Informe semanal del mercado: el mercado está débil durante las festividades, y el Q1 del próximo año podría dar la bienvenida a un pump.
Vista del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja debido a las influencias de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha aumentado ligeramente del 7% al 10%, todavía se encuentra en la zona de pánico extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, USDC, que está principalmente en el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza al mercado.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0.37% esta semana hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el Gun Pool destacaron. La oferta total de stablecoins sigue creciendo, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el Gun Pool están siendo muy solicitados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención del mercado, alcanzando un tamaño total de 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado, y se espera que se convierta en una nueva forma de emisión de activos después de "minar inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA con la tecnología blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de las monedas Meme ha sido débil esta semana, con una clara disminución en la participación de los inversores y la entrada de capital, mientras que el interés del mercado se ha trasladado temporalmente a otras pistas, lo que muestra las características de alta volatilidad de esta pista.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha completado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo del puente BitVM, y Taiko ha iniciado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
A medida que miramos hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia a la baja durante el período de vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de asignación de activos principales y, al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de piscina de ametralladoras de alto rendimiento. A largo plazo, el mercado anticipa que el primer trimestre de 2025 podría traer un行情 de subir, los proyectos de AI Agent y piscina de ametralladoras DeFi merecen una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de pánico extremo. Los Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado y hace que sea fácil observar fenómenos de subidas y bajadas repentinas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes.
Cuando las altcoins están en una zona de pánico extremo, el mercado a menudo se encuentra en un fondo temporal, y puede ocurrir un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de miedo sigue en extremo pánico.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con Defi han destacado, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto del sector de Agentes de IA ha generado una gran atención esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de alta demanda
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todas las áreas están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el área de AI Agent también han estado a la baja esta semana, su nivel de discusión en el mercado es el más alto. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent y TEE, y su desarrollo futuro en el Crypto y su impacto en DeFi.
Un impulsor del mercado de Crypto cada vez que aparece un gran aumento cíclico es la aparición de nuevas formas de emisión de activos. Por ejemplo, las antiguas formas de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO y grabado han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de los precios en el mercado de Crypto. Con la rápida fusión de AI y Crypto, actualmente aipool se ha convertido en una forma de emisión de activos bastante popular, y es una continuación de "dinero FI" a principios de 2024. Si este método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, entonces en un futuro no muy lejano, se verá una pequeña ola de entusiasmo por la emisión de activos impulsada por el modelo aipool, por lo que debemos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
carrera DeFi
Clasificación de aumento de TVL
Los 5 principales proyectos del TVL del mercado en la última semana que han subido ( no incluyen proyectos con un TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares ):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) |
|---------|----------|--------------|
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25% | 446.42 |
| Usual | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv( no emitió monedas ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin Delta neutral, que se desarrolla en torno a la tokenización de una cartera de inversión neutral al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose exitosamente en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate, al mismo tiempo que su estándar OFT pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv mostró un desempeño destacado en el desarrollo ecológico esta semana, atrayendo un segundo flujo de capital de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su USDC Vault ofreció hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money( no emitido ):( índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin sintética en dólares, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin nativa en criptomonedas a través de estrategias multichain y multinacional. El objetivo central del proyecto es construir una infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del anclaje del USDX con el dólar a través de estrategias de cobertura Delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance, ampliando continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y el programa de ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual(USUAL):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por Binance, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual ha obtenido una ronda de financiamiento Serie A de 10 millones de dólares liderada por Binance Labs y KrakenVentures, y ha colaborado con la Fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se ha convertido en el mayor grupo USD0/USD0++ en Curve Finance. Con el TVL de Usual superando los 1,5 mil millones de dólares, se ha posicionado entre los cinco principales stablecoins del mundo, el tesoro del DAO también se ha duplicado a 17 millones de dólares, y el proyecto Usual ha lanzado rendimientos de staking USUALx de hasta 18,000% APY, además de iniciar una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote( no ha emitido moneda ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, destinada a proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y ha participado en la reunión del panel del grupo ecológico, centrándose en el lanzamiento de un modelo de doble staking innovador de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de proporcionar a los usuarios soluciones de ingresos sostenibles. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió la nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14,000 visualizaciones, lo que demuestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra(SPECTRA):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Spectra es un protocolo para la tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens generadores de intereses de otros protocolos dentro de un período futuro determinado y comerciar anticipadamente por los rendimientos futuros que generará dicho activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento a plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge. Además, Spectra completó el ajuste de emisión de APW, y el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina de ametralladora ).
