DeFilamaを再認識する:強力なデータ分析ツール

DeFilamaはすでに強力なデータ集約プラットフォームに成長しました。この記事では、その機能、データ指標、使用方法について包括的に紹介し、DeFi市場をよりよく分析し、潜在的な機会を見つける手助けをします。

この記事を読むことによって、あなたは:

• DeFilamaのすべての機能を深く理解する
• DeFiの重要なデータ指標であるTVL、LTVなどを把握する
• DeFiのアルファを見つける方法と指標を学ぶ
• 関連データの使用と分析方法を理解する
• DeFilamaのいくつかのユニークなデータを発見

! DeFilama データ機能の探索: DeFi をプレイしてアルファを発見し、ここから開始

1. DeFiの概要機能

1.1 DeFiの概要

• 全体の分散型金融エコシステムのTVLを表示
• TVLに基づいてプロトコルをランキングする
• 公共ブロックチェーンでフィルタリングできます

現在LidoはEthereumの合併によりTVL第1位となり、その99.2%のTVLはETHから来ています。

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1.2 パブリックチェーンランキング

• 各ブロックチェーンは、TVL、プロトコル数、変化量、ステーブルコイン数などの指標に基づいてランク付けされています。
• EVM、非EVM、レイヤー2、コスモス、パラチェーンなどで分類可能

注目すべきは、7日間と1か月のTVLの変動であり、新しいプロジェクトの立ち上げを反映している可能性があります。分散型金融とステーブルコインは、パブリックチェーンエコシステムのインフラストラクチャーであり、これを通じてパブリックチェーンの発展を観察できます。

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1.3 潜在空投プロジェクト

• 発行されていない分散型金融プロトコルをファイナンス時間順に並べる

データの更新は遅いですが、一定の参考価値があります。プロジェクトの開始時期を総合的に考慮することをお勧めします。

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1.4 プロトコル国庫

• 国庫総量に基づいて並べ替え、さまざまなトークンの比率を表示する

大量保有自社トークンのプロトコルは、流通量が少ないか、最大の売り手になるリスクに直面する可能性があります。ステーブルコイン以外の国庫に対するリスクも注目に値します。

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1.5 オラクル

• TVS(で総価値を)順に並べる
• 各オラクルサービスのプロトコル状況

ChainLinkは絶対的なリードを持っています。しかし、このデータは実際の使用回数と同等ではなく、ある程度の曖昧さがあります。

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1.6 フォークプロジェクト

• 最もコピーされたプロトコルを確認する

頻繁にフォークされるのは、基本的に業界のリーダーです。開発者はそこから新しい機会を見出すことができます。

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1.7 各チェーンのトッププロトコル

• 各ブロックチェーンの異なる分散型金融の細分野におけるリーディングプロジェクトを展示する
• 液体ステーキング、CDP、DEX、貸借、利回り、クロスチェーンブリッジなどの分野をカバーしています。

主流のパブリックチェーンのリーダー的プロジェクトはマルチチェーン化の進展を遂げています。新興のパブリックチェーンに不足している分散型金融サービスは機会となるかもしれません。

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1.8 プロトコル比較

• 複数のプロトコルをサポートするTVLタイムラインの比較

同じトラックのプロジェクトを比較するのに適しています。将来的には、収入、ユーザー数などの指標の比較に拡張されることが期待されます。

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1.9 トークンの使用状況

• トークンの分散型金融における使用状況を確認する

データはオンチェーンから来ていますが、不完全であり、DeFilamaに登録されたプロジェクトのみを含んでいます。

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1.10 DeFiの分類

• 各カテゴリーの分散型金融プロジェクトの数とTVLを表示

DeFilamaはDeFiを31のカテゴリーに分けています。その中で、プロトコルの数が少ないいくつかのカテゴリー、例えば無担保貸付や奇妙なオプションなどには機会が存在するかもしれません。

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1.11 新しく追加されたプロジェクト

• DeFilamaに最近掲載されたプロジェクトを表示

注意「最近」は収録時間を指し、プロジェクトの立ち上げ時間ではなく、一定の遅延が存在します。

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1.12 言語統計の開発

• 異なるプログラミング言語の使用割合
• TVLで統計された言語の比較
• Solanaエコシステムのオープンソース/クローズドソースプロトコル比率

より詳細な開発者データはElectric Capitalの報告を参照してください。

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2. 歩留まり関連機能

2.1 流動性プールランキング

• TVLに基づいて流動性プールをソートする
• 59のチェーンに覆われた275のプロトコルの5327のプール

主流のトークンを除いて、GMXエコシステムのGLPとGMXプールは上位にランクインしています。

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2.2 デルタニュートラル戦略

• 担保トークンを選択し、自動的に戦略を推奨します
• 各戦略コンポーネントの総収益を計算する

現在追跡しているプールは少なく、参考までに。

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2.3 ロングショート戦略

• 与えられたトークンに基づいて、中央集権型および分散型プラットフォームのデルタニュートラル「ロング・ショート」戦略を示す
• 資金レートと分散型金融の利回りを考慮して年率収益を計算する

現在の提携している中央集権型取引所はOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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2.4 レバレッジ貸出

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVなどのデータを表示する
• 23のチェーンの291のプロトコルをカバーする158のプール

BNB Chain上のプロジェクトの数は多く、循環APYは一般的に高いです。

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2.5 借貸ランキング

• 借入プロジェクトの収益、LTV、供給と需要の状況などに基づいてランキングを行う
• 23のチェーンに291のプロトコルをカバーする777の流動性プール

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2.6 利回りの概要

• 単一のコインの中央値APYと分布状況を確認する
• 具体的なプロジェクトとプールのAPYデータを表示
• 視覚的なAPY比較を提供

可視化パネルは、ステーキングデータの分析を容易にします。

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2.7 ステーブルコインプール

• 59のチェーンと275のプロトコルをカバーする422のプール
• 各ステーブルコインプールのTVL、基本APY、報酬APY、30日平均APYなどを表示する

高APYは主にプロジェクトトークンの報酬から来ています。イーサリアムを除いて、Layer 2上にも注目すべきステーブルコインプールがいくつか登場しています。

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2.8 ハラールプール

• 59のチェーンと36のプロトコルの5273のプールを追跡
• 主なものとして、簡易交換DEX、シングル産出ファーム、流動性ステーキング、クロスチェーンLPなどが含まれます。

比較的簡単で安全なプールと理解できます。Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLは2.8億ドルに達し、現在は基本的な収益のみで、まだトークンは発行されていません。

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3. 取引アグリゲーター

• 複数のDEXアグリゲーターを統合して、最適な取引パスを提供します。
• 取引結果と各種費用コストを計算する
• カスタムスリッページをサポート

一部のアグリゲーターは割引を提供しているため、ここで最適なルートを確認してから、該当するプラットフォームで割引があるかどうかを確認してください。

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4. 借貸アグリゲーター

• 入力担保資産と貸出トークン、自動的にすべての貸出プロトコルを照会
• 各種貸出プランのコストを計算し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸出手段、コスト、LTVのリストを提供します

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5. 一元化された取引所の透明性

• 中央集権的な取引所の資産と純資産の流入と流出に関するデータを表示します

最近、OKXは純流入を示し、Binanceは純流出を示しています。TOP5取引所から流出した資金は全て他のTOP10取引所に流入しているわけではなく、15億ドル以上の資産がブロックチェーンに移転した可能性があります。弱気市場の中で純流入している取引所に注目する価値があります。

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6. 決済データ

• 各チェーンおよび各プロトコルの清算総額を確認する
• 20%の下落をシミュレーションした清算状況
• 100の最大ポジションの清算状況を表示する

ETH/USDの清算価格に関して、上位10ポジションは最高で1088ドル、第12位と15位は約1290ドル、第18位は特別で1547ドルに達しています。

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7. 取引量データ

• DEXの日/週/月取引量ランキング
• チェーンごとの取引量、変化、TVL、市場シェアなどを統計する
• オプション取引量ランキング(データに欠陥があります)

オプション市場で、Lyraは統計データの56％以上を占めており、絶対的なリーダーシップを持っています。

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