Activos del mundo real se destacan en el campo de Activos Cripto

Los activos del mundo real ( RWA ), como una nueva clase de activos en la industria de Activos Cripto, están comenzando a atraer atención. Hasta mayo de 2024, el tamaño del mercado de RWA ha superado los 6.6 mil millones de dólares, lo que demuestra el gran interés de los inversores por este tipo de productos financieros innovadores.

El auge de RWA está estrechamente relacionado con la tecnología blockchain. A través de la tokenización, activos físicos como bienes raíces, mercancías y propiedad intelectual pueden presentarse en forma digital en la blockchain. Este proceso trae consigo varias ventajas importantes:

1. División de la propiedad: los activos que originalmente no eran divisibles pueden dividirse en unidades más pequeñas, lo que permite que más inversores participen.

2. Aumentar la liquidez: La tokenización simplifica el proceso de transacción de activos, lo que promete aumentar la liquidez en los mercados tradicionales no líquidos.

3. Transparencia y seguridad: La tecnología blockchain garantiza la seguridad y transparencia de las transacciones, reduciendo el riesgo de contraparte.

RWA, tras ser tokenizado en la cadena, puede servir como fuente de ingresos para las Finanzas Descentralizadas (DeFi). Se espera que para 2030, el tamaño del mercado de tokenización de activos alcance los 10 billones de dólares.

Con el continuo aumento del interés de los inversores, algunos proyectos están en posición de beneficiarse de este crecimiento. RWA se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del mercado DeFi, y cada vez surgen más proyectos relacionados.

Este artículo explorará en profundidad Dusk Network, un proyecto de infraestructura que se centra en la conformidad en el ámbito de RWA de Web3. Después de un largo desarrollo, se espera que la red principal de Dusk se lance en el segundo trimestre de 2024, lo que marca un hito importante para el proyecto.

Resumen de la Red

Dusk Network es una plataforma de blockchain diseñada específicamente para la regulación y las finanzas descentralizadas. Se centra en la emisión de valores digitales, con el objetivo de lograr la automatización del cumplimiento mientras protege la privacidad de los datos del usuario. Dusk Network facilita las transacciones de RWA en la cadena de bloques de manera segura a través de la integración de la protección de la privacidad y el cumplimiento.

Dusk Network utiliza un mecanismo de consenso único, que combina PoS y tecnología de encriptación de conocimiento cero, para garantizar la confidencialidad y el cumplimiento. La plataforma está diseñada para simplificar el mercado regulado eliminando intermediarios de alto costo, mientras sigue cumpliendo con los estándares regulatorios.

Características Principales

Soluciones de blockchain conforme Dusk Network se dedica a satisfacer las necesidades regulatorias de las instituciones. Es una blockchain de código abierto, pública y sin permisos, que permite a empresas de varios tamaños utilizarla.

Protección de privacidad incorporada Dusk proporciona un sistema centrado en la privacidad para la tokenización, liquidación y compensación de instrumentos financieros. Han desarrollado el protocolo Citadel, que integra un sistema de identidad autónoma en la blockchain, y también han desarrollado una versión fuera de la cadena llamada Shelter, para la KYC privada de instituciones. Los usuarios pueden revelar información de manera selectiva y proteger sus datos.

Contrato Inteligente Confidencial Dusk es una de las primeras blockchains con funciones nativas de contratos inteligentes de privacidad, que permite crear e emitir valores tokenizados que soportan la privacidad. Esto simplifica las operaciones comerciales, aumentando la eficiencia general mediante auditorías automatizadas y reduciendo costos administrativos y legales. Las instituciones también pueden aprovechar estos contratos para realizar aplicaciones financieras utilizando las ventajas de redes públicas, mientras cumplen con la normativa.

Tecnología de Pruebas de Conocimiento Cero

Dusk utiliza la tecnología de prueba de conocimiento cero (ZKP), que permite la verificación sin revelar los datos subyacentes. Al integrar PLONK - una avanzada tecnología de encriptación de conocimiento cero, Dusk garantiza una sólida protección de la privacidad.

Estructura de Competencia

Dusk Network es un participante único en el ámbito de RWA, centrado en el cumplimiento regulatorio y la protección de la privacidad. A continuación, se presenta una comparación con los principales competidores:

| Competidores | Características principales | Diferencias con Dusk | Ventajas de Dusk | |---------|--------|------------|----------| | Plataforma A | Construido sobre Cosmos SDK; Capa 1; Tokenización de RWA; Sistema de identidad descentralizado; Exchange compliant | Mayor alcance de aplicación; Mayor capitalización de mercado | Blockchain con soporte de privacidad; Contratos inteligentes confidenciales | | Plataforma B | Soluciones de tokenización; Operación a través de múltiples cadenas de bloques | No es Layer 1; Enfoque en multi-cadena | Énfasis en la privacidad; Buscando licencia de la UE | | Plataforma C | Plataforma de valores digitales; tokenización en blockchain | Integración potente de Web2; socios reconocidos | Bonos de alto rendimiento; énfasis en la privacidad | | Plataforma D | Proporciona servicios de privacidad personalizados para dApps; capa de consenso y cálculo independiente | Lograr privacidad a través de diferentes capas | Privacidad incorporada; contratos inteligentes confidenciales | | Plataforma E | Contrato inteligente de protección de privacidad; construido sobre Cosmos SDK | Diferentes medidas de ejecución de privacidad | Privacidad integrada; cumplimiento regulatorio | | Plataforma F | Productos DeFi y a nivel institucional; Tokenización de RWA; Productos financieros estructurados | Enfoque principal en DeFi; Productos estructurados | Blockchain con soporte de privacidad; Contratos inteligentes confidenciales de RWA |

