Reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, la rotación de zonas se hace evidente｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab
mercado de criptomonedas
Tendencias principales del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% al 53%, aún se encuentra en la zona de codicia, pero BTC se mantiene en alta oscilación mientras que las Altcoins están generalmente bajo presión, lo que intensifica la diferenciación en el mercado.
El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido simultáneamente (+2.91% y +3.23% respectivamente), el TVL total de Finanzas descentralizadas sigue aumentando hasta 54.1 mil millones de dólares, y el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
La zona DeFi lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, y el volumen de transacciones DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024 (63 mil millones de dólares), mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
El mercado de monedas Meme regresa a la vista, mostrando actividad en medio de la volatilidad del mercado, trayendo nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos DEX reciben la mayor atención, mientras que los sectores como IA y GameFi muestran un rendimiento débil; el enfoque del mercado se concentra en la infraestructura y la zona de liquidez.
Se sugiere a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-staking y la zona DEX, al mismo tiempo que se presta atención a la posible volatilidad del mercado que podría traer la reunión de políticas de la Reserva Federal la próxima semana.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en la zona alcista.
Altcoin tuvo un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de oscilación a la baja. Después de una caída a principios de semana, la mayoría de los activos no pudieron recuperar lo perdido. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó aproximadamente 2 mil millones de dólares en liquidaciones forzadas, con una notable desapalancamiento de las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin se mantenga en sincronía con el índice de referencia a corto plazo, con baja probabilidad de un mercado independiente.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de amplia volatilidad esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de encriptación relacionados con Finanzas descentralizadas se destacan, mostrando que el mercado mantiene un enfoque continuo en la mejora de los rendimientos básicos.
Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, los inversores en la cadena comenzaron a participar activamente en actividades de inversión en la cadena.
Esta semana, la zona de Meme ha vuelto a estar en el punto de mira y ha comenzado a recibir la atención del mercado.
zona de tendencia
DEX
Esta semana, debido a la gran fluctuación de precios en el mercado en general, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones, y a medida que los fondos y usuarios en la cadena continúan ingresando al sector DEX, se ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX
La forma más intuitiva de observar los DEX es a través de su TVL y volumen de transacciones, estos dos indicadores pueden reflejar de manera más directa la situación del sector DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están ingresando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de negociación semanal de DEX: El volumen de negociación de DEX alcanzó su máximo nivel desde mediados de 2024, alcanzando los 63 mil millones de dólares, y el volumen de negociación en las últimas 24 horas fue de 7.58 mil millones de dólares, lo que muestra un aumento significativo en el volumen de negociación del sector DEX.
El área de DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de una función de negociación única a una infraestructura financiera integral. Este camino evolutivo se manifiesta en: los protocolos se basan en una arquitectura de cadena propia y logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi de una sola parada. Esta innovación arquitectónica indica que la pista de DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y la reconstrucción del valor de la pista está en curso.
SUI
El ecosistema Sui ha sido objeto de mucha discusión en el mercado esta semana, el precio de SUI ha subido un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH, y el rendimiento de los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui ha sido excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui aumentó rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado 66,543,317, un aumento de 2,184,755 respecto a la semana pasada, que tenía 64,358,562, lo que representa un crecimiento del 3.39%. Aunque el crecimiento parece no ser significativo, el hecho de que se haya logrado un aumento en medio de la volatilidad del mercado de esta semana indica que la cadena Sui tiene un cierto efecto de atracción de tráfico.
Volumen de negociación DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en DEX de la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, con un volumen de negociación promedio diario de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento del TVL de proyectos de Finanzas descentralizadas: En el ecosistema de Sui, los tres proyectos con mayor TVL son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento del TVL esta semana de 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de oscilación, los fondos en el ecosistema de Sui continúan ingresando a los proyectos de Finanzas descentralizadas.
Para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado, el criterio más directo es la variación en su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Debido a que el precio de SUI es más fuerte que el del mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general tiene grandes fluctuaciones, lo que presenta oportunidades de ganancias, por lo que atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema de Sui.
