Redécouvrir DeFilama : un puissant outil d'analyse de données

DeFilama est devenu une plateforme d'agrégation de données puissante. Cet article présentera en détail ses fonctionnalités, ses indicateurs de données et ses méthodes d'utilisation, afin de vous aider à mieux analyser le marché de la Finance décentralisée et à découvrir des opportunités potentielles.

En lisant cet article, vous allez :

• Découvrez toutes les fonctionnalités de DeFilama
• Maîtriser des indicateurs clés de la Finance décentralisée tels que TVL, LTV, etc.
• Apprendre à trouver des méthodes et des indicateurs alpha en Finance décentralisée
• Comprendre comment utiliser et analyser les données pertinentes
• Découvrez certaines données uniques de DeFilama

1. Fonctionnalités d'aperçu de la Finance décentralisée

1.1 Aperçu de la Finance décentralisée

• Afficher la TVL de l'ensemble de l'écosystème de la Finance décentralisée
• Classer les protocoles par TVL
• Peut être filtré par chaîne publique

Actuellement, Lido est devenu le premier en TVL grâce à la fusion d'Ethereum, dont 99,2 % du TVL provient d'ETH.

1.2 Classement des chaînes publiques

• Classement des chaînes publiques selon des indicateurs tels que le TVL, le nombre de protocoles, les variations et le nombre de stablecoins.
• Peut être classé par EVM, non-EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, etc.

Il est important de prêter attention aux variations de TVL sur 7 jours et 1 mois, qui peuvent refléter le lancement de nouveaux projets. La Finance décentralisée et les stablecoins constituent l'infrastructure de l'écosystème des chaînes publiques, ce qui permet d'observer le développement des chaînes publiques.

1.3 Projets d'airdrop potentiels

• Classé par date de financement, les protocoles DeFi non émis de jetons

Les données se mettent à jour lentement, mais elles ont toujours une certaine valeur de référence. Il est recommandé de prendre en compte le moment du lancement du projet de manière globale.

1.4 Trésorerie du protocole

• Trier par montant total de la trésorerie et afficher la part de chaque jeton

Les protocoles qui détiennent une grande quantité de leurs propres jetons peuvent faire face à un risque de faible liquidité ou devenir le principal vendeur. Le risque des stablecoins par rapport à la trésorerie mérite également d'être pris en compte.

1.5 oracle

• Trier par TVS(Valeur Totale Sécurisée)
• État des protocoles des différents services d'oracle

ChainLink est en position de leader absolu. Mais ces données ne correspondent pas au nombre d'utilisations réelles, il existe une certaine ambiguïté.

1.6 projets de fork

• Voir les protocoles les plus copiés

Les principales entreprises du secteur sont souvent celles qui subissent des forks fréquents. Les développeurs peuvent y découvrir de nouvelles opportunités.

1.7 Protocoles de tête de chaque chaîne

• Présenter les projets leaders dans différents domaines de la Finance décentralisée des principales blockchains.
• Couvre des domaines tels que le staking liquide, CDP, DEX, prêt, rendement, ponts inter-chaînes, etc.

Les projets leaders des blockchains publiques mainstream se développent vers une approche multichaîne. Les services de Finance décentralisée manquants dans les blockchains émergentes pourraient représenter une opportunité.

1.8 Comparaison des protocoles

• Comparaison de la timeline du TVL pour plusieurs protocoles

Convient pour comparer des projets dans la même catégorie. À l'avenir, il est prévu d'étendre la comparaison à des indicateurs tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, etc.

1.9 Utilisation des jetons

• Vérifier l'utilisation des jetons dans la Finance décentralisée

Les données proviennent de la chaîne, mais ne sont pas complètes, elles ne contiennent que les projets répertoriés par DeFilama.

1.10 Finance décentralisée

• Afficher le nombre de projets de Finance décentralisée par catégorie et leur TVL

DeFilama divise la Finance décentralisée en 31 catégories. Parmi celles avec peu de protocoles, comme le prêt sans garantie et les options exotiques, des opportunités pourraient exister.

1.11 Nouveau projet ajouté

• Afficher les projets récemment ajoutés par DeFilama

Notez que "récemment" fait référence à la date d'inclusion, et non à la date de lancement du projet, ce qui peut entraîner un certain décalage.

1.12 Statistiques des langages de développement

• Part de l'utilisation des différents langages de programmation
• Comparaison des paires de langues selon le TVL
• Ratio de protocoles open source/closed source de l'écosystème Solana

Plus de données détaillées pour les développeurs peuvent être consultées dans le rapport d'Electric Capital.

