Máquina Oracle: Um middleware chave e indispensável no ecossistema Web3

Com o recente artigo de Vitalik a mencionar a questão do Máquina Oracle, a "Máquina Oracle" voltou a ser o foco de atenção da comunidade cripto. Atualmente, as Máquinas Oracle desempenham um papel insubstituível em vários campos, como seguros, finanças, previsões aleatórias e Internet das Coisas. Enquanto os dados off-chain continuarem a ter valor, este tipo de middleware continuará a ter um papel chave em todo o ecossistema Web3, refletindo-se principalmente nos seguintes aspectos:

• Com o desenvolvimento contínuo do ecossistema Web3, espera-se que o aumento do número de dapps e plataformas impulsione a demanda por fontes de dados e APIs de chamadas de Máquina Oracle. No futuro, os dapps, especialmente as exchanges DeFi, provavelmente integrarão múltiplas Máquinas Oracle (, geralmente com uma como a principal fonte de dados, e 1-2 como backup de verificação cruzada ) para obter metadados off-chain, a fim de evitar perdas insuportáveis causadas por atrasos ou ataques de uma única Máquina Oracle.

• Apesar de a direção dos oráculos baseados em dados de preços tradicionais do DeFi ter dificuldade em quebrar o monopólio da Chainlink a curto prazo, ainda existe espaço para competição na segunda posição com cerca de 10% do mercado restante. Além disso, surgiram protocolos e narrativas inovadoras nos subdomínios de L2, crédito, NFT, DID e outros oráculos que merecem atenção.

• Com base na experiência de DEX e L1, a partir da demanda do mercado incremental e dos cenários emergentes de L2/ZK, a longo prazo, é improvável que o setor de Máquina Oracle seja monopolizado por um único vencedor. Direções como cenários de computação off-chain, precificação de ativos não padronizados em cadeia, como NFTs, e a profunda integração de AI/ML ainda têm um maior potencial de desenvolvimento e espaço de mercado que vale a pena explorar.

O texto abaixo irá aprofundar-se no conceito, classificação, cenários de aplicação e oportunidades de investimento da Máquina Oracle.

Interpretação da Máquina Oracle

conceito

Máquina Oracle ( oracle ) geralmente é vista como uma ponte que conecta dados on-chain e off-chain, servindo como middleware que fornece serviços de dados confiáveis off-chain para projetos de blockchain.

A principal razão pela qual precisamos da Máquina Oracle é que a confiança gerada pela própria blockchain atualmente não é suficiente para apoiar todas as necessidades das aplicações de nível superior, portanto, é necessário que a Máquina Oracle injete mais confiança:

• Atualmente, a quantidade de dados fora da cadeia e na cadeia ainda não é equivalente. Comparado com o mundo real fora da cadeia, que possui uma variedade rica de tipos de dados e uma enorme quantidade de dados, a quantidade de dados no mundo da cadeia é insuficiente para sustentar seu desenvolvimento independente e completo fora da cadeia. A maioria dos protocolos atuais teria dificuldade em sobreviver sem a integração de uma Máquina Oracle.

• Esta é também a razão pela qual a Máquina Oracle é frequentemente chamada de "mal necessário" da blockchain. No futuro, se a riqueza de dados na cadeia ultrapassar a dos dados fora da cadeia, podemos não precisar mais de depender da Máquina Oracle ou de intermediários semelhantes, que é também a razão fundamental pela qual muitos DEX e protocolos DeFi defendem um design nativo na cadeia sem oracle.

A blockchain é um sistema fechado que não pode ser conectado diretamente à internet; contratos inteligentes não podem acessar diretamente informações determinísticas da internet e do mundo real, como preços de ações, taxas de câmbio, resultados de eleições, etc., e devido ao mecanismo de consenso, também requer um terceiro confiável para validar os dados. Portanto, a Máquina Oracle desempenha o papel de broker que facilita a confiança entre o on-chain e o off-chain.

Vale a pena notar que a questão chave que a Máquina Oracle resolve não é como obter informações do mundo real ( qualquer pessoa pode fazer upload de dados off-chain para on-chain ), mas sim como ajudar a blockchain a confiar nas informações que vêm do mundo real ( mesmo que alguém envie dados off-chain para on-chain não adianta, ninguém acreditará e adotará ).

A confiança é gerada pela comunicação, e não apenas pela conexão. O valor intrínseco da Máquina Oracle depende da sua capacidade de estabelecer canais de comunicação entre a cadeia e o mundo fora da cadeia, ou seja, injetando confiança nos dados do mundo real fora da cadeia através da retransmissão, verificação e filtragem de informações. Portanto, a chave para avaliar a qualidade da Máquina Oracle está no seu nível de confiabilidade.

Categoria

De acordo com a forma, os Máquinas Oracle podem ser divididos em Máquinas Oracle de software e Máquinas Oracle de hardware:

• Máquina Oracle de Software: oferece serviços como API/SDK para ajudar protocolos a acessar e transmitir dados de servidores de terceiros, como preços de produtos, índices meteorológicos, números de voos, entre outros.

