# AIエーテルの価値潜力## ネットワーク接続エヌビディアはエーテルネット技術を積極的に採用しています。3月にSpectrumX-800 AI最適化ネットワークを発売し、5月の財務報告ではSpectrumエーテルプラットフォームが来年数十億ドルの収益に貢献すると指摘しており、ネットワーク接続をエーテルネット方向に進めていることを示しています。エーテルネットとIBネットワークにはそれぞれの利点があります:- エーテルネットは、ローカルエリアネットワークで広く使用されており、標準機器を使用し、高い互換性、低コスト、優れた柔軟性を持っています。- IBネットワークは高性能計算およびAIシナリオに適しており、性能が優れていて、帯域幅が高く、遅延が低いエーテルネットのユーザー基盤は広範ですが、AI分野でのパフォーマンスは不十分です。IBネットはNVIDIAの優位性に支えられていますが、プレミアムが高く、同等の予算内でのハードウェア調達量は少なくなっています。展望未来,エーテル網は主流ネットワーク接続ソリューションになることが期待されています:- 性能の優位性が徐々に明らかになっている- 大規模クラスター能力が向上した- オープン性は核心的な利点です- AIGCの発展に対する計算力の需要に適応する現在、二つの大きな陣営が形成されています:1. 超エーテルネットアライアンスUEC:AMD、AristaなどのデバイスメーカーとMeta、マイクロソフトなどのクラウドプロバイダーで構成されている2. 英伟达Spectrum-Xプラットフォーム:ソフトウェアとハードウェアを組み合わせた統合システムアーキテクチャどのような方案が主導権を握っても、スイッチ市場の拡大と業界の発展を促進するでしょう。チップ、製造からブランド業者までの全産業チェーンに注目することをお勧めします。## 光モジュールLPO(線形ドライブ可能なプラグイン光モジュール)ソリューションは、NVIDIA AIエーテルの最適な選択肢です:- 低消費、低遅延、低コスト、ホットプラグ対応- スイッチと連携する必要があり、メーカーのサプライチェーン協力に対する要求が高い- リーダー企業である中際旭創や新易盛は、より優位性を持っています。AI駆動の光モジュール市場は2024年に前年比45%の成長を遂げる見込みです。400Gと800Gの需要が急増し、収益が大幅に増加します。市場規模は2029年に224億ドルに達すると予想されています。集積フォトニクス技術、特にシリコンフォトニクスは、高速短距離光リンクに低コストでスケーラブルなソリューションを提供します。LPOは移行ソリューションとして、消費電力と遅延を低減し、AI分野のさまざまな接続に適しています。## ストレージ技術マイクロンテクノロジーのHBMメモリの売上高は、今財政年度に数億ドルに達すると予測されており、来年には数十億ドルに上昇する見込みです。2025年にはHBM供給の交渉が基本的に完了します。ストレージ価格は2024年下半期から2025年にかけて上昇する見込みで、AIデバイスとデータセンターの需要が影響しています。HBMの需要が大幅に増加しており、生産能力の制限がDRAMの総供給に影響を与えています。美光の12層HBM3Eが検証中であり、顧客の進捗に応じて生産が開始される予定です。2025年には業界が8層から12層へと徐々に移行する見込みです。## 通信市場の動向T-Mobileは440億ドルでUS Cellularの大部分のワイヤレス事業を買収し、顧客、店舗、30%の周波数資産を含みます。2025年中に取引が完了することが期待されており、T-Mobileの市場競争力が強化されます。## AIスマートフォンの発展Canalysの予測:- 2024年に世界の16%のスマートフォンの出荷がAIスマートフォンになる- 2028年の占有率は54%に達する- 2023年から2028年のAIスマートフォン市場の年平均複合成長率は63%AI機能はハイエンドモデルから徐々にミドルレンジに普及していく。消費者はAI機能への関心を高めているが、プライバシーとデータセキュリティにも引き続き注意を払っている。## パブリッククラウド市場ガートナーは2024年の世界の公共クラウド支出が6754億ドルに達し、前年同期比で20.4%増加すると予測しています。