NVIDIA está adoptando activamente la tecnología Ethernet. En marzo, lanzó SpectrumX-800, una red optimizada para IA, y en mayo, la guía de informes financieros indicó que la plataforma de Ethernet Spectrum contribuirá con miles de millones en ingresos el próximo año, lo que demuestra que está avanzando activamente hacia el desarrollo de conexiones de red en la dirección de Ethernet.
Ethernet y las redes IB tienen sus propias ventajas:
Ether se aplica ampliamente en redes de área local, utiliza equipos estándar, alta compatibilidad, bajo costo, buena flexibilidad
La red IB es adecuada para escenarios de computación de alto rendimiento y AI, con un rendimiento excelente, alta capacidad de ancho de banda y baja latencia.
La base de usuarios de Ethernet es amplia, pero su desempeño en el campo de la IA es deficiente. Aunque la red IB se beneficia claramente de las ventajas de Nvidia, su prima es alta, lo que resulta en una menor cantidad de adquisiciones de hardware con el mismo presupuesto.
A medida que miramos hacia el futuro, se espera que Ethernet se convierta en la solución principal de interconexión de redes:
Las ventajas de rendimiento están comenzando a destacarse
Capacidad de clúster a gran escala más fuerte
La apertura es una ventaja clave
Adaptarse a la demanda de potencia de cálculo del desarrollo de AIGC
Actualmente se han formado dos grandes campamentos:
Alianza de ultra Ether UEC: fabricantes de dispositivos como AMD, Arista y proveedores de nube como Meta, Microsoft.
Plataforma Spectrum-X de Nvidia: arquitectura de sistema integral que combina hardware y software
Cualquiera que sea el plan dominante, fomentará la expansión del mercado de conmutadores y el desarrollo de la industria. Se recomienda prestar atención a toda la cadena industrial, desde los chips, la fabricación hasta las marcas.
Módulo óptico
LPO( módulo óptico extraíble de impulsión lineal ) o la mejor opción de Ethernet AI de NVIDIA:
Bajo consumo, baja latencia, bajo costo, desconexión en caliente
Necesita coordinarse con el switch, se requiere alta colaboración en la cadena de suministro del fabricante.
Las empresas líderes como Zhongji Xuchuang y Xinyisheng tienen más ventajas.
El mercado de módulos ópticos impulsado por la IA crecerá un 45% en comparación interanual en 2024. La demanda de 400G y 800G se disparará, impulsando un gran aumento en los ingresos. Se espera que el tamaño del mercado alcance los 22.4 mil millones de dólares en 2029.
La tecnología fotónica integrada, especialmente la fotónica de silicio, proporciona soluciones escalables y de bajo costo para enlaces ópticos de alta velocidad y corta distancia. LPO, como solución de transición, puede reducir el consumo de energía y la latencia, y es adecuada para todo tipo de conexiones en el campo de la IA.
Tecnología de almacenamiento
Se espera que las ventas de memoria HBM de Micron Technology alcancen cientos de millones de dólares en este año fiscal y aumenten a decenas de miles de millones de dólares el próximo año. Las negociaciones de suministro de HBM estarán prácticamente completas para 2025.
Se espera que los precios de almacenamiento aumenten en la segunda mitad de 2024 hasta 2025, impulsados por la demanda de dispositivos de IA y centros de datos. La demanda de HBM ha aumentado considerablemente, y las limitaciones de capacidad afectan el suministro total de DRAM.
Micron está validando el HBM3E de 12 capas, y comenzará la producción en función del progreso del cliente. Se espera que en 2025 la industria haga una transición gradual de 8 capas a 12 capas.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones
T-Mobile adquiere la mayor parte del negocio inalámbrico de US Cellular por 4,4 mil millones de dólares, incluyendo clientes, tiendas y el 30% de los activos de espectro. Se espera que la transacción se complete a mediados de 2025, lo que aumentará la competitividad de T-Mobile en el mercado.
Desarrollo de teléfonos móviles con IA
Canalys predice:
En 2024, el 16% de los envíos de teléfonos inteligentes en todo el mundo serán teléfonos inteligentes con IA.
En 2028, la proporción alcanzará el 54%
Tasa de crecimiento anual compuesta del 63% en el mercado de teléfonos inteligentes con IA de 2023 a 2028
Las funciones de IA se irán extendiendo gradualmente de modelos de gama alta a modelos de gama media. Los consumidores están cada vez más interesados en las funciones de IA, pero siguen preocupados por la privacidad y la seguridad de los datos.
Mercado de Nube Pública
Gartner predice que el gasto global en la nube pública alcanzará los 675.400 millones de dólares en 2024, un aumento del 20,4% en comparación con el año anterior. Principales impulsores:
AI generativa
Modernización de aplicaciones
IaaS y PaaS son los que más rápido crecen, con un 25.6% y un 20.6% respectivamente. SaaS sigue siendo el área de mayor gasto, con un estimado de 247.2 mil millones de dólares.
