Agente de IA lidera el futuro | Informe semanal del mercado de criptomonedas
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia al alza, el índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 10% al 19%, aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ya muestra signos de recuperación. A pesar de que la liquidez del mercado no se ha recuperado completamente durante las vacaciones de Año Nuevo, los fondos han comenzado a fluir gradualmente de regreso al mercado de criptomonedas. Los altcoins han tenido un desempeño general superior al índice de referencia esta semana, pero se espera que a corto plazo mantengan una tendencia sincronizada con el índice de referencia.
El volumen total de activos bloqueados de los proyectos DeFi (TVL) aumentó de 52.7 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, con un incremento del 0.95%, poniendo fin a dos semanas de tendencia negativa. El proyecto de piscina de ametralladora y el intercambio de contratos perpetuos descentralizados (Prep DEX) destacaron, beneficiándose principalmente del aumento en los rendimientos debido al incremento de las tasas de interés básicas del mercado, así como del aumento en la demanda de contratos de trading por la disminución de liquidez durante el período festivo.
La pista de Agentes de IA sigue manteniendo su posición de atención en el mercado, alcanzando un tamaño de mercado de 12.2 mil millones de dólares, con un crecimiento semanal de casi el 12%. La atención del mercado ha pasado gradualmente de los Memes de IA a los proyectos de construcción de infraestructura de IA, donde la emisión de monedas por parte de Agentes de IA se ha convertido en el área más observada, con un desempeño destacado en los proyectos de infraestructura relacionados.
Esta semana, el mercado de Meme币 se centró principalmente en proyectos relacionados con la IA, beneficiándose del efecto de enriquecimiento que trae la emisión de monedas por parte de los Agentes de IA, lo que llevó a un aumento significativo en los proyectos de Meme de IA. Esta tendencia refleja que los fondos del mercado están persiguiendo conceptos relacionados con la IA, pero también muestra un aumento en las características especulativas.
Los proyectos de cadenas públicas se desempeñaron bien en el rebote del mercado de esta semana, gracias principalmente al aumento de los rendimientos de los proyectos DeFi en la cadena y a la demanda de desarrollo de proyectos de IA. Entre ellos, las cadenas públicas que apoyan el desarrollo de IA se destacaron, mostrando que las cadenas públicas están evolucionando hacia la infraestructura de IA.
Desarrollo del ecosistema DeFi
En la última semana, los 5 proyectos DeFi con mayor aumento en TVL son Resolv, Bluefin, StakeStone, Euler y Hyperliquid. Las características comunes de estos proyectos son:
Diseño de productos innovadores: como el stablecoin Delta de Resolv, los servicios de trading de derivados de Bluefin, etc.
Escalabilidad entre cadenas: múltiples proyectos han completado el soporte para nuevas cadenas de bloques públicas, ampliando la base de usuarios.
Cooperación estratégica: alcanzar acuerdos de colaboración con proyectos reconocidos para fortalecer la fortaleza general del ecosistema.
Incentivos para usuarios: atraer la participación de los usuarios a través de altas tasas de rendimiento y programas de recompensas.
Construcción de la comunidad: Valorar el apoyo de los contribuyentes de la comunidad y el desarrollo sostenible del ecosistema.
En el mercado de stablecoins, la capitalización de USDT ha disminuido ligeramente, mientras que la capitalización de USDC ha aumentado levemente, lo que refleja que el mercado dominado por Estados Unidos sigue en continuo ingreso. El volumen total de fondos bloqueados de los proyectos DeFi (TVL) ha terminado con dos semanas consecutivas de crecimiento negativo, mostrando que los fondos comienzan a regresar a las actividades DeFi en la cadena.
Desarrollo de la pista de agentes de IA
La pista de AI Agent continúa manteniendo su posición como un tema candente en el mercado, con un tamaño de mercado que alcanza los 12.2 mil millones de dólares y un crecimiento semanal de casi el 12%. La atención del mercado se ha desplazado de los memes de IA hacia proyectos de construcción de infraestructura de IA, siendo la emisión de monedas por parte de AI Agent el más destacado. Los 5 proyectos con mayor aumento están todos relacionados con la pista de AI Agent, incluyendo AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL y PHA.
