DeFAI : L融合 de l'IA et de la Finance décentralisée peut-elle conduire à une nouvelle vague d'agents IA ?
I. Analyse du concept DeFAI
1.1 Définition de la Finance décentralisée AI
DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que les concepts liés à l'IA aient déjà connu plusieurs vagues de spéculation, allant de la puissance de calcul de l'IA aux mèmes IA, en passant par différentes architectures technologiques et infrastructures, le DeFAI est en train de devenir une nouvelle tendance révolutionnaire. Actuellement, le DeFAI se divise principalement en trois grandes catégories : abstraction de l'IA, agents DeFi autonomes et analyse et prévision de marché.
1.2 Mécanisme de fonctionnement de la Finance décentralisée
Le cœur du système DeFAI est le modèle de langage de grande taille (LLM), dont le fonctionnement implique des processus et des technologies à plusieurs niveaux, de la collecte de données à l'exécution des décisions. Selon les recherches, la plupart des modèles suivent les six flux de travail suivants :
Collecte de données : obtenir des données en temps réel à partir de sources on-chain, off-chain et décentralisées.
Inférence de modèle : utilisation de techniques d'IA telles que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et le traitement du langage naturel pour des inférences et des prévisions complexes.
Prise de décision : Sur la base des données et des résultats d'inférence, utiliser un moteur d'optimisation et un système multi-agents pour collaborer à la prise des meilleures décisions.
Hébergement et exécution : héberger des modèles d'IA par des moyens centralisés ou décentralisés et interagir avec des protocoles sur la chaîne.
Interopérabilité : réalisation d'une interaction transparente avec plusieurs protocoles et plateformes de Finance décentralisée via l'intégration API et la messagerie décentralisée.
Gestion des portefeuilles : Utiliser des portefeuilles MPC ou la technologie TEE pour garantir une gestion sécurisée des clés et l'exécution des transactions.
1.3 DeFAI et le concept d'"intention"
La vision de DeFAI est étroitement liée au concept d'"intention". DeFAI vise à permettre aux utilisateurs de gérer de manière autonome leur portefeuille grâce à des agents et des plateformes d'IA, simplifiant ainsi la participation aux transactions sur le marché des cryptomonnaies. Cette vision résonne avec le concept d'"intention" proposé par Paradigm, selon lequel les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats des transactions, sans avoir à se soucier du processus d'exécution spécifique.
La forme ultime de l'application à grande échelle de la blockchain dans le futur pourrait être : Agent IA + Solveur + Centré sur l'intention + DeFAI.
Deux, aperçu du projet DeFAI
Actuellement, plusieurs projets liés à la Finance décentralisée (DeFi) ont émergé sur le marché, notamment :
Griffain : une plateforme innovante combinant l'Agent AI et la blockchain.
Hey Anon : un protocole de Finance décentralisée alimenté par l'IA, simplifiant l'interaction des utilisateurs.
Orbit : une plateforme qui simplifie l'interface et les opérations de la Finance décentralisée.
Neur : application full stack open source conçue pour l'écosystème Solana.
Modenetwork : une plateforme innovante AI x Finance décentralisée de Layer2 d'Ethereum.
The Hive : plateforme DeFi sur Solana intégrant plusieurs modèles d'IA.
Bankr : un compagnon de cryptomonnaie alimenté par l'IA.
HotKeySwap : offre un agrégateur DEX et des outils d'analyse alimentés par l'IA.
Gekko AI : un agent IA axé sur la prévision du marché.
ASYM : Fournit un agrégateur DEX et des outils d'analyse alimentés par l'IA.
Wayfinder Foundation : Outil AI interactif tout en chaîne.
Slate : couche d'infrastructure de connexion des agents IA généraux.
Cod3x : Outil de développement sans code pour construire des agents de stratégie DeFi automatisés.
Almanak : Agent IA capable d'apprentissage autonome.
HIERO : outil intelligent multi-chaînes, prenant en charge les commandes en langage naturel.
Trois, la direction de développement des agents IA
La direction financière de l'Agent IA se divise principalement en deux voies : GameFAI et Finance décentralisée.
3.1 GameFAI
Des projets représentatifs comme M3 (Metaverse Makers), composés d'artistes et de la communauté des hackers open source. Cependant, le principal défi auquel GameFAI est confronté est le long cycle de développement et la validation du marché. Même sur le marché Web2, aucun jeu AI véritablement réussi n'est encore apparu.
3.2 Finance décentraliséeAI
Actuellement, les projets DeFAI en tête du classement de la capitalisation boursière incluent GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, etc. Parmi eux, la capitalisation boursière combinée de GRIFFAIN et ANON représente 37,29 % de la capitalisation boursière totale de DeFAI.
GRIFFAIN est construit sur Solana, offrant des fonctionnalités telles que la génération de portefeuilles et des transactions rapides. Hey Anon adopte un modèle multi-chaînes, prenant en charge plusieurs blockchains publiques, et l'influence personnelle de son fondateur Daniele a attiré une attention significative sur le projet.
Quatrième, conclusion
L'essor de DeFAI s'aligne avec les fortes propriétés financières de la blockchain. Que ce soit GameFAI ou DeFAI, tous deux montrent un énorme potentiel de marché. GameFAI pourrait prolonger le concept de métavers, en utilisant l'IA pour gérer les actifs virtuels et les systèmes économiques. DeFAI, quant à lui, doit passer de la spéculation émotionnelle à la création de valeur réelle.
