Oracle Machine: un middleware clé indispensable dans l'écosystème Web3
Avec le récent article de Vitalik mentionnant la question ultime de l'oracle, l'"Oracle Machine" est à nouveau devenu le centre d'attention de la communauté crypto. Actuellement, les oracles jouent un rôle irremplaçable dans plusieurs domaines tels que l'assurance, la finance, les prévisions aléatoires et l'Internet des objets. Tant que les données hors chaîne restent précieuses, des intermédiaires comme les oracles continueront à jouer un rôle clé dans l'ensemble de l'écosystème Web3, principalement dans les aspects suivants:
Avec le développement continu de l'écosystème Web3, le nombre de dapps et de plateformes en augmentation devrait entraîner une demande croissante pour les sources de données et les API d'appel des Oracle Machine. À l'avenir, les dapps, en particulier les échanges defi, pourraient intégrer plusieurs Oracle Machine (, généralement en utilisant un comme source de données principale, et 1 à 2 comme sauvegardes de validation croisées ) pour obtenir des métadonnées hors chaîne, afin d'éviter des pertes difficiles à supporter dues à des retards ou à des attaques sur un Oracle Machine unique.
Bien que, à court terme, les oracles axés sur la fonction de prix des données dans le DeFi traditionnel aient du mal à briser le monopole de Chainlink, il reste environ 10 % du marché où il existe un espace de concurrence pour une deuxième place. De plus, des protocoles et des narrations innovants dignes d'intérêt ont émergé dans des domaines de niche tels que L2, le crédit, les NFT et le DID.
En se basant sur l'expérience des DEX et de L1, compte tenu de la demande de marché incrémentale et des nouveaux scénarios de L2/ZK et de niches émergentes, il est peu probable que le secteur des Oracle Machine soit dominé à long terme par un seul gagnant. Les scénarios de calcul hors chaîne, la tarification des actifs non standard sur la chaîne tels que les NFT, et l'intégration approfondie de l'IA/ML offrent encore un plus grand potentiel de développement et d'espace de marché à explorer.
Le texte suivant expliquera en profondeur le concept d'Oracle Machine, ses classifications, ses cas d'application et ses opportunités d'investissement.
Interprétation de l'Oracle Machine
concept
L'Oracle Machine ( oracle ) est généralement considéré comme un pont reliant les données on-chain et off-chain, servant de middleware pour fournir des services de données off-chain fiables aux projets blockchain.
Le principal besoin d'une Oracle Machine est que la confiance générée par la blockchain elle-même est encore insuffisante pour répondre à tous les besoins des applications de niveau supérieur, c'est pourquoi une Oracle Machine est nécessaire pour injecter plus de confiance :
Actuellement, le volume de données hors chaîne et sur chaîne est toujours inégal. Par rapport au monde réel hors chaîne qui dispose d'une riche variété de types de données et d'un volume de données considérable, le volume de données dans le monde sur chaîne est largement insuffisant pour soutenir un développement indépendant et complet en dehors de la chaîne. La plupart des protocoles actuels auraient du mal à survivre sans l'intégration d'un Oracle Machine.
C'est aussi pourquoi l'Oracle Machine est souvent qualifiée de "mal nécessaire" de la blockchain. À l'avenir, si la richesse des données on-chain dépasse celle des données off-chain, nous pourrions ne plus avoir besoin de dépendre des Oracle Machines ou d'agents de relais similaires, c'est également la raison fondamentale pour laquelle de nombreux DEX et protocoles DeFi adhèrent à un design natif on-chain sans Oracle.
La blockchain est un système fermé qui ne peut pas se connecter directement à Internet, les contrats intelligents ne peuvent pas accéder directement aux informations déterministes du monde réel et d'Internet, telles que les prix des actions, les taux de change, les résultats des élections, etc., et en raison du mécanisme de consensus, il est également nécessaire d'avoir un tiers de confiance pour valider les données. Par conséquent, l'Oracle Machine joue le rôle de broker pour établir la confiance entre la chaîne et le monde extérieur.
