Redescubriendo DeFilama: una poderosa herramienta de análisis de datos

DeFilama se ha convertido en una poderosa plataforma de agregación de datos. Este artículo presentará de manera integral sus funciones, indicadores de datos y métodos de uso, ayudándole a analizar mejor el mercado de Finanzas descentralizadas y descubrir oportunidades potenciales.

A través de la lectura de este artículo, usted:

• Conozca a fondo todas las funciones de DeFilama
• Domina los indicadores clave de Finanzas descentralizadas como TVL, LTV, etc.
• Aprender a buscar métodos e indicadores de alpha en Finanzas descentralizadas
• Entender cómo usar y analizar datos relevantes
• Descubre algunos datos únicos de DeFilama

1. Funciones de visión general de Finanzas descentralizadas

1.1 Finanzas descentralizadas

• Mostrar el TVL de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas
• Clasificar los protocolos por TVL
• Se puede filtrar por cadena pública

Actualmente, Lido se ha convertido en el primero en TVL debido a la fusión de Ethereum, y el 99.2% de su TVL proviene de ETH.

1.2 Clasificación de cadenas públicas

• Clasificación de las cadenas públicas según indicadores como TVL, número de protocolos, cambios, cantidad de stablecoins, etc.
• Se puede clasificar en EVM, no EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, etc.

Vale la pena prestar atención a los cambios en el TVL de 7 días y 1 mes, que pueden reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos. Las Finanzas descentralizadas y las monedas estables son la infraestructura del ecosistema de las cadenas de bloques públicas, lo que permite observar el desarrollo de la cadena de bloques pública.

1.3 Proyectos de airdrop potenciales

• Ordenar los protocolos de Finanzas descentralizadas que aún no han emitido tokens por tiempo de financiamiento.

Los datos se actualizan lentamente, pero aún tienen un cierto valor de referencia. Se recomienda considerar el tiempo de lanzamiento del proyecto de manera integral.

1.4 Tesorería del protocolo

• Ordenar por la cantidad total del tesoro nacional y mostrar la proporción de varios tokens

Los protocolos que poseen una gran cantidad de sus propios tokens pueden enfrentar el riesgo de baja liquidez o convertirse en el mayor vendedor. También vale la pena prestar atención al riesgo de las monedas no estables para el tesoro.

1.5 oráculo

• Ordenar por TVS(Total Value Secured)
• Situación de los protocolos de los servicios de oráculos

ChainLink se encuentra en una posición de liderazgo absoluto. Pero estos datos no son equivalentes al número real de usos, existe cierta ambigüedad.

1.6 Proyectos de bifurcación

• Ver los protocolos más copiados

Los que son frecuentemente bifurcados son principalmente los líderes de la industria. Los desarrolladores pueden encontrar nuevas oportunidades a partir de esto.

1.7 Protocolos principales de cada cadena

• Mostrar los proyectos líderes en diferentes campos de Finanzas descentralizadas de varias cadenas públicas
• Cubre áreas como la participación líquida, CDP, DEX, préstamos, rendimientos, puentes entre cadenas, etc.

Los principales proyectos de las cadenas públicas están desarrollándose hacia una multichain. Los servicios de Finanzas descentralizadas que faltan en las nuevas cadenas públicas podrían convertirse en una oportunidad.

1.8 Comparación de protocolos

• Comparación de la línea de tiempo del TVL de múltiples protocolos

Apropiado para comparar proyectos en la misma pista. Se espera que en el futuro se expanda a comparaciones de ingresos, número de usuarios y otros indicadores.

1.9 Uso de tokens

• Consultar el uso de los tokens en Finanzas descentralizadas

Los datos provienen de la cadena, pero no son completos, solo incluyen los proyectos registrados en DeFilama.

1.10 Finanzas descentralizadas

• Mostrar la cantidad y el TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas de cada categoría

DeFilama clasifica las Finanzas descentralizadas en 31 categorías. Algunas categorías con menos protocolos, como los préstamos sin garantía y las opciones exóticas, pueden presentar oportunidades.

1.11 Nuevos proyectos incluidos

• Muestra los proyectos recientemente incluidos en DeFilama

Atención: "recientemente" se refiere al tiempo de inclusión, no al tiempo de lanzamiento del proyecto, lo que implica cierto retraso.

1.12 Estadísticas de lenguajes de programación

• Porcentaje de uso de diferentes lenguajes de programación
• Comparación de pares de idiomas según TVL
• Proporción de protocolos de código abierto/cerrado en el ecosistema Solana

Más datos detallados para desarrolladores se pueden consultar en el informe de Electric Capital.

