Bitcoin Depot Inc. BTM e BTCS, Inc. BTCS são dois players proeminentes no espaço das criptomoedas. O negócio da Bitcoin Depot está fortemente focado no Bitcoin através de sua extensa rede de ATMs de criptomoedas, enquanto a BTCS gera receitas da construção de blocos de Ethereum e operações de nós validador em redes de prova de participação ( "PoS" ) e prova de participação delegada ( "dPoS" ).
Será que a estratégia centrada no Bitcoin do Bitcoin Depot pode superar a abordagem baseada no Ethereum da BTCS na próxima onda de impulso das criptomoedas? Vamos descobrir.
O Caso para o Bitcoin Depot
O Bitcoin Depot tem gerado receitas principalmente através de quiosques BTM, que representaram aproximadamente 99,7% das suas receitas totais no primeiro trimestre de 2025. Em 31 de março de 2025, tinha 8.463 quiosques BTM instalados nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico, com um tamanho médio de transação de quiosque de $300.
Em 2022, a BTM lançou o BDCheckout, permitindo que os clientes carreguem dinheiro nas suas contas em caixas de retalho para comprar Bitcoin. Isso expandiu a base de clientes da empresa sem os custos iniciais de instalação de quiosques ou pagamento de renda. A partir de 31 de março de 2025, o BDCheckout estava disponível em 10.926 locais de retalho.
Bitcoin Depot visa aumentar o volume de transações retalhistas do BDCheckout para reduzir despesas de capital e manter a rentabilidade. Além disso, planeia capitalizar sobre parcerias existentes e novas para expandir os seus Kiosques de BTM e impulsionar volumes de transação mais elevados. Permanece aberta a expansões oportunistas para escalar as suas operações, dado um mercado de BTM fragmentado.
Em sintonia com isso, em junho de 2025, a empresa adquiriu os ativos da Pelicoin, LLC, para fortalecer sua presença na região do Gulf South dos Estados Unidos. Além disso, o Bitcoin Depot expandiu suas reservas ao comprar Bitcoins adicionais, agora possuindo mais de 100 Bitcoins. Este movimento sublinha a confiança da empresa no valor de longo prazo do Bitcoin e seu papel estratégico como uma reserva de riqueza.
No ano passado, a empresa assinou sete contratos de partilha de lucros de franquia. Além disso, assegurou um contrato com 72 lojas CEFCO para diversificar dentro da indústria de lojas de conveniência. A empresa também assinou um contrato de colocação mestre com a EG America LLC para instalar quiosques em mais de 900 locais.
Esses esforços provavelmente irão aumentar a receita da Bitcoin Depot e ajudar a avançar em direção à rentabilidade sustentada à medida que as receitas do BDCheckout continuam a crescer. Como o dinheiro continua a ser uma parte integral da economia, a empresa tem uma grande base de clientes para adquirir, ajudando suas receitas.
O Caso para BTCS
BTCS, uma empresa com sede em Nevada, está focada na infraestrutura de blockchain. Suas operações principais giram em torno da rede Ethereum, refletindo sua ênfase estratégica na construção de blocos Ethereum (“Builder+”) e operações de nós validadores (“NodeOps”) em várias redes PoS e dPoS delegadas. Ethereum representou 54,9% das receitas de NodeOps durante os primeiros três meses de 2025.
Em 2024, a BTCS introduziu o Builder+, um pilar chave da sua estratégia de infraestrutura de blockchain. Esta plataforma utiliza algoritmos avançados para otimizar a construção de blocos do Éter para validação em cadeia, com o objetivo de maximizar as receitas de taxas de gás. O Builder+ emergiu como o principal contribuinte de receita da BTCS, representando 79,9% das receitas totais no primeiro trimestre de 2025 e solidificando o papel da empresa no ecossistema de transações do Éter.
