Nouvelles tendances MEV sur Solana : l'arbitrage atomique devient le mode de transaction dominant
Avec le (DEX) décentralisé qui commence à offrir des options de frais prioritaires personnalisées et des mesures anti-piège, les revenus des attaques sandwich sur le réseau Solana ont chuté de manière significative. Au 6 mai, ce chiffre était tombé à 582 SOL, alors que quelques mois auparavant, le revenu quotidien d'un seul robot d'attaque sandwich pouvait atteindre environ 10 000 SOL. Cependant, ce n'est pas la fin du MEV, un nouveau type d'arbitrage atomique devient la principale source de transactions sur la chaîne Solana.
Les données montrent que la part de l'arbitrage atomique sur la chaîne a atteint un niveau incroyable. Le 8 avril, la proportion des frais contribuant à l'arbitrage atomique a atteint 74,12 %, et à d'autres moments, elle est restée généralement au-dessus de 50 %. En d'autres termes, sur la chaîne Solana, une transaction sur deux pourrait être utilisée pour l'arbitrage atomique.
Cependant, sur les réseaux sociaux, il n'y a presque pas de discussions sur l'arbitrage atomique. Cette nouvelle opportunité d'arbitrage est-elle un coffre-fort caché ou une autre faux-semblant ?
Arbitrage atomique : une nouvelle approche pour les transactions MEV
L'arbitrage atomique fait référence à l'exécution d'opérations d'arbitrage comportant plusieurs étapes dans une transaction unique et atomique sur la blockchain. Un arbitrage atomique typique implique d'acheter un actif à un prix inférieur sur un DEX, puis de le vendre à un prix supérieur sur un autre DEX, le tout dans la même transaction. Étant donné que l'ensemble du processus est encapsulé dans une seule transaction atomique, il élimine naturellement le risque de contrepartie et le risque d'exécution partielle présents dans l'arbitrage traditionnel entre échanges ou l'arbitrage non atomique.
L'atomicité n'est pas une caractéristique conçue pour l'arbitrage, mais une propriété fondamentale inhérente à la blockchain pour garantir la cohérence des états. Les arbitragistes exploitent habilement cette garantie en regroupant des opérations (achat, vente) qui nécessiteraient normalement une exécution étape par étape et comporteraient des risques d'exécution dans une unité atomique, éliminant ainsi le risque d'exécution sur le plan technique.
Mythe des profits rapides et réalité cruelle
D'après les données actuelles, cet arbitrage atomique semble avoir un bon potentiel de profit. Au cours du mois dernier, l'arbitrage atomique sur la chaîne Solana a généré un bénéfice de 120 000 SOL (d'une valeur d'environ 17 millions de dollars), tandis que l'adresse ayant réalisé le plus de bénéfices n'a dépensé que 128,53 SOL, pour un bénéfice atteignant 14 129 SOL, ce qui donne un taux de rendement de 109 fois. Parmi les plus gros bénéfices réalisés en une seule opération, une dépense de 1,76 SOL a permis de gagner 1 354 SOL, avec un taux de rendement d'une seule opération atteignant 769 fois.
Actuellement, il y a 5656 robots d'arbitrage atomique recensés, avec un revenu moyen par adresse atteignant 24,48 SOL (3071 dollars), et un coût moyen d'environ 870 dollars. Bien que ce chiffre ne soit pas aussi élevé que celui des attaquants sandwich précédents, il semble tout de même représenter une bonne opportunité commerciale, car le rendement mensuel peut atteindre 352 %.
Cependant, il convient de noter que le coût affiché ici ne représente que le coût des transactions sur la chaîne. L'arbitrage atomique nécessite également plus d'investissements.
Selon les informations d'une page web réalisée par un développeur MEV, il y a plusieurs exigences matérielles pour exécuter des arbitrages atomiques, y compris un RPC privé et un serveur 8 cœurs 8 Go. En termes de coûts, le coût du serveur est d'environ 100 à 300 dollars par mois, tandis que la mise en place d'un serveur privé nécessite au minimum environ 50 dollars par mois. Le coût mensuel total se situe entre 150 et 500 dollars, et c'est seulement le seuil minimum. En outre, pour effectuer des arbitrages plus rapidement, il est généralement nécessaire de configurer simultanément plusieurs serveurs avec des adresses IP différentes.
