連邦準備制度（FED）による金利引き下げが世界の資産のポンプを引き起こし、暗号資産市場は新たな機会を迎えるかもしれません。

連邦準備制度（FED）が最近、フェデラルファンド金利の目標範囲を50ベーシスポイント引き下げて4.75%-5.00%に設定し、新たな利下げサイクルを正式に開始しました。この動きは、世界の流動性が新たな緩和段階に入ることを示しており、さまざまな資産市場に深遠な影響を及ぼすでしょう。

! WealthBeeマクロ月報:連邦準備制度理事会が金利を引き下げ、暗号市場の新たなラウンドが進行中

利下げの影響で、世界の株式市場は一般的に上昇しています。S&P500とダウ平均株価は再び歴史的な新高値を記録し、アジア太平洋地域の株式市場は特に目を引くパフォーマンスを示しています。ドイツのDAX、インドのSensex30、インドネシアのJKSE、シンガポールのSTIなど、いくつかの指数も新高値を更新し、利下げ後の投資環境に対する投資家の信頼を反映しています。

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暗号資産市場同様にこの波の利下げの恩恵を受けています。ビットコイン価格は66000ドルを突破し、強い上昇の勢いを示しています。歴史的な経験から見ると、景気後退に対処するための緊急利下げでない限り、予防的利下げは通常、世界の資産の牛市を促進し、同時にドルの価値を下げる傾向があります。今回の利下げは典型的な予防的利下げと見なされており、資産価格のさらなる上昇を促進する理由があります。

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注目すべきは、市場の利下げに対する反応が統一されていないことです。一部の投資家は衰退に賭け、一部は利下げを取引し、他の一部はAIなどの人気テーマを引き続き楽観視しています。意見の相違があるものの、全体として市場は流動性緩和がもたらす恩恵を享受しています。

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暗号資産分野で、ビットコインETFは投資家の感情が改善していることを示しています。利下げ後、ブラックロック、フィデリティ、ARKなどの複数の機関がビットコインETFを大幅に増持しました。イーサリアムETFも上場以来の珍しい連続的な純流入が見られ、投資家の暗号化資産への関心が上昇していることを示しています。

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ブラックロックが最近発表した研究報告書《ビットコイン：独特なリスク分散ツール》は広く注目を集めています。報告書は、ビットコインはボラティリティが大きいにもかかわらず、そのリスクとリターンの駆動要因は従来の高リスク資産とは本質的に異なると指摘しています。多くの投資家は、ビットコインをドルリスクや米国の債務問題に対するヘッジの潜在的なツールとして見なしています。

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世界的な地政学的緊張、アメリカの債務と赤字状況が懸念される中で、ビットコインはますます独自のリスク分散ツールとなる可能性があります。これは、投資家がポートフォリオの財政、通貨、地政学的リスク要因に対処するのを助ける潜在能力を持っています。この見解は徐々に世界の投資家のコンセンサスとなるかもしれません。

流動性緩和の周期が到来する中で、世界の資産は一般的に上昇傾向を示しています。ドルの緩和環境下では、投資家は流動性配分の不均衡問題を過度に心配する必要がありません。したがって、現在の状況において、暗号通貨を適度に配置することは賢明な選択である可能性があり、流動性緩和の恩恵を享受するだけでなく、アメリカの債務問題によるリスクをある程度回避することもできます。

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