• Máquina Oracle de hardware: amplamente utilizada em IoT, como sensores eletrônicos e coletores de dados.

De acordo com a fonte de dados, pode ser dividido em Máquina Oracle centralizada e Máquina Oracle descentralizada:

• Máquina Oracle centralizada: normalmente integra apenas um único terceiro confiável, como departamentos governamentais, instituições oficiais, empresas de boa reputação, etc., para fornecer dados. A vantagem é que os dados podem ser separados do sistema operativo não confiável dos dispositivos locais, prevenindo a alteração e perda de dados. A desvantagem é que a fonte de dados centralizada única traz o risco de falha de ponto único.

• Máquina Oracle descentralizada: uma Máquina Oracle com mecanismo de consenso distribuído, também conhecida como Máquina Oracle de consenso. Obtém dados de várias fontes externas em vez de uma única, tornando-se assim mais confiável e sem necessidade de confiança.

As Máquinas Oracle centralizadas têm vantagens como eficiência e viabilidade. As Máquinas Oracle descentralizadas, devido à presença de múltiplos nós discretos e ao processo de referência cruzada, são, portanto, mais confiáveis e também mais seguras.

Quando a eficiência não é o principal objetivo, as soluções centralizadas não são as mais desejáveis. É evidente que as informações fornecidas por um único nó podem estar sujeitas a preconceitos e dogmatismo; neste caso, a autoridade vem da tirania em vez da credibilidade.

Devido aos requisitos e preocupações com o controle de riscos de confiança, a maioria das aplicações DeFi basicamente adota diretamente máquinas Oracle descentralizadas de terceiros, como a Chainlink, em vez de criar um simples oráculo centralizado ou de executar nós para transferir dados off-chain para on-chain.

Cenários de Aplicação

Em 2021, o white paper do Chainlink 2.0 introduziu pela primeira vez o conceito de rede de oráculos descentralizados DON(. DON é uma rede mantida por um conjunto de nós do Chainlink, permitindo que o Chainlink forneça dados externos à blockchain através de computação off-chain sem necessidade de confiança. Para realizar essa visão, o Chainlink lançou uma série de produtos e serviços como VRF, Keepers e CCIP, expandindo ainda mais os cenários de aplicação dos oráculos no web3. A tabela abaixo lista casos de uso dos oráculos em diferentes cenários, como DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO e cross-chain:

| Cenário | Necessidade Específica | Serviço Funcional | |------|--------|---------| | DeFi | Preço de alimentação | VWAP | | DeFi | ordenação justa | anti-MEV | | NFT | Airdrop da Comunidade | VFR | | NFT | Preço de Alimentação | TWAP | | GameFi | Geração aleatória de cenários dentro do jogo | VRF | | Social | Mapa de usuários, perfil de usuário | DID | | DAO | Airdrop da comunidade, governança da comunidade | DID | | Cross-chain | Informação sobre a cadeia cruzada, transferência de ativos | Ponte de cadeia cruzada |

) Mapa de Pista

Podemos classificar a Máquina Oracle de forma simples em três dimensões:

1. De acordo com a funcionalidade específica, além das máquinas Oracle defi comuns, também incluem máquinas Oracle de crédito, máquinas Oracle de NFT e máquinas Oracle de identidade ###DID(.

2. De acordo com a fonte de dados, pode ser classificado como máquinas oracle de primeira parte, máquinas oracle de terceira parte e máquinas oracle de múltiplas partes.

3. De acordo com o modo de processamento de dados, pode ser dividido em Máquina Oracle baseada em Teoria dos Jogos, Máquina Oracle baseada em Reputação, Máquina Oracle baseada em Staking, Máquina Oracle baseada em Criptografia e Máquina Oracle baseada em Agregação.

![OKX Ventures último relatório de pesquisa: repensando a Máquina Oracle, o que é visível e o que não é])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

Oportunidade de Investimento Prevista

) Principais pontos

1. A direção dos oráculos com foco na função de alimentação de dados em defi tradicional, a curto prazo, será difícil de quebrar o monopólio da Chainlink, que detém uma participação de mercado de 80-90%. No entanto, cerca de 10% do mercado ainda existe espaço para competição em segundo lugar:

• Uma inovação no mecanismo de consenso, como as duas propostas apresentadas por Vitalik:

  • Com a teoria dos jogos como núcleo, combinando PoS/PoW
  • Forma do Comitê DAO / Tribunal Descentralizado

• Em segundo lugar, houve uma grande melhoria na relação custo-benefício funcional, como a alimentação de preços ou a geração de números aleatórios sendo mais barata do que a Chainlink. Por exemplo, o Redstone, Ontropy e outros afirmam que a sua alimentação de preços pode ser 80 a 100 vezes mais barata do que as soluções tradicionais.

