2024 Crypto Spot ETF レビュー: 資産が 400 億ドルの画期的な年

2024年は暗号化通貨市場にとって歴史的な意味を持つ年となります。10年の待機の後、アメリカ証券取引委員会はついに1月11日にビットコイン現物ETFの上場取引を承認し、業界の発展における重要なマイルストーンを示しました。初日の取引量は460億ドル、純流入は6.28億ドルに達しました。その後、香港、オーストラリアなどの複数の国も相次いでビットコイン現物ETFを導入し、世界的な暗号資産の合法化プロセスをさらに推進しました。年末までに、アメリカの暗号ETFの資産規模は1223.9億ドルを突破し、香港は4.67億ドルに達しました。

2024年は暗号資産が本当に主流に進む年です。寄付基金、年金基金、ヘッジファンドなどのさまざまな機関投資家が暗号ETFを保有し始めています。ビットコインを除いて、イーサリアム、Solana、XRPなどの他のデジタル資産のETFも徐々に公の視野に入ってきており、2025年の発展の基礎を築いています。

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重要な出来事の振り返り

ビットコイン現物ETF

• 1月11日:アメリカが正式にビットコイン現物ETFの上場を承認
• 1月19日:ビットコインETFがアメリカの第二のETF商品カテゴリーとなり、銀ETFを超えた
• 4月15日:香港は原則としてビットコイン及びイーサリアム現物ETFを承認した
• 4月30日:6つの仮想資産スポットETFが香港証券取引所に上場および取引されました
• 6月4日:オーストラリア初のビットコイン現物ETFが取引を開始
• 9月23日:米SECがナスダックに上場するブラックロックビットコインETFオプションを承認
• 10月19日:SECが複数の現物ビットコインETFオプション取引を承認

イーサリアム現物ETF

• 4月24日:香港がイーサリアムスポットETFを承認し、主要な取引所に初めて上場
• 5月24日:SECがイーサリアムETFのファーストスポットETFのファイリング19b-4を承認
• 7月23日:アメリカSECが正式にイーサリアム現物ETFの上場を承認
• 11月8日:SECがニューヨーク証券取引所に上場する現物イーサリアムETFオプションの決定を延期しました。

その他の暗号ETF

• 6月20日:北米初のSolanaスポットETF申請提出
• 8月8日:ブラジルが世界初のSolanaスポットETFを承認
• 11月22日:Cboeが4つのSolanaスポットETFの申請をSECに提出
• 12月4日:グレースケールがソラナ信託基金を現物ETFに転換する申請を行った

Bitwise、21Shares、WisdomTreeもアメリカでXRP現物ETFの申請を行いました。11月から12月にかけて、さまざまなタイプの暗号化関連ETFが次々と発表または申請段階に入り、単一資産から複数資産のポートフォリオ、インデックス型から収益型まで、暗号市場が徐々に主流に向かっていることを示しています。

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ETF市場のパフォーマンス

アメリカに上場しているETFの管理総資産は10兆ドルを超え、その中の400億ドルが暗号化通貨分野に投入されており、比率は0.4%です。しかし、2024年のビットコイン現物ETFの純流入量はアメリカのETFすべての純流入量の3.5%を占めており、伝統的な資産カテゴリを大きく上回っています。

ビットコインETFが発売されて以来、流動速度はゴールドETFの4.5倍です。アメリカのビットコイン現物ETFのBTC保有量は113万枚を超え、世界最大の「ビットコイン保有者」となっています。

12月24日現在、アメリカのビットコイン現物ETFの累計総純流入は354.9億ドル、総資産純価値は1100億ドルに達しました。ブラックロックのIBIT資産純価値はほぼ50%を占め、53.7億ドルに達しています。

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アメリカのイーサリアム現物ETFは11月から流入量と流動性が著しく増加しました。12月24日現在、累積総純流入は251億ドル、総資産純価値は1235億ドルに達しました。12月5日の1日あたりの純流入は42.8億ドルで歴史的な新高値を記録しました。

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2025年の見通し

2025年、より多くの暗号資産がETF分野に入る可能性があります:

• ソラナETFの申請は1月23日から25日に初めての審査期限を迎えます
• Bitwise 10 Crypto Index ETFは1月18日に見直されます
• BitwiseビットコインとイーサリアムETFの審査期限は1月30日です。
• XRP、Litecoin、HBARなどの複数の暗号ETFが承認を待っています
• イーサリアム現物ETFオプションは4月9日頃に最終決定を得る可能性があります

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業界では、2025年の暗号ETFの発展傾向を予測しています。

• ステーキング機能はイーサリアムETFに統合される可能性があります
• Solanaなどの他の暗号ETFは発売される予定です
• ETFの流入量は引き続き増加する
• 新しいSECのリーダーシップは、より多くの現物暗号ETFを承認する可能性があります。
• ビットコインETF資金流入は2024年を超える可能性があります
• 数万億ドルの機関資金がビットコインETFへの配分を開始する

規制の課題が依然として存在するが、機関投資家の継続的な参加と市場の徐々な成熟が、暗号化資産を世界の投資ポートフォリオの重要な構成要素とし、伝統的な金融とデジタル資産の深い融合を促進する。

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