Redescobrindo a DeFilama: uma poderosa ferramenta de análise de dados

A DeFilama já se desenvolveu para se tornar uma poderosa plataforma de agregação de dados. Este artigo irá apresentar de forma abrangente suas funcionalidades, indicadores de dados e métodos de uso, ajudando-o a analisar melhor o mercado de Finanças Descentralizadas e a descobrir oportunidades potenciais.

Ao ler este artigo, você irá:

• Conheça todas as funcionalidades do DeFilama
• Dominar indicadores de dados chave em Finanças Descentralizadas como TVL, LTV, etc.
• Aprender a encontrar métodos e indicadores de alpha em Finanças Descentralizadas
• Compreender como usar e analisar dados relevantes
• Descobrir alguns dados únicos da DeFilama

1. Funcionalidade de Visão Geral das Finanças Descentralizadas

1.1 Visão Geral das Finanças Descentralizadas

• Mostrar o TVL de todo o ecossistema de Finanças Descentralizadas
• Classificar os protocolos de acordo com o TVL
• Pode filtrar por blockchain pública

Atualmente, a Lido é a primeira em TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do seu TVL proveniente de ETH.

1.2 Classificação das Blockchains Públicas

• Classificação das várias blockchains de acordo com indicadores como TVL, número de protocolos, variação, número de stablecoins, etc.
• Pode ser classificado em EVM, não EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, entre outros.

Vale a pena observar as variações de TVL em 7 dias e 1 mês, que podem refletir o lançamento de novos projetos. Finanças Descentralizadas e stablecoins são a infraestrutura do ecossistema de blockchain, e podem ser usadas para observar o desenvolvimento da blockchain.

1.3 Projetos de airdrop potenciais

• Ordenar protocolos DeFi ainda não emitidos por tempo de financiamento

Os dados são atualizados lentamente, mas ainda têm um certo valor de referência. Recomenda-se considerar o tempo de lançamento do projeto de forma abrangente.

1.4 Tesouro do Protocolo

• Ordenar pela quantidade total do tesouro nacional e exibir a porcentagem de vários tokens

Protocolos que detêm uma grande quantidade de seus próprios tokens podem enfrentar o risco de baixa liquidez ou se tornarem o maior vendedor. O risco de moedas não estáveis para o tesouro também merece atenção.

1.5 oráculo

• Ordenar por TVS(Valor Total Garantido)
• Situação dos protocolos dos serviços de oráculos

A ChainLink está em uma posição absolutamente privilegiada. Mas esses dados não correspondem ao número real de usos, apresentando uma certa ambiguidade.

1.6 Projetos de Fork

• Ver os protocolos mais copiados

Os principais líderes da indústria são frequentemente bifurcados. Os desenvolvedores podem descobrir novas oportunidades a partir disso.

1.7 Protocolos de topo de cada cadeia

• Apresentar os principais projetos de várias blockchains em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas.
• Abrange áreas como staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, rendimento, ponte entre cadeias, entre outras.

Os principais projetos das blockchains públicas estão em desenvolvimento multichain. A falta de serviços de Finanças Descentralizadas nas novas blockchains pode se tornar uma oportunidade.

1.8 Comparação de Protocolos

• Comparação da linha do tempo do TVL de múltiplos protocolos

Adequado para comparar projetos na mesma área. Espera-se que no futuro se expanda para a comparação de indicadores como receitas, número de usuários, entre outros.

1.9 Uso de Token

• Consultar a utilização do token nas Finanças Descentralizadas

Os dados vêm da blockchain, mas não estão completos, contendo apenas os projetos listados no DeFilama.

1.10 Finanças Descentralizadas

• Mostrar a quantidade e o TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas por categoria

A DeFilama divide as Finanças Descentralizadas em 31 categorias. Entre as categorias com menor número de protocolos, como empréstimos sem garantia e opções exóticas, pode haver oportunidades.

1.11 Novo projeto listado

• Mostrar os projetos recentemente listados pela DeFilama

Atenção que "recentemente" refere-se ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento do projeto, existindo uma certa defasagem.

1.12 Estatísticas de Linguagens de Programação

• Percentagem de uso de diferentes linguagens de programação
• Comparação de pares de idiomas com base no TVL
• Proporção de protocolos de código aberto/fechado do ecossistema Solana

Mais dados detalhados para desenvolvedores podem ser consultados no relatório da Electric Capital.