Finanzas descentralizadas
Clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos del mercado con el mayor aumento en TVL de la última semana (sin incluir proyectos de TVL más pequeños, con un estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL (millones) |
|----------|------------|----------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babilonia | 67.32% | 3782.36 |
| Dinero habitual | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante la garantía de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix aumentó el APY de los usuarios de LP, mediante la implementación del SCCP-373, elevando la participación de las tarifas de transacción de V3 LP del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de V3 LP. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, planeando integrar las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsando su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y el redepliegue de contratos, al mismo tiempo que lanza un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de participación sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado de manera bastante intensa, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, lo que les lleva a mantener sus tenencias con mayor determinación y a buscar liberar la liquidez de sus BTC, eligiendo más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede apostar BTC directamente desde la cuenta para obtener ganancias en Babylon, lo que trajo una gran afluencia de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de actividad, se ofreció a los usuarios de esta plataforma de intercambio una mejora de hasta el 12% en puntos por participar en la actividad, lo que incentivó a una gran cantidad de usuarios a participar.
Usual Money（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️）
Introducción al proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: recientemente Usual Money realizó una actualización de Checker, después de la actualización, el rendimiento anualizado para los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio en Curve para USD0/USD0++ fue del 54%, y la tasa de rendimiento anual promedio para USD0/USDC fue del 52%, al mismo tiempo que se redujo la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, aumentando el precio de USUAL. Esto atrajo a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
BounceBit (BB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con una plataforma de intercambio para construir componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, establece su propia cadena BounceBit, creando escenarios de uso concretos para el re-staking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de staking para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha alcanzado el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha alcanzado el 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha llegado a un acuerdo de colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizados en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria (EQB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de fusiles cuya principal objetivo es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de aumento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE ofrece mayores rendimientos a los LP y proporciona recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana, Equilibria ha reforzado su colaboración con Curve, lanzando el primer pool mejorado, el pool scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Luego, se añadieron pools de mejora SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que atrajo a una gran cantidad de usuarios a participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins (piscinas de ametralladora).
rendimiento general de la zona
La capitalización del mercado de stablecoins crece de manera constante: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%. USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares la semana pasada a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que se centra en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo continuo de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales continúan disminuyendo debido a la reducción de tasas, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena están aumentando constantemente debido al aumento del valor de los activos encriptados, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un aumento de fondos del 1.69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento constante durante casi dos meses, lo que demuestra que constantemente hay fondos ingresando a los proyectos de Finanzas descentralizadas.
Análisis profundo
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan este aumento se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista que impulsa la demanda de liquidez, lo que a su vez impulsa la base
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OffchainOracle
· hace11h
Otra vez hay tontos que suman.
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rekt_but_resilient
· hace11h
TVL otra vez ha subido alcista
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BlockTalk
· hace11h
alcista啊 tvl上541亿了
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JustHereForAirdrops
· hace11h
defi sigue siendo realmente bueno
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SchroedingerAirdrop
· hace11h
¿Con un TVL tan alto, aún se puede continuar con la bomba?
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TokenomicsTinfoilHat
· hace11h
¿Realmente hay tantas personas que ven alcista la moneda?
Finanzas descentralizadas赛道领跑市场 DEXvolumen创新高 重构估值进行时
Reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, la rotación de zonas se hace evidente｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab
mercado de criptomonedas
Tendencias principales del mercado
Análisis del índice de sentimiento del mercado
Resumen de la tendencia general del mercado
zona de tendencia
DEX
Esta semana, debido a la gran fluctuación de precios en el mercado en general, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones, y a medida que los fondos y usuarios en la cadena continúan ingresando al sector DEX, se ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX
La forma más intuitiva de observar los DEX es a través de su TVL y volumen de transacciones, estos dos indicadores pueden reflejar de manera más directa la situación del sector DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están ingresando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de negociación semanal de DEX: El volumen de negociación de DEX alcanzó su máximo nivel desde mediados de 2024, alcanzando los 63 mil millones de dólares, y el volumen de negociación en las últimas 24 horas fue de 7.58 mil millones de dólares, lo que muestra un aumento significativo en el volumen de negociación del sector DEX.
El área de DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de una función de negociación única a una infraestructura financiera integral. Este camino evolutivo se manifiesta en: los protocolos se basan en una arquitectura de cadena propia y logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi de una sola parada. Esta innovación arquitectónica indica que la pista de DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y la reconstrucción del valor de la pista está en curso.
SUI
El ecosistema Sui ha sido objeto de mucha discusión en el mercado esta semana, el precio de SUI ha subido un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH, y el rendimiento de los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui ha sido excepcional esta semana.
Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui aumentó rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%. Se puede ver que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado 66,543,317, un aumento de 2,184,755 respecto a la semana pasada, que tenía 64,358,562, lo que representa un crecimiento del 3.39%. Aunque el crecimiento parece no ser significativo, el hecho de que se haya logrado un aumento en medio de la volatilidad del mercado de esta semana indica que la cadena Sui tiene un cierto efecto de atracción de tráfico.
Volumen de negociación DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en DEX de la cadena Sui superó los 35 mil millones de dólares, con un volumen de negociación promedio diario de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento del TVL de proyectos de Finanzas descentralizadas: En el ecosistema de Sui, los tres proyectos con mayor TVL son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento del TVL esta semana de 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de oscilación, los fondos en el ecosistema de Sui continúan ingresando a los proyectos de Finanzas descentralizadas.
Para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado, el criterio más directo es la variación en su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en esta etapa la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Debido a que el precio de SUI es más fuerte que el del mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general tiene grandes fluctuaciones, lo que presenta oportunidades de ganancias, por lo que atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema de Sui.
Finanzas descentralizadas
Clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos del mercado con el mayor aumento en TVL de la última semana (sin incluir proyectos de TVL más pequeños, con un estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL (millones) | |----------|------------|----------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante la garantía de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana, Synthetix aumentó el APY de los usuarios de LP, mediante la implementación del SCCP-373, elevando la participación de las tarifas de transacción de V3 LP del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de V3 LP. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, planeando integrar las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsando su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y el redepliegue de contratos, al mismo tiempo que lanza un programa de incentivos para tokens apalancados.
Babylon (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que busca utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de participación sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado de manera bastante intensa, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, lo que les lleva a mantener sus tenencias con mayor determinación y a buscar liberar la liquidez de sus BTC, eligiendo más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede apostar BTC directamente desde la cuenta para obtener ganancias en Babylon, lo que trajo una gran afluencia de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de actividad, se ofreció a los usuarios de esta plataforma de intercambio una mejora de hasta el 12% en puntos por participar en la actividad, lo que incentivó a una gran cantidad de usuarios a participar.
Usual Money（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️）
Introducción al proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: recientemente Usual Money realizó una actualización de Checker, después de la actualización, el rendimiento anualizado para los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio en Curve para USD0/USD0++ fue del 54%, y la tasa de rendimiento anual promedio para USD0/USDC fue del 52%, al mismo tiempo que se redujo la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, aumentando el precio de USUAL. Esto atrajo a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
BounceBit (BB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con una plataforma de intercambio para construir componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, establece su propia cadena BounceBit, creando escenarios de uso concretos para el re-staking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de staking para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha alcanzado el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha alcanzado el 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha llegado a un acuerdo de colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizados en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
Equilibria (EQB): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de fusiles cuya principal objetivo es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de aumento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE ofrece mayores rendimientos a los LP y proporciona recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana, Equilibria ha reforzado su colaboración con Curve, lanzando el primer pool mejorado, el pool scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Luego, se añadieron pools de mejora SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que atrajo a una gran cantidad de usuarios a participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins (piscinas de ametralladora).
rendimiento general de la zona
La capitalización del mercado de stablecoins crece de manera constante: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%. USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares la semana pasada a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede observar que esta semana tanto USDT, que se centra en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo continuo de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales continúan disminuyendo debido a la reducción de tasas, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena están aumentando constantemente debido al aumento del valor de los activos encriptados, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53.2 mil millones de dólares la semana pasada a 54.1 mil millones de dólares en la actualidad, con un aumento de fondos del 1.69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento constante durante casi dos meses, lo que demuestra que constantemente hay fondos ingresando a los proyectos de Finanzas descentralizadas.
Análisis profundo
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan este aumento se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: el mercado entra en un ciclo de mercado alcista que impulsa la demanda de liquidez, lo que a su vez impulsa la base