Juntamente com suas iniciativas de infraestrutura, a BTCS criou o ChainQ, uma plataforma de dados e análises de blockchain impulsionada por IA, com o objetivo de melhorar a transparência e a acessibilidade em todo o ecossistema blockchain. Atualmente em beta, o ChainQ oferece ferramentas amigáveis para explorar e analisar dados on-chain, aproveitando insights obtidos das operações de infraestrutura da BTCS.
Os ecossistemas PoS ganharam uma tração substancial devido à sua eficiência energética, escalabilidade e capacidade de suportar diversas aplicações, incluindo finanças descentralizadas, tokens não fungíveis e outras inovações baseadas em blockchain. A transição do Ethereum para PoS em 2022 solidificou ainda mais sua posição como uma blockchain líder para contratos inteligentes e aplicações descentralizadas.
A BTCS pretende aumentar a receita e as margens escalando a construção de blocos do Ethereum através do Builder+ e expandindo o NodeOps, melhorando sua pilha tecnológica, aumentando o fluxo de pedidos do Builder+ e aumentando o controle sobre o espaço de bloco. Esses esforços otimizam a eficiência das transações, capturam mais oportunidades de valor extraível máximo e fortalecem a posição de longo prazo da BTCS na infraestrutura de blockchain.
A História Continua## BTM & BTCS: Desempenho de Preços, Avaliação & Outras Comparações
Até agora este ano, as ações da Bitcoin Depot e da BTCS tiveram um desempenho extremamente bom, dado o sentimento otimista dos investidores em relação aos ativos digitais. As ações da BTM subiram 208%, enquanto a BTCS aumentou 95,5%. Portanto, em termos de sentimentos dos investidores, a BTM tem uma vantagem.
Zacks Investment Research
Fonte da imagem: Zacks Investment Research
Do ponto de vista da avaliação, o Bitcoin Depot está atualmente a negociar a um preço para vendas de (P/S) de 0,5X, enquanto as ações da BTCS estão a negociar a um P/S de 12,08X.
Zacks Investment Research
Fonte da Imagem: Zacks Investment Research
Então, BTCS é caro em comparação com o Bitcoin Depot.
O retorno sobre o capital próprio do Bitcoin Depot de 70,88% está acima do -41,76% do BTCS. Isso reflete que o BTM é muito mais eficiente na utilização dos fundos dos acionistas para gerar lucros.
Zacks Investment Research
Fonte da imagem: Zacks Investment Research
Bitcoin Depot e Perspectivas de Lucros e Vendas do BTCS
A estimativa de consenso da Zacks para as receitas de BTM em 2025 e 2026 indica um crescimento ano a ano de 9,5% e 4,3%, respetivamente. A estimativa de consenso para os lucros da empresa indica um salto de 176,7% e 10,3% ano a ano em 2025 e 2026, respetivamente.
Zacks Investment Research
Fonte da Imagem: Zacks Investment Research
A estimativa de consenso da Zacks para as receitas da BTCS em 2025 implica um aumento de 74,7% em relação ao ano anterior. Além disso, a estimativa de consenso para os lucros da BTCS indica um aumento de 38,2% para 2025.
Zacks Investment Research
Fonte da imagem: Zacks Investment Research
BTM ou BTCS: Qual Ação é uma Melhor Escolha?
BTCS mantém-se sólido na sua abordagem baseada em Ethereum com desenvolvimentos infraestruturais. Além disso, a diversificação em outros ativos de criptomoeda permite-lhe gerar receitas a partir de ventos favoráveis mais amplos no setor das criptomoedas.
No entanto, o Bitcoin Depot está a escalar rapidamente com a expansão dos seus Kiosques BTM através de parcerias estratégicas e do crescimento do BDCheckout. As suas perspetivas de crescimento de receita e lucros significativamente mais fortes e a valorização atrativa aumentam o seu apelo como uma oportunidade de investimento de alto retorno.
Tanto o BTM como o BTCS têm atualmente uma Classificação Zacks #3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1 Classificação (Compra Forte) ações aqui.
