## 重要なポイント* エネルギー転送は、強力な財務プロファイルに裏打ちされた魅力的な配当を支払います。* MLPは今後の成長が見込まれています。* 同業他社と比較して低い評価で取引されています。* エネルギー・トランスファーよりも私たちが好む10銘柄 ›**エネルギー転送** (NYSE: ET)は私の最大の収入投資の一つです。私のような投資家に提供するすべての理由から、マスターロミテッドパートナーシップ(MLP)への配分を増やせたことを嬉しく思っています。ここに、私が今年このミッドストリームの巨人を保持することに興奮している三つの理由があります。## 利益のある成長する収入源私がエネルギー転送を所有する主な理由は、その利益分配の魅力です。私の低コスト基準では、このMLPで10％を超える利回りを得ており、現在の利回りは7％を超えています。画像出典：Getty Images。その高利回りの配当は非常に持続可能な基盤の上にあります。このMLPは、長期の手数料ベースの契約と政府規制の料金構造が年収の約90%を提供するため、非常に安定したキャッシュフローを生み出します。一方で、投資家に対してキャッシュフローの保守的な部分を分配しています。この中流企業は、第一四半期に23億ドルの分配可能キャッシュフローを生成し、投資家に分配した11億ドルのキャッシュを楽にカバーしました。その余剰のフリーキャッシュフローは、エナジー・トランスファーが拡張に投資しながら強力な財務プロファイルを維持することを可能にします。レバレッジ比率は4.0から4.5の目標範囲の下位にあり、同社は歴史上最も強固な財務状況にあります。この強力な財政状況は、配当を増やすことも可能にしています。エネルギー・トランスファーは、毎四半期の支払いを増加させることを目指しており、年率3%から5%の成長を目標としています。過去1年間で、配当を3%以上引き上げました。## 成長の加速が待っていますエネルギー転送は、高利回りの配当を増加させるための十分な資源を持っています。このMLPは、今年、ガス処理プラントの建設、新しい大規模ガスパイプライン、追加の輸出能力を含む、有機的な拡張プロジェクトに50億ドルを投資する予定です。これらのプロジェクトは、今後2年間で開始されるにつれてキャッシュフローを追加し、今年期待される5％を超える利益成長を加速させるはずです。MLPはさらに多くの拡張を計画しています。例えば、大規模なLNG輸出ターミナルとAIデータセンター用のパイプラインを開発しています。パーミアンの生産増加や米国のガス需要、そして米国の天然ガス液体の世界的な需要の高まりといった触媒が、その継続的な拡張を助けるはずです。エネルギー転送は、戦略的買収によって成長率を高めています。今年はまだ取引を発表していませんが、その関連会社である**サノコLP**が**パークランド**を91億ドルの取引で買収しており、これによりエネルギー転送は追加の収入を得ることができます。一方で、同社の強力な財務プロフィールは、ミッドストリームセクターの統合戦略を継続する柔軟性を与えています。続きを読む## 低評価財務的に強い企業は、目に見える収益成長を持つ場合、通常はプレミアムバリュエーションで取引されます。しかし、エネルギー転送の場合はそうではありません。このMLPは現在、EBITDA (利息、税金、減価償却、償却前の利益)に対する企業価値(の約9倍で取引されています。これは、同業他社の中で2番目に低いバリュエーションマルチプルであり、EV/EBITDAの平均である約12倍を大きく下回っています。MLPの低評価は、その高い分配利回りを引き起こします。また、評価の拡大を通じて投資家により高いリターンの可能性を提供します。## インカム、成長、バリュードリブンなアップサイドの可能性エネルギー転送に期待できる理由はたくさんあります。このMLPは、過去最高の財務プロファイルに支えられた強力で成長する配当を支払っています。また、今後の成長も見込まれています。さらに、割安な価格で取引されています。これらの要因は、2025年以降の強力なトータルリターンを生む可能性があり、私がこのMLPを持ち続けることへの期待を高めています。## 今、エネルギー・トランスファーの株を買うべきですか？エネルギー転送の株を購入する前に、これを考慮してください:*モトリー・フール・ストック・アドバイザー* のアナリストチームは、今投資家が購入すべき**10の最高の株**を特定したと考えていますが… エネルギー・トランスファーはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年で驚異的なリターンをもたらす可能性があります。2004年12月17日に**Netflix**がこのリストを作成した時を考えてみてください...もし私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、**$636,628**になっていたでしょう！\* また、2005年4月15日に**Nvidia**がこのリストに載った時...もし私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、**$1,063,471**になっていたでしょう！\*今、*Stock Advisor*の総平均リターンは1,041%であることに注意する価値があります。これはS&P 500の183%と比較して、市場を圧倒するパフォーマンスです。*Stock Advisor*に参加すると、最新のトップ10リストをお見逃しなく。**10の株を見る »****\*ストックアドバイザーのリターン（2025年7月28日現在）***マット・ディラロはエネルギー・トランスファーにポジションを持っています。モトリーフールは、言及された株式には一切のポジションを持っていません。モトリーフールには開示ポリシーがあります。*2025年にエネルギー転送株に期待している3つの理由は、もともとザ・モトリー・フールによって公開されましたコメントを表示する
2025年にエネルギー転送株に期待する3つの理由