Las ventajas de Dusk radican en su blockchain con soporte de privacidad, contratos inteligentes confidenciales y cumplimiento regulatorio, lo que lo convierte en una opción ideal para dApps financieras e instituciones que requieren privacidad y cumplimiento. Sin embargo, Dusk también enfrenta algunas desventajas: menor notoriedad, capitalización de mercado más pequeña y aún se encuentra en una etapa temprana. Además, su enfoque en la privacidad y el cumplimiento regulatorio puede limitar su atractivo para una gama más amplia de proyectos de blockchain y DeFi.

Economía de Tokens

El token DUSK es el núcleo de Dusk Network, los detalles son los siguientes:

Indicadores del mercado

• Capitalización de mercado: 2.2072 millones de dólares ( basado en el suministro circulante y el precio )
• Clasificación:271
• Valoración totalmente diluida ( FDV ): 2.3765 millones de dólares ( basado en la oferta total y el precio )
• Clasificación:350
• Suministro circulante: 4.6962 millones de DUSK(, 46.96% del suministro máximo )
• Suministro total: 500 millones de DUSK
• Suministro máximo: 1 mil millones de DUSK, de los cuales 500 millones se emitirán antes de la red principal, y durante el período de la red principal se distribuirán 500 millones a los poseedores de moneda en un plazo de 18-36 meses.
• Próximo desbloqueo: hasta el 11 de abril de 2022 se ha desbloqueado todo

Uso del Token

• Staking y recompensas: bloquea los tokens DUSK para ganar recompensas y mejorar la seguridad de la red
• Transacciones y Gas: Costos de transacción y Gas para interactuar con la red
• Pagos y garantía: utilizar DUSK para pagos dentro de la red y como garantía para la emisión de activos digitales.

Distribución de tokens

El período de adquisición comienza en mayo de 2019 y termina en abril de 2022.

Equipo y Ecosistema

El equipo de Dusk Network combina experiencia técnica y comercial, liderado por los fundadores Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli y Jelle Pol. Ellos aportan la experiencia de instituciones y empresas de primer nivel, apoyados por 17 miembros del equipo técnico y 9 miembros del consejo asesor.

Dusk Network ha recaudado una gran cantidad de fondos: en 2020, la ICO recaudó 1 millón de dólares, en 2018 la ronda de inversión privada recaudó 8.08 millones de dólares, y la ronda semilla recaudó 1 millón de dólares.

A través de una colaboración con una plataforma, Dusk Network está creando la primera bolsa de valores impulsada por blockchain en Europa. Esta iniciativa posiciona a Dusk en una posición favorable en el mercado de tokenización digital en Europa, que se espera que alcance los 3.7 mil millones de dólares para 2032.

El último mapa de ruta publicado en septiembre de 2023 describe el plan de lanzamiento de la red principal para 2024. Los hitos clave incluyen la red de prueba incentivada (ITN) y una auditoría completa.

Factores Alcistas

• Narrativa RWA fuerte: grandes instituciones muestran interés en los RWA reales, destacando su potencial
• Oportunidades en el mercado privado: Dusk combina la privacidad y la conformidad, ayudando a las transacciones seguras de RWA en la cadena.
• La primera bolsa de acciones de blockchain en Europa: Dusk posee esta posición única.
• Soporte multilingüe: soporta varios lenguajes de programación como Rust, C, C++ y Go
• Incentivo para desarrolladores: se proporcionan 15 millones de DUSK para apoyar el desarrollo del ecosistema
• La red principal está a punto de lanzarse: se planea su lanzamiento oficial en el segundo trimestre de 2024

Factores bajistas

• Presión competitiva: Algunas plataformas ocupan posiciones de liderazgo en el campo de RWA, lo que puede seguir atrayendo la mayor parte de la atención y la cuota de mercado.
• Falta de interés por parte de fondos institucionales: actualmente no se ha observado un interés significativo de los fondos institucionales hacia el token DUSK.
• Riesgo estratégico: un enfoque en la infraestructura de tokenización de activos físicos puede conllevar riesgos.
• Desafíos regulatorios: navegar por complejos marcos legales para los negocios de tokenización en diferentes jurisdicciones presenta desafíos, los contratos inteligentes confidenciales pueden enfrentar obstáculos regulatorios en cuanto a la ejecutabilidad del contrato y la clasificación de activos.