Los principales desarrollos de estos proyectos incluyen:
Actualización técnica: como la actualización de la versión v0.1.7 de AI16Z, ATA llevará la tecnología TEE a la cadena.
Expansión ecológica: GRIFFAIN lanza el protocolo estándar abierto SAIMP, el marco GAME de VIRTUAL se aplica ampliamente.
Colaboración estratégica: varios proyectos establecen relaciones de colaboración con líderes de la industria.
Construcción de la comunidad: organizar eventos presenciales, lanzar programas de educación, etc.
Economía de tokens: lanzamiento en intercambios de criptomonedas principales, ofreciendo trading de alta apalancamiento, etc.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En la última semana, las 5 principales plataformas de cadena pública por aumento de TVL son Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era y Solana. Los enfoques de desarrollo de estas cadenas públicas incluyen:
Integración de IA: como Solana lanza el kit de herramientas de desarrollo AI Agent Kit.
Colaboración entre cadenas: Toncoin desarrolla la solución de puente sin permiso TON Teleport BTC.
Innovación en DeFi: organizar competiciones de innovación en DeFi y eventos de hackathon.
Actualización técnica: ZKsync Era reafirma el compromiso de desarrollo de la tecnología ZK.
Expansión ecológica: atraer más proyectos para desarrollar en la cadena.
Perspectivas del mercado
La próxima semana, el mercado recibirá la publicación de los datos de empleo de EE. UU., lo que podría afectar la decisión de la Reserva Federal sobre la reducción de tasas de interés, y se espera que genere volatilidad en el mercado. Con el fin de las vacaciones, los inversores institucionales regresan, y se espera que la liquidez del mercado se recupere.
Consejos sobre estrategias de inversión:
Mantener una configuración defensiva, aumentando la proporción de activos principales como BTC, ETH.
Se puede participar moderadamente en los proyectos de piscina de ametralladoras de alto rendimiento y Prep DEX.
Prestar atención a proyectos relacionados con AI Agent, especialmente en la dirección de la construcción de infraestructuras.
Controlar estrictamente la posición y gestionar bien el riesgo.
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ZKProofster
· hace6h
técnicamente hablando, la subida repentina de tvl no significa nada hasta que veamos una implementación verdaderamente confiable... solo otra trampa alcista en mi opinión
El agente de IA lidera la ola del mercado de criptomonedas, Finanzas descentralizadas y las cadenas públicas enfrentan nuevas oportunidades
Agente de IA lidera el futuro | Informe semanal del mercado de criptomonedas
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia al alza, el índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 10% al 19%, aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ya muestra signos de recuperación. A pesar de que la liquidez del mercado no se ha recuperado completamente durante las vacaciones de Año Nuevo, los fondos han comenzado a fluir gradualmente de regreso al mercado de criptomonedas. Los altcoins han tenido un desempeño general superior al índice de referencia esta semana, pero se espera que a corto plazo mantengan una tendencia sincronizada con el índice de referencia.
El volumen total de activos bloqueados de los proyectos DeFi (TVL) aumentó de 52.7 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, con un incremento del 0.95%, poniendo fin a dos semanas de tendencia negativa. El proyecto de piscina de ametralladora y el intercambio de contratos perpetuos descentralizados (Prep DEX) destacaron, beneficiándose principalmente del aumento en los rendimientos debido al incremento de las tasas de interés básicas del mercado, así como del aumento en la demanda de contratos de trading por la disminución de liquidez durante el período festivo.
La pista de Agentes de IA sigue manteniendo su posición de atención en el mercado, alcanzando un tamaño de mercado de 12.2 mil millones de dólares, con un crecimiento semanal de casi el 12%. La atención del mercado ha pasado gradualmente de los Memes de IA a los proyectos de construcción de infraestructura de IA, donde la emisión de monedas por parte de Agentes de IA se ha convertido en el área más observada, con un desempeño destacado en los proyectos de infraestructura relacionados.
Esta semana, el mercado de Meme币 se centró principalmente en proyectos relacionados con la IA, beneficiándose del efecto de enriquecimiento que trae la emisión de monedas por parte de los Agentes de IA, lo que llevó a un aumento significativo en los proyectos de Meme de IA. Esta tendencia refleja que los fondos del mercado están persiguiendo conceptos relacionados con la IA, pero también muestra un aumento en las características especulativas.
