DeFAI: ¿Puede la fusión de IA y Finanzas descentralizadas liderar la nueva ola de agentes de IA?
Uno, análisis del concepto DeFAI
1.1 Definición de Finanzas descentralizadas
DeFAI es la combinación de AI y Finanzas descentralizadas. A pesar de que los conceptos relacionados con AI ya han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la potencia de cálculo de AI hasta los memes de AI, desde diferentes arquitecturas tecnológicas hasta diferentes infraestructuras, DeFAI se está convirtiendo en una nueva tendencia revolucionaria. Actualmente, DeFAI se divide principalmente en tres grandes categorías: abstracción de AI, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción de mercado.
1.2 Mecanismo de funcionamiento de DeFAI
El núcleo del sistema DeFAI es el modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento implica procesos y tecnologías en múltiples niveles, desde la recolección de datos hasta la ejecución de decisiones. Según investigaciones, la mayoría de los modelos siguen los siguientes seis flujos de trabajo:
Recolección de datos: Obtener datos en tiempo real de fuentes en cadena, fuera de cadena y descentralizadas.
Inferencia de modelos: utilizar tecnologías de IA como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para realizar inferencias y predicciones complejas.
Toma de decisiones: Basándose en datos y resultados de inferencia, utilizar motores de optimización y sistemas multiagente para colaborar en la toma de decisiones óptimas.
Custodia y operación: A través de métodos centralizados o descentralizados, se custodian modelos de IA e interactúan con protocolos en la cadena.
Interoperabilidad: lograr una interacción fluida con múltiples Finanzas descentralizadas protocolos y plataformas a través de la integración de API y mensajería descentralizada.
Gestión de la billetera: utilizar billeteras MPC o tecnología TEE para asegurar una gestión segura de claves y la ejecución de transacciones.
1.3 La relación entre DeFAI y el concepto de "intención"
La visión de DeFAI está estrechamente relacionada con el concepto de "intención". DeFAI tiene como objetivo permitir a los usuarios gestionar de forma autónoma sus carteras mediante agentes y plataformas de IA, simplificando la participación en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión resuena con el concepto de "intención" propuesto por Paradigm, que establece que los usuarios solo deben centrarse en los resultados de las transacciones, sin necesidad de preocuparse por el proceso de ejecución específico.
La forma última de la aplicación masiva de la blockchain en el futuro podría ser: Agente AI + Solucionador + Centrado en la intención + DeFAI.
Dos, visión general del proyecto DeFAI
Actualmente, han surgido varios proyectos relacionados con DeFi en el mercado, incluyendo:
Griffain: plataforma innovadora que combina AI Agent y blockchain.
Hey Anon: Protocolo de Finanzas descentralizadas impulsado por IA, simplificando la interacción del usuario.
Orbit: Plataforma que simplifica la interfaz y las operaciones en Finanzas descentralizadas.
Neur: aplicación de pila completa de código abierto diseñada específicamente para el ecosistema de Solana.
Modenetwork: Plataforma innovadora de AI x Finanzas descentralizadas en Layer 2 de Ethereum.
The Hive: plataforma DeFi de Solana que integra múltiples modelos de IA.
Bankr: un compañero de criptomonedas impulsado por IA.
HotKeySwap: Proporciona un agregador DEX impulsado por IA y herramientas de análisis.
Gekko AI: agente de IA enfocado en predecir el mercado.
ASYM: Proporciona un agregado DEX impulsado por IA y herramientas de análisis.
Wayfinder Foundation: herramienta de IA interactiva de cadena completa.
Slate: infraestructura de conexión de agentes de IA general.
Cod3x: Herramienta de desarrollo sin código para construir agentes de estrategia DeFi automatizados.
Almanak: Agente de IA con capacidad de autoaprendizaje.
HIERO: herramienta inteligente multichain que soporta comandos en lenguaje natural.
Tres, la dirección de desarrollo del Agente AI
La dirección financiera del Agente de IA se divide principalmente en dos caminos: GameFAI y Finanzas descentralizadas.
3.1 GameFAI
Proyectos representativos como M3 (Metaverse Makers), compuestos por artistas y comunidades de hackers de código abierto. Sin embargo, el principal desafío al que se enfrenta GameFAI son los largos ciclos de desarrollo y la validación en el mercado. Incluso en el mercado de Web2, los juegos de IA realmente exitosos aún no han aparecido.
3.2 Finanzas descentralizadasAI
Actualmente, los proyectos de DeFi con mayor capitalización de mercado incluyen a GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, entre otros. De estos, la capitalización de mercado combinada de GRIFFAIN y ANON representa el 37.29% de la capitalización total de DeFi.
GRIFFAIN se construye sobre Solana y ofrece funciones como generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon adopta un modelo multichain, soportando múltiples cadenas públicas, y la influencia personal de su fundador Daniele ha atraído una atención significativa al proyecto.
Cuarto, conclusión
El auge de DeFAI se alinea con las fuertes propiedades financieras de la blockchain. Tanto GameFAI como DeFAI muestran un enorme potencial de mercado. GameFAI puede continuar con el concepto de metaverso, utilizando IA para gestionar activos virtuales y sistemas económicos. DeFAI, por otro lado, necesita pasar de la especulación emocional a la creación de valor real.
En el futuro, el éxito del Agente AI no puede depender únicamente de la emisión de Memes, sino que debe ofrecer rendimientos sustanciales de Finanzas descentralizadas. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de esperar, y el proyecto ganador abrirá nuevas posibilidades para la fusión de blockchain y AI.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
DeFAI: La fusión de la IA y las Finanzas descentralizadas lidera la nueva ola de agentes
DeFAI: ¿Puede la fusión de IA y Finanzas descentralizadas liderar la nueva ola de agentes de IA?
Uno, análisis del concepto DeFAI
1.1 Definición de Finanzas descentralizadas
DeFAI es la combinación de AI y Finanzas descentralizadas. A pesar de que los conceptos relacionados con AI ya han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la potencia de cálculo de AI hasta los memes de AI, desde diferentes arquitecturas tecnológicas hasta diferentes infraestructuras, DeFAI se está convirtiendo en una nueva tendencia revolucionaria. Actualmente, DeFAI se divide principalmente en tres grandes categorías: abstracción de AI, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción de mercado.
1.2 Mecanismo de funcionamiento de DeFAI
El núcleo del sistema DeFAI es el modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento implica procesos y tecnologías en múltiples niveles, desde la recolección de datos hasta la ejecución de decisiones. Según investigaciones, la mayoría de los modelos siguen los siguientes seis flujos de trabajo:
Recolección de datos: Obtener datos en tiempo real de fuentes en cadena, fuera de cadena y descentralizadas.
Inferencia de modelos: utilizar tecnologías de IA como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para realizar inferencias y predicciones complejas.
Toma de decisiones: Basándose en datos y resultados de inferencia, utilizar motores de optimización y sistemas multiagente para colaborar en la toma de decisiones óptimas.
Custodia y operación: A través de métodos centralizados o descentralizados, se custodian modelos de IA e interactúan con protocolos en la cadena.
Interoperabilidad: lograr una interacción fluida con múltiples Finanzas descentralizadas protocolos y plataformas a través de la integración de API y mensajería descentralizada.
Gestión de la billetera: utilizar billeteras MPC o tecnología TEE para asegurar una gestión segura de claves y la ejecución de transacciones.
1.3 La relación entre DeFAI y el concepto de "intención"
La visión de DeFAI está estrechamente relacionada con el concepto de "intención". DeFAI tiene como objetivo permitir a los usuarios gestionar de forma autónoma sus carteras mediante agentes y plataformas de IA, simplificando la participación en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión resuena con el concepto de "intención" propuesto por Paradigm, que establece que los usuarios solo deben centrarse en los resultados de las transacciones, sin necesidad de preocuparse por el proceso de ejecución específico.
La forma última de la aplicación masiva de la blockchain en el futuro podría ser: Agente AI + Solucionador + Centrado en la intención + DeFAI.
Dos, visión general del proyecto DeFAI
Actualmente, han surgido varios proyectos relacionados con DeFi en el mercado, incluyendo:
Tres, la dirección de desarrollo del Agente AI
La dirección financiera del Agente de IA se divide principalmente en dos caminos: GameFAI y Finanzas descentralizadas.
3.1 GameFAI
Proyectos representativos como M3 (Metaverse Makers), compuestos por artistas y comunidades de hackers de código abierto. Sin embargo, el principal desafío al que se enfrenta GameFAI son los largos ciclos de desarrollo y la validación en el mercado. Incluso en el mercado de Web2, los juegos de IA realmente exitosos aún no han aparecido.
3.2 Finanzas descentralizadasAI
Actualmente, los proyectos de DeFi con mayor capitalización de mercado incluyen a GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, entre otros. De estos, la capitalización de mercado combinada de GRIFFAIN y ANON representa el 37.29% de la capitalización total de DeFi.
GRIFFAIN se construye sobre Solana y ofrece funciones como generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon adopta un modelo multichain, soportando múltiples cadenas públicas, y la influencia personal de su fundador Daniele ha atraído una atención significativa al proyecto.
Cuarto, conclusión
El auge de DeFAI se alinea con las fuertes propiedades financieras de la blockchain. Tanto GameFAI como DeFAI muestran un enorme potencial de mercado. GameFAI puede continuar con el concepto de metaverso, utilizando IA para gestionar activos virtuales y sistemas económicos. DeFAI, por otro lado, necesita pasar de la especulación emocional a la creación de valor real.
En el futuro, el éxito del Agente AI no puede depender únicamente de la emisión de Memes, sino que debe ofrecer rendimientos sustanciales de Finanzas descentralizadas. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de esperar, y el proyecto ganador abrirá nuevas posibilidades para la fusión de blockchain y AI.