PIPE transactions et chiffrement de coffre-fort : les entreprises cotées se transforment en protocole off-chain
Le concept de coffre-fort de chiffrement subit une transformation révolutionnaire. Passant de la simple détention de Bitcoin, ils ont évolué vers un nouveau paradigme de participation native et de distribution de jetons à travers plusieurs chaînes. Cette transformation n'est pas seulement un développement interne de l'industrie du chiffrement, mais également un signal que les entreprises traditionnelles de Wall Street commencent à imiter et à adopter des modes de fonctionnement basés sur des protocoles off-chain.
Cet article explorera en profondeur l'une des tendances les plus en vogue du marché de la cryptographie actuel : le phénomène de l'échange PIPE et la large allocation d'actifs cryptographiques par les entreprises cotées. D'un projet de blockchain bien connu s'introduisant sur le NASDAQ par le biais d'une fusion inversée, aux nouvelles plateformes DeFi utilisant des jetons comme actifs principaux et objets de nantissement, ces changements brouillent les frontières entre "entreprises cotées" et "protocoles natifs de cryptographie".
Aperçu des transactions PIPE
PIPE est l'acronyme de "Private Investment in Public Equity", qui désigne le financement par des investisseurs privés d'une société cotée à un prix réduit. Cette méthode est appréciée pour sa rapidité et sa simplicité, permettant de contourner les processus complexes des IPO traditionnels.
Dans le domaine de la cryptographie, le commerce PIPE devient le moyen privilégié pour le lancement de projets ou l'expansion de leur influence. Il est souvent associé à des "fusions inversées", offrant aux projets cryptographiques un moyen rapide de se lancer en bourse. Les projets peuvent éviter les roadshows chronophages et les négociations bancaires complexes, devenant rapidement des sociétés cotées et attirant l'attention mondiale.
Analyse de cas emblématique
opérations de capital d'un projet de blockchain bien connu
Récemment, le fondateur d'un projet blockchain a renommé une entreprise par le biais d'une fusion inversée avec une société cotée au Nasdaq et prévoit de réaliser un financement PIPE avec des jetons de projet d'une valeur de 100 millions de dollars. Cela a non seulement fait des jetons de projet un actif central de l'entreprise, mais cela implique également qu'un mécanisme de dividende basé sur les jetons pourrait être lancé à l'avenir.
Il est à noter que le père du fondateur assumera la présidence du conseil d'administration, et des rumeurs indiquent qu'un membre d'une famille politique pourrait rejoindre la direction de l'entreprise. Cette transaction PIPE allie des éléments financiers, politiques et familiaux, illustrant le style habituel du fondateur. En regardant en arrière, ce fondateur a toujours suivi les tendances du marché, copié des modèles populaires et les a commercialisés, permettant à ses projets de rester en tête à travers plusieurs cycles de marché.
Société de technologie médicale se transformant en plateforme DeFi
Un autre cas frappant est celui d'une entreprise initialement axée sur la technologie des gouttes oculaires qui se transforme en plateforme DeFi. L'entreprise prévoit de détenir un grand nombre de jetons de nouveaux projets DeFi émergents et d'exploiter des nœuds de validation de staking natifs, participant activement à la construction du réseau. L'entreprise a également engagé des professionnels de l'industrie du chiffrement pour occuper le poste de nouveau PDG, dirigeant la transformation.
De plus, la société pourrait obtenir des droits de souscription de jetons supplémentaires d'un montant de 100 millions de dollars grâce à un deuxième tour de PIPE, ce qui pourrait porter sa détention d'actifs cryptographiques à plus de 150 millions de dollars. Tout cela se produit en moins d'un an depuis le lancement des jetons concernés, ce qui représente la vitesse la plus rapide en matière de allocation d'actifs cryptographiques.