D'après les exemples, sur un site de déploiement d'arbitrage atomique, on peut voir que, au cours de la dernière semaine, seulement 15 adresses ont généré des bénéfices supérieurs à 1 SOL, le plus élevé étant de 15 SOL, tandis que les autres bénéfices de la semaine sont tous inférieurs à 1 SOL et de nombreuses adresses sont en perte. De plus, si l'on considère le coût des serveurs et des nœuds, il semble que tous les robots de cette plateforme soient en perte. Il est également clair que de nombreuses adresses ont déjà choisi d'arrêter l'arbitrage.
Qui réalise des bénéfices ? Dévoiler le brouillard de l'arbitrage "sans risque"
Bien sûr, la réalité semble contredire les grandes données, car dans l'ensemble, les robots d'arbitrage atomique sur Solana restent en état de profit. Cela ne peut également échapper à la contrainte de la "règle des 80/20", où quelques robots d'arbitrage de haut niveau réalisent d'énormes gains. Pendant ce temps, d'autres continuent d'être de nouveaux pièges.
En examinant la logique globale de l'arbitrage atomique, il n'est pas difficile de constater que le point le plus important pour réaliser des bénéfices est de découvrir des opportunités d'arbitrage. Prenons l'exemple de la transaction d'arbitrage la plus lucrative, cette transaction a initialement utilisé 2,13 SOL pour acheter 3679 jetons grok (prix unitaire d'environ 0,08 USD), puis a été vendue pour 199 000 USD (prix unitaire d'environ 54,36 USD). Il est clair que ce succès d'arbitrage a également saisi une faille dans la liquidité rare d'un certain pool de transactions, achetée par un gros utilisateur qui n'a pas prêté attention à la profondeur du pool.
Mais en essence, ce type d'opportunité est rare, et les robots sur la chaîne surveillent presque tous des opportunités similaires. Par conséquent, ces grandes opportunités d'arbitrage occasionnelles ressemblent davantage à gagner à la loterie.
L'émergence récente de l'arbitrage atomique pourrait être due au fait que certains développeurs ont transformé cette opportunité d'arbitrage en une entreprise rentable, en développant une version gratuite pour les utilisateurs novices, accompagnée de tutoriels. Cependant, lors des bénéfices d'arbitrage, un partage de 10 % des bénéfices est prélevé. En outre, ces équipes facturent des frais d'abonnement en aidant à construire des nœuds et des serveurs, ainsi qu'en fournissant davantage de services IP.
En réalité, en raison de la compréhension limitée de la technologie par la plupart des utilisateurs, les outils de surveillance des opportunités d'arbitrage utilisés sont similaires. Cela conduit finalement à des bénéfices peu élevés, qui ne couvrent pas les frais de base.
À moins de disposer d'une certaine base technique, d'un outil de surveillance des opportunités d'arbitrage unique et d'un serveur et de nœuds performants. La plupart des joueurs souhaitant participer à l'arbitrage atomique ne font que passer de la spéculation sur les cryptomonnaies à l'achat de serveurs et à des frais d'abonnement. De plus, avec l'augmentation du nombre de participants, la probabilité d'échec de cet arbitrage augmente également. Prenons l'exemple du programme ayant les rendements les plus élevés sur une certaine plateforme, le taux d'échec des transactions de ce programme atteint actuellement plus de 99 %, ce qui signifie que pratiquement toutes les transactions échouent, tandis que les robots participants doivent toujours payer des frais sur la chaîne.
Avant de plonger dans cette vague apparemment séduisante d'"arbitrage atomique", chaque participant potentiel doit garder l'esprit clair, évaluer pleinement ses ressources et ses capacités, et se méfier des promesses "sans risque" qui sont trop emballées, afin d'éviter de devenir une autre victime de cette nouvelle "ruée vers l'or".
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failed_dev_successful_ape
· Il y a 13h
Les bénéfices des sandwichs sont tous condamnés.