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Bitcoin Depot Inc. (BTM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
BTCS Inc. (BTCS) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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Bitcoin Depot vs. BTCS: Qual Ação Vai Surfar na Próxima Onda de Cripto?
Bitcoin Depot Inc. BTM e BTCS, Inc. BTCS são dois players proeminentes no espaço das criptomoedas. O negócio da Bitcoin Depot está fortemente focado no Bitcoin através de sua extensa rede de ATMs de criptomoedas, enquanto a BTCS gera receitas da construção de blocos de Ethereum e operações de nós validador em redes de prova de participação ( "PoS" ) e prova de participação delegada ( "dPoS" ).
Será que a estratégia centrada no Bitcoin do Bitcoin Depot pode superar a abordagem baseada no Ethereum da BTCS na próxima onda de impulso das criptomoedas? Vamos descobrir.
O Caso para o Bitcoin Depot
O Bitcoin Depot tem gerado receitas principalmente através de quiosques BTM, que representaram aproximadamente 99,7% das suas receitas totais no primeiro trimestre de 2025. Em 31 de março de 2025, tinha 8.463 quiosques BTM instalados nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico, com um tamanho médio de transação de quiosque de $300.
Em 2022, a BTM lançou o BDCheckout, permitindo que os clientes carreguem dinheiro nas suas contas em caixas de retalho para comprar Bitcoin. Isso expandiu a base de clientes da empresa sem os custos iniciais de instalação de quiosques ou pagamento de renda. A partir de 31 de março de 2025, o BDCheckout estava disponível em 10.926 locais de retalho.
Bitcoin Depot visa aumentar o volume de transações retalhistas do BDCheckout para reduzir despesas de capital e manter a rentabilidade. Além disso, planeia capitalizar sobre parcerias existentes e novas para expandir os seus Kiosques de BTM e impulsionar volumes de transação mais elevados. Permanece aberta a expansões oportunistas para escalar as suas operações, dado um mercado de BTM fragmentado.
Em sintonia com isso, em junho de 2025, a empresa adquiriu os ativos da Pelicoin, LLC, para fortalecer sua presença na região do Gulf South dos Estados Unidos. Além disso, o Bitcoin Depot expandiu suas reservas ao comprar Bitcoins adicionais, agora possuindo mais de 100 Bitcoins. Este movimento sublinha a confiança da empresa no valor de longo prazo do Bitcoin e seu papel estratégico como uma reserva de riqueza.
No ano passado, a empresa assinou sete contratos de partilha de lucros de franquia. Além disso, assegurou um contrato com 72 lojas CEFCO para diversificar dentro da indústria de lojas de conveniência. A empresa também assinou um contrato de colocação mestre com a EG America LLC para instalar quiosques em mais de 900 locais.
Esses esforços provavelmente irão aumentar a receita da Bitcoin Depot e ajudar a avançar em direção à rentabilidade sustentada à medida que as receitas do BDCheckout continuam a crescer. Como o dinheiro continua a ser uma parte integral da economia, a empresa tem uma grande base de clientes para adquirir, ajudando suas receitas.
O Caso para BTCS
BTCS, uma empresa com sede em Nevada, está focada na infraestrutura de blockchain. Suas operações principais giram em torno da rede Ethereum, refletindo sua ênfase estratégica na construção de blocos Ethereum (“Builder+”) e operações de nós validadores (“NodeOps”) em várias redes PoS e dPoS delegadas. Ethereum representou 54,9% das receitas de NodeOps durante os primeiros três meses de 2025.
Em 2024, a BTCS introduziu o Builder+, um pilar chave da sua estratégia de infraestrutura de blockchain. Esta plataforma utiliza algoritmos avançados para otimizar a construção de blocos do Éter para validação em cadeia, com o objetivo de maximizar as receitas de taxas de gás. O Builder+ emergiu como o principal contribuinte de receita da BTCS, representando 79,9% das receitas totais no primeiro trimestre de 2025 e solidificando o papel da empresa no ecossistema de transações do Éter.