Nouvelle tendance de la répartition des actifs multi-chaînes
Un groupe d'investissement a annoncé son intention de répartir des actifs en jetons multi-chaînes, pour un montant total allant jusqu'à 600 millions de dollars. Bien que les détails complets n'aient pas encore été rendus publics, il est certain que les jetons des nouveaux projets DeFi deviendront l'un de ses actifs principaux. Cette stratégie de "coffre-fort multi-devises" devient un nouveau paradigme de répartition des actifs pour les entreprises, contrastant fortement avec la pratique passée de ne détenir que des bitcoins. Aujourd'hui, diverses nouvelles chaînes publiques commencent également à entrer dans le viseur des entreprises cotées, offrant ainsi des voies de croissance des actifs plus diversifiées.
La vague mondiale des coffres-forts en chiffrement
La tendance des entreprises cotées en bourse à établir des coffres-forts de chiffrement est devenue mondiale et n'est plus limitée au Bitcoin :
France : Un groupe de blockchain détient environ 1600 BTC, devenant l'une des meilleures actions en France, avec une capitalisation boursière d'environ trois fois la valeur de sa détention en Bitcoin.
Japon : Une entreprise surnommée "la version japonaise de MicroStrategy" détient 10 000 bitcoins, et son action vaut près de 7 fois la valeur de ses avoirs en bitcoins.
Hong Kong : une société d'investissement soutenue par le fondateur d'une célèbre entreprise Internet a récemment intégré un nouveau jeton de chaîne émergente dans son coffre, entraînant une augmentation d'environ 30 % du prix de l'action, la capitalisation boursière actuelle étant 222 fois la valeur de sa détention de jetons.
En comparant les multiples de valeur nette des actifs de ces entreprises, nous pouvons percevoir l'intensité de la demande pour les actifs chiffrés sur différents marchés. Par exemple, la prime de 7 fois des entreprises japonaises est bien supérieure à celle de 3 fois en France, ce qui indique une demande plus forte pour ce type d'actif d'investissement sur le marché japonais.
Signification de la transformation
Les stratégies de trading PIPE et de coffre-fort de jetons ne sont plus une tendance passagère, mais un changement fondamental dans la manière dont les entreprises cotées en bourse entrent dans le domaine du chiffrement. Les tendances clés que nous connaissons incluent :
Le coffre-fort de chiffrement devient un signal de marché : les entreprises cotées en bourse détenant des jetons spécifiques ne sont pas seulement une gestion financière, mais aussi une déclaration de marché et une alliance écologique.
L'essor des sociétés de tokens natifs : les actifs de la trésorerie s'étendent du Bitcoin à divers nouveaux blockchains émergents et tokens DeFi, formant une stratégie multi-tokens liée à des écosystèmes spécifiques.
Le trading PIPE devient un chemin standard : entrer dans le monde du chiffrement par "introductions en bourse par des portes dérobées" devient une opération standard, offrant l'avantage d'une rapidité et d'une flexibilité accrues.
Les institutions parient sur l'avenir multichaîne : les actions des entreprises indiquent qu'elles ne parient plus uniquement sur le Bitcoin, mais choisissent plutôt un agencement diversifié en étroite collaboration avec divers écosystèmes.
Nous assistons à la naissance d'une nouvelle génération d'entreprises cotées, qui suivent les règles de fonctionnement de Web3, mais se produisent sur la scène des marchés de capitaux traditionnels. Ce n'est pas seulement un changement de stratégie d'entreprise, mais une innovation du paradigme de fonctionnement des marchés de capitaux. À l'avenir, chaque projet de cryptomonnaie majeur pourrait avoir son "représentant cotée" correspondant. Et cela, n'est que le début.
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BearMarketBro
· 07-30 09:13
Le bull est fou, les investisseurs détaillants sont piégés !
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ForkYouPayMe
· 07-29 20:28
Je m'attendais à ce jour depuis longtemps.
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StablecoinArbitrageur
· 07-28 05:21
*ajuste la feuille Excel* ah, une autre opportunité d'arbitrage de 12 bps ici...
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MainnetDelayedAgain
· 07-28 05:19
Report d'un piège, changement de coque et mise en chaîne, cela semble familier.
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GasFeeNightmare
· 07-28 05:14
Le secteur financier est en émoi.
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BTCBeliefStation
· 07-28 04:58
Encore un groupe de pigeons va venir se faire tuer.
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SybilSlayer
· 07-28 04:55
Les entreprises cotées commencent-elles aussi à courir ? C'est vraiment délicieux.
PIPE交易与jeton金库：上市公司正变身off-chain protocole
PIPE transactions et chiffrement de coffre-fort : les entreprises cotées se transforment en protocole off-chain
Le concept de coffre-fort de chiffrement subit une transformation révolutionnaire. Passant de la simple détention de Bitcoin, ils ont évolué vers un nouveau paradigme de participation native et de distribution de jetons à travers plusieurs chaînes. Cette transformation n'est pas seulement un développement interne de l'industrie du chiffrement, mais également un signal que les entreprises traditionnelles de Wall Street commencent à imiter et à adopter des modes de fonctionnement basés sur des protocoles off-chain.
Cet article explorera en profondeur l'une des tendances les plus en vogue du marché de la cryptographie actuel : le phénomène de l'échange PIPE et la large allocation d'actifs cryptographiques par les entreprises cotées. D'un projet de blockchain bien connu s'introduisant sur le NASDAQ par le biais d'une fusion inversée, aux nouvelles plateformes DeFi utilisant des jetons comme actifs principaux et objets de nantissement, ces changements brouillent les frontières entre "entreprises cotées" et "protocoles natifs de cryptographie".
Aperçu des transactions PIPE
PIPE est l'acronyme de "Private Investment in Public Equity", qui désigne le financement par des investisseurs privés d'une société cotée à un prix réduit. Cette méthode est appréciée pour sa rapidité et sa simplicité, permettant de contourner les processus complexes des IPO traditionnels.
Dans le domaine de la cryptographie, le commerce PIPE devient le moyen privilégié pour le lancement de projets ou l'expansion de leur influence. Il est souvent associé à des "fusions inversées", offrant aux projets cryptographiques un moyen rapide de se lancer en bourse. Les projets peuvent éviter les roadshows chronophages et les négociations bancaires complexes, devenant rapidement des sociétés cotées et attirant l'attention mondiale.
Analyse de cas emblématique
opérations de capital d'un projet de blockchain bien connu
Récemment, le fondateur d'un projet blockchain a renommé une entreprise par le biais d'une fusion inversée avec une société cotée au Nasdaq et prévoit de réaliser un financement PIPE avec des jetons de projet d'une valeur de 100 millions de dollars. Cela a non seulement fait des jetons de projet un actif central de l'entreprise, mais cela implique également qu'un mécanisme de dividende basé sur les jetons pourrait être lancé à l'avenir.
Il est à noter que le père du fondateur assumera la présidence du conseil d'administration, et des rumeurs indiquent qu'un membre d'une famille politique pourrait rejoindre la direction de l'entreprise. Cette transaction PIPE allie des éléments financiers, politiques et familiaux, illustrant le style habituel du fondateur. En regardant en arrière, ce fondateur a toujours suivi les tendances du marché, copié des modèles populaires et les a commercialisés, permettant à ses projets de rester en tête à travers plusieurs cycles de marché.
Société de technologie médicale se transformant en plateforme DeFi
Un autre cas frappant est celui d'une entreprise initialement axée sur la technologie des gouttes oculaires qui se transforme en plateforme DeFi. L'entreprise prévoit de détenir un grand nombre de jetons de nouveaux projets DeFi émergents et d'exploiter des nœuds de validation de staking natifs, participant activement à la construction du réseau. L'entreprise a également engagé des professionnels de l'industrie du chiffrement pour occuper le poste de nouveau PDG, dirigeant la transformation.
