Cryptoactifs dans le marché asiatique se développent rapidement
Récemment, j'ai échangé avec plusieurs personnes à Hong Kong et à Singapour, y compris des investisseurs institutionnels, des fondateurs, etc. J'ai également participé à plusieurs événements, tels que la délégation commerciale de Hong Kong, la Conférence de consensus de Hong Kong ainsi qu'un séminaire sur l'IA Web3.
Nous investissons activement dans des entreprises de la région Asie-Pacifique et recherchons de l'intérêt pour le Fund V qui sera lancé le 30 juin 2025. Il s'agit d'un fonds de capital-risque investi dans des actions à risque, des jetons privés, des opportunités spéciales et des jetons liquides. L'emploi du temps de cette semaine est chargé et a apporté de nombreuses réflexions intéressantes.
L'un des points forts a été la participation à un événement d'échange parrainé par le consulat des États-Unis, réunissant des bureaux familiaux de premier plan, des LP institutionnels et des GP. Cet événement a réussi à rassembler des personnes intéressées par l'investissement dans des entreprises et des fonds américains.
Comparé aux années précédentes, l'attitude des investisseurs institutionnels envers les cryptoactifs a changé de manière significative. Leur compréhension de l'industrie est plus approfondie et leur intérêt n'est plus limité à l'investissement dans le bitcoin.
Sujets populaires
jeton stable et DePin
Les stablecoins ont également une énorme attractivité sur le marché asiatique, considérés comme une opportunité de mille milliards de dollars. Beaucoup pensent que l'émission de stablecoins peut générer des revenus pour l'émetteur. Bien que l'intérêt pour les actions et les équités tokenisées ne soit pas élevé, l'intérêt pour les parties investissables est très fort. Nous avons investi dans plusieurs projets de stablecoins.
Actuellement, certaines grandes institutions financières se préparent à lancer leurs propres jetons stables soutenus par le dollar après la légalisation des jetons stables par le Congrès américain. Le volume annuel des transactions de jetons stables a dépassé 33 000 milliards de dollars, dépassant ainsi la somme totale des principales sociétés de cartes de crédit.
Les investisseurs s'intéressent particulièrement à la manière dont nous pouvons reproduire le succès que nous avons obtenu sur le marché américain en Asie. Grâce à notre vaste réseau, notre expertise et nos ressources dans le soutien et l'investissement dans les entreprises de jetons stables, nous sommes en mesure d'aider les entreprises qui entrent sur le marché asiatique à réussir.
Le marché de DePin (réseau d'infrastructure physique distribuée) en est encore à ses débuts, mais il se développe progressivement avec l'arrivée de nouvelles entreprises. En privé, les gens discutent largement de son potentiel.
J'ai partagé quelques tendances, cas d'utilisation et exemples de réussite pour montrer les opportunités dans ce domaine.
IA
L'IA a toujours été un sujet brûlant, surtout après les percées réalisées par DeepSeek. DeepSeek a prouvé à beaucoup qu'il est possible de créer des modèles haute performance grâce à des investissements privés modérés, sans avoir à dépendre des marchés publics ou d'énormes investissements privés.
Nous avons investi massivement dans le domaine de l'IA, soutenant des projets full-stack, l'IA ouverte et les marchés associés. Dans nos échanges avec des professionnels du secteur, nous avons discuté de la vie privée, des attentes des consommateurs vis-à-vis de l'IA et des agents IA, entre autres sujets. À l'avenir, chacun pourrait posséder son propre agent IA pour effectuer des transactions sur la blockchain à la vitesse d'internet. Dans un tel avenir, une multiplication par 5 du volume des transactions mondiales n'est pas impossible.
Beaucoup de gens s'intéressent à notre positionnement et à notre stratégie dans le domaine de l'IA. En raison de notre historique d'investissement et de notre confiance dans les perspectives de l'IA Web3, nous avons la capacité d'investir dans des entreprises qui seront largement utilisées à l'échelle mondiale.
L'IA permet de proposer des services plus personnalisés, une fonctionnalité à valeur ajoutée qui reste à explorer en profondeur. Les agents IA permettent aux utilisateurs d'exécuter des opérations complexes (comme les paiements transfrontaliers) avec des commandes simples, ce qui permettra aux utilisateurs asiatiques de surmonter les infrastructures financières traditionnelles et de rejoindre l'écosystème Web3.
réglementation
Les réglementations américaines sur les cryptoactifs commencent enfin à se clarifier. Nous avons récemment souligné comment l'environnement réglementaire est passé d'un vent contraire à un vent favorable. Étant donné que les autorités américaines ont récemment abandonné toutes les affaires contre les principales entreprises de cryptoactifs, nous sommes optimistes quant à la réglementation à venir sur les cryptoactifs aux États-Unis. La certitude et le soutien réglementaires sont la base de notre thème d'investissement cette année.
L'ouverture de la réglementation encouragera sans aucun doute les entreprises américaines de cryptoactifs à s'étendre en Asie, Hong Kong pouvant devenir un portail important. Lors de la récente conférence de consensus à Hong Kong, cette tendance était clairement visible. Depuis 2022, Hong Kong offre de plus en plus de soutien aux cryptoactifs, en lançant le premier fonds négocié en bourse de produits de base en Asie et en délivrant plusieurs licences pour les plateformes d'échange d'actifs virtuels. Les régulateurs écoutent également activement les avis du secteur et sont disposés à soutenir le développement de l'industrie par le biais de législations futures.
Résumé
Ce voyage en Asie m'a profondément fait ressentir que la confiance des investisseurs, des opérateurs et des utilisateurs dans les cryptoactifs est plus élevée que jamais au cours de la dernière décennie. Ils souhaitent investir et construire davantage d'applications pour résoudre les technologies fragmentées sur lesquelles de nombreuses personnes dépendent, concernant les revenus, le divertissement, les voyages et les paiements. Les jetons stables, l'IA et la réglementation sont les principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes se concentrent sur le marché américain. En tant que participants de longue date de l'industrie, nous sommes ravis de pouvoir mener cette nouvelle vague.
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rekt_but_not_broke
· Il y a 7h
Encore des pigeons tombant dans le piège, ils sont de nouveau en train de trader des cryptomonnaies dans un petit café.
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0xSoulless
· Il y a 7h
Les pigeons commencent à se préparer à être engraissés.
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GhostAddressMiner
· Il y a 7h
Après avoir observé les données on-chain pendant trois jours, ces pros commencent à rendre leurs portefeuilles endormis beaucoup plus actifs, les trajectoires de migration des fonds sont trop évidentes... Il semble qu'il y aura de grands mouvements en 2025.
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GasFeeVictim
· Il y a 7h
Ah ah, c'est de nouveau la saison de prendre les gens pour des idiots.
La frénésie des cryptoactifs sur le marché asiatique : les stablecoins, l'IA et la réglementation au centre de l'attention
Cryptoactifs dans le marché asiatique se développent rapidement
Récemment, j'ai échangé avec plusieurs personnes à Hong Kong et à Singapour, y compris des investisseurs institutionnels, des fondateurs, etc. J'ai également participé à plusieurs événements, tels que la délégation commerciale de Hong Kong, la Conférence de consensus de Hong Kong ainsi qu'un séminaire sur l'IA Web3.
Nous investissons activement dans des entreprises de la région Asie-Pacifique et recherchons de l'intérêt pour le Fund V qui sera lancé le 30 juin 2025. Il s'agit d'un fonds de capital-risque investi dans des actions à risque, des jetons privés, des opportunités spéciales et des jetons liquides. L'emploi du temps de cette semaine est chargé et a apporté de nombreuses réflexions intéressantes.
L'un des points forts a été la participation à un événement d'échange parrainé par le consulat des États-Unis, réunissant des bureaux familiaux de premier plan, des LP institutionnels et des GP. Cet événement a réussi à rassembler des personnes intéressées par l'investissement dans des entreprises et des fonds américains.
Comparé aux années précédentes, l'attitude des investisseurs institutionnels envers les cryptoactifs a changé de manière significative. Leur compréhension de l'industrie est plus approfondie et leur intérêt n'est plus limité à l'investissement dans le bitcoin.
Sujets populaires
jeton stable et DePin
Les stablecoins ont également une énorme attractivité sur le marché asiatique, considérés comme une opportunité de mille milliards de dollars. Beaucoup pensent que l'émission de stablecoins peut générer des revenus pour l'émetteur. Bien que l'intérêt pour les actions et les équités tokenisées ne soit pas élevé, l'intérêt pour les parties investissables est très fort. Nous avons investi dans plusieurs projets de stablecoins.