2. Funciones relacionadas con la tasa de rendimiento

2.1 Clasificación de fondos de liquidez

• Clasificar los fondos de liquidez según el TVL
• 5327 fondos que cubren 275 protocolos en 59 cadenas

Además de los tokens principales, el GLP y la piscina GMX del ecosistema GMX ocupan un lugar destacado.

2.2 Estrategia Delta Neutral

• Selecciona el token de garantía, recomienda estrategias automáticamente
• Calcular el rendimiento combinado de cada componente de la estrategia

Actualmente, hay pocos fondos en seguimiento, solo para referencia.

2.3 Estrategia de largo y corto

• Basado en el token dado, mostrar la estrategia "long-short" delta neutral de plataformas centralizadas y descentralizadas.
• Considerar la tasa de financiación y calcular el rendimiento anualizado de las Finanzas descentralizadas.

Actualmente, el intercambio centralizado con el que colaboramos es OKX, y las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.

2.4 Préstamos con apalancamiento

• Mostrar datos como el APY cíclico, el APY de suministro y el LTV de diferentes proyectos de préstamo apalancado.
• 158 fondos que cubren 23 cadenas y 291 protocolos

Hay una gran cantidad de proyectos en la cadena BNB, y el APY circulante es generalmente alto.

2.5 clasificación de préstamos

• Clasificación según los ingresos del proyecto de préstamo, LTV, situación de oferta y demanda, etc.
• 777 pools de liquidez que cubren 23 cadenas y 291 protocolos

2.6 Resumen de la tasa de rendimiento

• Consultar la APY mediana y la distribución de una sola criptomoneda
• Mostrar datos de APY de proyectos y piscinas específicos
• Proporcionar una comparación visual de APY

El panel de visualización facilita el análisis de datos de staking.

2.7 piscina de monedas estables

• 422 fondos que cubren 275 protocolos en 59 cadenas
• Mostrar el TVL, APY base, APY de recompensas, APY promedio de 30 días, etc. de cada piscina de stablecoin

El alto APY proviene principalmente de las recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han surgido algunos pools de stablecoins en Layer 2 que merecen atención.

2.8 piscina halal

• Rastrear 5273 piscinas de 36 protocolos en 59 cadenas
• Principalmente incluye DEX de intercambio simple, granjas de rendimiento único, staking de liquidez, LP cruzado, etc.

Se puede entender como un fondo relativamente simple y seguro. Por ejemplo, el TVL del fondo DAI-USDC de Arrakis Finance alcanza los 280 millones de dólares, actualmente solo hay rendimientos básicos y aún no se ha emitido un token.

3. Agregador de operaciones

• A través de la agregación de múltiples agregadores DEX, se proporciona la mejor ruta de negociación.
• Calcular los resultados de las transacciones y los costos de cada uno de los gastos.
• Soporte para deslizamientos personalizados

Algunos agregadores ofrecen descuentos, se puede consultar aquí la mejor ruta y luego confirmar en la plataforma correspondiente si hay alguna oferta.

4. Agregador de préstamos

• Introduzca la garantía y el token de préstamo, consulte automáticamente todos los protocolos de préstamo.
• Calcular el costo de cada opción de préstamo, considerando los incentivos, el APR de suministro y el APR de préstamo.
• Proporcionar una lista de todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV.

5. Transparencia de los intercambios centralizados

• Mostrar datos sobre la entrada y salida de activos de los intercambios centralizados, así como el patrimonio neto.

Recientemente, OKX ha mostrado flujos netos de entrada, mientras que Binance ha experimentado flujos netos de salida. Los fondos que salieron de las cinco principales bolsas no se transfirieron completamente a otras de las diez principales, y es posible que más de 1.5 mil millones de dólares en activos se hayan trasladado a la cadena. Vale la pena prestar atención a los intercambios con flujos netos de entrada en el mercado bajista.

6. Datos de liquidación

• Ver el total de liquidaciones de cada cadena y cada protocolo
• Simulación de la situación de liquidación con una caída del 20%
• Mostrar la situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes

En cuanto al precio de liquidación ETH/USD, las 10 principales posiciones tienen un máximo de 1088 dólares, las posiciones 12 y 15 son aproximadamente 1290 dólares, y la posición 18 es bastante especial, alcanzando los 1547 dólares.

7. Datos de volumen de transacciones

• Clasificación del volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual
• Estadísticas de volumen de transacciones, cambios, TVL, participación de mercado, etc.
• El volumen de operaciones de opciones clasificado ( los datos tienen defectos )

En el mercado de opciones, Lyra ocupa más del 56% de los datos estadísticos, lo que la coloca en una posición de liderazgo absoluto.

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