2. Funções relacionadas ao rendimento

2.1 Classificação de Pool de Liquidez

• Classificar os pools de liquidez com base no TVL
• 5327 pools cobrindo 275 protocolos de 59 blockchains

Além dos tokens de destaque, o GLP e o fundo GMX do ecossistema GMX estão entre os melhores.

2.2 Estratégia Delta Neutra

• Escolher tokens de garantia, recomendar automaticamente estratégias
• Calcular o rendimento combinado de cada componente da estratégia

Atualmente, há poucos fundos acompanhados, apenas para referência.

2.3 Estratégia de Longo e Curto

• Com base no token fornecido, exibir a estratégia delta neutra de "longa e curta" em plataformas centralizadas e descentralizadas.
• Considerar a taxa de financiamento e calcular o retorno anualizado da Finanças Descentralizadas

Atualmente, as bolsas centralizadas em colaboração são OKX, e as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

2.4 Empréstimos com alavancagem

• Exibir dados como APY de ciclo, APY de fornecimento e LTV de diferentes projetos de empréstimo alavancado.
• 158 pools que cobrem 23 cadeias e 291 protocolos

A quantidade de projetos na BNB Chain é alta, e o APY em circulação é geralmente elevado.

2.5 classificação de empréstimos

• Classificação com base nos rendimentos dos projetos de empréstimo, LTV, situação de oferta e demanda, entre outros.
• Cobertura de 777 pools de liquidez em 291 protocolos de 23 blockchains

2.6 Visão Geral da Taxa de Retorno

• Consultar a APY mediana e a distribuição de uma única moeda
• Mostrar dados de APY específicos dos projetos e pools
• Fornecer comparação visual de APY

O painel de visualização facilita a análise de dados de staking.

2.7 Pool de Stablecoins

• 422 pools cobrindo 275 protocolos em 59 redes
• Exibir o TVL, APY base, APY de recompensas, APY médio de 30 dias, etc. de cada pool de stablecoin

O alto APY vem principalmente das recompensas dos tokens do projeto. Além do Ethereum, também surgiram alguns pools de stablecoins dignos de nota no Layer 2.

2.8 Piscina Halal

• Rastrear 5273 pools de 36 protocolos em 59 cadeias
• Principalmente inclui DEX de troca simples, fazendas de rendimento único, staking de liquidez, LP跨链, etc.

Pode ser entendido como um fundo relativamente simples e seguro. O TVL do pool DAI-USDC da Arrakis Finance atinge 280 milhões de dólares, atualmente apenas com rendimento básico, ainda não foram emitidos tokens.

3. Agregador de Transações

• Ao agregar vários agregadores DEX, fornece o caminho de negociação ótimo
• Calcular os resultados das transações e os custos de cada taxa
• Suporte para desvio personalizado

Alguns agregadores oferecem descontos, você pode consultar o melhor caminho aqui antes de confirmar se há promoções na plataforma correspondente.

4. Agregador de Empréstimos

• Insira a garantia e o token de empréstimo, consulte automaticamente todos os protocolos de empréstimo.
• Calcular o custo de cada opção de empréstimo, considerando incentivos, APR de fornecimento e APR de empréstimo.
• Fornecer uma lista de todos os possíveis caminhos de empréstimo, custos e LTV.

5. Transparência das exchanges centralizadas

• Exibir o fluxo de entrada e saída de ativos das exchanges centralizadas, dados de patrimônio líquido, etc.

Recentemente, a OKX apresentou entradas líquidas, enquanto a Binance registrou saídas líquidas. Os fundos que saíram das 5 principais exchanges não foram totalmente transferidos para outras 10 principais exchanges, e é possível que mais de 1,5 bilhão de dólares em ativos tenha sido transferido para a blockchain. Vale a pena observar as exchanges com entradas líquidas durante o mercado em baixa.

6. Dados de Liquidação

• Verificar o total de liquidação de cada cadeia e protocolo
• Simulação de situação de liquidação com uma queda de 20%
• Exibir a situação de liquidação das 100 maiores posições

No que diz respeito ao preço de liquidação ETH/USD, as 10 principais posições têm um máximo de 1088 dólares, as posições 12 e 15 estão em cerca de 1290 dólares, e a 18ª posição é mais especial, alcançando 1547 dólares.

7. Dados de Volume de Negócios

• Classificação do volume de transações DEX diário/semanal/mensal
• Estatísticas de volume de transações, variação, TVL, quota de mercado, etc.
• O volume de negociação de opções classificado ( os dados apresentam falhas )

No mercado de opções, a Lyra ocupa mais de 56% dos dados estatísticos, mantendo uma posição de liderança absoluta.

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