Memahami Kembali DeFilama: Alat Analisis Data yang Kuat

DeFilama telah berkembang menjadi platform agregasi data yang kuat. Artikel ini akan memberikan gambaran lengkap tentang fungsinya, indikator data, dan cara penggunaannya, membantu Anda menganalisis pasar Keuangan Desentralisasi dengan lebih baik dan menemukan peluang yang potensial.

Dengan membaca artikel ini, Anda akan:

• Memahami semua fungsi DeFilama secara mendalam
• Kuasai indikator data kunci DeFi seperti TVL, LTV, dll.
• Belajar mencari metode dan indikator alpha DeFi
• Memahami cara menggunakan dan menganalisis data terkait
• Temukan beberapa data unik dari DeFilama

1. Fitur Ikhtisar Keuangan Desentralisasi

1.1 Keuangan Desentralisasi total

• Menampilkan TVL dari seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi
• Peringkat protokol berdasarkan TVL
• Dapat disaring berdasarkan blockchain publik

Saat ini Lido menjadi yang pertama dalam TVL karena penggabungan Ethereum, 99,2% TVL-nya berasal dari ETH.

1.2 Peringkat Blockchain Publik

• Peringkat setiap blockchain berdasarkan TVL, jumlah protokol, perubahan, jumlah stablecoin, dan indikator lainnya
• Dapat diklasifikasikan ke dalam EVM, non-EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, dll.

Perubahan TVL yang patut diperhatikan selama 7 hari dan 1 bulan, mungkin mencerminkan peluncuran proyek baru. Keuangan Desentralisasi dan stablecoin adalah infrastruktur ekosistem blockchain, dapat digunakan untuk mengamati perkembangan blockchain.

1.3 Proyek Airdrop Potensial

• Urutkan protokol DeFi yang belum menerbitkan token berdasarkan waktu pendanaan

Data diperbarui cukup lambat, tetapi masih memiliki nilai referensi tertentu. Disarankan untuk mempertimbangkan secara komprehensif waktu peluncuran proyek.

1.4 Protokol Kas Negara

• Mengurutkan berdasarkan total kas negara, dan menampilkan proporsi berbagai token

Protokol yang memiliki banyak token mereka sendiri mungkin menghadapi risiko likuiditas yang rendah atau menjadi penjual terbesar. Risiko stablecoin terhadap kas negara juga patut diperhatikan.

1.5 oracle

• Urutkan berdasarkan TVS(Total Value Secured)
• Situasi protokol berbagai layanan oracle

ChainLink berada dalam posisi yang sangat unggul. Namun, data ini tidak sama dengan jumlah penggunaan sebenarnya, terdapat beberapa ketidakjelasan.

1.6 proyek fork

• Lihat protokol yang paling banyak disalin

Yang sering mengalami fork biasanya adalah pemimpin industri. Pengembang dapat menemukan peluang baru dari situ.

1.7 Protokol Teratas di Setiap Rantai

• Menampilkan proyek unggulan dari setiap blockchain di berbagai bidang segmen Keuangan Desentralisasi
• Mencakup staking likuid, CDP, DEX, pinjaman, hasil, jembatan lintas rantai, dan bidang lainnya

Proyek terkemuka dari rantai publik utama sedang berkembang ke multi-chain. Layanan DeFi yang kurang dalam rantai publik baru mungkin menjadi peluang.

1.8 Perbandingan Protokol

• Perbandingan garis waktu TVL yang mendukung beberapa protokol

Cocok untuk membandingkan proyek di jalur yang sama. Di masa depan, diharapkan dapat diperluas untuk membandingkan indikator seperti pendapatan, jumlah pengguna, dan lainnya.

1.9 Penggunaan Token

• Memeriksa penggunaan token dalam Keuangan Desentralisasi

Data berasal dari on-chain, tetapi tidak lengkap, hanya mencakup proyek yang dicatat oleh DeFilama.

1.10 Keuangan Desentralisasi分类

• Menampilkan jumlah dan TVL proyek DeFi di setiap kategori

DeFilama membagi DeFi menjadi 31 kategori. Beberapa kategori dengan jumlah protokol yang lebih sedikit, seperti pinjaman tanpa jaminan, opsi aneh, mungkin memiliki peluang.

1.11 Proyek Baru yang Ditambahkan

• Menampilkan proyek yang baru-baru ini dicatat oleh DeFilama

Perhatikan bahwa "baru-baru ini" mengacu pada waktu pencatatan, bukan waktu peluncuran proyek, dan ada keterlambatan tertentu.

1.12 Statistik Bahasa Pemrograman

• Proporsi penggunaan berbagai bahasa pemrograman
• Perbandingan pasangan mata uang berdasarkan TVL
• Rasio protokol open source/closed source ekosistem Solana

Lebih banyak data pengembang yang lebih rinci dapat merujuk pada laporan Electric Capital.

2. Fitur Terkait Tingkat Pengembalian

2.1 Peringkat Pool Likuiditas

• Mengurutkan pool likuiditas berdasarkan TVL
• Menutupi 59 rantai 275 protokol dengan 5327 kolam

Selain token mainstream, GLP dan kolam GMX dari ekosistem GMX berada di peringkat atas.

2.2 Strategi Delta Netral

• Pilih token jaminan, otomatis rekomendasi strategi
• Menghitung total hasil dari setiap komponen strategi

Saat ini, jumlah kolam yang dilacak cukup sedikit, hanya untuk referensi.

2.3 Strategi Long dan Short

• Berdasarkan token yang diberikan, menunjukkan strategi "long-short" delta netral pada platform terpusat dan terdesentralisasi.
• Pertimbangkan biaya dana dan perhitungan imbal hasil DeFi untuk menghitung pengembalian tahunan

Saat ini, bursa terpusat yang bekerja sama adalah OKX, dan platform terdesentralisasi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lainnya.

2.4 pinjaman dengan leverage

• Menampilkan data siklus APY, APY penyediaan, LTV, dan lainnya dari berbagai proyek pinjaman dengan leverage yang berbeda
• Menjangkau 23 rantai 291 protokol 158 kolam

Jumlah proyek di BNB Chain cukup banyak, APY siklikum umumnya tinggi.

2.5 Peringkat Pinjaman

• Mengurutkan berdasarkan hasil proyek pinjaman, LTV, kondisi penawaran dan permintaan, dll.
• Menyediakan 777 kolam likuiditas dari 291 protokol di 23 rantai

2.6 Tinjauan Tingkat Pengembalian

• Periksa APY median dan distribusi untuk satu jenis koin
• Tampilkan data APY untuk proyek dan kolam tertentu
• Menyediakan perbandingan APY yang tervisualisasi

Dasbor visual memudahkan analisis data staking.

2.7 Kolam Stablecoin

• Menutupi 59 rantai 275 protokol dengan 422 kolam
• Menampilkan TVL, APY dasar, APY hadiah, APY rata-rata 30 hari, dan lainnya dari setiap kolam stablecoin

APY yang tinggi terutama berasal dari hadiah token proyek. Selain Ethereum, juga muncul beberapa kolam stablecoin yang patut dicatat di Layer 2.

2.8 Kolam Halal

• Melacak 5273 kolam dari 36 protokol di 59 rantai
• Utamanya mencakup DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, LP lintas rantai, dll.

Dapat dipahami sebagai kolam yang relatif sederhana dan aman. Seperti kolam DAI-USDC Arrakis Finance yang memiliki TVL sebesar 280 juta USD, saat ini hanya memiliki imbal hasil dasar dan belum meluncurkan token.

3. Pengagregat Transaksi

• Dengan menggabungkan beberapa agregator DEX, menyediakan jalur perdagangan yang optimal
• Menghitung hasil transaksi dan biaya biaya
• Mendukung slippage kustom

Beberapa agregator menawarkan diskon, Anda dapat memeriksa jalur terbaik di sini, lalu konfirmasi di platform terkait apakah ada penawaran.

4. Penggabungan Pinjaman

• Masukkan jaminan dan token pinjaman, secara otomatis memeriksa semua protokol pinjaman
• Hitung biaya setiap skema pinjaman, mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman
• Menyediakan daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV

5. Transparansi Bursa Terpusat

• Menampilkan aliran masuk dan keluar aset bursa terpusat, aset bersih, dan data lainnya

Baru-baru ini, OKX menunjukkan aliran bersih masuk, sementara Binance mengalami aliran bersih keluar. Dana yang keluar dari 5 bursa teratas tidak sepenuhnya masuk ke bursa teratas 10 lainnya, mungkin ada lebih dari 1,5 miliar dolar aset yang dipindahkan ke blockchain. Perlu diperhatikan bursa yang mengalami aliran bersih masuk selama pasar bearish.

6. Data Likuidasi

• Melihat total penyelesaian dari masing-masing rantai dan protokol
• Simulasi situasi likuidasi dengan penurunan 20%
• Tampilkan situasi likuidasi dari 100 posisi terbesar

Dalam hal harga likuidasi ETH/USD, 10 posisi teratas tertinggi adalah 1088 dolar, posisi ke-12 dan ke-15 sekitar 1290 dolar, posisi ke-18 cukup khusus, mencapai 1547 dolar.

7. Data Volume Transaksi

• Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
• Hitung volume transaksi, perubahan, TVL, pangsa pasar, dll berdasarkan rantai
• Peringkat volume perdagangan opsi ( data memiliki cacat )

Di pasar opsi, Lyra menguasai lebih dari 56% data yang telah dihimpun, berada dalam posisi yang sangat unggul.

![Fungsi Data DeFilama Sepenuhnya Dieksplorasi: Bermain di Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini](