オラクルマシンレース:第二の上昇曲線を探す

オラクルマシンはブロックチェーンの世界の基石の一つであり、そのコア競争力は主にデータ取得の全面性と信頼性、独占データの取得と価値捕獲、検証メカニズムの安全性と分散化、伝送効率とネットワークの堅牢性の四つの側面に表れています。

2030年までに、オラクルマシン分野の全体市場規模は138億ドルから231億ドルの間になると予想されています。Chainlinkはオラクルマシン分野の絶対的なリーダーであり、そのデータソースは豊富で、プロジェクトの協力も広範囲にわたります。Pythは伝送速度と金融データの取得において優位性を持っています。Redstoneは現在、PushとPullの2種類の価格提供方式を有する唯一のオラクルマシンです。

未来、オラクルマシンはもはやDeFiプロジェクトに価格提供サービスを過度に依存することはなく、RWAはオラクルマシンの分野で強力な第二の上昇曲線となることが期待されています。DePIN、AI、DeSciビジネスは将来的にオラクルマシンのデータサービスと結びつく機会があり、オラクルマシンの収益成長の新たな原動力となり、業界の成長を2からNに引き上げるでしょう。

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一、オラクルマシンの発展の歴史

2014年及以前:オラクルマシン需要初現。

2015-2016年:イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリンがオラクルマシンの概念を提唱し、Oraclizeが初の分散型オラクルマシンサービスを発表しました。

2017-2018年:Chainlinkプロジェクトが設立され、分散型オラクルマシンネットワーク(DON)の概念が提案されました。

2019-2021年:DeFi Summerが到来し、オラクルマシンの需要が爆発し、Band ProtocolやTellorなどの複数のプロジェクトが相次いで登場した。

2022-2023年:オラクルマシンサービスがマルチチェーンおよびマルチシーンに拡張。Chainlinkがクロスチェーン相互運用性プロトコル(CCIP)を発表し、Pyth Networkがメインネットをローンチ。

2024-2025年:オラクルマシンサービスはDeFiからゲーム、NFT、保険などの分野に拡大します。DePINアプリケーションはIoTオラクルマシンに対してより多くの需要が生まれます。AIとオラクルマシンの組み合わせにより、スマートコントラクトの自動実行の新しいシーンを探求します。

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二、オラクルマシン赛道市场规模

2024年末までに、オラクルマシンプロジェクトの総時価総額は105.5億ドルで、DeFiの総時価総額の11.8%を占める。Grand View ResearchによるDeFi市場の予測に基づき、本稿ではオラクルマシン市場のスペースを測定するために2つの仮定シナリオを提案する:

• 楽観的なシナリオ:オラクルマシン市場規模がDeFi市場規模の10%を維持すると、2030年には231億ドルに達する。

• 中性情形:オラクルマシン市場規模はDeFi市場規模の6-8%を維持すると、2030年には138-184億ドルになります。

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三、オラクルマシンサイドの主要プロジェクト

3.1 チェーンリンク

Chainlinkはオラクルマシン分野の絶対的なリーダーであり、価格フィード、自動化、検証可能なランダム関数、クロスチェーン操作などのサービスを提供しています。2024年には、価格フィードサービスの収入がプロジェクト収入の95%を占め、その他のサービスの割合は5%です。

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3.1.1 Chainlinkオラクルマシンサービス

Chainlinkはデータノードを通じてデータを取得し、複数の独立したノードが複数の優良データ集約業者からデータを取得し、ローカルで集約及びクリーニングを行った後、チェーン上に提出します。

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3.1.2 Chainlinkオートメーション

Chainlink Keeperは外部アカウント(EOA)であり、一定の経済的インセンティブのもと、スマートコントラクトを事前に定義された条件に基づいて実行するトリガーを提供します。2024年に登場するAutomation 2.0は、暗号的コンセンサスを導入し、高価な計算検証をオフチェーンネットワークに移行します。

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3.1.3 Chainlinkクロスチェーンプロトコル

CCIPはスマートコントラクト開発者に計算能力を持つ汎用インフラストラクチャを提供し、さまざまなブロックチェーンネットワーク間でデータとスマートコントラクト命令を送信できるようにします。

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3.1.4 Chainlinkオラクルマシン検証可能なランダム関数

Chainlink VRFは、各ランダム数リクエストに対して1つ以上のランダム数を生成し、ランダム数の暗号証明を添付します。

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3.1.5 Chainlink企業のプライバシーデータサービス

Chainlinkは企業に対して、ブロックチェーン環境にデータやAPIサービスを販売する機会を提供し、プライバシーデータのオンチェーン化、オフチェーンでの契約ロジック計算、オンチェーンでのプライバシーデータ取引など、さまざまな機能を実現します。

