El camino de trading del profesional Rocky

Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, enfocado en inversiones en el mercado secundario de Web3. Este artículo resume sus estrategias de trading y filosofía de inversión.

I. Acerca del comerciante Rocky

1. Estrategia de trading de Rocky

La estrategia de trading de Rocky incluye los siguientes aspectos:

1. lógica de negociación

• Invertir en estrategias subjetivas del mercado secundario utilizando combinaciones de Alpha y Beta.
• Adoptar un marco de análisis de inversión de arriba hacia abajo: análisis macroeconómico para determinar tendencias y gestionar posiciones, análisis sectorial para seleccionar carreras, análisis de fundamentos del proyecto para filtrar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.

2. escala de fondos

• Decidir el tamaño del capital según la retirada de riesgo soportable
• Coincidir la cantidad de objetivos de inversión según el tamaño del capital:
  • 0-200,000 dólares, aproximadamente 5
  • 20-100 mil dólares, aproximadamente 10
  • 100-500 mil dólares, aproximadamente 15
  • 500-2000 millones de dólares, aproximadamente 20
  • Más de 20 millones de dólares, no más de 30 unidades.
• Actualmente administrando un AUM de 45 millones de dólares

3. rendimiento esperado y ciclo de capital

• Los rendimientos esperados dependen principalmente del ciclo del dólar
• El ciclo del dólar es de aproximadamente 4.5 años, incluyendo un ciclo de aumento de tasas de 2 años y un ciclo de disminución de tasas de 2.5 años.
• Actualmente estamos en la fase final del ciclo de aumento de tasas de interés, el ciclo de reducción de tasas está a punto de llegar.

4. Control de riesgos

• Control de posiciones: gestión de posiciones basada en datos macroeconómicos
• Control de riesgos de la cartera: seguimiento y gestión de los proyectos de inversión a través del panel de control del proyecto.
• Control de riesgos básico: se adopta el principio de 30% de advertencia de riesgo y 40% de línea de liquidación.

2. Razones por las cuales Rocky forma esta estrategia de trading

1. experiencia de transacción

Rocky se dedicó a tiempo completo al mercado de criptomonedas en 2016, y tuvo dos experiencias importantes:

• Entrar en el mercado y obtener altos rendimientos, estableciendo una fe en la industria
• La pérdida de 100 BTC en el evento "3.12" generó una conciencia sobre el control de riesgos.

2. Antecedentes profesionales

Rocky trabajó como investigador en la Academia de Investigación de Changjiang Securities, y esta experiencia trajo dos ventajas:

• Estrategia macroeconómica completa
• Marco de análisis de inversión y investigación de arriba hacia abajo

3. ¿Para qué tipo de personas es adecuada la estrategia de trading de Rocky?

La estrategia de trading y el enfoque sistemático de Rocky son adecuados para aquellos que desean "ganar dinero de manera sostenible". El enfoque se centra en:

• Juzgar el ciclo de fondos según el ciclo del mercado
• Descubrir pistas con potencial, capturar Alpha de manera continua

Dos, el caso de trading de Rocky

1. Cómo capturar Render $RNDR y Kaspa $KAS

1. Render ($RNDR)

• A través de la inversión en Multicoin, descubrí el proyecto Render.
• Analizar los fundamentos del proyecto, creyendo que tiene un ciclo de fondos positivo.
• Comunicar con el equipo del proyecto para descubrir potencial adicional
• Aproximadamente en noviembre de 2022, se inició una posición a 0.5 dólares

2. Kaspa ($KAS)

• Al buscar nuevos proyectos para la máquina minera, se descubrió Kaspa
• Analizar el trasfondo del equipo del proyecto y sus ventajas tecnológicas
• Intentar minar, aunque al principio haya pérdidas, a largo plazo se obtienen altos retornos.

2. Carreras prometedoras en la segunda mitad del mercado alcista

Rocky cree que la segunda mitad del mercado alcista aparecerá después de una reducción de tasas de interés, y tiene confianza en los siguientes 5 sectores:

1. AI: Los principales VC continúan invirtiendo, la demanda en el mercado primario no disminuye.
2. RWA: similar a la pista DeFi de 2020, satisface la demanda de activos en dólares de usuarios globales.
3. DePIN: el escenario más fácil para introducir usuarios de Web2 en Web3
4. Potencial del ecosistema BTC: liberar el enorme valor de mercado de Bitcoin
5. GameFi: Al igual que el desarrollo de Internet, los juegos son un canal importante de crecimiento de usuarios.

3. Momentos en los que la estrategia de trading puede fallar

Rocky piensa:

• Este puede ser el último ciclo para las personas comunes y las pequeñas y medianas instituciones.
• La próxima etapa entrará en una fase dominada por instituciones financieras profesionales representadas por Wall Street.
• Se están realizando investigaciones relacionadas con AI+ de manera activa, preparándose para el futuro

4. Lista de Parar de Hacer

Rocky propuso 5 cosas que no se deben hacer:

1. No utilizar apalancamiento, contratos, ni pedir dinero prestado para operar con criptomonedas.
2. No hacer trading de alta frecuencia, enfocar la energía en la investigación.
3. No cerrarse en su propia torre de marfil, comuníquese más con la industria.
4. No inviertas en proyectos que no conozcas y no entiendas.
5. No tomar atajos, no seguir ciegamente las subidas y bajadas.

Tres, las recomendaciones de lectura obligatoria de Rocky

El contenido recomendado por Rocky se divide en tres categorías:

1. Macroeconomía

Libros recomendados:

• "Teoría del Ciclo de las Olas" - Zhou Jintao
• "Ciclo" - Hong Hao
• "Euforia, pánico y colapso: Historia de las crisis financieras" - Kindelberger
• "Diario de la Gran Depresión" - Ross
• "La exuberancia irracional" - Shiller
• "Análisis de la evidencia teórica de los ciclos económicos" - Mankiw

Cuenta de Twitter recomendada:

• @biancoresearch
• @matt_levine
• @elerianm
• @ritholtz

2. Industria

Principalmente sigue a los VC líderes en Twitter, como:

• Sequoia Capital
• Multicoin
• a16z

3. Proyecto específico

Recomendado seguir:

• @MessariCrypto
• Datos de Smart Money de Nansen
• @LunarCrush
• @TrendX_official
• @alphascan_xyz