Il convient de noter que le problème clé résolu par l'Oracle Machine n'est pas de savoir comment obtenir des informations du monde réel (. N'importe qui peut télécharger des données hors chaîne sur la chaîne ), mais c'est plutôt de savoir comment aider la blockchain à faire confiance aux informations provenant du monde réel (. Même si quelqu'un télécharge des données hors chaîne sur la chaîne, cela ne sert à rien, personne ne croira et n'adoptera ).
La communication, et pas seulement la connexion, est ce qui génère la confiance. La valeur intrinsèque de l'Oracle Machine dépend de sa capacité à établir des canaux de communication entre la chaîne et le monde hors chaîne, c'est-à-dire en injectant de la confiance dans les données du monde réel hors chaîne par le biais de la transmission, de la vérification et du filtrage des informations. Ainsi, la clé pour juger de la qualité d'un Oracle Machine réside dans son degré de confiance.
catégorie
Selon la forme, l'Oracle Machine peut être divisé en Oracle Machine logiciel et Oracle Machine matériel :
Logiciel Oracle Machine : fournit des services API/SDK pour aider les protocoles à accéder et à transférer des données de serveurs tiers, telles que les prix des produits, les indices météorologiques, les numéros de vol, etc.
Matériel Oracle Machine : largement utilisé dans l'IoT, comme les capteurs électroniques et les collecteurs de données.
Selon les sources de données, il peut être divisé en machine oracle centralisée et machine oracle décentralisée :
Oracle Machine centralisé : généralement intégré à un seul tiers de confiance tel qu'un département gouvernemental, une institution officielle, une entreprise réputée, etc., fournissant des données. L'avantage est qu'il permet de séparer les données des systèmes d'exploitation non fiables des appareils locaux, empêchant ainsi la falsification et la perte de données. L'inconvénient est qu'une source de données centralisée unique entraîne un risque de point de défaillance.
Oracle Machine décentralisé : un oracle doté d'un mécanisme de consensus distribué, également connu sous le nom d'oracle de consensus. Il obtient des données à partir de plusieurs sources externes plutôt que d'une seule, ce qui le rend plus fiable et sans besoin de confiance.
Les oracles centralisés présentent des avantages tels que l'efficacité et la faisabilité. Les oracles décentralisés, en raison de leurs multiples nœuds discrets et de leur processus de référence croisée, sont donc plus fiables et plus sûrs.
Lorsque l'efficacité n'est pas l'objectif principal, les solutions centralisées ne sont pas les plus souhaitables. Il est évident que les informations fournies par un seul nœud peuvent être biaisées et arbitraires; dans ce cas, l'autorité provient de la tyrannie plutôt que de la crédibilité.
En raison des exigences et des préoccupations liées à la gestion des risques de confiance, la plupart des applications DeFi adoptent essentiellement des oracles décentralisés tiers tels que Chainlink, plutôt que de créer un oracle centralisé simple par elles-mêmes ou de faire fonctionner un nœud pour transférer des données hors chaîne vers la chaîne.
Cas d'utilisation
En 2021, le livre blanc de Chainlink 2.0 a introduit pour la première fois le concept de réseau décentralisé d'Oracle Machine DON(. DON est un réseau maintenu par un ensemble de nœuds Chainlink, permettant à Chainlink de fournir des données externes à la blockchain par le biais de calculs hors chaîne sans confiance. Pour réaliser cette vision, Chainlink a lancé une série de produits et services tels que VRF, Keepers, CCIP, élargissant ainsi les cas d'utilisation des Oracle Machines dans le web3. Le tableau ci-dessous présente des exemples d'application des Oracle Machines dans différents scénarios tels que DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, et inter-chaînes.
| Scénario | Besoin spécifique | Service fonctionnel |
|------|--------|---------|
| DeFi | Prix de l'oracle | VWAP |
| DeFi | tri équitable | anti-MEV |
| NFT | airdrop communautaire | VFR |
| NFT | Prix d'alimentation | TWAP |
| GameFi | Génération aléatoire de scènes dans le jeu | VRF |
| Social | Carte utilisateur, Profil utilisateur | DID |
| DAO | Airdrop communautaire, gouvernance communautaire | DID |
| Cross-chain | Informations et transferts d'actifs inter-chaînes | Pont inter-chaînes |
) Carte des pistes
Nous pouvons classer l'Oracle Machine de manière simple selon trois dimensions :
Selon les fonctionnalités spécifiques, en plus des oracles DeFi courants, cela inclut également les oracles de crédit, les oracles NFT et l'oracle d'identité ###DID(.
