DeFAI: AI與DeFi的融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概念解析

1.1 DeFAI定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到不同基礎設施，但DeFAI正在成爲一種新的突破性趨勢。目前，DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理和市場分析與預測。

1.2 DeFAI運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面的流程與技術，從數據收集到決策執行。根據研究，多數模型遵循以下六個工作流程：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下和去中心化源獲取實時數據。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等AI技術進行復雜推理和預測。

3. 決策制定：基於數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳決策。

4. 托管與運行：通過中心化或去中心化方式托管AI模型，並與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞實現與多個DeFi協議和平台的無縫交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景與"意圖"概念有着密切聯繫。DeFAI旨在通過AI代理和平台，使用戶能自主管理投資組合，簡化加密市場交易參與。這一願景與Paradigm提出的"意圖"概念相呼應，即用戶只需關注交易結果，而不必關注具體執行過程。

未來區塊鏈大規模應用的終極形態可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI項目概覽

當前市場上已湧現多個DeFAI相關項目，包括：

1. Griffain：結合AI Agent與區塊鏈的創新平台。
2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議，簡化用戶交互。
3. Orbit：簡化DeFi界面與操作的平台。
4. Neur：專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。
5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心平台。
6. The Hive：集成多個AI模型的Solana DeFi平台。
7. Bankr：AI驅動的加密貨幣伴侶。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
9. Gekko AI：專注於預測市場的AI代理。
10. ASYM：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全鏈互動AI工具。
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層。
13. Cod3x：無代碼開發工具構建自動化DeFi策略代理。
14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent。
15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent的金融方向主要分爲兩個路徑：GameFAI和DeFAI。

3.1 GameFAI

代表項目如M3 (Metaverse Makers)，由藝術家和開源黑客社區組成。然而，GameFAI面臨的主要挑戰是長開發週期和市場驗證。即使在Web2市場，真正成功的AI遊戲也尚未出現。

3.2 DeFAI

目前DeFAI項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

GRIFFAIN建設於Solana，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈，其創始人Daniele的個人影響力爲項目帶來了顯著關注。

四、結語

DeFAI的興起契合了區塊鏈的強金融屬性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大的市場潛力。GameFAI可能延續元宇宙概念，利用AI管理虛擬資產和經濟系統。DeFAI則需要從情緒炒作轉向實際價值創造。

未來，AI Agent的成功不能僅依賴Meme發行，而需要提供實質性的DeFi收益。市場競爭的最終結果值得期待，勝出的項目將爲區塊鏈和AI的融合開闢新的可能性。