De plus, la société pourrait obtenir des droits de souscription de jetons supplémentaires d'un montant de 100 millions de dollars grâce à un deuxième tour de PIPE, ce qui pourrait porter sa détention d'actifs cryptographiques à plus de 150 millions de dollars. Tout cela se produit en moins d'un an depuis le lancement des jetons concernés, ce qui représente la vitesse la plus rapide en matière de allocation d'actifs cryptographiques.
Nouvelle tendance de la répartition des actifs multi-chaînes
Un groupe d'investissement a annoncé son intention de répartir des actifs en jetons multi-chaînes, pour un montant total allant jusqu'à 600 millions de dollars. Bien que les détails complets n'aient pas encore été rendus publics, il est certain que les jetons des nouveaux projets DeFi deviendront l'un de ses actifs principaux. Cette stratégie de "coffre-fort multi-devises" devient un nouveau paradigme de répartition des actifs pour les entreprises, contrastant fortement avec la pratique passée de ne détenir que des bitcoins. Aujourd'hui, diverses nouvelles chaînes publiques commencent également à entrer dans le viseur des entreprises cotées, offrant ainsi des voies de croissance des actifs plus diversifiées.
La vague mondiale des coffres-forts en chiffrement
La tendance des entreprises cotées en bourse à établir des coffres-forts de chiffrement est devenue mondiale et n'est plus limitée au Bitcoin :
France : Un groupe de blockchain détient environ 1600 BTC, devenant l'une des meilleures actions en France, avec une capitalisation boursière d'environ trois fois la valeur de sa détention en Bitcoin.
Japon : Une entreprise surnommée "la version japonaise de MicroStrategy" détient 10 000 bitcoins, et son action vaut près de 7 fois la valeur de ses avoirs en bitcoins.
Hong Kong : une société d'investissement soutenue par le fondateur d'une célèbre entreprise Internet a récemment intégré un nouveau jeton de chaîne émergente dans son coffre, entraînant une augmentation d'environ 30 % du prix de l'action, la capitalisation boursière actuelle étant 222 fois la valeur de sa détention de jetons.
En comparant les multiples de valeur nette des actifs de ces entreprises, nous pouvons percevoir l'intensité de la demande pour les actifs chiffrés sur différents marchés. Par exemple, la prime de 7 fois des entreprises japonaises est bien supérieure à celle de 3 fois en France, ce qui indique une demande plus forte pour ce type d'actif d'investissement sur le marché japonais.
Signification de la transformation
Les stratégies de trading PIPE et de coffre-fort de jetons ne sont plus une tendance passagère, mais un changement fondamental dans la manière dont les entreprises cotées en bourse entrent dans le domaine du chiffrement. Les tendances clés que nous connaissons incluent :
Le coffre-fort de chiffrement devient un signal de marché : les entreprises cotées en bourse détenant des jetons spécifiques ne sont pas seulement une gestion financière, mais aussi une déclaration de marché et une alliance écologique.
L'essor des sociétés de tokens natifs : les actifs de la trésorerie s'étendent du Bitcoin à divers nouveaux blockchains émergents et tokens DeFi, formant une stratégie multi-tokens liée à des écosystèmes spécifiques.
Le trading PIPE devient un chemin standard : entrer dans le monde du chiffrement par "introductions en bourse par des portes dérobées" devient une opération standard, offrant l'avantage d'une rapidité et d'une flexibilité accrues.
Les institutions parient sur l'avenir multichaîne : les actions des entreprises indiquent qu'elles ne parient plus uniquement sur le Bitcoin, mais choisissent plutôt un agencement diversifié en étroite collaboration avec divers écosystèmes.
Nous assistons à la naissance d'une nouvelle génération d'entreprises cotées, qui suivent les règles de fonctionnement de Web3, mais se produisent sur la scène des marchés de capitaux traditionnels. Ce n'est pas seulement un changement de stratégie d'entreprise, mais une innovation du paradigme de fonctionnement des marchés de capitaux. À l'avenir, chaque projet de cryptomonnaie majeur pourrait avoir son "représentant cotée" correspondant. Et cela, n'est que le début.