزز بشكل كبير الإيرادات. من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 22.4 مليار دولار بحلول عام 2029.
تقدم تقنية الفوتونيات المتكاملة، وخاصة الفوتونيات السيليكونية، حلولاً منخفضة التكلفة وقابلة للتوسع للوصلات الضوئية عالية السرعة قصيرة المدى. يمكن أن تقلل LPO كحل انتقالي من استهلاك الطاقة والكمون، مما يجعلها مناسبة لمختلف الاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي.
تقنية التخزين
من المتوقع أن تصل مبيعات ذاكرة HBM من ميكرون تكنولوجي في السنة المالية الحالية إلى مئات الملايين من الدولارات، وسترتفع العام المقبل إلى عشرات المليارات من الدولارات. من المتوقع أن تكتمل مفاوضات توريد HBM بحلول عام 2025.
من المتوقع أن ترتفع أسعار التخزين في النصف الثاني من عام 2024 حتى عام 2025، مدفوعةً بطلب أجهزة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ارتفعت الطلب على HBM بشكل كبير، وتأثرت الإمدادات الإجمالية لذاكرة DRAM بحدود القدرة الإنتاجية.
ميكرون 12 طبقة HBM3E قيد الاختبار الآن، وسيتم الإنتاج وفقاً لجدول العملاء. من المتوقع أن ينتقل القطاع تدريجياً من 8 طبقات إلى 12 طبقة بحلول عام 2025.
اتجاهات سوق الاتصالات
تعتزم شركة T-Mobile الاستحواذ على معظم أعمال US Cellular اللاسلكية مقابل 4.4 مليار دولار، بما في ذلك العملاء والمتاجر و30% من أصول الطيف. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول منتصف عام 2025، مما سيعزز من القدرة التنافسية لـ T-Mobile في السوق.
تطوير الهواتف الذكية بالذكاء الاصطناعي
توقعات Canalys:
2024 ستشكل الهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 16% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية في العالم
ستصل النسبة في عام 2028 إلى 54%
معدل النمو المركب السنوي لسوق الهواتف الذكية AI من 2023 إلى 2028 يبلغ 63%
ستنتشر ميزات الذكاء الاصطناعي تدريجياً من الطرازات الراقية إلى الطرازات المتوسطة. يزداد اهتمام المستهلكين بميزات الذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يزالون يهتمون بالخصوصية وأمان البيانات.
سوق السحابة العامة
تتوقع شركة Gartner أن تصل نفقات الحوسبة السحابية العامة العالمية إلى 675.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 20.4% على أساس سنوي. الدوافع الرئيسية:
الذكاء الاصطناعي التوليدي
تطبيق التحديثات الحديثة
IaaS و PaaS يشهدان أسرع نمو، حيث تبلغ نسبتهما 25.6% و 20.6% على التوالي. لا يزال SaaS هو أكبر مجال للإنفاق، ومن المتوقع أن يصل إلى 247.2 مليار دولار.
استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الوطنية
تأسست المرحلة الثالثة من "الصندوق الكبير الوطني" رسميًا:
رأس المال المسجل 3440 مليار يوان
تمثل مساهمة ستة بنوك مملوكة للدولة 33.14%
تشارك شركة تشاينا موبايل كابيتال وغيرها في المساهمة
التركيز على دعم تصنيع الدوائر المتكاملة، مع مراعاة التصميم، التعبئة والاختبار، المعدات، والمواد وغيرها من المراحل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
AI ايثر نت崛ح: جولة جديدة من التحول الشبكي وفرص الاستثمار
قيمة إمكانيات شبكة ايثر الذكائية
اتصال الشبكة
إن إنفيديا تعتنق تقنية إيثرنت بنشاط. في مارس، أطلقت شبكة SpectrumX-800 المحسّنة بالذكاء الاصطناعي، وفي مايو، أظهرت توجيهات تقريرها المالي أن منصة Spectrum إيثرنت ستساهم بمليارات الدولارات من الإيرادات العام المقبل، مما يدل على أنها تدفع بنشاط نحو تطوير الاتصال الشبكي في اتجاه إيثرنت.