2. Fonctionnalités liées au taux de rendement

2.1 Classement des pools de liquidité

• Classer les pools de liquidités en fonction de la TVL
• Couvrant 5327 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes

En dehors des jetons majeurs, le GLP et le pool GMX de l'écosystème GMX se classent parmi les premiers.

2.2 Stratégie Delta neutre

• Sélectionnez le token de garantie, stratégie recommandée automatiquement
• Calculer le rendement global des composants de chaque stratégie

Actuellement, il y a peu de pools suivis, uniquement à titre de référence.

2.3 Stratégie long-court

• Basé sur le jeton donné, afficher la stratégie "long-court" delta neutre des plateformes centralisées et décentralisées.
• Considérer le taux de financement et le calcul du rendement annualisé des Finance décentralisée.

Actuellement, la bourse centralisée avec laquelle nous collaborons est OKX, et les plateformes décentralisées incluent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

2.4 prêt à effet de levier

• Afficher les données de l'APY circulaire, de l'APY de fourniture, du LTV, etc. pour différents projets de prêt à effet de levier.
• 158 pools couvrant 23 chaînes et 291 protocoles

Le nombre de projets sur la chaîne BNB est élevé, et le rendement annuel en pourcentage (APY) est généralement élevé.

2.5 Classement des prêts

• Classé en fonction des rendements des projets de prêt, du LTV, de l'offre et de la demande, etc.
• 777 pools de liquidité couvrant 291 protocoles sur 23 chaînes

2,6 Aperçu du taux de rendement

• Vérifier l'APY médian et la distribution d'une seule cryptomonnaie.
• Afficher les données APY spécifiques des projets et des pools
• Fournir une comparaison visuelle des APY

Le tableau de bord visuel facilite l'analyse des données de staking.

2.7 Pool de stablecoins

• 422 pools couvrant 275 protocoles sur 59 chaînes
• Afficher le TVL, l'APY de base, l'APY de récompense, l'APY moyen sur 30 jours, etc. de chaque pool de stablecoins.

Le rendement annuel en pourcentage (APY) élevé provient principalement des récompenses en jetons de projet. En dehors d'Ethereum, il y a également des pools de stablecoins intéressants sur Layer 2.

2.8 Piscine halal

• Suivre 5273 pools de 36 protocoles sur 59 chaînes
• Comprend principalement des échanges simples DEX, des fermes de rendement uniques, du staking de liquidité, des LP inter-chaînes, etc.

Peut être compris comme un pool relativement simple et sécurisé. Par exemple, le TVL du pool DAI-USDC d'Arrakis Finance atteint 280 millions de dollars, et il n'y a actuellement que des rendements de base, sans émission de jetons.

3. Agrégateur de transactions

• En agrégeant plusieurs agrégateurs DEX, fournir le meilleur chemin de transaction
• Calculer les résultats des transactions et les coûts des frais.
• Prise en charge des glissements personnalisés

Certains agrégateurs offrent des réductions, vous pouvez d'abord vérifier le meilleur chemin ici, puis confirmer sur la plateforme correspondante s'il y a des offres.

4. Agrégateur de prêts

• Saisissez les actifs de garantie et les tokens de prêt, interrogez automatiquement tous les protocoles de prêt.
• Calculez le coût de chaque option de prêt, en tenant compte des incitations, du APR d'approvisionnement et du APR d'emprunt.
• Fournir une liste de toutes les voies de prêt possibles, des coûts et des LTV.

5. Transparence des échanges centralisés

• Afficher les données sur les flux entrants et sortants d'actifs des échanges centralisés, ainsi que sur l'actif net.

Récemment, OKX a montré un flux net entrant, tandis que Binance a enregistré un flux net sortant. Les fonds sortis des 5 principaux échanges ne sont pas tous entrés dans d'autres des 10 meilleurs échanges, il est possible que plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs aient été transférés sur la blockchain. Il est intéressant de noter les échanges avec un flux net entrant pendant le marché baissier.

6. Données de liquidation

• Voir le montant total des liquidations de chaque chaîne et de chaque protocole
• Simuler une situation de liquidation avec une baisse de 20%
• Afficher la situation de liquidation des 100 plus grandes positions

En ce qui concerne le prix de liquidation ETH/USD, les 10 plus grandes positions sont au maximum de 1088 dollars, la 12e et 15e position sont d'environ 1290 dollars, la 18e position est assez spéciale, atteignant 1547 dollars.

7. Données de volume des transactions

• Classement du volume des transactions DEX par jour/semaine/mois
• Statistiques de volume de transactions, de variations, de TVL, de part de marché, etc. par chaîne
• Classement du volume des transactions d'options ( des données présentent des défauts )

Sur le marché des options, Lyra représente plus de 56 % des données statistiques, occupant une position de leader absolu.

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