Novas Tendências de MEV na Solana: Arbitragem Atômica se Torna o Modo de Negociação Principal
Com o (DEX) de trocas descentralizadas começando a oferecer opções de taxa prioritária personalizadas e medidas de proteção contra armadilhas, os lucros de ataques de sanduíche na rede Solana caíram significativamente. Até 6 de maio, esse número havia caído para 582 SOL, enquanto alguns meses atrás, os lucros diários de um único robô de ataque de sanduíche conseguiam alcançar cerca de 10.000 SOL. No entanto, isso não é o fim do MEV, um novo tipo de arbitragem atômica está se tornando a principal fonte de negociação na cadeia Solana.
Os dados mostram que a arbitragem atômica já representa uma proporção impressionante na cadeia. No dia 8 de abril, a proporção de gorjetas contribuídas pela arbitragem atômica atingiu 74,12%, e em outros momentos manteve-se acima de 50%. Em outras palavras, atualmente, em cada duas transações na cadeia Solana, uma pode ser destinada à arbitragem atômica.
No entanto, nas redes sociais, quase não se vê discussões sobre a arbitragem atômica. Esta nova oportunidade de arbitragem é, afinal, um cofre escondido ou mais uma foice de truques?
Arbitragem Atômica: Uma Nova Perspectiva para Negociações MEV
A arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem que envolvem múltiplos passos em uma única transação atômica na blockchain. Uma arbitragem atômica típica envolve comprar um ativo a um preço mais baixo em um DEX e, em seguida, vendê-lo a um preço mais alto em outro DEX, tudo dentro da mesma transação. Como todo o processo está encapsulado em uma única transação atômica, ele elimina naturalmente os riscos de contraparte e os riscos de execução parcial que existem na arbitragem tradicional entre exchanges ou na arbitragem não atômica.
A atomicidade não é uma característica projetada para a Arbitragem, mas sim uma propriedade fundamental inerente ao blockchain para garantir a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilmente essa garantia, agrupando operações que originalmente precisariam ser executadas em etapas e que têm risco de execução (comprar, vender) em uma única unidade atômica, eliminando assim o risco de execução em nível técnico.
Mito do Lucro Rápido e Realidade Cruel
Com base nos dados atuais, parece que essa arbitragem atômica tem um bom potencial de lucro. Nos últimos meses, a arbitragem atômica na cadeia Solana gerou um lucro de 120.000 SOL (cerca de 17 milhões de dólares), enquanto o endereço que mais lucrou gastou apenas 128,53 SOL, obtendo um retorno de 14.129 SOL, com uma taxa de retorno de 109 vezes. O maior lucro em uma única transação gastou apenas 1,76 SOL, gerando um lucro de 1.354 SOL, com uma taxa de retorno de 769 vezes.
Atualmente, existem 5656 robôs de arbitragem atômica contabilizados, com um rendimento médio de 24.48SOL (3071 dólares) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. Embora esse valor não seja tão alto quanto o dos atacantes de sandwich anteriores, parece ser um bom negócio, uma vez que a taxa de retorno mensal pode chegar a 352%.
No entanto, é importante notar que os custos mostrados aqui são apenas os custos de transação na cadeia. A arbitragem atômica requer mais investimento por trás.
De acordo com as informações do site de um desenvolvedor de MEV, existem alguns requisitos de hardware para executar a arbitragem atômica, incluindo um RPC privado e um servidor de 8 núcleos e 8 GB. Do ponto de vista dos custos, o custo do servidor varia entre 100 e 300 dólares por mês, enquanto a construção de um servidor privado exige pelo menos cerca de 50 dólares por mês. O custo total mensal fica entre 150 e 500 dólares, e isso é apenas o limite mínimo. Além disso, para realizar a arbitragem mais rapidamente, geralmente é necessário configurar servidores com vários endereços IP ao mesmo tempo.
Do exemplo, pode-se ver que, em um determinado site de implantação de arbitragem atômica, apenas 15 endereços tiveram um retorno superior a 1 SOL na última semana, sendo o maior de 15 SOL; os outros retornos na semana ficaram todos abaixo de 1 SOL, e muitos ainda estão em estado de perda. E se considerarmos os custos dos servidores e dos nós, basicamente todos os robôs dessa plataforma podem estar em estado de perda. Também é evidente que muitos endereços já escolheram parar de fazer arbitragem.
Quem está a lucrar? Revelando a neblina da arbitragem "sem risco"
Claro, a realidade parece estar em conflito com os grandes dados, mas, a partir dos dados gerais, os robôs de arbitragem atômica na Solana ainda estão em uma situação lucrativa. Isso também não escapa à limitação da "lei dos 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm uma grande quantidade de lucros. Enquanto isso, os outros continuam a ser novas vítimas.
Ao revisar a lógica geral da arbitragem atômica, não é difícil perceber que o ponto mais importante para alcançar lucros é descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo a arbitragem mais lucrativa, esta transação inicialmente comprou 3679 tokens grok por 2,13 SOL (preço unitário de aproximadamente 0,08 dólares) e depois foi vendida por 199 mil dólares (preço unitário de aproximadamente 54,36 dólares). É evidente que este sucesso na arbitragem também se deveu a aproveitar uma vulnerabilidade em um pool de negociação com baixa liquidez, causada por um grande investidor que não percebeu a profundidade do pool.
