Activation de la Liquidité du Bitcoin : Reconstruction d'un Nouveau Paradigme sur un Marché de Milliards
Bitcoin, en tant que plus grand et plus précieux bassin de capitaux dans le monde de la cryptographie, a toujours été au centre des préoccupations de l'industrie en raison de sa liquidité potentielle. Récemment, le plus grand protocole de prêt en chaîne de l'écosystème Bitcoin a achevé un tour de financement important, ce qui offre de nouvelles possibilités pour transformer Bitcoin d'un simple stockage de valeur numérique en un outil financier plus actif.
En fait, l'écosystème Bitcoin est en train de vivre une transformation. À partir de plusieurs projets innovants, Bitcoin s'étend progressivement vers des scénarios de revenus structurés en chaîne plus riches, formant un écosystème BTCFi distinctif. Si nous pouvons efficacement activer les actifs Bitcoin dormants et construire un réseau de liquidité sûr et efficace, cela ouvrira de nouveaux espaces d'application pour cet actif de niveau trillion de dollars.
Pratiques industrielles de libération de la liquidité du Bitcoin
Les données montrent qu'au 9 janvier 2025, la valeur totale verrouillée sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, enregistrant une augmentation importante d'environ 180 % par rapport à la même période l'année précédente. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation de prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'Ethereum, le développement de son écosystème sur la chaîne reste en retard.
Il est à noter que si la liquidité du Bitcoin pouvait être libérée à 10 %, cela pourrait générer un marché pouvant atteindre 180 milliards de dollars. Si nous pouvions atteindre un ratio de TVL similaire à celui d'Ethereum (environ 16 %), cela pourrait libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela stimulerait considérablement la croissance explosive de l'écosystème BTCFi, et pourrait même avoir le potentiel de dépasser les réseaux EVM existants, devenant ainsi l'écosystème financier en chaîne le plus important.
Dans ce contexte, une plateforme de liquidité Bitcoin est devenue le plus grand protocole de prêt dans l'écosystème BTCFi, juste derrière deux grands projets de stablecoins. Cette plateforme a établi un record de croissance du TVL pour un protocole de prêt dans l'histoire de la DeFi, et son stablecoin Bitcoin lancé a rapidement obtenu des résultats significatifs.
Pour les détenteurs de Bitcoin, il est urgent de maximiser l'utilisation de leurs actifs sans prendre trop de risques. Sur cette base, les protocoles de prêt sur la chaîne Bitcoin ont connu une période d'opportunité importante. Une plateforme a mis en place des mesures telles que des taux d'intérêt fixes et une garde par des institutions professionnelles, offrant ainsi aux détenteurs de Bitcoin davantage d'opportunités de participer à la liquidité dans d'autres projets au sein de l'écosystème.
Potentiel de valeur des stablecoins Bitcoin
Dans le domaine des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent le modèle dominant avec les positions de dette garanties (CDP). Ce modèle consiste essentiellement à créer des pools de liquidité supplémentaires pour des actifs dormants. Prenons l'exemple d'une plateforme, dont l'écosystème comprend des stablecoins générateurs de rendement basés sur le gage de Bitcoin, des protocoles de prêt, des plateformes de prêt hybrides et des protocoles de prêt décentralisés soutenant le staking de Bitcoin.
Ce modèle résout non seulement le problème des stablecoins auquel l'écosystème Bitcoin est confronté depuis longtemps, mais il réalise également la compatibilité multi-chaînes grâce à la technologie de la chaîne croisée, permettant aux utilisateurs d'opérer sans couture des stablecoins dans plusieurs écosystèmes DeFi, apportant indirectement la liquidité de l'écosystème Bitcoin sur d'autres chaînes.
Pour les actifs Bitcoin qui sont restés inactifs pendant une longue période, cette innovation offre un cadre de base efficace pour leur utilisation. Elle permet à un plus grand nombre de détenteurs de Bitcoin de participer en toute sécurité aux activités de liquidité sur la chaîne, en plaçant une grande quantité d'actifs Bitcoin endormis dans des pools de liquidité DeFi pour les échanger ou générer des revenus.
Conclusion
Avec les actifs Bitcoin qui sortent progressivement de leur état de sommeil, BTCFi a de grandes chances de devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi d'une échelle de plusieurs centaines de milliards de dollars, devenant la clé de la construction d'un écosystème prospère sur la chaîne. À l'avenir, les formes de produits financiers diversifiés et les scénarios DeFi construits autour de Bitcoin pourraient redéfinir le rôle de Bitcoin dans le domaine DeFi de l'ensemble du réseau.
La profonde intégration du Bitcoin dans le domaine de la DeFi peut-elle atteindre un tournant décisif, cela nécessite encore une validation supplémentaire du marché. Mais il est certain que cette tendance apporte une nouvelle vitalité et des opportunités à l'ensemble de l'écosystème financier crypto.