Actuellement, certaines grandes institutions financières se préparent à lancer leurs propres jetons stables soutenus par le dollar après la légalisation des jetons stables par le Congrès américain. Le volume annuel des transactions de jetons stables a dépassé 33 000 milliards de dollars, dépassant ainsi la somme totale des principales sociétés de cartes de crédit.
Les investisseurs s'intéressent particulièrement à la manière dont nous pouvons reproduire le succès que nous avons obtenu sur le marché américain en Asie. Grâce à notre vaste réseau, notre expertise et nos ressources dans le soutien et l'investissement dans les entreprises de jetons stables, nous sommes en mesure d'aider les entreprises qui entrent sur le marché asiatique à réussir.
Le marché de DePin (réseau d'infrastructure physique distribuée) en est encore à ses débuts, mais il se développe progressivement avec l'arrivée de nouvelles entreprises. En privé, les gens discutent largement de son potentiel.
J'ai partagé quelques tendances, cas d'utilisation et exemples de réussite pour montrer les opportunités dans ce domaine.
IA
L'IA a toujours été un sujet brûlant, surtout après les percées réalisées par DeepSeek. DeepSeek a prouvé à beaucoup qu'il est possible de créer des modèles haute performance grâce à des investissements privés modérés, sans avoir à dépendre des marchés publics ou d'énormes investissements privés.
Nous avons investi massivement dans le domaine de l'IA, soutenant des projets full-stack, l'IA ouverte et les marchés associés. Dans nos échanges avec des professionnels du secteur, nous avons discuté de la vie privée, des attentes des consommateurs vis-à-vis de l'IA et des agents IA, entre autres sujets. À l'avenir, chacun pourrait posséder son propre agent IA pour effectuer des transactions sur la blockchain à la vitesse d'internet. Dans un tel avenir, une multiplication par 5 du volume des transactions mondiales n'est pas impossible.
Beaucoup de gens s'intéressent à notre positionnement et à notre stratégie dans le domaine de l'IA. En raison de notre historique d'investissement et de notre confiance dans les perspectives de l'IA Web3, nous avons la capacité d'investir dans des entreprises qui seront largement utilisées à l'échelle mondiale.
L'IA permet de proposer des services plus personnalisés, une fonctionnalité à valeur ajoutée qui reste à explorer en profondeur. Les agents IA permettent aux utilisateurs d'exécuter des opérations complexes (comme les paiements transfrontaliers) avec des commandes simples, ce qui permettra aux utilisateurs asiatiques de surmonter les infrastructures financières traditionnelles et de rejoindre l'écosystème Web3.
réglementation
Les réglementations américaines sur les cryptoactifs commencent enfin à se clarifier. Nous avons récemment souligné comment l'environnement réglementaire est passé d'un vent contraire à un vent favorable. Étant donné que les autorités américaines ont récemment abandonné toutes les affaires contre les principales entreprises de cryptoactifs, nous sommes optimistes quant à la réglementation à venir sur les cryptoactifs aux États-Unis. La certitude et le soutien réglementaires sont la base de notre thème d'investissement cette année.
L'ouverture de la réglementation encouragera sans aucun doute les entreprises américaines de cryptoactifs à s'étendre en Asie, Hong Kong pouvant devenir un portail important. Lors de la récente conférence de consensus à Hong Kong, cette tendance était clairement visible. Depuis 2022, Hong Kong offre de plus en plus de soutien aux cryptoactifs, en lançant le premier fonds négocié en bourse de produits de base en Asie et en délivrant plusieurs licences pour les plateformes d'échange d'actifs virtuels. Les régulateurs écoutent également activement les avis du secteur et sont disposés à soutenir le développement de l'industrie par le biais de législations futures.
Résumé
Ce voyage en Asie m'a profondément fait ressentir que la confiance des investisseurs, des opérateurs et des utilisateurs dans les cryptoactifs est plus élevée que jamais au cours de la dernière décennie. Ils souhaitent investir et construire davantage d'applications pour résoudre les technologies fragmentées sur lesquelles de nombreuses personnes dépendent, concernant les revenus, le divertissement, les voyages et les paiements. Les jetons stables, l'IA et la réglementation sont les principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes se concentrent sur le marché américain. En tant que participants de longue date de l'industrie, nous sommes ravis de pouvoir mener cette nouvelle vague.