Libertação da liquidez no ecossistema Bitcoin e construção de um novo paradigma
Bitcoin como o maior e mais valioso pool de capital no mundo das criptomoedas, seu potencial valor de liquidez está sendo gradualmente liberado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain no ecossistema Bitcoin completou um financiamento na casa das dezenas de milhões de dólares, o que indica que o BTC vai se transformar de um mero armazenamento de valor digital em uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o BTC está gradualmente se estendendo para cenários de rendimento estruturado em cadeia mais ricos, formando um ecossistema BTCFi único. Se for possível ativar de forma eficiente os ativos BTC adormecidos e construir uma rede de liquidez segura, isso abrirá espaço para aplicações DeFi globalizadas para este ativo de nível de um trilhão de dólares.
Atualmente, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassou 64 bilhões de dólares, um aumento significativo de quase 180% em relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação, embora o valor de mercado e o preço do Bitcoin tenham se destacado, a velocidade de expansão de seu ecossistema na cadeia ainda fica atrás da Ethereum. No entanto, se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso geraria um mercado de 180 bilhões de dólares. Se conseguir atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH ( de cerca de 16% ), é mais provável que libere cerca de 300 bilhões de dólares em liquidez, impulsionando um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, e até mesmo superando as redes EVM para se tornar o maior ecossistema financeiro na cadeia.
Neste contexto, uma plataforma de empréstimos tornou-se o maior protocolo de empréstimo do ecossistema BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. O TVL da plataforma já ultrapassou 2 bilhões de dólares, e sua stablecoin de Bitcoin, lançada há uma semana, já tem um volume de locked-up superior a 500 milhões de dólares, estabelecendo o recorde do protocolo de empréstimo com o crescimento mais rápido do TVL na história do DeFi.
Para os detentores de BTC, desbloquear ativos parados é uma necessidade urgente, mas ao mesmo tempo esperam evitar o risco de perda de capital. Com base em protocolos de empréstimo em cadeia de Bitcoin, surgiram soluções que oferecem maior liquidez aos detentores de BTC para participar de outros projetos dentro do ecossistema. Algumas plataformas adotam um modelo de empréstimo a taxa fixa, com Bitcoin colateralizado sendo gerido por instituições especializadas, ao mesmo tempo em que oferecem stablecoins em oferta ilimitada, esse modelo já foi reconhecido pelo mercado.
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são principalmente lastreadas por posições de dívida (CDP). CDP é essencialmente uma extensão do uso de stablecoins construída sobre cenários de empréstimo, criando um pool de liquidez adicional para ativos adormecidos. Algumas plataformas já construíram ecossistemas completos que incluem stablecoins, protocolos de empréstimo, plataformas de empréstimo híbridas, entre outros.
Estas plataformas não só resolveram o problema das moedas estáveis que existe há muito tempo no ecossistema do Bitcoin, mas também implementaram a compatibilidade entre múltiplas cadeias através da tecnologia de cadeia cruzada, permitindo que os usuários operem moedas estáveis de forma perfeita em vários ecossistemas DeFi, trazendo indiretamente a liquidez do ecossistema do Bitcoin para outras cadeias.
Com a gradual ativação dos ativos de Bitcoin, o BTCFi tem potencial para se tornar uma nova direção de ativos DeFi com uma escala de centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Com o BTC como núcleo, a construção de produtos financeiros diversificados e cenários DeFi irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi da rede. Vale a pena continuar a observar se a profunda integração do BTC no campo DeFi pode alcançar um ponto de inflexão crítico.
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MerkleDreamer
· 08-02 08:51
Ecossistema em desenvolvimento está Até à lua
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SchroedingerAirdrop
· 08-01 11:27
Só comprar e não armadilha é uma lei realmente boa.
BTCFi nova era: explosão de liquidez de 300 mil milhões de dólares no ecossistema Bitcoin à vista
Libertação da liquidez no ecossistema Bitcoin e construção de um novo paradigma
Bitcoin como o maior e mais valioso pool de capital no mundo das criptomoedas, seu potencial valor de liquidez está sendo gradualmente liberado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain no ecossistema Bitcoin completou um financiamento na casa das dezenas de milhões de dólares, o que indica que o BTC vai se transformar de um mero armazenamento de valor digital em uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o BTC está gradualmente se estendendo para cenários de rendimento estruturado em cadeia mais ricos, formando um ecossistema BTCFi único. Se for possível ativar de forma eficiente os ativos BTC adormecidos e construir uma rede de liquidez segura, isso abrirá espaço para aplicações DeFi globalizadas para este ativo de nível de um trilhão de dólares.
Atualmente, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassou 64 bilhões de dólares, um aumento significativo de quase 180% em relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação, embora o valor de mercado e o preço do Bitcoin tenham se destacado, a velocidade de expansão de seu ecossistema na cadeia ainda fica atrás da Ethereum. No entanto, se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso geraria um mercado de 180 bilhões de dólares. Se conseguir atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH ( de cerca de 16% ), é mais provável que libere cerca de 300 bilhões de dólares em liquidez, impulsionando um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, e até mesmo superando as redes EVM para se tornar o maior ecossistema financeiro na cadeia.
Neste contexto, uma plataforma de empréstimos tornou-se o maior protocolo de empréstimo do ecossistema BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. O TVL da plataforma já ultrapassou 2 bilhões de dólares, e sua stablecoin de Bitcoin, lançada há uma semana, já tem um volume de locked-up superior a 500 milhões de dólares, estabelecendo o recorde do protocolo de empréstimo com o crescimento mais rápido do TVL na história do DeFi.
Para os detentores de BTC, desbloquear ativos parados é uma necessidade urgente, mas ao mesmo tempo esperam evitar o risco de perda de capital. Com base em protocolos de empréstimo em cadeia de Bitcoin, surgiram soluções que oferecem maior liquidez aos detentores de BTC para participar de outros projetos dentro do ecossistema. Algumas plataformas adotam um modelo de empréstimo a taxa fixa, com Bitcoin colateralizado sendo gerido por instituições especializadas, ao mesmo tempo em que oferecem stablecoins em oferta ilimitada, esse modelo já foi reconhecido pelo mercado.
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são principalmente lastreadas por posições de dívida (CDP). CDP é essencialmente uma extensão do uso de stablecoins construída sobre cenários de empréstimo, criando um pool de liquidez adicional para ativos adormecidos. Algumas plataformas já construíram ecossistemas completos que incluem stablecoins, protocolos de empréstimo, plataformas de empréstimo híbridas, entre outros.
Estas plataformas não só resolveram o problema das moedas estáveis que existe há muito tempo no ecossistema do Bitcoin, mas também implementaram a compatibilidade entre múltiplas cadeias através da tecnologia de cadeia cruzada, permitindo que os usuários operem moedas estáveis de forma perfeita em vários ecossistemas DeFi, trazendo indiretamente a liquidez do ecossistema do Bitcoin para outras cadeias.
Com a gradual ativação dos ativos de Bitcoin, o BTCFi tem potencial para se tornar uma nova direção de ativos DeFi com uma escala de centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Com o BTC como núcleo, a construção de produtos financeiros diversificados e cenários DeFi irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi da rede. Vale a pena continuar a observar se a profunda integração do BTC no campo DeFi pode alcançar um ponto de inflexão crítico.