DeFAI: Apakah penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?
Satu, Analisis Konsep DeFAI
1.1 Definisi DeFAI
DeFAI adalah gabungan antara AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep terkait AI sudah melalui beberapa putaran spekulasi, mulai dari daya komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga infrastruktur yang berbeda, DeFAI sedang menjadi tren terobosan yang baru. Saat ini, DeFAI dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Mekanisme Operasional DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan proses dan teknologi di berbagai tingkatan, dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Menurut penelitian, sebagian besar model mengikuti enam alur kerja berikut:
Pengumpulan data: Mengambil data waktu nyata dari sumber on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.
Inferensi model: Menggunakan teknologi AI seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk inferensi dan prediksi yang kompleks.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data dan hasil penalaran, gunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam membuat keputusan terbaik.
Penjagaan dan Pengoperasian: Menjaga model AI melalui cara terpusat atau terdesentralisasi, dan berinteraksi dengan protokol di blockchain.
Interoperabilitas: Mewujudkan interaksi tanpa batas dengan berbagai protokol dan platform Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan pengelolaan kunci dan pelaksanaan transaksi yang aman.
1.3 Hubungan DeFAI dengan konsep "niat"
Visi DeFAI memiliki hubungan erat dengan konsep "niat". DeFAI bertujuan untuk memungkinkan pengguna mengelola portofolio mereka secara mandiri melalui agen dan platform AI, menyederhanakan partisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini selaras dengan konsep "niat" yang diusulkan oleh Paradigm, di mana pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus memperhatikan proses eksekusi yang spesifik.
Bentuk akhir dari aplikasi blockchain berskala besar di masa depan mungkin adalah: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.
Dua, Ikhtisar Proyek DeFAI
Saat ini telah muncul beberapa proyek terkait DeFAI di pasar, termasuk:
Griffain: Platform inovatif yang menggabungkan AI Agent dan blockchain.
Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi pengguna.
Orbit: Platform yang menyederhanakan antarmuka dan operasi Keuangan Desentralisasi.
Neur: Aplikasi full-stack open source yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana.
Modenetwork: pusat inovasi AI x Keuangan Desentralisasi Layer2 Ethereum.
The Hive: Platform DeFi Solana yang mengintegrasikan beberapa model AI.
Bankr: Pendamping cryptocurrency yang didorong oleh AI.
HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.
Gekko AI: Agen AI yang fokus pada memprediksi pasar.
ASYM: Menyediakan pengumpul DEX yang didorong oleh AI dan alat analisis.
Wayfinder Foundation: Alat AI interaktif seluruh rantai.
Slate: Infrastruktur lapisan koneksi agen AI umum.
Cod3x: Alat pengembangan tanpa kode untuk membangun agen strategi otomatis Keuangan Desentralisasi.
Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan belajar mandiri.
HIERO: Alat pintar multi-rantai yang mendukung perintah dalam bahasa alami.
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Arah keuangan AI Agent terutama dibagi menjadi dua jalur: GameFAI dan Keuangan Desentralisasi.
3.1 GameFAI
Proyek yang diwakili seperti M3 (Metaverse Makers), terdiri dari komunitas seniman dan peretas sumber terbuka. Namun, tantangan utama yang dihadapi GameFAI adalah siklus pengembangan yang panjang dan verifikasi pasar. Bahkan di pasar Web2, game AI yang benar-benar sukses belum muncul.
3.2 DeFAI
Saat ini proyek DeFAI yang memiliki peringkat nilai pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, dan lain-lain. Di antaranya, total nilai pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total nilai pasar DeFAI.
GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fungsi seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-chain, mendukung beberapa blockchain publik, dan pengaruh pribadi pendirinya Daniele membawa perhatian yang signifikan terhadap proyek tersebut.
Empat, Kesimpulan
Kebangkitan DeFAI sejalan dengan sifat keuangan yang kuat dari blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI menunjukkan potensi pasar yang besar. GameFAI mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, menggunakan AI untuk mengelola aset virtual dan sistem ekonomi. DeFAI perlu beralih dari spekulasi emosional ke penciptaan nilai yang nyata.