主な推進力:- ジェネレーティブAI- モダン化改造IaaSとPaaSの成長率は最も速く、それぞれ25.6%と20.6%です。SaaSは依然として最大の支出分野であり、2472億ドルに達すると予想されています。## 集積回路産業への国家投資国家の「ビッグファンド」の第3フェーズが正式に設立されました。- 登録資本金は3,440億元- 六大国有銀行の出資は33.14%を占める- China Mobile Capitalなどが資本参加重点的に集積回路の製造をサポートし、設計、パッケージングテスト、装置、材料などのプロセスにも配慮します。
AIエーテル網の台頭：新たなネットワーク革命と投資機会
AIエーテルの価値潜力
ネットワーク接続
エヌビディアはエーテルネット技術を積極的に採用しています。3月にSpectrumX-800 AI最適化ネットワークを発売し、5月の財務報告ではSpectrumエーテルプラットフォームが来年数十億ドルの収益に貢献すると指摘しており、ネットワーク接続をエーテルネット方向に進めていることを示しています。
エーテルネットとIBネットワークにはそれぞれの利点があります:
エーテルネットのユーザー基盤は広範ですが、AI分野でのパフォーマンスは不十分です。IBネットはNVIDIAの優位性に支えられていますが、プレミアムが高く、同等の予算内でのハードウェア調達量は少なくなっています。
展望未来,エーテル網は主流ネットワーク接続ソリューションになることが期待されています:
現在、二つの大きな陣営が形成されています:
どのような方案が主導権を握っても、スイッチ市場の拡大と業界の発展を促進するでしょう。チップ、製造からブランド業者までの全産業チェーンに注目することをお勧めします。
光モジュール
LPO(線形ドライブ可能なプラグイン光モジュール)ソリューションは、NVIDIA AIエーテルの最適な選択肢です:
AI駆動の光モジュール市場は2024年に前年比45%の成長を遂げる見込みです。400Gと800Gの需要が急増し、収益が大幅に増加します。市場規模は2029年に224億ドルに達すると予想されています。
集積フォトニクス技術、特にシリコンフォトニクスは、高速短距離光リンクに低コストでスケーラブルなソリューションを提供します。LPOは移行ソリューションとして、消費電力と遅延を低減し、AI分野のさまざまな接続に適しています。
ストレージ技術
マイクロンテクノロジーのHBMメモリの売上高は、今財政年度に数億ドルに達すると予測されており、来年には数十億ドルに上昇する見込みです。2025年にはHBM供給の交渉が基本的に完了します。
ストレージ価格は2024年下半期から2025年にかけて上昇する見込みで、AIデバイスとデータセンターの需要が影響しています。HBMの需要が大幅に増加しており、生産能力の制限がDRAMの総供給に影響を与えています。
美光の12層HBM3Eが検証中であり、顧客の進捗に応じて生産が開始される予定です。2025年には業界が8層から12層へと徐々に移行する見込みです。
通信市場の動向
T-Mobileは440億ドルでUS Cellularの大部分のワイヤレス事業を買収し、顧客、店舗、30%の周波数資産を含みます。2025年中に取引が完了することが期待されており、T-Mobileの市場競争力が強化されます。
AIスマートフォンの発展
Canalysの予測:
AI機能はハイエンドモデルから徐々にミドルレンジに普及していく。消費者はAI機能への関心を高めているが、プライバシーとデータセキュリティにも引き続き注意を払っている。
パブリッククラウド市場
ガートナーは2024年の世界の公共クラウド支出が6754億ドルに達し、前年同期比で20.4%増加すると予測しています。主な推進力:
IaaSとPaaSの成長率は最も速く、それぞれ25.6%と20.6%です。SaaSは依然として最大の支出分野であり、2472億ドルに達すると予想されています。
集積回路産業への国家投資
国家の「ビッグファンド」の第3フェーズが正式に設立されました。
重点的に集積回路の製造をサポートし、設計、パッケージングテスト、装置、材料などのプロセスにも配慮します。