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Hash_Bandit
· 08-03 09:20
tout comme aux débuts du minage... le hashrate du réseau passe de l'arbitrage sandwich à l'arbitrage atomique, la nature trouve un moyen pour être honnête
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GateUser-beba108d
· 08-03 02:20
Encore une fois, un bot m'a volé la moitié, ça me rend fou.
L'émergence de l'arbitrage atomique sur Solana : une nouvelle opportunité MEV ou un autre piège
Nouvelles tendances MEV sur Solana : l'arbitrage atomique devient le mode de transaction dominant
Avec le (DEX) décentralisé qui commence à offrir des options de frais prioritaires personnalisées et des mesures anti-piège, les revenus des attaques sandwich sur le réseau Solana ont chuté de manière significative. Au 6 mai, ce chiffre était tombé à 582 SOL, alors que quelques mois auparavant, le revenu quotidien d'un seul robot d'attaque sandwich pouvait atteindre environ 10 000 SOL. Cependant, ce n'est pas la fin du MEV, un nouveau type d'arbitrage atomique devient la principale source de transactions sur la chaîne Solana.
Les données montrent que la part de l'arbitrage atomique sur la chaîne a atteint un niveau incroyable. Le 8 avril, la proportion des frais contribuant à l'arbitrage atomique a atteint 74,12 %, et à d'autres moments, elle est restée généralement au-dessus de 50 %. En d'autres termes, sur la chaîne Solana, une transaction sur deux pourrait être utilisée pour l'arbitrage atomique.
Cependant, sur les réseaux sociaux, il n'y a presque pas de discussions sur l'arbitrage atomique. Cette nouvelle opportunité d'arbitrage est-elle un coffre-fort caché ou une autre faux-semblant ?
Arbitrage atomique : une nouvelle approche pour les transactions MEV
L'arbitrage atomique fait référence à l'exécution d'opérations d'arbitrage comportant plusieurs étapes dans une transaction unique et atomique sur la blockchain. Un arbitrage atomique typique implique d'acheter un actif à un prix inférieur sur un DEX, puis de le vendre à un prix supérieur sur un autre DEX, le tout dans la même transaction. Étant donné que l'ensemble du processus est encapsulé dans une seule transaction atomique, il élimine naturellement le risque de contrepartie et le risque d'exécution partielle présents dans l'arbitrage traditionnel entre échanges ou l'arbitrage non atomique.
L'atomicité n'est pas une caractéristique conçue pour l'arbitrage, mais une propriété fondamentale inhérente à la blockchain pour garantir la cohérence des états. Les arbitragistes exploitent habilement cette garantie en regroupant des opérations (achat, vente) qui nécessiteraient normalement une exécution étape par étape et comporteraient des risques d'exécution dans une unité atomique, éliminant ainsi le risque d'exécution sur le plan technique.
Mythe des profits rapides et réalité cruelle
D'après les données actuelles, cet arbitrage atomique semble avoir un bon potentiel de profit. Au cours du mois dernier, l'arbitrage atomique sur la chaîne Solana a généré un bénéfice de 120 000 SOL (d'une valeur d'environ 17 millions de dollars), tandis que l'adresse ayant réalisé le plus de bénéfices n'a dépensé que 128,53 SOL, pour un bénéfice atteignant 14 129 SOL, ce qui donne un taux de rendement de 109 fois. Parmi les plus gros bénéfices réalisés en une seule opération, une dépense de 1,76 SOL a permis de gagner 1 354 SOL, avec un taux de rendement d'une seule opération atteignant 769 fois.
Actuellement, il y a 5656 robots d'arbitrage atomique recensés, avec un revenu moyen par adresse atteignant 24,48 SOL (3071 dollars), et un coût moyen d'environ 870 dollars. Bien que ce chiffre ne soit pas aussi élevé que celui des attaquants sandwich précédents, il semble tout de même représenter une bonne opportunité commerciale, car le rendement mensuel peut atteindre 352 %.
Cependant, il convient de noter que le coût affiché ici ne représente que le coût des transactions sur la chaîne. L'arbitrage atomique nécessite également plus d'investissements.