Di masa depan, keberhasilan AI Agent tidak dapat hanya bergantung pada penerbitan Meme, tetapi perlu memberikan keuntungan DeFi yang substansial. Hasil akhir dari persaingan pasar sangat dinantikan, proyek yang menang akan membuka kemungkinan baru untuk penggabungan blockchain dan AI.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
DeFAI: AI dan Keuangan Desentralisasi mengarah pada gelombang baru Agent
DeFAI: Apakah penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?
Satu, Analisis Konsep DeFAI
1.1 Definisi DeFAI
DeFAI adalah gabungan antara AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep terkait AI sudah melalui beberapa putaran spekulasi, mulai dari daya komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga infrastruktur yang berbeda, DeFAI sedang menjadi tren terobosan yang baru. Saat ini, DeFAI dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Mekanisme Operasional DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan proses dan teknologi di berbagai tingkatan, dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Menurut penelitian, sebagian besar model mengikuti enam alur kerja berikut:
Pengumpulan data: Mengambil data waktu nyata dari sumber on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.
Inferensi model: Menggunakan teknologi AI seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk inferensi dan prediksi yang kompleks.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data dan hasil penalaran, gunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam membuat keputusan terbaik.
Penjagaan dan Pengoperasian: Menjaga model AI melalui cara terpusat atau terdesentralisasi, dan berinteraksi dengan protokol di blockchain.
Interoperabilitas: Mewujudkan interaksi tanpa batas dengan berbagai protokol dan platform Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan pengelolaan kunci dan pelaksanaan transaksi yang aman.
1.3 Hubungan DeFAI dengan konsep "niat"
Visi DeFAI memiliki hubungan erat dengan konsep "niat". DeFAI bertujuan untuk memungkinkan pengguna mengelola portofolio mereka secara mandiri melalui agen dan platform AI, menyederhanakan partisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini selaras dengan konsep "niat" yang diusulkan oleh Paradigm, di mana pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus memperhatikan proses eksekusi yang spesifik.
Bentuk akhir dari aplikasi blockchain berskala besar di masa depan mungkin adalah: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.
Dua, Ikhtisar Proyek DeFAI
Saat ini telah muncul beberapa proyek terkait DeFAI di pasar, termasuk:
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Arah keuangan AI Agent terutama dibagi menjadi dua jalur: GameFAI dan Keuangan Desentralisasi.
3.1 GameFAI
Proyek yang diwakili seperti M3 (Metaverse Makers), terdiri dari komunitas seniman dan peretas sumber terbuka. Namun, tantangan utama yang dihadapi GameFAI adalah siklus pengembangan yang panjang dan verifikasi pasar. Bahkan di pasar Web2, game AI yang benar-benar sukses belum muncul.
3.2 DeFAI
Saat ini proyek DeFAI yang memiliki peringkat nilai pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, dan lain-lain. Di antaranya, total nilai pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total nilai pasar DeFAI.
GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fungsi seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-chain, mendukung beberapa blockchain publik, dan pengaruh pribadi pendirinya Daniele membawa perhatian yang signifikan terhadap proyek tersebut.
Empat, Kesimpulan
Kebangkitan DeFAI sejalan dengan sifat keuangan yang kuat dari blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI menunjukkan potensi pasar yang besar. GameFAI mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, menggunakan AI untuk mengelola aset virtual dan sistem ekonomi. DeFAI perlu beralih dari spekulasi emosional ke penciptaan nilai yang nyata.
Di masa depan, keberhasilan AI Agent tidak dapat hanya bergantung pada penerbitan Meme, tetapi perlu memberikan keuntungan DeFi yang substansial. Hasil akhir dari persaingan pasar sangat dinantikan, proyek yang menang akan membuka kemungkinan baru untuk penggabungan blockchain dan AI.