À l'avenir, le succès de l'Agent IA ne pourra pas dépendre uniquement de l'émission de mèmes, mais devra offrir des rendements DeFi substantiels. Le résultat final de la concurrence sur le marché est à attendre avec impatience, et les projets gagnants ouvriront de nouvelles possibilités pour la fusion de la blockchain et de l'IA.
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MetaverseHermit
· 08-11 10:54
On va encore faire des promesses en l'air.
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AllTalkLongTrader
· 08-11 10:52
Se faire prendre pour des cons a encore de nouvelles manières.
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liquidation_watcher
· 08-11 10:41
Encore un nouveau concept pour se faire prendre pour des cons
DeFAI : L'intégration de l'IA et de la Finance décentralisée conduit à une nouvelle vague d'Agents
DeFAI : L融合 de l'IA et de la Finance décentralisée peut-elle conduire à une nouvelle vague d'agents IA ?
I. Analyse du concept DeFAI
1.1 Définition de la Finance décentralisée AI
DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que les concepts liés à l'IA aient déjà connu plusieurs vagues de spéculation, allant de la puissance de calcul de l'IA aux mèmes IA, en passant par différentes architectures technologiques et infrastructures, le DeFAI est en train de devenir une nouvelle tendance révolutionnaire. Actuellement, le DeFAI se divise principalement en trois grandes catégories : abstraction de l'IA, agents DeFi autonomes et analyse et prévision de marché.
1.2 Mécanisme de fonctionnement de la Finance décentralisée
Le cœur du système DeFAI est le modèle de langage de grande taille (LLM), dont le fonctionnement implique des processus et des technologies à plusieurs niveaux, de la collecte de données à l'exécution des décisions. Selon les recherches, la plupart des modèles suivent les six flux de travail suivants :
Collecte de données : obtenir des données en temps réel à partir de sources on-chain, off-chain et décentralisées.
Inférence de modèle : utilisation de techniques d'IA telles que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et le traitement du langage naturel pour des inférences et des prévisions complexes.
Prise de décision : Sur la base des données et des résultats d'inférence, utiliser un moteur d'optimisation et un système multi-agents pour collaborer à la prise des meilleures décisions.
Hébergement et exécution : héberger des modèles d'IA par des moyens centralisés ou décentralisés et interagir avec des protocoles sur la chaîne.
Interopérabilité : réalisation d'une interaction transparente avec plusieurs protocoles et plateformes de Finance décentralisée via l'intégration API et la messagerie décentralisée.
Gestion des portefeuilles : Utiliser des portefeuilles MPC ou la technologie TEE pour garantir une gestion sécurisée des clés et l'exécution des transactions.
1.3 DeFAI et le concept d'"intention"
La vision de DeFAI est étroitement liée au concept d'"intention". DeFAI vise à permettre aux utilisateurs de gérer de manière autonome leur portefeuille grâce à des agents et des plateformes d'IA, simplifiant ainsi la participation aux transactions sur le marché des cryptomonnaies. Cette vision résonne avec le concept d'"intention" proposé par Paradigm, selon lequel les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats des transactions, sans avoir à se soucier du processus d'exécution spécifique.
La forme ultime de l'application à grande échelle de la blockchain dans le futur pourrait être : Agent IA + Solveur + Centré sur l'intention + DeFAI.
Deux, aperçu du projet DeFAI
Actuellement, plusieurs projets liés à la Finance décentralisée (DeFi) ont émergé sur le marché, notamment :
Trois, la direction de développement des agents IA
La direction financière de l'Agent IA se divise principalement en deux voies : GameFAI et Finance décentralisée.
3.1 GameFAI
Des projets représentatifs comme M3 (Metaverse Makers), composés d'artistes et de la communauté des hackers open source. Cependant, le principal défi auquel GameFAI est confronté est le long cycle de développement et la validation du marché. Même sur le marché Web2, aucun jeu AI véritablement réussi n'est encore apparu.
3.2 Finance décentraliséeAI
Actuellement, les projets DeFAI en tête du classement de la capitalisation boursière incluent GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, etc. Parmi eux, la capitalisation boursière combinée de GRIFFAIN et ANON représente 37,29 % de la capitalisation boursière totale de DeFAI.
GRIFFAIN est construit sur Solana, offrant des fonctionnalités telles que la génération de portefeuilles et des transactions rapides. Hey Anon adopte un modèle multi-chaînes, prenant en charge plusieurs blockchains publiques, et l'influence personnelle de son fondateur Daniele a attiré une attention significative sur le projet.
Quatrième, conclusion
L'essor de DeFAI s'aligne avec les fortes propriétés financières de la blockchain. Que ce soit GameFAI ou DeFAI, tous deux montrent un énorme potentiel de marché. GameFAI pourrait prolonger le concept de métavers, en utilisant l'IA pour gérer les actifs virtuels et les systèmes économiques. DeFAI, quant à lui, doit passer de la spéculation émotionnelle à la création de valeur réelle.
À l'avenir, le succès de l'Agent IA ne pourra pas dépendre uniquement de l'émission de mèmes, mais devra offrir des rendements DeFi substantiels. Le résultat final de la concurrence sur le marché est à attendre avec impatience, et les projets gagnants ouvriront de nouvelles possibilités pour la fusion de la blockchain et de l'IA.