Selon les informations d'une page web réalisée par un développeur MEV, il y a plusieurs exigences matérielles pour exécuter des arbitrages atomiques, y compris un RPC privé et un serveur 8 cœurs 8 Go. En termes de coûts, le coût du serveur est d'environ 100 à 300 dollars par mois, tandis que la mise en place d'un serveur privé nécessite au minimum environ 50 dollars par mois. Le coût mensuel total se situe entre 150 et 500 dollars, et c'est seulement le seuil minimum. En outre, pour effectuer des arbitrages plus rapidement, il est généralement nécessaire de configurer simultanément plusieurs serveurs avec des adresses IP différentes.
D'après les exemples, sur un site de déploiement d'arbitrage atomique, on peut voir que, au cours de la dernière semaine, seulement 15 adresses ont généré des bénéfices supérieurs à 1 SOL, le plus élevé étant de 15 SOL, tandis que les autres bénéfices de la semaine sont tous inférieurs à 1 SOL et de nombreuses adresses sont en perte. De plus, si l'on considère le coût des serveurs et des nœuds, il semble que tous les robots de cette plateforme soient en perte. Il est également clair que de nombreuses adresses ont déjà choisi d'arrêter l'arbitrage.
Qui réalise des bénéfices ? Dévoiler le brouillard de l'arbitrage "sans risque"
Bien sûr, la réalité semble contredire les grandes données, car dans l'ensemble, les robots d'arbitrage atomique sur Solana restent en état de profit. Cela ne peut également échapper à la contrainte de la "règle des 80/20", où quelques robots d'arbitrage de haut niveau réalisent d'énormes gains. Pendant ce temps, d'autres continuent d'être de nouveaux pièges.
En examinant la logique globale de l'arbitrage atomique, il n'est pas difficile de constater que le point le plus important pour réaliser des bénéfices est de découvrir des opportunités d'arbitrage. Prenons l'exemple de la transaction d'arbitrage la plus lucrative, cette transaction a initialement utilisé 2,13 SOL pour acheter 3679 jetons grok (prix unitaire d'environ 0,08 USD), puis a été vendue pour 199 000 USD (prix unitaire d'environ 54,36 USD). Il est clair que ce succès d'arbitrage a également saisi une faille dans la liquidité rare d'un certain pool de transactions, achetée par un gros utilisateur qui n'a pas prêté attention à la profondeur du pool.
Mais en essence, ce type d'opportunité est rare, et les robots sur la chaîne surveillent presque tous des opportunités similaires. Par conséquent, ces grandes opportunités d'arbitrage occasionnelles ressemblent davantage à gagner à la loterie.
L'émergence récente de l'arbitrage atomique pourrait être due au fait que certains développeurs ont transformé cette opportunité d'arbitrage en une entreprise rentable, en développant une version gratuite pour les utilisateurs novices, accompagnée de tutoriels. Cependant, lors des bénéfices d'arbitrage, un partage de 10 % des bénéfices est prélevé. En outre, ces équipes facturent des frais d'abonnement en aidant à construire des nœuds et des serveurs, ainsi qu'en fournissant davantage de services IP.
En réalité, en raison de la compréhension limitée de la technologie par la plupart des utilisateurs, les outils de surveillance des opportunités d'arbitrage utilisés sont similaires. Cela conduit finalement à des bénéfices peu élevés, qui ne couvrent pas les frais de base.
À moins de disposer d'une certaine base technique, d'un outil de surveillance des opportunités d'arbitrage unique et d'un serveur et de nœuds performants. La plupart des joueurs souhaitant participer à l'arbitrage atomique ne font que passer de la spéculation sur les cryptomonnaies à l'achat de serveurs et à des frais d'abonnement. De plus, avec l'augmentation du nombre de participants, la probabilité d'échec de cet arbitrage augmente également. Prenons l'exemple du programme ayant les rendements les plus élevés sur une certaine plateforme, le taux d'échec des transactions de ce programme atteint actuellement plus de 99 %, ce qui signifie que pratiquement toutes les transactions échouent, tandis que les robots participants doivent toujours payer des frais sur la chaîne.
Avant de plonger dans cette vague apparemment séduisante d'"arbitrage atomique", chaque participant potentiel doit garder l'esprit clair, évaluer pleinement ses ressources et ses capacités, et se méfier des promesses "sans risque" qui sont trop emballées, afin d'éviter de devenir une autre victime de cette nouvelle "ruée vers l'or".