画像出典：Getty Images。ETFのウェブサイトでは、Vanguard High Dividend Yield Index ETFが「FTSE High Dividend Yield Indexのパフォーマンスを追跡することを目指しており、高配当利回りを特徴とする企業の普通株式の投資収益を測定します。」と説明されています。少し下に行くと、脚注のように「High Dividend Yield Indexに含まれる株式は、平均以上の配当を支払った歴史があります。」と説明されています。公平を期すために言えば、これは何が起こっているのかの一般的な感覚を提供しますが、実際にインデックスがどのように構築されているかを理解する必要があります。その情報は提供されておらず、リンクもありません。結局のところ、ETFが行うことはインデックスが行うことなのですから、ある意味ではそれらは同じことです。
全体的な視点から見ると、Vanguard High Dividend Yield Index ETFは確かに高配当株を購入しています。しかし、インデックスとETFに含まれる株のリストは約580と非常に多く、これはS&P 500インデックスよりも多くの株が含まれています(SNPINDEX: ^GSPC)。これがここでの最大の利点であり、このETFは1回の購入で配当株全体に広い分散投資を提供します。
VYMは受動的収入のための人気の配当ETFです。しかし、最良のものでしょうか？
重要なポイント
バンガード・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスETF (NYSEMKT: VYM)は、約750億ドルの資産を持っています。これは多額の資金であり、配当重視の上場投資信託(ETF)が投資家に非常に人気であることを示しています。しかし、これは購入できる最高の配当ETFなのでしょうか？その答えについての微妙な考察をお届けします。
バンガード・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスETFは何をするのか？
バンガード・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスETFは、プール型商品である上場投資信託です。株主は、自分の資金を他の誰かに管理してもらうために預けています。したがって、投資家が答えなければならない大きな疑問は次のとおりです：そのお金は何に使われているのか？バンガードは、その質問に答えるのを簡単にしていません。
画像出典：Getty Images。ETFのウェブサイトでは、Vanguard High Dividend Yield Index ETFが「FTSE High Dividend Yield Indexのパフォーマンスを追跡することを目指しており、高配当利回りを特徴とする企業の普通株式の投資収益を測定します。」と説明されています。少し下に行くと、脚注のように「High Dividend Yield Indexに含まれる株式は、平均以上の配当を支払った歴史があります。」と説明されています。公平を期すために言えば、これは何が起こっているのかの一般的な感覚を提供しますが、実際にインデックスがどのように構築されているかを理解する必要があります。その情報は提供されておらず、リンクもありません。結局のところ、ETFが行うことはインデックスが行うことなのですから、ある意味ではそれらは同じことです。
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詳細を学ぶ Money.comによって提供されています - Yahooは上記のリンクから手数料を得る場合があります。FTSE高配当利回り指数の方法論文書を探すと、必要なものが見つかります。それは複雑ではありませんが、アプローチの性質は非常に重要です。簡単に言えば、バンガード高配当利回り指数ETFが追随している指数は、米国の取引所に上場しているすべての配当支払い企業を特定し、最も高い利回りを持つ半分を購入するだけです。
バンガード・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスETFのアプローチの良い点と悪い点
全体的な視点から見ると、Vanguard High Dividend Yield Index ETFは確かに高配当株を購入しています。しかし、インデックスとETFに含まれる株のリストは約580と非常に多く、これはS&P 500インデックスよりも多くの株が含まれています(SNPINDEX: ^GSPC)。これがここでの最大の利点であり、このETFは1回の購入で配当株全体に広い分散投資を提供します。
物語は続くポジティブな点のリストはここで終わります。配当利回りは2.6%で、S&P 500指数の利回りよりも良いですが、配当重視のETFから得られる最高の利回りには遠く及びません。ETFは多くの株を持っているため、利回りスペクトラムの下側に移動せざるを得ず、ポートフォリオの全体的な利回りが制限されます。また、経費比率は非常に低い0.06%ですが、同様に低コストの高利回り配当ETFも存在します。
しかし、最大の問題は、選考プロセスにおいて、うまく運営されている企業と問題を抱えた企業を区別する努力がないという事実かもしれません。このETFが考慮している唯一のことは利回りであり、ポートフォリオに入れるために必要な唯一のことは、宇宙の中で最も高い50％以内の利回りです。バンガード・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスETFを購入すると、素晴らしい企業とひどい企業の両方を持つことになり、これはあなたが望んでいることではないかもしれません。
より良い代替案があります
もしあなたの焦点が多様化であれば、バンガード・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスETFは、おそらく最も優れた配当重視のETFに近いものです。そして、利回りはそれほど大きくはありませんが、現時点で市場の利回りに対しては比較的魅力的です。悪い選択肢ではありませんが、最良ではないかもしれません。
例えば、シュワブ米国配当株ETF (NYSEMKT: SCHD)は、財務的に強く、成長しており、高利回りの100社を見つけるためのスクリーニングアプローチを使用しています。約3.8%の利回りを提供し、依然として注目すべき分散を持っています(が、優れたビジネスに焦点を当てています)。経費比率はわずか0.06%です。多くの投資家にとって、これはおそらくより魅力的に聞こえるでしょう。
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2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成した時を考えてみてください... 私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$636,628になっていたでしょう！* また、2005年4月15日にNvidiaがこのリストに載った時... 私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$1,063,471になっていたでしょう！*
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VYMは受動的収入のための人気の配当ETFですが、最良のものでしょうか？これは元々The Motley Foolによって公開されました。
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