重要なポイント
エネルギー転送 (NYSE: ET)は私の最大の収入投資の一つです。私のような投資家に提供するすべての理由から、マスターロミテッドパートナーシップ(MLP)への配分を増やせたことを嬉しく思っています。ここに、私が今年このミッドストリームの巨人を保持することに興奮している三つの理由があります。
利益のある成長する収入源
私がエネルギー転送を所有する主な理由は、その利益分配の魅力です。私の低コスト基準では、このMLPで10％を超える利回りを得ており、現在の利回りは7％を超えています。
画像出典：Getty Images。その高利回りの配当は非常に持続可能な基盤の上にあります。このMLPは、長期の手数料ベースの契約と政府規制の料金構造が年収の約90%を提供するため、非常に安定したキャッシュフローを生み出します。一方で、投資家に対してキャッシュフローの保守的な部分を分配しています。この中流企業は、第一四半期に23億ドルの分配可能キャッシュフローを生成し、投資家に分配した11億ドルのキャッシュを楽にカバーしました。
その余剰のフリーキャッシュフローは、エナジー・トランスファーが拡張に投資しながら強力な財務プロファイルを維持することを可能にします。レバレッジ比率は4.0から4.5の目標範囲の下位にあり、同社は歴史上最も強固な財務状況にあります。
この強力な財政状況は、配当を増やすことも可能にしています。エネルギー・トランスファーは、毎四半期の支払いを増加させることを目指しており、年率3%から5%の成長を目標としています。過去1年間で、配当を3%以上引き上げました。
成長の加速が待っています
エネルギー転送は、高利回りの配当を増加させるための十分な資源を持っています。このMLPは、今年、ガス処理プラントの建設、新しい大規模ガスパイプライン、追加の輸出能力を含む、有機的な拡張プロジェクトに50億ドルを投資する予定です。これらのプロジェクトは、今後2年間で開始されるにつれてキャッシュフローを追加し、今年期待される5％を超える利益成長を加速させるはずです。
MLPはさらに多くの拡張を計画しています。例えば、大規模なLNG輸出ターミナルとAIデータセンター用のパイプラインを開発しています。パーミアンの生産増加や米国のガス需要、そして米国の天然ガス液体の世界的な需要の高まりといった触媒が、その継続的な拡張を助けるはずです。
エネルギー転送は、戦略的買収によって成長率を高めています。今年はまだ取引を発表していませんが、その関連会社であるサノコLPがパークランドを91億ドルの取引で買収しており、これによりエネルギー転送は追加の収入を得ることができます。一方で、同社の強力な財務プロフィールは、ミッドストリームセクターの統合戦略を継続する柔軟性を与えています。
続きを読む## 低評価
財務的に強い企業は、目に見える収益成長を持つ場合、通常はプレミアムバリュエーションで取引されます。しかし、エネルギー転送の場合はそうではありません。このMLPは現在、EBITDA (利息、税金、減価償却、償却前の利益)に対する企業価値(の約9倍で取引されています。これは、同業他社の中で2番目に低いバリュエーションマルチプルであり、EV/EBITDAの平均である約12倍を大きく下回っています。
MLPの低評価は、その高い分配利回りを引き起こします。また、評価の拡大を通じて投資家により高いリターンの可能性を提供します。
インカム、成長、バリュードリブンなアップサイドの可能性
エネルギー転送に期待できる理由はたくさんあります。このMLPは、過去最高の財務プロファイルに支えられた強力で成長する配当を支払っています。また、今後の成長も見込まれています。さらに、割安な価格で取引されています。これらの要因は、2025年以降の強力なトータルリターンを生む可能性があり、私がこのMLPを持ち続けることへの期待を高めています。
今、エネルギー・トランスファーの株を買うべきですか？
エネルギー転送の株を購入する前に、これを考慮してください:
モトリー・フール・ストック・アドバイザー のアナリストチームは、今投資家が購入すべき10の最高の株を特定したと考えていますが… エネルギー・トランスファーはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年で驚異的なリターンをもたらす可能性があります。
2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成した時を考えてみてください...もし私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$636,628になっていたでしょう！* また、2005年4月15日にNvidiaがこのリストに載った時...もし私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$1,063,471になっていたでしょう！*
今、Stock Advisorの総平均リターンは1,041%であることに注意する価値があります。これはS&P 500の183%と比較して、市場を圧倒するパフォーマンスです。Stock Advisorに参加すると、最新のトップ10リストをお見逃しなく。
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*ストックアドバイザーのリターン（2025年7月28日現在）
マット・ディラロはエネルギー・トランスファーにポジションを持っています。モトリーフールは、言及された株式には一切のポジションを持っていません。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
2025年にエネルギー転送株に期待している3つの理由は、もともとザ・モトリー・フールによって公開されました
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