ايثر نت وIB الشبكات لكل منهما مزايا:
قاعدة مستخدمي شبكة الايثر واسعة، لكن الأداء في مجال الذكاء الاصطناعي ضعيف. على الرغم من أن شبكة IB تستفيد من مزايا إنفيديا، إلا أن السعر مرتفع، مما يقلل من كمية الأجهزة المشتراة ضمن نفس الميزانية.
استشراف المستقبل، من المتوقع أن يصبح ايثر الشبكة الرئيسية لحلول الاتصال الشبكي:
تتشكل حاليا معسكران كبيران:
سواء كانت الخطة المسيطرة، ستعزز من توسع سوق المحولات وتطوير الصناعة. يُنصح بالتركيز على سلسلة الصناعة الكاملة من الرقائق، التصنيع إلى العلامات التجارية.
وحدة الإضاءة
LPO( محرك خطي قابل للإزالة وحدة ضوئية ) أو حل من إنفيديا AI ايثر أفضل خيار:
من المتوقع أن ينمو سوق وحدات الإضاءة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 45% على أساس سنوي في عام 2024. الطلب المتزايد على 400G و 800G سيعزز بشكل كبير الإيرادات. من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 22.4 مليار دولار بحلول عام 2029.
تقدم تقنية الفوتونيات المتكاملة، وخاصة الفوتونيات السيليكونية، حلولاً منخفضة التكلفة وقابلة للتوسع للوصلات الضوئية عالية السرعة قصيرة المدى. يمكن أن تقلل LPO كحل انتقالي من استهلاك الطاقة والكمون، مما يجعلها مناسبة لمختلف الاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي.
تقنية التخزين
من المتوقع أن تصل مبيعات ذاكرة HBM من ميكرون تكنولوجي في السنة المالية الحالية إلى مئات الملايين من الدولارات، وسترتفع العام المقبل إلى عشرات المليارات من الدولارات. من المتوقع أن تكتمل مفاوضات توريد HBM بحلول عام 2025.
من المتوقع أن ترتفع أسعار التخزين في النصف الثاني من عام 2024 حتى عام 2025، مدفوعةً بطلب أجهزة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ارتفعت الطلب على HBM بشكل كبير، وتأثرت الإمدادات الإجمالية لذاكرة DRAM بحدود القدرة الإنتاجية.
ميكرون 12 طبقة HBM3E قيد الاختبار الآن، وسيتم الإنتاج وفقاً لجدول العملاء. من المتوقع أن ينتقل القطاع تدريجياً من 8 طبقات إلى 12 طبقة بحلول عام 2025.
اتجاهات سوق الاتصالات
تعتزم شركة T-Mobile الاستحواذ على معظم أعمال US Cellular اللاسلكية مقابل 4.4 مليار دولار، بما في ذلك العملاء والمتاجر و30% من أصول الطيف. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول منتصف عام 2025، مما سيعزز من القدرة التنافسية لـ T-Mobile في السوق.
تطوير الهواتف الذكية بالذكاء الاصطناعي
توقعات Canalys:
ستنتشر ميزات الذكاء الاصطناعي تدريجياً من الطرازات الراقية إلى الطرازات المتوسطة. يزداد اهتمام المستهلكين بميزات الذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يزالون يهتمون بالخصوصية وأمان البيانات.
سوق السحابة العامة
تتوقع شركة Gartner أن تصل نفقات الحوسبة السحابية العامة العالمية إلى 675.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 20.4% على أساس سنوي. الدوافع الرئيسية:
IaaS و PaaS يشهدان أسرع نمو، حيث تبلغ نسبتهما 25.6% و 20.6% على التوالي. لا يزال SaaS هو أكبر مجال للإنفاق، ومن المتوقع أن يصل إلى 247.2 مليار دولار.
استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الوطنية
تأسست المرحلة الثالثة من "الصندوق الكبير الوطني" رسميًا:
التركيز على دعم تصنيع الدوائر المتكاملة، مع مراعاة التصميم، التعبئة والاختبار، المعدات، والمواد وغيرها من المراحل.