Mas, essencialmente, essas oportunidades são raras, e como os robôs na cadeia estão quase todos de olho em oportunidades semelhantes. Portanto, essas grandes oportunidades de arbitragem ocasionais são mais como ganhar na loteria.
A recente ascensão da arbitragem atômica pode ser atribuída ao fato de alguns desenvolvedores terem transformado essa oportunidade de arbitragem em um negócio garantido, criando uma versão gratuita para que usuários inexperientes a utilizem, e oferecendo tutoriais. No entanto, durante os lucros da arbitragem, há uma divisão de 10% dos ganhos. Além disso, essas equipes também cobram uma taxa de assinatura por ajudar na construção de nós e servidores, além de oferecer mais serviços de IP.
Na verdade, devido à compreensão limitada da tecnologia por parte da maioria dos usuários, as ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem utilizadas são semelhantes. Isso resulta, por fim, em lucros não muito elevados e na incapacidade de cobrir os custos básicos.
A menos que possua uma certa base técnica, uma ferramenta única de monitoramento de oportunidades de arbitragem e tenha configurado servidores e nós de alto desempenho. A maioria dos jogadores que desejam participar de arbitragem atômica não passa de pessoas que, após perderem dinheiro com a negociação de criptomoedas, acabam por comprar servidores e pagar taxas de assinatura, sendo enganadas. E, à medida que mais pessoas participam, a probabilidade de falha nessa arbitragem também aumenta. Tomando como exemplo o programa com o maior rendimento em uma certa plataforma, a taxa de falhas nas transações desse programa é atualmente superior a 99%, ou seja, praticamente todas as transações falham, enquanto os robôs participantes ainda precisam pagar taxas na blockchain.
Antes de se lançar nesta onda aparentemente tentadora de "arbitragem atómica", cada potencial participante deve manter a mente clara, avaliar plenamente os seus recursos e capacidades, e estar atento às promessas "à prova de perdas" que são excessivamente embaladas, evitando assim tornar-se mais uma onda de "cebolas" sob esta nova "corrida ao ouro".
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failed_dev_successful_ape
· 13h atrás
três sanduíches de rendimento estão condenados
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Hash_Bandit
· 08-03 09:20
assim como nos primeiros dias de mineração... a taxa de hash da rede muda de arbitragem de sanduíche para arbitragem atômica, a natureza sempre dá um jeito, para ser honesto
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GateUser-beba108d
· 08-03 02:20
Mais uma vez, metade foi levada pelo bot. Estou furioso.
A ascensão da arbitragem atômica na cadeia Solana: uma nova oportunidade de MEV ou mais uma armadilha
Novas Tendências de MEV na Solana: Arbitragem Atômica se Torna o Modo de Negociação Principal
Com o (DEX) de trocas descentralizadas começando a oferecer opções de taxa prioritária personalizadas e medidas de proteção contra armadilhas, os lucros de ataques de sanduíche na rede Solana caíram significativamente. Até 6 de maio, esse número havia caído para 582 SOL, enquanto alguns meses atrás, os lucros diários de um único robô de ataque de sanduíche conseguiam alcançar cerca de 10.000 SOL. No entanto, isso não é o fim do MEV, um novo tipo de arbitragem atômica está se tornando a principal fonte de negociação na cadeia Solana.
Os dados mostram que a arbitragem atômica já representa uma proporção impressionante na cadeia. No dia 8 de abril, a proporção de gorjetas contribuídas pela arbitragem atômica atingiu 74,12%, e em outros momentos manteve-se acima de 50%. Em outras palavras, atualmente, em cada duas transações na cadeia Solana, uma pode ser destinada à arbitragem atômica.
No entanto, nas redes sociais, quase não se vê discussões sobre a arbitragem atômica. Esta nova oportunidade de arbitragem é, afinal, um cofre escondido ou mais uma foice de truques?
Arbitragem Atômica: Uma Nova Perspectiva para Negociações MEV
A arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem que envolvem múltiplos passos em uma única transação atômica na blockchain. Uma arbitragem atômica típica envolve comprar um ativo a um preço mais baixo em um DEX e, em seguida, vendê-lo a um preço mais alto em outro DEX, tudo dentro da mesma transação. Como todo o processo está encapsulado em uma única transação atômica, ele elimina naturalmente os riscos de contraparte e os riscos de execução parcial que existem na arbitragem tradicional entre exchanges ou na arbitragem não atômica.
A atomicidade não é uma característica projetada para a Arbitragem, mas sim uma propriedade fundamental inerente ao blockchain para garantir a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilmente essa garantia, agrupando operações que originalmente precisariam ser executadas em etapas e que têm risco de execução (comprar, vender) em uma única unidade atômica, eliminando assim o risco de execução em nível técnico.