Inversión en la industria de circuitos integrados del país
El "Gran Fondo" del país, Fase III, se establece oficialmente:
Capital social de 3440 miles de millones de yuanes
La participación de los seis grandes bancos estatales es del 33.14%
China Mobile Capital y otros participaron en la financiación
Enfocarse en el apoyo a la fabricación de circuitos integrados, abarcando también el diseño, el empaquetado y las pruebas, el equipo, los materiales y otros aspectos.
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DeFiChef
· 08-10 15:45
Hermanos, esta vez hay que comprar la caída de IB.
El auge de la red de inteligencia artificial: una nueva ola de transformación y oportunidades de inversión.
Potencial de valor de la red Ether AI
Conexión de red
NVIDIA está adoptando activamente la tecnología Ethernet. En marzo, lanzó SpectrumX-800, una red optimizada para IA, y en mayo, la guía de informes financieros indicó que la plataforma de Ethernet Spectrum contribuirá con miles de millones en ingresos el próximo año, lo que demuestra que está avanzando activamente hacia el desarrollo de conexiones de red en la dirección de Ethernet.
Ethernet y las redes IB tienen sus propias ventajas:
La base de usuarios de Ethernet es amplia, pero su desempeño en el campo de la IA es deficiente. Aunque la red IB se beneficia claramente de las ventajas de Nvidia, su prima es alta, lo que resulta en una menor cantidad de adquisiciones de hardware con el mismo presupuesto.
A medida que miramos hacia el futuro, se espera que Ethernet se convierta en la solución principal de interconexión de redes:
Actualmente se han formado dos grandes campamentos:
Cualquiera que sea el plan dominante, fomentará la expansión del mercado de conmutadores y el desarrollo de la industria. Se recomienda prestar atención a toda la cadena industrial, desde los chips, la fabricación hasta las marcas.
Módulo óptico
LPO( módulo óptico extraíble de impulsión lineal ) o la mejor opción de Ethernet AI de NVIDIA:
El mercado de módulos ópticos impulsado por la IA crecerá un 45% en comparación interanual en 2024. La demanda de 400G y 800G se disparará, impulsando un gran aumento en los ingresos. Se espera que el tamaño del mercado alcance los 22.4 mil millones de dólares en 2029.
La tecnología fotónica integrada, especialmente la fotónica de silicio, proporciona soluciones escalables y de bajo costo para enlaces ópticos de alta velocidad y corta distancia. LPO, como solución de transición, puede reducir el consumo de energía y la latencia, y es adecuada para todo tipo de conexiones en el campo de la IA.
Tecnología de almacenamiento
Se espera que las ventas de memoria HBM de Micron Technology alcancen cientos de millones de dólares en este año fiscal y aumenten a decenas de miles de millones de dólares el próximo año. Las negociaciones de suministro de HBM estarán prácticamente completas para 2025.
Se espera que los precios de almacenamiento aumenten en la segunda mitad de 2024 hasta 2025, impulsados por la demanda de dispositivos de IA y centros de datos. La demanda de HBM ha aumentado considerablemente, y las limitaciones de capacidad afectan el suministro total de DRAM.
Micron está validando el HBM3E de 12 capas, y comenzará la producción en función del progreso del cliente. Se espera que en 2025 la industria haga una transición gradual de 8 capas a 12 capas.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones
T-Mobile adquiere la mayor parte del negocio inalámbrico de US Cellular por 4,4 mil millones de dólares, incluyendo clientes, tiendas y el 30% de los activos de espectro. Se espera que la transacción se complete a mediados de 2025, lo que aumentará la competitividad de T-Mobile en el mercado.
Desarrollo de teléfonos móviles con IA
Canalys predice:
Las funciones de IA se irán extendiendo gradualmente de modelos de gama alta a modelos de gama media. Los consumidores están cada vez más interesados en las funciones de IA, pero siguen preocupados por la privacidad y la seguridad de los datos.
Mercado de Nube Pública
Gartner predice que el gasto global en la nube pública alcanzará los 675.400 millones de dólares en 2024, un aumento del 20,4% en comparación con el año anterior. Principales impulsores:
IaaS y PaaS son los que más rápido crecen, con un 25.6% y un 20.6% respectivamente. SaaS sigue siendo el área de mayor gasto, con un estimado de 247.2 mil millones de dólares.
Inversión en la industria de circuitos integrados del país
El "Gran Fondo" del país, Fase III, se establece oficialmente:
Enfocarse en el apoyo a la fabricación de circuitos integrados, abarcando también el diseño, el empaquetado y las pruebas, el equipo, los materiales y otros aspectos.