La industria de cables de fibra óptica está experimentando una recuperación desde su punto más bajo. Desde 2023, debido a la desaceleración de la demanda de telecomunicaciones en el extranjero y los retrasos en los proyectos de energía eólica marina en el país, la industria ha atravesado un ciclo de declive, lo que ha llevado a una fuerte compresión en las valoraciones del sector. Sin embargo, con la llegada de 2024, la construcción de energía eólica marina en el país se está recuperando gradualmente, la demanda de cables en el extranjero está aumentando, y se espera que la fibra óptica de alta gama, impulsada por la demanda de inteligencia artificial, se libere de las características cíclicas. Estos factores están impulsando conjuntamente a la industria de cables de fibra óptica a salir del valle y avanzar hacia una fase de recuperación.
La construcción de parques eólicos marinos en el país muestra una tendencia positiva, y la exportación de cables submarinos también avanza de manera constante. A finales de abril de 2024, el proyecto de energía eólica marina Fan Stone II de 1000MW en Yangjiang, Guangdong, publicó un anuncio de licitación para la compra de turbinas, lo que marca que la industria de la energía eólica marina está acelerando su recuperación. Como un enlace clave en la construcción de energía eólica marina, la industria de cables submarinos tiene un buen panorama competitivo y una alta barrera de entrada, y se espera que se beneficie del proceso de construcción de energía eólica marina en nuestro país. Al mismo tiempo, las empresas de cables nacionales continúan explorando mercados internacionales gracias a sus ventajas tecnológicas. En los últimos años, varias empresas líderes nacionales han logrado superar las barreras de clientes en el extranjero, asumiendo varios proyectos internacionales importantes. El impulso dual del mercado nacional e internacional se espera que ayude a que el negocio de energía eólica marina supere las dificultades de bajas expectativas y baja prosperidad.
Impulsada por la inteligencia artificial, la fibra óptica especial se está convirtiendo en un componente importante, creando buenas oportunidades para la sustitución nacional. Tradicionalmente, el mercado global de fibra óptica se ha centrado en las fibras ópticas estándar utilizadas en telecomunicaciones y en el mercado tradicional de IDC, y el desarrollo de la industria está estrechamente relacionado con el ciclo de construcción de redes de telecomunicaciones globales. Sin embargo, con el aumento de la demanda de inteligencia artificial, los productos de fibra óptica de alta gama - la fibra óptica especial - están experimentando nuevas oportunidades de desarrollo. Actualmente, la fibra óptica especial para IA incluye principalmente fibra óptica de polarización mantenida, fibra óptica dopada y fibra óptica hueca. Estas fibras desempeñan un papel importante en diferentes escenarios de aplicación, como la fibra óptica de polarización mantenida que se utiliza para mantener la polarización de la luz, la fibra óptica dopada que es adecuada para la transmisión de alta precisión a larga distancia, y la fibra óptica hueca que tiene ventajas en la transmisión de alta velocidad a corta distancia. Actualmente, los centros de potencia informática de IA en todo el mundo suelen utilizar fibras ópticas de alta gama de marcas extranjeras. En el contexto del rápido crecimiento de la demanda de IA, las principales empresas chinas de fibra óptica y cable, con una profunda acumulación tecnológica, tienen la esperanza de aprovechar nuevas oportunidades en la cadena de suministro.
En cuanto a las recomendaciones de inversión, las fibras ópticas especiales, como dispositivos de bajo volumen y alto valor, se diferencian de las fibras ópticas comunes que tienen un alto grado de estandarización y son fáciles de producir en masa. Su producción requiere que los fabricantes dominen toda la tecnología del proceso, desde las materias primas, el diseño del proceso hasta la fabricación, lo que presenta una barrera considerable. Creemos que las empresas líderes del sector que han pasado por todo el ciclo de la industria de fibra óptica y cable serán las que más se beneficien del repunte de la energía eólica marina y de la innovación tecnológica impulsada por la IA y la comunicación por satélite, logrando un crecimiento doble. Se recomienda prestar especial atención a las empresas líderes en los campos relacionados tanto a nivel nacional como internacional.
Los riesgos a tener en cuenta incluyen: el desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, el progreso en la construcción de energía eólica marina es inferior al esperado, y el riesgo de iteración tecnológica.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
16 me gusta
Recompensa
16
5
Compartir
Comentar
0/400
All-InQueen
· 07-30 12:52
comprar la caída pertenecía a
Ver originalesResponder0
CryptoMotivator
· 07-30 01:19
Sentado esperando To the moon jeje
Ver originalesResponder0
Frontrunner
· 07-28 19:49
¡El líder de la industria va a To the moon otra vez~
Ver originalesResponder0
OnChainSleuth
· 07-28 19:24
¡Si tienes confianza, debes arriesgarte!
Ver originalesResponder0
DeFiChef
· 07-28 19:20
¡La parte inferior es la oportunidad para aumentar la posición!
Recuperación en el fondo de la industria de fibra óptica, impulsada por la demanda de energía eólica marina y la inteligencia artificial.
La industria de cables de fibra óptica está experimentando una recuperación desde su punto más bajo. Desde 2023, debido a la desaceleración de la demanda de telecomunicaciones en el extranjero y los retrasos en los proyectos de energía eólica marina en el país, la industria ha atravesado un ciclo de declive, lo que ha llevado a una fuerte compresión en las valoraciones del sector. Sin embargo, con la llegada de 2024, la construcción de energía eólica marina en el país se está recuperando gradualmente, la demanda de cables en el extranjero está aumentando, y se espera que la fibra óptica de alta gama, impulsada por la demanda de inteligencia artificial, se libere de las características cíclicas. Estos factores están impulsando conjuntamente a la industria de cables de fibra óptica a salir del valle y avanzar hacia una fase de recuperación.
La construcción de parques eólicos marinos en el país muestra una tendencia positiva, y la exportación de cables submarinos también avanza de manera constante. A finales de abril de 2024, el proyecto de energía eólica marina Fan Stone II de 1000MW en Yangjiang, Guangdong, publicó un anuncio de licitación para la compra de turbinas, lo que marca que la industria de la energía eólica marina está acelerando su recuperación. Como un enlace clave en la construcción de energía eólica marina, la industria de cables submarinos tiene un buen panorama competitivo y una alta barrera de entrada, y se espera que se beneficie del proceso de construcción de energía eólica marina en nuestro país. Al mismo tiempo, las empresas de cables nacionales continúan explorando mercados internacionales gracias a sus ventajas tecnológicas. En los últimos años, varias empresas líderes nacionales han logrado superar las barreras de clientes en el extranjero, asumiendo varios proyectos internacionales importantes. El impulso dual del mercado nacional e internacional se espera que ayude a que el negocio de energía eólica marina supere las dificultades de bajas expectativas y baja prosperidad.
Impulsada por la inteligencia artificial, la fibra óptica especial se está convirtiendo en un componente importante, creando buenas oportunidades para la sustitución nacional. Tradicionalmente, el mercado global de fibra óptica se ha centrado en las fibras ópticas estándar utilizadas en telecomunicaciones y en el mercado tradicional de IDC, y el desarrollo de la industria está estrechamente relacionado con el ciclo de construcción de redes de telecomunicaciones globales. Sin embargo, con el aumento de la demanda de inteligencia artificial, los productos de fibra óptica de alta gama - la fibra óptica especial - están experimentando nuevas oportunidades de desarrollo. Actualmente, la fibra óptica especial para IA incluye principalmente fibra óptica de polarización mantenida, fibra óptica dopada y fibra óptica hueca. Estas fibras desempeñan un papel importante en diferentes escenarios de aplicación, como la fibra óptica de polarización mantenida que se utiliza para mantener la polarización de la luz, la fibra óptica dopada que es adecuada para la transmisión de alta precisión a larga distancia, y la fibra óptica hueca que tiene ventajas en la transmisión de alta velocidad a corta distancia. Actualmente, los centros de potencia informática de IA en todo el mundo suelen utilizar fibras ópticas de alta gama de marcas extranjeras. En el contexto del rápido crecimiento de la demanda de IA, las principales empresas chinas de fibra óptica y cable, con una profunda acumulación tecnológica, tienen la esperanza de aprovechar nuevas oportunidades en la cadena de suministro.
En cuanto a las recomendaciones de inversión, las fibras ópticas especiales, como dispositivos de bajo volumen y alto valor, se diferencian de las fibras ópticas comunes que tienen un alto grado de estandarización y son fáciles de producir en masa. Su producción requiere que los fabricantes dominen toda la tecnología del proceso, desde las materias primas, el diseño del proceso hasta la fabricación, lo que presenta una barrera considerable. Creemos que las empresas líderes del sector que han pasado por todo el ciclo de la industria de fibra óptica y cable serán las que más se beneficien del repunte de la energía eólica marina y de la innovación tecnológica impulsada por la IA y la comunicación por satélite, logrando un crecimiento doble. Se recomienda prestar especial atención a las empresas líderes en los campos relacionados tanto a nivel nacional como internacional.
Los riesgos a tener en cuenta incluyen: el desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, el progreso en la construcción de energía eólica marina es inferior al esperado, y el riesgo de iteración tecnológica.