Analyse de l'industrie de la blockchain publique en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un "grand marché haussier". Le prix du Bitcoin a continuellement atteint des sommets historiques, frôlant la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également connu un fort rebond, tandis que le marché des altcoins a montré un rebond significatif. Alors que le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus vive, avec une croissance relativement modérée.
Vue d'ensemble du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet historique, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi, grimpant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir presque atteint 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la supervision réglementaire des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement, notamment à travers la performance de secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges ont également affiché de solides performances. Le secteur financier a conduit le marché boursier américain sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, les marchés internationaux ont connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des tarifs douaniers par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a grimpé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que le Bitcoin maintienne sa position dominante avec une part de 68,1 %, c'est une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (une augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte de l'augmentation continue des prix du Bitcoin, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) est en tête avec une augmentation de 466,8 %, suivi de Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. La montée en flèche de Stellar reflète significativement l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transferts de fonds transfrontaliers et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes classées parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a connu une baisse de 5,9 %, en raison d'un flux de capitaux sortant d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON depuis octobre se poursuit, en raison d'une diminution de l'élan des jeux et des activités Meme sur une certaine plateforme de messagerie instantanée.
La technologie Move dans la blockchain continue de se développer fortement. Sui a atteint des sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Quant à Movement, elle s'apprête à lancer son réseau principal, dont les données du réseau de test sont très prometteuses : selon Movement Explorer, plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions ont déjà été enregistrés.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif de DeFi, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, une société de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation du New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie suit de près certaines entreprises pour voir si elles lanceront leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise émettrice de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'est intensifiée.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % du TVL pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network devient le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie pont normalisée) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extensibilité de Bitcoin.
Une certaine plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis qu'une nouvelle plateforme a dépassé une autre plateforme bien connue pour prendre la deuxième place, avec un TVL atteignant 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à une augmentation d'activité générée par une plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur un certain protocole social et une plateforme de création et de déploiement d'agents IA. Pendant ce temps, la part de marché de l'autre plateforme bien connue a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast et se classant quatrième, tandis que Blast continue de chuter, enregistrant une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au lancement du staking STRK le 26 novembre et à la promesse du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a affiché de très bonnes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous pression de l'opinion publique, a renforcé la transparence financière en publiant un rapport pour 2024, tout en décrivant les valeurs fondamentales et la stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer la scalabilité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) qui mènent respectivement avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce aux promotions de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'au transfert de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise, avec le lancement du nouveau jeu Fableborne et la croissance renouvelée de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de DAU à 116 400, Sui connaît une croissance à contre-courant, avec une augmentation de 23,1 % de DAU à 233 300, ce qui est principalement dû au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention d'utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 opérations de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montants de financement spécifiques.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de position, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, notamment Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'un fournisseur de services de blockchain géré construit par une célèbre entreprise de blockchain a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts renommés en technologies de confidentialité ainsi qu'un nouveau standard de jeton cryptographique Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.
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ZenMiner
· Il y a 6h
bull run爽歪歪
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AltcoinOracle
· Il y a 13h
mes algos ont prédit 100k btc en juillet... je dis juste
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fren.eth
· 08-12 07:15
Quand il atteint un nouveau sommet, on ne voit que le BTC, l'ETH écrase tout, d'accord ?
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PebbleHander
· 08-12 07:06
Quand ça chute, on n'ose pas acheter et maintenant on appelle ça une hausse.
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DegenRecoveryGroup
· 08-12 07:03
Nous avons enfin attendu ce jour ! Cent mille dollars n'est plus un rêve.
Bitcoin approche des 100 000 $ Analyse du bull run de l'industrie Blockchain en novembre 2024
Analyse de l'industrie de la blockchain publique en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un "grand marché haussier". Le prix du Bitcoin a continuellement atteint des sommets historiques, frôlant la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également connu un fort rebond, tandis que le marché des altcoins a montré un rebond significatif. Alors que le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus vive, avec une croissance relativement modérée.
Vue d'ensemble du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet historique, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi, grimpant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir presque atteint 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la supervision réglementaire des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement, notamment à travers la performance de secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges ont également affiché de solides performances. Le secteur financier a conduit le marché boursier américain sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, les marchés internationaux ont connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des tarifs douaniers par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a grimpé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que le Bitcoin maintienne sa position dominante avec une part de 68,1 %, c'est une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (une augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte de l'augmentation continue des prix du Bitcoin, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) est en tête avec une augmentation de 466,8 %, suivi de Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. La montée en flèche de Stellar reflète significativement l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transferts de fonds transfrontaliers et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes classées parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a connu une baisse de 5,9 %, en raison d'un flux de capitaux sortant d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON depuis octobre se poursuit, en raison d'une diminution de l'élan des jeux et des activités Meme sur une certaine plateforme de messagerie instantanée.
La technologie Move dans la blockchain continue de se développer fortement. Sui a atteint des sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Quant à Movement, elle s'apprête à lancer son réseau principal, dont les données du réseau de test sont très prometteuses : selon Movement Explorer, plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions ont déjà été enregistrés.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif de DeFi, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, une société de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation du New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie suit de près certaines entreprises pour voir si elles lanceront leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise émettrice de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'est intensifiée.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % du TVL pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network devient le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie pont normalisée) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extensibilité de Bitcoin.
Une certaine plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis qu'une nouvelle plateforme a dépassé une autre plateforme bien connue pour prendre la deuxième place, avec un TVL atteignant 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à une augmentation d'activité générée par une plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur un certain protocole social et une plateforme de création et de déploiement d'agents IA. Pendant ce temps, la part de marché de l'autre plateforme bien connue a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast et se classant quatrième, tandis que Blast continue de chuter, enregistrant une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au lancement du staking STRK le 26 novembre et à la promesse du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a affiché de très bonnes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous pression de l'opinion publique, a renforcé la transparence financière en publiant un rapport pour 2024, tout en décrivant les valeurs fondamentales et la stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer la scalabilité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) qui mènent respectivement avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce aux promotions de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'au transfert de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise, avec le lancement du nouveau jeu Fableborne et la croissance renouvelée de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de DAU à 116 400, Sui connaît une croissance à contre-courant, avec une augmentation de 23,1 % de DAU à 233 300, ce qui est principalement dû au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention d'utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 opérations de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montants de financement spécifiques.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de position, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, notamment Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'un fournisseur de services de blockchain géré construit par une célèbre entreprise de blockchain a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts renommés en technologies de confidentialité ainsi qu'un nouveau standard de jeton cryptographique Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.