diamond hand série finale : insights du marché et perspectives futures
Après deux ans, je rédige à nouveau un article de la série diamond hand, il est très probable que ce soit le dernier de cette série. Dans le cycle actuel des cryptomonnaies, la plupart des détenteurs d'autres actifs, à part le Bitcoin, ont subi de graves pertes. Contrairement aux précédents articles qui se concentraient sur la recherche de projets prometteurs, celui-ci se penchera davantage sur la tendance générale du marché. Après tout, certains projets qui étaient considérés comme prometteurs dans le passé n'ont également pas échappé aux coups impitoyables du marché.
Actuellement, les principales cryptomonnaies sur le marché restent le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et le Binance Coin. En dehors de cela, je crois personnellement en quatre autres projets et prévois de continuer à investir :
AAVE
AAVE est l'un des rares projets que l'on peut détenir à long terme sans s'inquiéter. Son volume total verrouillé (TVL) a dépassé un niveau record de 30 milliards de dollars, et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il n'y a jamais eu d'incidents de sécurité majeurs au fil des ans. De nombreuses institutions financières traditionnelles, lorsqu'elles essaient la technologie blockchain, choisissent également AAVE pour effectuer des tests.
Avec le développement de la tokenisation des actifs réels (RWA) et des stablecoins, l'intégration de la blockchain et de la finance traditionnelle deviendra la principale direction de développement à l'avenir. Dans cette tendance, AAVE jouera sans aucun doute un rôle important. Le lancement de la version V4 dans les mois à venir est également très attendu, il mérite donc d'être suivi.
Pendle
Le TVL de Pendle approche de son sommet historique de 6 milliards de dollars, affichant une performance solide et se préparant à une troisième vague de développement.
La première vague de développement de Pendle repose sur certains protocoles DeFi, divisant les rendements tels que le minage de liquidités, mais n'a pas suscité beaucoup d'attention. La deuxième vague, quant à elle, est basée sur Lido et Eigenlayer avec des LST/LRT, et a connu un succès remarquable.
La troisième vague de développement futur se concentrera sur les RWA et les stablecoins. Dans la finance traditionnelle, la hiérarchisation des rendements et la séparation des risques représentent un marché énorme (d'une taille supérieure à 10 000 milliards de dollars). Avec l'augmentation des actifs RWA et stablecoins sur la chaîne, Pendle occupe presque une position de monopole dans ce domaine, offrant de vastes perspectives de développement.
Hyperliquid
Hyperliquid est le projet de nouveau jeton le plus solide de ce cycle de marché. Il dépasse de loin les autres plateformes de contrats à terme perpétuels en termes d'expérience utilisateur, de profondeur de marché, de volume de transactions et de capitalisation boursière.
Hyperliquid n'est pas seulement une plateforme de contrats à terme perpétuels, elle est positionnée comme une couche de liquidité sur la chaîne. La récente intégration de Phantom en est un très bon exemple, et à l'avenir, il y aura davantage d'intégrations frontales avec Hyperliquid, ce backend de liquidité.
En plus des nombreux rachats actuels, il y a plusieurs plans de développement à venir, tels que la construction de l'écosystème HyperEVM et le contrat perpétuel RWA HIP-3.
Bittensor
Bien que j'aie été sceptique à l'égard de Bittensor auparavant, j'ai récemment commencé à devenir un supporter et je prévois d'augmenter mes investissements au cours des 6 à 12 prochains mois.
Bien que les cas d'utilisation réels de Bittensor suscitent encore des questions, à ce stade actuel, peu de gens peuvent expliquer clairement les fonctions spécifiques de Bittensor. Il y a actuellement près de 100 sous-réseaux, et on s'attend à ce que ce nombre atteigne 200 à 300 l'année prochaine, dont certains sous-réseaux ont déjà trouvé des applications réelles et généré des revenus.
Bittensor est prévu pour une réduction de moitié entre janvier et février de l'année prochaine, ce qui sera sans aucun doute un événement important. En termes de mécanisme d'émission de tokens et de reconnaissance sur le marché, Bittensor peut être considéré comme le "Bitcoin" du domaine de la combinaison de l'IA et de la cryptomonnaie. En ce qui concerne la conception de sous-réseaux, le consensus et le mécanisme de preuve, il est semblable à Ethereum.
Cependant, le plus grand défi de Bittensor réside dans sa capitalisation boursière élevée. La seule émission quotidienne dépasse 1 million de dollars, ce qui reste difficile à digérer à ce stade. Les investisseurs qui estiment que le prix est trop élevé peuvent se concentrer sur les performances du premier semestre de l'année prochaine.
À ce jour, la série diamond hand touche officiellement à sa fin. Enregistrons le prix d'aujourd'hui pour une comparaison future : BTC-118275, AAVE-312.7, Pendle-4.43, Hyper-44, TAO-433.