Desempeño general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins está creciendo de manera constante: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%, mientras que USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un incremento del 1.91%. Se puede ver que, aunque el mercado ha estado en una tendencia a la baja esta semana, USDC, que está predominantemente en el mercado estadounidense, todavía ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado sigue manteniendo la entrada continua de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido a la valorización de los activos criptográficos. Volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha subido de 52.9 mil millones de dólares la semana pasada a 52.7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido una disminución negativa durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, siendo del 0.37%. La razón principal es que esta semana, el mercado occidental liderado por el mercado estadounidense se encuentra en vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución en el volumen de transacciones de los diversos tokens y en la actividad en cadena. Además, la próxima semana será su vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, deberíamos centrarnos en los cambios generales del TVL del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis en profundidad
pump驱动力:
Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, todos los APY de los protocolos DeFi han disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento en stablecoins han elevado las tasas de retorno mediante recompensas en tokens/puntos, lo que, desde una perspectiva general del mercado, ha hecho que los proyectos de pools de ametralladora tengan una ventaja clara en APY. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque se encuentra en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una disminución significativa de la tasa de interés básica del mercado.
Tasa de interés: la tasa básica de préstamos se eleva, reflejando las expectativas del mercado sobre la valoración de los fondos.
Lado de ganancias: las tasas de rendimiento de los proyectos de ingresos en stablecoin son mayores que las de otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando un impulso de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están más enfocados en la rentabilidad y el apalancamiento de préstamos, mientras que ignoran el riesgo de caída. Además, esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, se ha producido una drástica reducción de la liquidez en el mercado, lo que ha llevado a que no haya suficiente liquidez para absorber la presión de venta que apareció en el mercado, causando que los precios sigan cayendo y arrastrando a los contratos largos a una liquidación, lo que ha causado pérdidas a los inversores. El riesgo de liquidaciones en cadena debido a estas liquidaciones ha aumentado considerablemente, lo que ha llevado a una mayor disminución de los precios y a la liquidación de más activos.
Otras actuaciones en la pista
cadena pública
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LiquidityWitch
· hace12h
preparando alfa prohibido mientras el dinero institucional fluye como un río oscuro... los signos se están alineando perfectamente, la verdad.
El mercado es débil durante el Doble Festival, el primer trimestre del próximo año podría迎ar un pump, el capital institucional continúa sumar.
Informe semanal del mercado: el mercado está débil durante las festividades, y el Q1 del próximo año podría dar la bienvenida a un pump.
Vista del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja debido a las influencias de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha aumentado ligeramente del 7% al 10%, todavía se encuentra en la zona de pánico extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, USDC, que está principalmente en el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza al mercado.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0.37% esta semana hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el Gun Pool destacaron. La oferta total de stablecoins sigue creciendo, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el Gun Pool están siendo muy solicitados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención del mercado, alcanzando un tamaño total de 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado, y se espera que se convierta en una nueva forma de emisión de activos después de "minar inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA con la tecnología blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de las monedas Meme ha sido débil esta semana, con una clara disminución en la participación de los inversores y la entrada de capital, mientras que el interés del mercado se ha trasladado temporalmente a otras pistas, lo que muestra las características de alta volatilidad de esta pista.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha completado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo del puente BitVM, y Taiko ha iniciado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
A medida que miramos hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia a la baja durante el período de vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de asignación de activos principales y, al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de piscina de ametralladoras de alto rendimiento. A largo plazo, el mercado anticipa que el primer trimestre de 2025 podría traer un行情 de subir, los proyectos de AI Agent y piscina de ametralladoras DeFi merecen una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de pánico extremo. Los Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado y hace que sea fácil observar fenómenos de subidas y bajadas repentinas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes.
Cuando las altcoins están en una zona de pánico extremo, el mercado a menudo se encuentra en un fondo temporal, y puede ocurrir un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de miedo sigue en extremo pánico.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con Defi han destacado, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto del sector de Agentes de IA ha generado una gran atención esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de alta demanda
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todas las áreas están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el área de AI Agent también han estado a la baja esta semana, su nivel de discusión en el mercado es el más alto. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent y TEE, y su desarrollo futuro en el Crypto y su impacto en DeFi.
Un impulsor del mercado de Crypto cada vez que aparece un gran aumento cíclico es la aparición de nuevas formas de emisión de activos. Por ejemplo, las antiguas formas de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO y grabado han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de los precios en el mercado de Crypto. Con la rápida fusión de AI y Crypto, actualmente aipool se ha convertido en una forma de emisión de activos bastante popular, y es una continuación de "dinero FI" a principios de 2024. Si este método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, entonces en un futuro no muy lejano, se verá una pequeña ola de entusiasmo por la emisión de activos impulsada por el modelo aipool, por lo que debemos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
carrera DeFi
Clasificación de aumento de TVL
Los 5 principales proyectos del TVL del mercado en la última semana que han subido ( no incluyen proyectos con un TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares ):
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|----------|--------------| | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Usual | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv( no emitió monedas ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin Delta neutral, que se desarrolla en torno a la tokenización de una cartera de inversión neutral al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose exitosamente en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate, al mismo tiempo que su estándar OFT pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv mostró un desempeño destacado en el desarrollo ecológico esta semana, atrayendo un segundo flujo de capital de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su USDC Vault ofreció hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money( no emitido ):( índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin sintética en dólares, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin nativa en criptomonedas a través de estrategias multichain y multinacional. El objetivo central del proyecto es construir una infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del anclaje del USDX con el dólar a través de estrategias de cobertura Delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance, ampliando continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y el programa de ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual(USUAL):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por Binance, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual ha obtenido una ronda de financiamiento Serie A de 10 millones de dólares liderada por Binance Labs y KrakenVentures, y ha colaborado con la Fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se ha convertido en el mayor grupo USD0/USD0++ en Curve Finance. Con el TVL de Usual superando los 1,5 mil millones de dólares, se ha posicionado entre los cinco principales stablecoins del mundo, el tesoro del DAO también se ha duplicado a 17 millones de dólares, y el proyecto Usual ha lanzado rendimientos de staking USUALx de hasta 18,000% APY, además de iniciar una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote( no ha emitido moneda ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, destinada a proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y ha participado en la reunión del panel del grupo ecológico, centrándose en el lanzamiento de un modelo de doble staking innovador de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de proporcionar a los usuarios soluciones de ingresos sostenibles. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió la nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14,000 visualizaciones, lo que demuestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra(SPECTRA):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Spectra es un protocolo para la tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens generadores de intereses de otros protocolos dentro de un período futuro determinado y comerciar anticipadamente por los rendimientos futuros que generará dicho activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento a plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge. Además, Spectra completó el ajuste de emisión de APW, y el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina de ametralladora ).
Desempeño general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins está creciendo de manera constante: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%, mientras que USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un incremento del 1.91%. Se puede ver que, aunque el mercado ha estado en una tendencia a la baja esta semana, USDC, que está predominantemente en el mercado estadounidense, todavía ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado sigue manteniendo la entrada continua de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido a la valorización de los activos criptográficos. Volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha subido de 52.9 mil millones de dólares la semana pasada a 52.7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido una disminución negativa durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, siendo del 0.37%. La razón principal es que esta semana, el mercado occidental liderado por el mercado estadounidense se encuentra en vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución en el volumen de transacciones de los diversos tokens y en la actividad en cadena. Además, la próxima semana será su vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, deberíamos centrarnos en los cambios generales del TVL del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis en profundidad
pump驱动力:
Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, todos los APY de los protocolos DeFi han disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento en stablecoins han elevado las tasas de retorno mediante recompensas en tokens/puntos, lo que, desde una perspectiva general del mercado, ha hecho que los proyectos de pools de ametralladora tengan una ventaja clara en APY. En concreto:
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando un impulso de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están más enfocados en la rentabilidad y el apalancamiento de préstamos, mientras que ignoran el riesgo de caída. Además, esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, se ha producido una drástica reducción de la liquidez en el mercado, lo que ha llevado a que no haya suficiente liquidez para absorber la presión de venta que apareció en el mercado, causando que los precios sigan cayendo y arrastrando a los contratos largos a una liquidación, lo que ha causado pérdidas a los inversores. El riesgo de liquidaciones en cadena debido a estas liquidaciones ha aumentado considerablemente, lo que ha llevado a una mayor disminución de los precios y a la liquidación de más activos.
Otras actuaciones en la pista
cadena pública