Selon la source des données, on peut les classer en oracle de première partie, oracle de troisième partie et oracle multi-parties.
Selon le mode de traitement des données, on peut les diviser en Oracle Machine basé sur la théorie des jeux, Oracle Machine basé sur la réputation, Oracle Machine basé sur le staking, Oracle Machine basé sur la cryptographie et Oracle Machine basé sur l'agrégation.
![Dernière étude de OKX Ventures : repenser l'Oracle Machine, voir et ne pas voir])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(
Opportunités d'investissement prévues
) Points principaux
La direction des oracles principalement axée sur la fonctionnalité de fourniture de données dans le defi traditionnel aura du mal à briser le monopole de Chainlink, qui détient une part de marché de 80-90%### à court terme. Cependant, il reste environ 10% du marché où un espace de concurrence pour la deuxième place existe :
Premièrement, il y a des innovations dans le mécanisme de consensus, comme les deux propositions de Vitalik :
Avec la théorie des jeux comme cœur, combiné avec PoS/PoW
Forme de comité DAO / tribunal décentralisé
Deuxièmement, il y a eu une amélioration significative du rapport qualité-prix fonctionnel, par exemple, l'alimentation en prix ou la génération de nombres aléatoires est moins chère que Chainlink. Des projets comme Redstone et Ontropy prétendent que leur alimentation en prix peut être 80 à 100 fois moins chère que les solutions traditionnelles.
Les opportunités potentielles existent dans des domaines spécifiques tels que l'Oracle Machine, L2, le crédit, les NFT, DID, etc.
L2 Oracle Machine est principalement une solution native des écosystèmes op/zk, la faible latence et la sécurité doivent être des éléments de préoccupation essentiels, le coût des prix est relativement secondaire.
Il est nécessaire de prendre en compte les progrès de l'expansion de Chainlink sur les chaînes non-EVM. Si le prix d'une chaîne est déjà essentiellement monopolisé par elle, la difficulté de la concurrence augmente considérablement.
L2 oracle devrait en grande partie répondre aux besoins de trading haute fréquence des bourses de dérivés. Des protocoles d'oracle comme pyth ou empiric, qui fournissent des prix plus précis ou ont un processus d'intégration des données plus robuste, pourraient avoir un avantage.
Si le design de la tokenomics est raisonnable et intègre plus d'utilité, le prix des tokens du protocole Oracle Machine peut s'attendre à avoir une performance relativement stable.
Le crédit Oracle Machine combiné à la théorie de l'expansion du crédit on-chain pourrait très probablement déclencher une explosion lors du prochain cycle.
L'amélioration et la solidité du système de notation de crédit sur la chaîne sont des conditions préalables à la construction d'un mécanisme d'assurance et de recouvrement sur la chaîne, jouant un rôle important dans le développement global de la DeFi.
Il convient de prêter davantage attention aux différences dans la validation et l'intégration des données en chaîne des produits similaires, telles que la couverture des données en chaîne, la capacité de nettoyage et la précision des notations de crédit, etc. (. Une équipe possédant un solide bagage en ingénierie financière ou en actuariat est un bon atout.
L'ingénierie du système de crédit hors chaîne sur la chaîne est plus complexe que prévu :
Un seul projet est difficilement connectable directement au système de crédit social d'un pays.
L'intégration des données de crédit public hors chaîne sur la chaîne n'a pas de barrières élevées.
Les NFT Oracle Machine se divisent principalement en deux approches :
twap temps pondéré par le volume, actuellement incapable de réaliser vwap en raison d'un volume de transactions insuffisant
Adoption d'un plan de tarification basé sur l'évaluation de calcul hors chaîne combinant l'IA/ML, relativement plus prometteur.
La machine Oracle pour l'identité DID a une grande valeur à long terme :
L'équipe CanDID)DECO( de Chainlink s'efforce de créer une infrastructure d'identité décentralisée sur la chaîne en utilisant des techniques de calcul multipartite et de preuve à divulgation nulle de connaissance.