2. Máquinas Oracle em nichos específicos, L2, crédito, NFT, DID e outras áreas têm oportunidades potenciais:

• A Máquina Oracle L2 é a solução nativa das ecologias op/zk, com baixa latência e segurança como fatores de preocupação principais, enquanto o preço da alimentação de dados é relativamente secundário.

• É necessário considerar o progresso da expansão da Chainlink em cadeias não-EVM; se o preço em uma determinada cadeia já estiver basicamente monopolizado, a dificuldade de competição aumenta significativamente.

• A Máquina Oracle L2 deve, em grande medida, atender à demanda de negociação de alta frequência das exchanges de derivativos. Protocolos de oráculos como o pyth e o empiric, que oferecem preços mais detalhados ou têm um processo de integração de dados mais robusto, podem ter uma vantagem.

• Se a tokenomics for bem projetada e incluir mais utilidade, o preço da moeda do protocolo Máquina Oracle pode ter um desempenho relativamente estável.

• A Máquina Oracle de crédito, combinando a teoria de expansão de crédito em cadeia, pode muito bem desencadear na próxima fase.

• A melhoria e a consolidação do sistema de classificação de crédito em blockchain são condições prévias para a construção de seguros em blockchain e mecanismos de recuperação, desempenhando um papel importante em todo o desenvolvimento do DeFi.

• Deve-se prestar mais atenção às diferenças na validação e integração de dados em cadeia entre produtos semelhantes, como a cobertura dos dados em cadeia, a capacidade de limpeza e a precisão da classificação de crédito, etc. A equipe ter um forte background em engenharia financeira ou habilidades atuariais é um bom ponto a favor.

• A implementação do sistema de crédito off-chain na blockchain é mais complexa do que o esperado:

  • Um único projeto é difícil de se conectar diretamente com o sistema de crédito social de um determinado país.
  • A barreira para integrar dados de crédito público off-chain na blockchain não é alta.

• Máquina Oracle NFT divide-se principalmente em duas abordagens:

  • média ponderada no tempo twap, atualmente não é possível implementar vwap devido ao volume de negociação insuficiente
  • Adoção de uma solução de precificação de avaliação de cálculo off-chain combinando IA/ML, relativamente mais promissora

• A Máquina Oracle de identidade DID tem um alto valor a longo prazo:

  • A equipe CanDID###DECO( da Chainlink está tentando criar uma infraestrutura de identidade descentralizada em cadeia usando tecnologia de computação multipartidária e provas de conhecimento zero.
  • Atualmente, a maioria das máquinas Oracle de identidade é basicamente centralizada, com barreiras muito baixas.
  • Deve-se prestar atenção especial ao seu processo de verificação e à forma como a armazenagem é implementada.

![OKX Ventures último relatório: repensando a Máquina Oracle, o que é visto e o que não é visto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-00394e71d87665c5f0dd80ee4b5f8e37.webp(

) Análise de Casos Típicos

De acordo com a perspectiva de investimento mencionada, selecionamos um caso para uma breve análise em cada uma das direções segmentadas:

| Nome | Segmento | Cadeia | Seguidores no Twitter | Modelo de Negócio | Fonte de Dados | Financiamento | Destaques | |------|------|----|---------|---------|---------|----|------| | Redstone | Máquina Oracle DeFi | Cadeias L1 e L2 compatíveis com EVM, Starknet, Fuel Network | 9606 | 2B | 50+ CEX/DEX on-chain e off-chain + conjuntos de dados de terceiros | 7 milhões de dólares em 2022 | - Dados armazenados permanentemente no Arweave, podendo rastrear a reputação do provedor
- Erros de dados podem solicitar reembolso
- Preços de alimentação muito mais baratos que o Chainlink | | HyperOracle | L2/ZKMáquina Oracle | Cadeia compatível com EVM | 2091 | 2B | Plataforma de análise de dados ( on-chain, dados de blockchain originais CEX, DEX ) e dados de índice zkGraph off-chain ( | 3 milhões de dólares em 2023 | - Abrir novos caminhos para computação escalável verificável em Ethereum
- Baseado em provas ZK e modelo de confiança 1-of-N
- Oferecer o único serviço de Máquina Oracle zkAutomation do mercado | | CanDID)DECO### | Máquina Oracle | EVM compatível com a cadeia | N/A | 2B/2C | Fontes autorizadas, redes sociais, banco online, e-mail e outros dados off-chain | Não financiado | - Compatível com sistemas de identidade tradicionais
- Suporta backup seguro e recuperação de chave privada
- Mitigação de ataques de bruxaria através de MPC
- Fornece informações de identidade em formato ZK para auditoria KYC/AML | | CreDA | Máquina Oracle de Crédito | Ethereum, Arbitrum, BSC e outras multi-cadeias | 9167 | B2C/2C | Dados on-chain, outras redes DID, dados off-chain | Não financiado | - Usar IA para revisar atividades multi-cadeia e calcular classificação de crédito
- Integrar provedores de classificação de crédito off-chain
- Gerar planos de empréstimo pessoal com base na classificação
- Pode beneficiar atividades financeiras off-chain | |