Juntamente com suas iniciativas de infraestrutura, a BTCS criou o ChainQ, uma plataforma de dados e análises de blockchain impulsionada por IA, com o objetivo de melhorar a transparência e a acessibilidade em todo o ecossistema blockchain. Atualmente em beta, o ChainQ oferece ferramentas amigáveis para explorar e analisar dados on-chain, aproveitando insights obtidos das operações de infraestrutura da BTCS.
Os ecossistemas PoS ganharam uma tração substancial devido à sua eficiência energética, escalabilidade e capacidade de suportar diversas aplicações, incluindo finanças descentralizadas, tokens não fungíveis e outras inovações baseadas em blockchain. A transição do Ethereum para PoS em 2022 solidificou ainda mais sua posição como uma blockchain líder para contratos inteligentes e aplicações descentralizadas.
A BTCS pretende aumentar a receita e as margens escalando a construção de blocos do Ethereum através do Builder+ e expandindo o NodeOps, melhorando sua pilha tecnológica, aumentando o fluxo de pedidos do Builder+ e aumentando o controle sobre o espaço de bloco. Esses esforços otimizam a eficiência das transações, capturam mais oportunidades de valor extraível máximo e fortalecem a posição de longo prazo da BTCS na infraestrutura de blockchain.
A História Continua## BTM & BTCS: Desempenho de Preços, Avaliação & Outras Comparações
Até agora este ano, as ações da Bitcoin Depot e da BTCS tiveram um desempenho extremamente bom, dado o sentimento otimista dos investidores em relação aos ativos digitais. As ações da BTM subiram 208%, enquanto a BTCS aumentou 95,5%. Portanto, em termos de sentimentos dos investidores, a BTM tem uma vantagem.
Zacks Investment Research
Fonte da imagem: Zacks Investment Research
Do ponto de vista da avaliação, o Bitcoin Depot está atualmente a negociar a um preço para vendas de (P/S) de 0,5X, enquanto as ações da BTCS estão a negociar a um P/S de 12,08X.
Zacks Investment Research
Fonte da Imagem: Zacks Investment Research
Então, BTCS é caro em comparação com o Bitcoin Depot.
O retorno sobre o capital próprio do Bitcoin Depot de 70,88% está acima do -41,76% do BTCS. Isso reflete que o BTM é muito mais eficiente na utilização dos fundos dos acionistas para gerar lucros.
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Fonte da imagem: Zacks Investment Research
Bitcoin Depot e Perspectivas de Lucros e Vendas do BTCS
A estimativa de consenso da Zacks para as receitas de BTM em 2025 e 2026 indica um crescimento ano a ano de 9,5% e 4,3%, respetivamente. A estimativa de consenso para os lucros da empresa indica um salto de 176,7% e 10,3% ano a ano em 2025 e 2026, respetivamente.
Zacks Investment Research
Fonte da Imagem: Zacks Investment Research
A estimativa de consenso da Zacks para as receitas da BTCS em 2025 implica um aumento de 74,7% em relação ao ano anterior. Além disso, a estimativa de consenso para os lucros da BTCS indica um aumento de 38,2% para 2025.
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BTM ou BTCS: Qual Ação é uma Melhor Escolha?
BTCS mantém-se sólido na sua abordagem baseada em Ethereum com desenvolvimentos infraestruturais. Além disso, a diversificação em outros ativos de criptomoeda permite-lhe gerar receitas a partir de ventos favoráveis mais amplos no setor das criptomoedas.
No entanto, o Bitcoin Depot está a escalar rapidamente com a expansão dos seus Kiosques BTM através de parcerias estratégicas e do crescimento do BDCheckout. As suas perspetivas de crescimento de receita e lucros significativamente mais fortes e a valorização atrativa aumentam o seu apelo como uma oportunidade de investimento de alto retorno.
Tanto o BTM como o BTCS têm atualmente uma Classificação Zacks #3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1 Classificação (Compra Forte) ações aqui.
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Bitcoin Depot Inc. (BTM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
BTCS Inc. (BTCS) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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