Los proyectos de cadenas públicas se desempeñaron bien en el rebote del mercado de esta semana, gracias principalmente al aumento de los rendimientos de los proyectos DeFi en la cadena y a la demanda de desarrollo de proyectos de IA. Entre ellos, las cadenas públicas que apoyan el desarrollo de IA se destacaron, mostrando que las cadenas públicas están evolucionando hacia la infraestructura de IA.
Desarrollo del ecosistema DeFi
En la última semana, los 5 proyectos DeFi con mayor aumento en TVL son Resolv, Bluefin, StakeStone, Euler y Hyperliquid. Las características comunes de estos proyectos son:
Diseño de productos innovadores: como el stablecoin Delta de Resolv, los servicios de trading de derivados de Bluefin, etc.
Escalabilidad entre cadenas: múltiples proyectos han completado el soporte para nuevas cadenas de bloques públicas, ampliando la base de usuarios.
Cooperación estratégica: alcanzar acuerdos de colaboración con proyectos reconocidos para fortalecer la fortaleza general del ecosistema.
Incentivos para usuarios: atraer la participación de los usuarios a través de altas tasas de rendimiento y programas de recompensas.
Construcción de la comunidad: Valorar el apoyo de los contribuyentes de la comunidad y el desarrollo sostenible del ecosistema.
En el mercado de stablecoins, la capitalización de USDT ha disminuido ligeramente, mientras que la capitalización de USDC ha aumentado levemente, lo que refleja que el mercado dominado por Estados Unidos sigue en continuo ingreso. El volumen total de fondos bloqueados de los proyectos DeFi (TVL) ha terminado con dos semanas consecutivas de crecimiento negativo, mostrando que los fondos comienzan a regresar a las actividades DeFi en la cadena.
Desarrollo de la pista de agentes de IA
La pista de AI Agent continúa manteniendo su posición como un tema candente en el mercado, con un tamaño de mercado que alcanza los 12.2 mil millones de dólares y un crecimiento semanal de casi el 12%. La atención del mercado se ha desplazado de los memes de IA hacia proyectos de construcción de infraestructura de IA, siendo la emisión de monedas por parte de AI Agent el más destacado. Los 5 proyectos con mayor aumento están todos relacionados con la pista de AI Agent, incluyendo AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL y PHA.
Los principales desarrollos de estos proyectos incluyen:
Actualización técnica: como la actualización de la versión v0.1.7 de AI16Z, ATA llevará la tecnología TEE a la cadena.
Expansión ecológica: GRIFFAIN lanza el protocolo estándar abierto SAIMP, el marco GAME de VIRTUAL se aplica ampliamente.
Colaboración estratégica: varios proyectos establecen relaciones de colaboración con líderes de la industria.
Construcción de la comunidad: organizar eventos presenciales, lanzar programas de educación, etc.
Economía de tokens: lanzamiento en intercambios de criptomonedas principales, ofreciendo trading de alta apalancamiento, etc.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En la última semana, las 5 principales plataformas de cadena pública por aumento de TVL son Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era y Solana. Los enfoques de desarrollo de estas cadenas públicas incluyen:
Integración de IA: como Solana lanza el kit de herramientas de desarrollo AI Agent Kit.
Colaboración entre cadenas: Toncoin desarrolla la solución de puente sin permiso TON Teleport BTC.
Innovación en DeFi: organizar competiciones de innovación en DeFi y eventos de hackathon.
Actualización técnica: ZKsync Era reafirma el compromiso de desarrollo de la tecnología ZK.
Expansión ecológica: atraer más proyectos para desarrollar en la cadena.
Perspectivas del mercado
La próxima semana, el mercado recibirá la publicación de los datos de empleo de EE. UU., lo que podría afectar la decisión de la Reserva Federal sobre la reducción de tasas de interés, y se espera que genere volatilidad en el mercado. Con el fin de las vacaciones, los inversores institucionales regresan, y se espera que la liquidez del mercado se recupere.
Consejos sobre estrategias de inversión: