サークルIPOは需要の高まりにより、マーケティングレンジを上回る価格になる可能性が高い

サークルは提供を2400万株から3200万株に増やし、価格帯を27ドルから28ドルに引き上げ、総収益は最大で8億9600万ドルに達する可能性があります。

ARKインベストやブラックロックなどの主要投資家がIPOを支持しており、ARKは最大1億5000万ドルをコミットし、ブラックロックは約10%の株式を取得しています。

上限では、サークルの評価額は62億ドル(72億ドル完全希薄化)に達する可能性があり、今年のデジタル資産分野での最大のIPOの一つとなる。

Circle Internet Group Inc.は、需要が供給を大幅に上回っているため、新規株式公開(IPO)を以前に販売した範囲よりも高く設定すると予想されます。ブルームバーグの報道によると、この公募は利用可能な株式数の25倍を超える注文を引き付けました。この関心は、同社が「CRCL」というティッカーでニューヨーク証券取引所にデビューする前に、投資家の強い意欲を示しています。

IPO取引は高い需要の中で拡大しました

当初、Circleとその売却株主は2400万株を1株あたり24ドルから26ドルの価格帯で提供する予定でした。しかし、取引は3200万株に増額され、新しい価格帯は1株あたり27ドルから28ドルに設定されました。高い価格帯に基づくと、IPOは896百万ドルの収益を上げる可能性があります。

その数字には、Circleと参加する売却株主からの寄付が含まれています。IPOは水曜日の夕方、ニューヨーク時間に価格が設定される予定で、最終価格はまだ検討中です。情報筋によると、最終価格はまだ提示された範囲内に収まる可能性があります。

更新された価格範囲の上限で、Circleは約62億ドルの時価総額に達することになります。ストックオプション、制限付き株式、ワラントを考慮した完全希薄評価は約72億ドルに上昇する可能性があります。株式配分は、長期的な戦略を持つ投資家に有利になると報じられています。このアプローチは、上場後の安定性を維持し、上場後の即時売却を減少させる努力を反映している可能性があります。

ARKとBlackRockからの機関投資家の支援

この取引の成長は主に金融機関からの投資によって推進されています。キャシー・ウッドによれば、ARKインベストメントマネジメントは最大で1億5000万ドルの株式に投資する計画です。同様に、利用可能なIPO株式の約10%がブラックロック社によって購入されるとの報告もあります。

JPMorgan Chase & Co.、Citigroup Inc.、およびGoldman Sachs Group Inc.がこの取引の引受けを主導しています。Circleのステーブルコイン領域での活動はUSDCトークンに基づいています。3月末時点で、USDCはステーブルコイン市場シェアのほぼ29%を占めていました。

同時に、米国議会は、ステーブルコインの発行を規制する法案を検討しています。法律や規制の変更により、市場の運営方法が変わり、資金調達を希望する企業にとって物事がより明確になる可能性があります。一方、以前のレポートによると、主要な金融機関も潜在的なステーブルコインの提供を模索しています。Circleのオファリングは、今年のデジタル資産業界で最大のIPOの1つであり、その進捗状況が注目されます。

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