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L'émergence des prêts en Bitcoin off-chain libère le potentiel du marché BTCFi de plusieurs milliers de milliards.
Activation de la Liquidité du Bitcoin : Reconstruction d'un Nouveau Paradigme sur un Marché de Milliards
Bitcoin, en tant que plus grand et plus précieux bassin de capitaux dans le monde de la cryptographie, a toujours été au centre des préoccupations de l'industrie en raison de sa liquidité potentielle. Récemment, le plus grand protocole de prêt en chaîne de l'écosystème Bitcoin a achevé un tour de financement important, ce qui offre de nouvelles possibilités pour transformer Bitcoin d'un simple stockage de valeur numérique en un outil financier plus actif.
En fait, l'écosystème Bitcoin est en train de vivre une transformation. À partir de plusieurs projets innovants, Bitcoin s'étend progressivement vers des scénarios de revenus structurés en chaîne plus riches, formant un écosystème BTCFi distinctif. Si nous pouvons efficacement activer les actifs Bitcoin dormants et construire un réseau de liquidité sûr et efficace, cela ouvrira de nouveaux espaces d'application pour cet actif de niveau trillion de dollars.
Pratiques industrielles de libération de la liquidité du Bitcoin
Les données montrent qu'au 9 janvier 2025, la valeur totale verrouillée sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, enregistrant une augmentation importante d'environ 180 % par rapport à la même période l'année précédente. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation de prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'Ethereum, le développement de son écosystème sur la chaîne reste en retard.
Il est à noter que si la liquidité du Bitcoin pouvait être libérée à 10 %, cela pourrait générer un marché pouvant atteindre 180 milliards de dollars. Si nous pouvions atteindre un ratio de TVL similaire à celui d'Ethereum (environ 16 %), cela pourrait libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela stimulerait considérablement la croissance explosive de l'écosystème BTCFi, et pourrait même avoir le potentiel de dépasser les réseaux EVM existants, devenant ainsi l'écosystème financier en chaîne le plus important.
Dans ce contexte, une plateforme de liquidité Bitcoin est devenue le plus grand protocole de prêt dans l'écosystème BTCFi, juste derrière deux grands projets de stablecoins. Cette plateforme a établi un record de croissance du TVL pour un protocole de prêt dans l'histoire de la DeFi, et son stablecoin Bitcoin lancé a rapidement obtenu des résultats significatifs.
Pour les détenteurs de Bitcoin, il est urgent de maximiser l'utilisation de leurs actifs sans prendre trop de risques. Sur cette base, les protocoles de prêt sur la chaîne Bitcoin ont connu une période d'opportunité importante. Une plateforme a mis en place des mesures telles que des taux d'intérêt fixes et une garde par des institutions professionnelles, offrant ainsi aux détenteurs de Bitcoin davantage d'opportunités de participer à la liquidité dans d'autres projets au sein de l'écosystème.
Potentiel de valeur des stablecoins Bitcoin
Dans le domaine des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent le modèle dominant avec les positions de dette garanties (CDP). Ce modèle consiste essentiellement à créer des pools de liquidité supplémentaires pour des actifs dormants. Prenons l'exemple d'une plateforme, dont l'écosystème comprend des stablecoins générateurs de rendement basés sur le gage de Bitcoin, des protocoles de prêt, des plateformes de prêt hybrides et des protocoles de prêt décentralisés soutenant le staking de Bitcoin.
Ce modèle résout non seulement le problème des stablecoins auquel l'écosystème Bitcoin est confronté depuis longtemps, mais il réalise également la compatibilité multi-chaînes grâce à la technologie de la chaîne croisée, permettant aux utilisateurs d'opérer sans couture des stablecoins dans plusieurs écosystèmes DeFi, apportant indirectement la liquidité de l'écosystème Bitcoin sur d'autres chaînes.
Pour les actifs Bitcoin qui sont restés inactifs pendant une longue période, cette innovation offre un cadre de base efficace pour leur utilisation. Elle permet à un plus grand nombre de détenteurs de Bitcoin de participer en toute sécurité aux activités de liquidité sur la chaîne, en plaçant une grande quantité d'actifs Bitcoin endormis dans des pools de liquidité DeFi pour les échanger ou générer des revenus.
Conclusion
Avec les actifs Bitcoin qui sortent progressivement de leur état de sommeil, BTCFi a de grandes chances de devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi d'une échelle de plusieurs centaines de milliards de dollars, devenant la clé de la construction d'un écosystème prospère sur la chaîne. À l'avenir, les formes de produits financiers diversifiés et les scénarios DeFi construits autour de Bitcoin pourraient redéfinir le rôle de Bitcoin dans le domaine DeFi de l'ensemble du réseau.
La profonde intégration du Bitcoin dans le domaine de la DeFi peut-elle atteindre un tournant décisif, cela nécessite encore une validation supplémentaire du marché. Mais il est certain que cette tendance apporte une nouvelle vitalité et des opportunités à l'ensemble de l'écosystème financier crypto.