Mito do Lucro Rápido e Realidade Cruel
Com base nos dados atuais, parece que essa arbitragem atômica tem um bom potencial de lucro. Nos últimos meses, a arbitragem atômica na cadeia Solana gerou um lucro de 120.000 SOL (cerca de 17 milhões de dólares), enquanto o endereço que mais lucrou gastou apenas 128,53 SOL, obtendo um retorno de 14.129 SOL, com uma taxa de retorno de 109 vezes. O maior lucro em uma única transação gastou apenas 1,76 SOL, gerando um lucro de 1.354 SOL, com uma taxa de retorno de 769 vezes.
Atualmente, existem 5656 robôs de arbitragem atômica contabilizados, com um rendimento médio de 24.48SOL (3071 dólares) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. Embora esse valor não seja tão alto quanto o dos atacantes de sandwich anteriores, parece ser um bom negócio, uma vez que a taxa de retorno mensal pode chegar a 352%.
No entanto, é importante notar que os custos mostrados aqui são apenas os custos de transação na cadeia. A arbitragem atômica requer mais investimento por trás.
De acordo com as informações do site de um desenvolvedor de MEV, existem alguns requisitos de hardware para executar a arbitragem atômica, incluindo um RPC privado e um servidor de 8 núcleos e 8 GB. Do ponto de vista dos custos, o custo do servidor varia entre 100 e 300 dólares por mês, enquanto a construção de um servidor privado exige pelo menos cerca de 50 dólares por mês. O custo total mensal fica entre 150 e 500 dólares, e isso é apenas o limite mínimo. Além disso, para realizar a arbitragem mais rapidamente, geralmente é necessário configurar servidores com vários endereços IP ao mesmo tempo.
Do exemplo, pode-se ver que, em um determinado site de implantação de arbitragem atômica, apenas 15 endereços tiveram um retorno superior a 1 SOL na última semana, sendo o maior de 15 SOL; os outros retornos na semana ficaram todos abaixo de 1 SOL, e muitos ainda estão em estado de perda. E se considerarmos os custos dos servidores e dos nós, basicamente todos os robôs dessa plataforma podem estar em estado de perda. Também é evidente que muitos endereços já escolheram parar de fazer arbitragem.
Quem está a lucrar? Revelando a neblina da arbitragem "sem risco"
Claro, a realidade parece estar em conflito com os grandes dados, mas, a partir dos dados gerais, os robôs de arbitragem atômica na Solana ainda estão em uma situação lucrativa. Isso também não escapa à limitação da "lei dos 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm uma grande quantidade de lucros. Enquanto isso, os outros continuam a ser novas vítimas.
Ao revisar a lógica geral da arbitragem atômica, não é difícil perceber que o ponto mais importante para alcançar lucros é descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo a arbitragem mais lucrativa, esta transação inicialmente comprou 3679 tokens grok por 2,13 SOL (preço unitário de aproximadamente 0,08 dólares) e depois foi vendida por 199 mil dólares (preço unitário de aproximadamente 54,36 dólares). É evidente que este sucesso na arbitragem também se deveu a aproveitar uma vulnerabilidade em um pool de negociação com baixa liquidez, causada por um grande investidor que não percebeu a profundidade do pool.
Mas, essencialmente, essas oportunidades são raras, e como os robôs na cadeia estão quase todos de olho em oportunidades semelhantes. Portanto, essas grandes oportunidades de arbitragem ocasionais são mais como ganhar na loteria.
A recente ascensão da arbitragem atômica pode ser atribuída ao fato de alguns desenvolvedores terem transformado essa oportunidade de arbitragem em um negócio garantido, criando uma versão gratuita para que usuários inexperientes a utilizem, e oferecendo tutoriais. No entanto, durante os lucros da arbitragem, há uma divisão de 10% dos ganhos. Além disso, essas equipes também cobram uma taxa de assinatura por ajudar na construção de nós e servidores, além de oferecer mais serviços de IP.
Na verdade, devido à compreensão limitada da tecnologia por parte da maioria dos usuários, as ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem utilizadas são semelhantes. Isso resulta, por fim, em lucros não muito elevados e na incapacidade de cobrir os custos básicos.
A menos que possua uma certa base técnica, uma ferramenta única de monitoramento de oportunidades de arbitragem e tenha configurado servidores e nós de alto desempenho. A maioria dos jogadores que desejam participar de arbitragem atômica não passa de pessoas que, após perderem dinheiro com a negociação de criptomoedas, acabam por comprar servidores e pagar taxas de assinatura, sendo enganadas. E, à medida que mais pessoas participam, a probabilidade de falha nessa arbitragem também aumenta. Tomando como exemplo o programa com o maior rendimento em uma certa plataforma, a taxa de falhas nas transações desse programa é atualmente superior a 99%, ou seja, praticamente todas as transações falham, enquanto os robôs participantes ainda precisam pagar taxas na blockchain.
Antes de se lançar nesta onda aparentemente tentadora de "arbitragem atómica", cada potencial participante deve manter a mente clara, avaliar plenamente os seus recursos e capacidades, e estar atento às promessas "à prova de perdas" que são excessivamente embaladas, evitando assim tornar-se mais uma onda de "cebolas" sob esta nova "corrida ao ouro".