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3.2 ピスネットワーク

Pyth NetworkはSolanaエコシステムで重点的にサポートされているオラクルマシンプロジェクトで、主な特徴は価格更新頻度が高いことです。現在、65のパブリックチェーンをサポートしていますが、主要な価格提供サービスは依然としてSolanaチェーン上で行われています。

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3.2.1 Pyth Networkオラクルマシンサービス

Pythは価格フィードのノードサービスプロバイダーの役割を設定しておらず、複数の金融機関が一次データ供給者として機能しています。PythはEVMチェーン、Solana、Suiなど、さまざまなタイプのパブリックチェーンに対応するSDKを提供しています。

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3.2.2 Pyth ネットワーク乱数生成サービス

Pyth EntropyはPyth Networkが提供するランダム数生成製品で、ランダム数の生成は数行のコードで完了します。

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3.2.3 Pythネットワーク高速リレーサービス

クイックリレーサービスは、チェーン上のMEVを排除することを目的としており、リレイヤーを導入することでユーザーがトランザクションの優先処理に入札できるようにし、収益はノードではなくプロトコル層に与えられます。

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3.3 レッドストーン

Redstoneは70以上のパブリックチェーンの統合を完了しており、オラクルマシンプロジェクトの中で最も多くのパブリックチェーンを統合しています。その製品にはプッシュモデル、プルモデル、AIオラクルマシンが含まれています。

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3.3.1 レッドストーンプッシュモデル

プッシュモデルは、オフチェーンリレーとオンチェーン契約の2つの部分で構成されています。リレーは、環境変数に基づいてカスタマイズ可能な方法で動作するサービスです。

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3.3.2 レッドストーンのプルモデル

チェーン上のスマートコントラクトはデータが必要なときにオラクルマシンのインターフェースを自ら呼び出し、RedStoneに最新のオフチェーンデータを要求します。

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3.3.3 レッドストーンAIオラクルマシンアーキテクチャCLARA

CLARAは、エージェント間のシームレスな通信を実現することを目的としたブロックチェーン通信層フレームワークであり、市場モジュール、CLARA SDK、フレームワークプラグインの3つの重要なコンポーネントで構成されています。

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四、RWAがオラクルマシンの競争の第二の上昇曲線を開く

4.1 RWAの価格提供サービスの需要が上昇し、オラクルマシンが恩恵を受けることになる

コンサルティング会社マッキンゼーは、2030年までにトークン化された実世界の資産が2兆ドルに達すると予測しています。2025年3月時点で、RWAの総資産規模は2474億ドル(であり、ステーブルコイン)を含めると、まだ約10倍の成長の余地があります。オラクルマシンはRWAの重要なインフラとして、明らかな収益の増加を得ることができます。

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4.2 RWAプロジェクトにサービスを提供しているオラクルマシン

複数の主流オラクルマシンプロジェクトがRWA分野での展開を始めており、Chainlink、Redstone、Pyth Network、Supra、Chronicle Labsなどが含まれます。全体としては2つの発展パスを示しています: 1つはDeFiのロジックを引き継ぎ、オフチェーン金融資産をオンチェーン化することを強化すること; もう1つは、より複雑なオフチェーン実体データモデリングを探索し、高いハードルの資産タイプにリアルタイムデータサポートを提供することです。

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4.3 非金融資産,高門槛のチェーン外データモデリング

非金融資産とは、リアルタイムで価格を反映できず、数学的モデルなどを通じて特定の時点の価格を反映する資産を指し、不動産、充電スタンド、太陽光パネル、アート作品などが含まれます。オラクルマシンは、資産の状態や影響要因を反映できるデータソースに接続し、これらの情報を信頼できるオンチェーン価格やリスク評価に変換するために、より複雑なサービスを提供する必要があります。

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五、多タイプデータ専用オラクルマシン,業界上昇曲線は2からN

5.1 IoTデータオラクルマシン,DePIN生産能力の上昇

IoTオラクルマシンは、デバイスのユーザーがデバイスのデータ状況をリアルタイムで監視できるようにします。BoAT3はIoTデータに基づくオラクルマシンのパラダイムで、オフチェーンのハードウェアが行った作業量をオンチェーンにアップロードできます。Echolinkは現在数少ないDePIN向けのオラクルマシンで、約800万台のハードウェアデバイスの接続を完了しています。

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5.2 コードオラクルマシン,Bittensor正逢其時

Bittensorは、オンチェーンのアルゴリズム問題の需要側とオフチェーンのAIモデルを接続する分散型機械学習ネットワークです。将来的には、オフチェーンのコードをアップロードするための専用のオラクルマシンが登場する可能性があります。