Actuellement, la plupart des machines Oracle d'identité sont essentiellement centralisées, avec de faibles barrières.
Il est nécessaire de prêter une attention particulière à son processus de validation et à la façon dont le stockage est mis en œuvre.
![Rapport récent d'OKX Ventures : Repenser l'Oracle Machine, voir et ne pas voir])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-00394e71d87665c5f0dd80ee4b5f8e37.webp(
) Analyse de cas typique
Selon les points de vue d'investissement mentionnés ci-dessus, nous avons sélectionné un cas pour une brève analyse dans chaque direction de segmentation :
| Nom | Segmentation | Chaîne | Abonnés Twitter | Modèle économique | Source de données | Financement | Points forts |
|------|------|----|---------|---------|---------|----|------|
| Redstone | Defi Oracle Machine | Chaînes L1 et L2 compatibles EVM, Starknet, Fuel Network | 9606 | 2B | Plus de 50 CEX/DEX en ligne et hors ligne + ensembles de données tiers | 7 millions de dollars en 2022 | - Données stockées de manière permanente sur Arweave, réputation des fournisseurs traçable - Remboursement possible en cas d'erreur de données - Les prix des données sont beaucoup moins chers que Chainlink |
| HyperOracle | L2/ZKOracle Machine | EVM compatible chain | 2091 | 2B | Plateforme d'analyse de données en chaîne (, données blockchain brutes CEX, DEX ) et données d'index zkGraph hors chaîne ### | 3 millions de dollars en 2023 | - Ouvrir de nouvelles voies pour l'extension vérifiable des capacités de calcul d'Ethereum - Basé sur des preuves ZK et un modèle de confiance 1-of-N - Fournir le service d'oracle de sortie zkAutomation unique sur le marché |
| CanDID(DECO) | DID Oracle Machine | EVM compatible chain | N/A | 2B/2C | Authoritative sources, social media, online banking, email and other off-chain data | Unfunded | - Compatible with traditional identity systems - Supports secure backup and recovery of private keys - Anti-witchcraft through MPC - Provides identity information for KYC/AML audits in a ZK manner |
| CreDA | Machine Oracle de Crédit | Ethereum, Arbitrum, BSC et autres blockchains | 9167 | B2C/2C | Données on-chain, autres réseaux DID, données off-chain | Non financé | - Utiliser l'IA pour examiner les activités multi-chaines et calculer les notations de crédit - Intégrer des fournisseurs de notation de crédit off-chain - Générer des solutions de prêt personnel en fonction des notations - Rétroagir sur les activités financières off-chain |
|
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ForkTongue
· 08-01 22:57
Vitalik Buterin a encore joué avec l'Oracle Machine ! Vieille blague.
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UnluckyValidator
· 07-30 01:05
Oracle Machine est vraiment génial, ne pas suivre serait sûrement regrettable.
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WhaleWatcher
· 07-30 01:01
Oracle Machine确实重要的一批
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PoetryOnChain
· 07-30 00:57
Machine Oracle, même si c'est noir, c'est toujours blanc.
Oracle Machine : Analyse des opportunités d'investissement et du middleware clé incontournable de l'écosystème Web3
Oracle Machine: un middleware clé indispensable dans l'écosystème Web3
Avec le récent article de Vitalik mentionnant la question ultime de l'oracle, l'"Oracle Machine" est à nouveau devenu le centre d'attention de la communauté crypto. Actuellement, les oracles jouent un rôle irremplaçable dans plusieurs domaines tels que l'assurance, la finance, les prévisions aléatoires et l'Internet des objets. Tant que les données hors chaîne restent précieuses, des intermédiaires comme les oracles continueront à jouer un rôle clé dans l'ensemble de l'écosystème Web3, principalement dans les aspects suivants:
Avec le développement continu de l'écosystème Web3, le nombre de dapps et de plateformes en augmentation devrait entraîner une demande croissante pour les sources de données et les API d'appel des Oracle Machine. À l'avenir, les dapps, en particulier les échanges defi, pourraient intégrer plusieurs Oracle Machine (, généralement en utilisant un comme source de données principale, et 1 à 2 comme sauvegardes de validation croisées ) pour obtenir des métadonnées hors chaîne, afin d'éviter des pertes difficiles à supporter dues à des retards ou à des attaques sur un Oracle Machine unique.
Bien que, à court terme, les oracles axés sur la fonction de prix des données dans le DeFi traditionnel aient du mal à briser le monopole de Chainlink, il reste environ 10 % du marché où il existe un espace de concurrence pour une deuxième place. De plus, des protocoles et des narrations innovants dignes d'intérêt ont émergé dans des domaines de niche tels que L2, le crédit, les NFT et le DID.
En se basant sur l'expérience des DEX et de L1, compte tenu de la demande de marché incrémentale et des nouveaux scénarios de L2/ZK et de niches émergentes, il est peu probable que le secteur des Oracle Machine soit dominé à long terme par un seul gagnant. Les scénarios de calcul hors chaîne, la tarification des actifs non standard sur la chaîne tels que les NFT, et l'intégration approfondie de l'IA/ML offrent encore un plus grand potentiel de développement et d'espace de marché à explorer.
Le texte suivant expliquera en profondeur le concept d'Oracle Machine, ses classifications, ses cas d'application et ses opportunités d'investissement.
Interprétation de l'Oracle Machine
concept
L'Oracle Machine ( oracle ) est généralement considéré comme un pont reliant les données on-chain et off-chain, servant de middleware pour fournir des services de données off-chain fiables aux projets blockchain.
Le principal besoin d'une Oracle Machine est que la confiance générée par la blockchain elle-même est encore insuffisante pour répondre à tous les besoins des applications de niveau supérieur, c'est pourquoi une Oracle Machine est nécessaire pour injecter plus de confiance :
Actuellement, le volume de données hors chaîne et sur chaîne est toujours inégal. Par rapport au monde réel hors chaîne qui dispose d'une riche variété de types de données et d'un volume de données considérable, le volume de données dans le monde sur chaîne est largement insuffisant pour soutenir un développement indépendant et complet en dehors de la chaîne. La plupart des protocoles actuels auraient du mal à survivre sans l'intégration d'un Oracle Machine.
C'est aussi pourquoi l'Oracle Machine est souvent qualifiée de "mal nécessaire" de la blockchain. À l'avenir, si la richesse des données on-chain dépasse celle des données off-chain, nous pourrions ne plus avoir besoin de dépendre des Oracle Machines ou d'agents de relais similaires, c'est également la raison fondamentale pour laquelle de nombreux DEX et protocoles DeFi adhèrent à un design natif on-chain sans Oracle.
La blockchain est un système fermé qui ne peut pas se connecter directement à Internet, les contrats intelligents ne peuvent pas accéder directement aux informations déterministes du monde réel et d'Internet, telles que les prix des actions, les taux de change, les résultats des élections, etc., et en raison du mécanisme de consensus, il est également nécessaire d'avoir un tiers de confiance pour valider les données. Par conséquent, l'Oracle Machine joue le rôle de broker pour établir la confiance entre la chaîne et le monde extérieur.
Il convient de noter que le problème clé résolu par l'Oracle Machine n'est pas de savoir comment obtenir des informations du monde réel (. N'importe qui peut télécharger des données hors chaîne sur la chaîne ), mais c'est plutôt de savoir comment aider la blockchain à faire confiance aux informations provenant du monde réel (. Même si quelqu'un télécharge des données hors chaîne sur la chaîne, cela ne sert à rien, personne ne croira et n'adoptera ).
La communication, et pas seulement la connexion, est ce qui génère la confiance. La valeur intrinsèque de l'Oracle Machine dépend de sa capacité à établir des canaux de communication entre la chaîne et le monde hors chaîne, c'est-à-dire en injectant de la confiance dans les données du monde réel hors chaîne par le biais de la transmission, de la vérification et du filtrage des informations. Ainsi, la clé pour juger de la qualité d'un Oracle Machine réside dans son degré de confiance.
catégorie
Selon la forme, l'Oracle Machine peut être divisé en Oracle Machine logiciel et Oracle Machine matériel :
Logiciel Oracle Machine : fournit des services API/SDK pour aider les protocoles à accéder et à transférer des données de serveurs tiers, telles que les prix des produits, les indices météorologiques, les numéros de vol, etc.
Matériel Oracle Machine : largement utilisé dans l'IoT, comme les capteurs électroniques et les collecteurs de données.
Selon les sources de données, il peut être divisé en machine oracle centralisée et machine oracle décentralisée :
Oracle Machine centralisé : généralement intégré à un seul tiers de confiance tel qu'un département gouvernemental, une institution officielle, une entreprise réputée, etc., fournissant des données. L'avantage est qu'il permet de séparer les données des systèmes d'exploitation non fiables des appareils locaux, empêchant ainsi la falsification et la perte de données. L'inconvénient est qu'une source de données centralisée unique entraîne un risque de point de défaillance.
Oracle Machine décentralisé : un oracle doté d'un mécanisme de consensus distribué, également connu sous le nom d'oracle de consensus. Il obtient des données à partir de plusieurs sources externes plutôt que d'une seule, ce qui le rend plus fiable et sans besoin de confiance.
Les oracles centralisés présentent des avantages tels que l'efficacité et la faisabilité. Les oracles décentralisés, en raison de leurs multiples nœuds discrets et de leur processus de référence croisée, sont donc plus fiables et plus sûrs.
Lorsque l'efficacité n'est pas l'objectif principal, les solutions centralisées ne sont pas les plus souhaitables. Il est évident que les informations fournies par un seul nœud peuvent être biaisées et arbitraires; dans ce cas, l'autorité provient de la tyrannie plutôt que de la crédibilité.
En raison des exigences et des préoccupations liées à la gestion des risques de confiance, la plupart des applications DeFi adoptent essentiellement des oracles décentralisés tiers tels que Chainlink, plutôt que de créer un oracle centralisé simple par elles-mêmes ou de faire fonctionner un nœud pour transférer des données hors chaîne vers la chaîne.
Cas d'utilisation
En 2021, le livre blanc de Chainlink 2.0 a introduit pour la première fois le concept de réseau décentralisé d'Oracle Machine DON(. DON est un réseau maintenu par un ensemble de nœuds Chainlink, permettant à Chainlink de fournir des données externes à la blockchain par le biais de calculs hors chaîne sans confiance. Pour réaliser cette vision, Chainlink a lancé une série de produits et services tels que VRF, Keepers, CCIP, élargissant ainsi les cas d'utilisation des Oracle Machines dans le web3. Le tableau ci-dessous présente des exemples d'application des Oracle Machines dans différents scénarios tels que DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, et inter-chaînes.
| Scénario | Besoin spécifique | Service fonctionnel | |------|--------|---------| | DeFi | Prix de l'oracle | VWAP | | DeFi | tri équitable | anti-MEV | | NFT | airdrop communautaire | VFR | | NFT | Prix d'alimentation | TWAP | | GameFi | Génération aléatoire de scènes dans le jeu | VRF | | Social | Carte utilisateur, Profil utilisateur | DID | | DAO | Airdrop communautaire, gouvernance communautaire | DID | | Cross-chain | Informations et transferts d'actifs inter-chaînes | Pont inter-chaînes |
) Carte des pistes
Nous pouvons classer l'Oracle Machine de manière simple selon trois dimensions :
Selon les fonctionnalités spécifiques, en plus des oracles DeFi courants, cela inclut également les oracles de crédit, les oracles NFT et l'oracle d'identité ###DID(.
Selon la source des données, on peut les classer en oracle de première partie, oracle de troisième partie et oracle multi-parties.
Selon le mode de traitement des données, on peut les diviser en Oracle Machine basé sur la théorie des jeux, Oracle Machine basé sur la réputation, Oracle Machine basé sur le staking, Oracle Machine basé sur la cryptographie et Oracle Machine basé sur l'agrégation.
![Dernière étude de OKX Ventures : repenser l'Oracle Machine, voir et ne pas voir])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(
Opportunités d'investissement prévues
) Points principaux
Premièrement, il y a des innovations dans le mécanisme de consensus, comme les deux propositions de Vitalik :
Deuxièmement, il y a eu une amélioration significative du rapport qualité-prix fonctionnel, par exemple, l'alimentation en prix ou la génération de nombres aléatoires est moins chère que Chainlink. Des projets comme Redstone et Ontropy prétendent que leur alimentation en prix peut être 80 à 100 fois moins chère que les solutions traditionnelles.
