AIエージェントが未来をリード | 暗号資産市場週報

市場概況

今週、暗号資産市場は上昇傾向を示し、市場心理指数は10%から19%に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにありますが、回復の兆しが見えています。元旦の休暇期間中、市場の流動性は完全には回復していませんが、資金は徐々に暗号資産市場に戻り始めています。代替コインは今週全体的にベンチマーク指数よりも優れたパフォーマンスを示しましたが、短期的にはベンチマーク指数と同じ動きを続けると予想されています。

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DeFiプロジェクトの総ロックアップ量(TVL)は527億ドルから532億ドルに上昇し、増加率は0.95%で、連続2週間のマイナス成長トレンドを終えました。マシンガンプールプロジェクトと分散型永久契約取引所(Prep DEX)プロジェクトは優れたパフォーマンスを示し、主に市場の基礎金利の上昇による利回りの向上と、休日期間中の流動性の低下によって契約取引需要が増加したことから恩恵を受けています。

AIエージェント分野は引き続き市場のホットな地位を保持しており、市場規模は122億ドルに達し、週次でほぼ12%の成長を遂げています。市場の関心はAIミームからAIインフラ構築プロジェクトへと徐々に移行しており、その中でもAIエージェントの自発的なトークン発行が最も注目されている分野であり、関連するインフラプロジェクトのパフォーマンスは優れています。

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今週のMemeコイン市場は主にAI関連プロジェクトに集中しており、AIエージェントによる自主発行の富の効果を受けて、AI Memeプロジェクトは顕著な上昇を見せています。このトレンドは、市場資金がAI関連の概念を追いかけていることを反映していますが、同時に投機的な特徴が強まっていることも示しています。

パブリックチェーンプロジェクトは今週の市場反発で良好なパフォーマンスを示し、主にオンチェーンDeFiプロジェクトの利回りの向上とAIプロジェクトの発展ニーズによるものです。その中でも、AIの発展を支えるパブリックチェーンは際立っており、パブリックチェーンがAIインフラストラクチャの方向に進化していることを示しています。

DeFiエコシステムの発展

過去1週間、DeFiプロジェクトのTVL増加率トップ5のプロジェクトは、Resolv、Bluefin、StakeStone、Euler、Hyperliquidである。これらのプロジェクトの共通点は:

1. 革新的な製品設計: 例えば、ResolvのDelta中立ステーブルコイン、Bluefinのデリバティブ取引サービスなど。

2. クロスチェーン拡張:複数のプロジェクトが新しいパブリックチェーンのサポートを完了し、ユーザーベースを拡大しました。

3. 戦略的提携: 著名なプロジェクトと提携し、エコシステム全体の強化を図る。

4. ユーザーインセンティブ:高い利回りと報酬プログラムを通じてユーザーの参加を促す。

5. コミュニティ構築:コミュニティの貢献者の支援とエコシステムの持続可能な発展を重視する。

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ステーブルコイン市場に関して、USDTの時価総額はわずかに減少し、USDCの時価総額は小幅に増加しており、アメリカを中心とした市場が引き続き参入していることを反映しています。DeFiプロジェクトの総ロックアップ量(TVL)は、連続2週間のマイナス成長を終え、資金がチェーン上のDeFi活動に戻り始めていることを示しています。

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AIエージェント競技の発展

AIエージェント分野は引き続き市場のホットな地位を維持しており、市場規模は122億ドルに達し、週ごとの成長率は約12%です。市場の関心はAIミームからAIインフラストラクチャー構築プロジェクトに移行しており、その中でAIエージェントの自主発行コインが最も注目されています。上昇率ランキングの上位5つのプロジェクトはすべてAIエージェント分野に関連しており、AI16Z、ATA、GRIFFAIN、VIRTUAL、PHAが含まれています。

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これらのプロジェクトの主な発展には:

1. 技術アップグレード: AI16Zのv0.1.7バージョン更新のように、ATAはTEE技術をチェーンに持ち込みます。

2. エコシステムの拡大:GRIFFAINがSAIMPオープン標準プロトコルを発表し、VIRTUALのGAMEフレームワークが広く適用されています。

3. 戦略的提携:複数のプロジェクトが業界のリーダーと提携関係を築く。

4. コミュニティ構築:オフラインイベントを開催し、教育プログラムを導入するなど。

5. トークンエコノミー: メインストリームの取引所に上場し、高いレバレッジ取引を提供するなど。

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公開ブロックチェーンのパフォーマンス分析

過去1週間、市場の公的ブロックチェーンTVLの増加率が最も高かったのはZircuit、Hyperliquid、Toncoin、ZKsync Era、Solanaの5つです。これらの公的ブロックチェーンの発展の重点は次の通りです:

1. AI統合: SolanaがAIエージェントキット開発ツールキットを発表。

2. クロスチェーン協力：ToncoinはTON Teleport BTCの無許可ブリッジソリューションを開発しています。

3. DeFiの革新: DeFiの革新コンペティションやハッカソンイベントを開催する。

4. 技術アップグレード:ZKsync EraはZK技術の発展へのコミットメントを再確認しました。

5. エコシステムの拡張: より多くのプロジェクトをチェーン上で発展させることを引き付ける。

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市場の見通し

来週、市場はアメリカの雇用データの発表を迎え、これが連邦準備制度の利下げ決定に影響を与える可能性があり、市場の変動をもたらすと予想されています。休暇が終了するにつれて、機関投資家が戻り、市場の流動性が回復する見込みです。

投資戦略に関するアドバイス:

1. ディフェンシブな配分を維持し、BTCやETHなどのヘッドアセットの配分比率を高める。
2. 適度に高収益のガトリングプールとPrep DEXプロジェクトに参加することができます。
3. AIエージェント関連プロジェクト、特にインフラ整備の方向性に注目する。
4. ポジションを厳格に管理し、リスク管理を徹底する。

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