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Série Diamond Hand : Analyse approfondie de quatre projets à fort potentiel et perspectives du marché des cryptomonnaies.
diamond hand série finale : insights du marché et perspectives futures
Après deux ans, je rédige à nouveau un article de la série diamond hand, il est très probable que ce soit le dernier de cette série. Dans le cycle actuel des cryptomonnaies, la plupart des détenteurs d'autres actifs, à part le Bitcoin, ont subi de graves pertes. Contrairement aux précédents articles qui se concentraient sur la recherche de projets prometteurs, celui-ci se penchera davantage sur la tendance générale du marché. Après tout, certains projets qui étaient considérés comme prometteurs dans le passé n'ont également pas échappé aux coups impitoyables du marché.
Actuellement, les principales cryptomonnaies sur le marché restent le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et le Binance Coin. En dehors de cela, je crois personnellement en quatre autres projets et prévois de continuer à investir :
AAVE est l'un des rares projets que l'on peut détenir à long terme sans s'inquiéter. Son volume total verrouillé (TVL) a dépassé un niveau record de 30 milliards de dollars, et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il n'y a jamais eu d'incidents de sécurité majeurs au fil des ans. De nombreuses institutions financières traditionnelles, lorsqu'elles essaient la technologie blockchain, choisissent également AAVE pour effectuer des tests.
Avec le développement de la tokenisation des actifs réels (RWA) et des stablecoins, l'intégration de la blockchain et de la finance traditionnelle deviendra la principale direction de développement à l'avenir. Dans cette tendance, AAVE jouera sans aucun doute un rôle important. Le lancement de la version V4 dans les mois à venir est également très attendu, il mérite donc d'être suivi.
Le TVL de Pendle approche de son sommet historique de 6 milliards de dollars, affichant une performance solide et se préparant à une troisième vague de développement.
La première vague de développement de Pendle repose sur certains protocoles DeFi, divisant les rendements tels que le minage de liquidités, mais n'a pas suscité beaucoup d'attention. La deuxième vague, quant à elle, est basée sur Lido et Eigenlayer avec des LST/LRT, et a connu un succès remarquable.
La troisième vague de développement futur se concentrera sur les RWA et les stablecoins. Dans la finance traditionnelle, la hiérarchisation des rendements et la séparation des risques représentent un marché énorme (d'une taille supérieure à 10 000 milliards de dollars). Avec l'augmentation des actifs RWA et stablecoins sur la chaîne, Pendle occupe presque une position de monopole dans ce domaine, offrant de vastes perspectives de développement.
Hyperliquid est le projet de nouveau jeton le plus solide de ce cycle de marché. Il dépasse de loin les autres plateformes de contrats à terme perpétuels en termes d'expérience utilisateur, de profondeur de marché, de volume de transactions et de capitalisation boursière.
Hyperliquid n'est pas seulement une plateforme de contrats à terme perpétuels, elle est positionnée comme une couche de liquidité sur la chaîne. La récente intégration de Phantom en est un très bon exemple, et à l'avenir, il y aura davantage d'intégrations frontales avec Hyperliquid, ce backend de liquidité.
En plus des nombreux rachats actuels, il y a plusieurs plans de développement à venir, tels que la construction de l'écosystème HyperEVM et le contrat perpétuel RWA HIP-3.
Bien que j'aie été sceptique à l'égard de Bittensor auparavant, j'ai récemment commencé à devenir un supporter et je prévois d'augmenter mes investissements au cours des 6 à 12 prochains mois.
Bien que les cas d'utilisation réels de Bittensor suscitent encore des questions, à ce stade actuel, peu de gens peuvent expliquer clairement les fonctions spécifiques de Bittensor. Il y a actuellement près de 100 sous-réseaux, et on s'attend à ce que ce nombre atteigne 200 à 300 l'année prochaine, dont certains sous-réseaux ont déjà trouvé des applications réelles et généré des revenus.
Bittensor est prévu pour une réduction de moitié entre janvier et février de l'année prochaine, ce qui sera sans aucun doute un événement important. En termes de mécanisme d'émission de tokens et de reconnaissance sur le marché, Bittensor peut être considéré comme le "Bitcoin" du domaine de la combinaison de l'IA et de la cryptomonnaie. En ce qui concerne la conception de sous-réseaux, le consensus et le mécanisme de preuve, il est semblable à Ethereum.
Cependant, le plus grand défi de Bittensor réside dans sa capitalisation boursière élevée. La seule émission quotidienne dépasse 1 million de dollars, ce qui reste difficile à digérer à ce stade. Les investisseurs qui estiment que le prix est trop élevé peuvent se concentrer sur les performances du premier semestre de l'année prochaine.
À ce jour, la série diamond hand touche officiellement à sa fin. Enregistrons le prix d'aujourd'hui pour une comparaison future : BTC-118275, AAVE-312.7, Pendle-4.43, Hyper-44, TAO-433.