L2 Oracle Machine est principalement une solution native des écosystèmes op/zk, la faible latence et la sécurité doivent être des éléments de préoccupation essentiels, le coût des prix est relativement secondaire.
Il est nécessaire de prendre en compte les progrès de l'expansion de Chainlink sur les chaînes non-EVM. Si le prix d'une chaîne est déjà essentiellement monopolisé par elle, la difficulté de la concurrence augmente considérablement.
L2 oracle devrait en grande partie répondre aux besoins de trading haute fréquence des bourses de dérivés. Des protocoles d'oracle comme pyth ou empiric, qui fournissent des prix plus précis ou ont un processus d'intégration des données plus robuste, pourraient avoir un avantage.
Si le design de la tokenomics est raisonnable et intègre plus d'utilité, le prix des tokens du protocole Oracle Machine peut s'attendre à avoir une performance relativement stable.
Le crédit Oracle Machine combiné à la théorie de l'expansion du crédit on-chain pourrait très probablement déclencher une explosion lors du prochain cycle.
L'amélioration et la solidité du système de notation de crédit sur la chaîne sont des conditions préalables à la construction d'un mécanisme d'assurance et de recouvrement sur la chaîne, jouant un rôle important dans le développement global de la DeFi.
Il convient de prêter davantage attention aux différences dans la validation et l'intégration des données en chaîne des produits similaires, telles que la couverture des données en chaîne, la capacité de nettoyage et la précision des notations de crédit, etc. (. Une équipe possédant un solide bagage en ingénierie financière ou en actuariat est un bon atout.
L'ingénierie du système de crédit hors chaîne sur la chaîne est plus complexe que prévu :
Les NFT Oracle Machine se divisent principalement en deux approches :
La machine Oracle pour l'identité DID a une grande valeur à long terme :
![Rapport récent d'OKX Ventures : Repenser l'Oracle Machine, voir et ne pas voir])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-00394e71d87665c5f0dd80ee4b5f8e37.webp(
) Analyse de cas typique
Selon les points de vue d'investissement mentionnés ci-dessus, nous avons sélectionné un cas pour une brève analyse dans chaque direction de segmentation :
| Nom | Segmentation | Chaîne | Abonnés Twitter | Modèle économique | Source de données | Financement | Points forts | |------|------|----|---------|---------|---------|----|------| | Redstone | Defi Oracle Machine | Chaînes L1 et L2 compatibles EVM, Starknet, Fuel Network | 9606 | 2B | Plus de 50 CEX/DEX en ligne et hors ligne + ensembles de données tiers | 7 millions de dollars en 2022 | - Données stockées de manière permanente sur Arweave, réputation des fournisseurs traçable
- Remboursement possible en cas d'erreur de données
- Les prix des données sont beaucoup moins chers que Chainlink | | HyperOracle | L2/ZKOracle Machine | EVM compatible chain | 2091 | 2B | Plateforme d'analyse de données en chaîne (, données blockchain brutes CEX, DEX ) et données d'index zkGraph hors chaîne ### | 3 millions de dollars en 2023 | - Ouvrir de nouvelles voies pour l'extension vérifiable des capacités de calcul d'Ethereum
- Basé sur des preuves ZK et un modèle de confiance 1-of-N
- Fournir le service d'oracle de sortie zkAutomation unique sur le marché | | CanDID(DECO) | DID Oracle Machine | EVM compatible chain | N/A | 2B/2C | Authoritative sources, social media, online banking, email and other off-chain data | Unfunded | - Compatible with traditional identity systems
- Supports secure backup and recovery of private keys
- Anti-witchcraft through MPC
- Provides identity information for KYC/AML audits in a ZK manner | | CreDA | Machine Oracle de Crédit | Ethereum, Arbitrum, BSC et autres blockchains | 9167 | B2C/2C | Données on-chain, autres réseaux DID, données off-chain | Non financé | - Utiliser l'IA pour examiner les activités multi-chaines et calculer les notations de crédit
- Intégrer des fournisseurs de notation de crédit off-chain
- Générer des solutions de prêt personnel en fonction des notations
- Rétroagir sur les activités financières off-chain | |