BTCFi está a desenvolver-se rapidamente, o papel do Bitcoin no campo das Finanças Descentralizadas está a passar por uma transformação
Bitcoin na Finanças Descentralizadas ( DeFi ) está passando por uma enorme transformação em sua posição. De um uso inicial apenas para transferências ponto a ponto, esta primeira criptomoeda global está gradualmente se tornando uma força importante no campo do DeFi, começando a desafiar a posição dominante do Ethereum ao longo do tempo.
Através da análise de dados na cadeia, podemos ver claramente que a combinação do BTCFi( Bitcoin com as Finanças Descentralizadas ) não é apenas uma mudança técnica, mas pode também provocar uma transformação fundamental no papel do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas. Esta mudança pode redefinir todo o panorama do campo das Finanças Descentralizadas.
A Ascensão do BTCFi
Em 2008, Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin com o intuito de ser um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Embora essa arquitetura seja revolucionária no campo dos ativos criptográficos, ela apresenta limitações em aplicações financeiras complexas como as Finanças Descentralizadas.
Design original do Bitcoin e suas limitações
Os elementos de design centrais e limitações do Bitcoin:
Modelo UTXO: processa transferências simples de forma eficiente, mas carece da flexibilidade para suportar contratos inteligentes complexos.
Linguagem de script limitada: limitada para evitar vulnerabilidades de segurança, o que impede o suporte a aplicações complexas de Finanças Descentralizadas.
Falta de completude de Turing: difícil de implementar contratos inteligentes complexos que dependem de estado.
Limitações de tamanho de bloco e velocidade de transação: a velocidade de processamento das transações é muito inferior à de outras blockchains focadas em Finanças Descentralizadas.
Esses designs, embora tenham aumentado a segurança e a descentralização, também trouxeram obstáculos à implementação direta de funcionalidades de Finanças Descentralizadas na blockchain do Bitcoin.
Primeiras Tentativas e Desenvolvimento
Apesar das limitações, os desenvolvedores continuam à procura de soluções inovadoras:
Color Coins (2012-2013): Tentativas iniciais de expandir a funcionalidade do Bitcoin.
Counterparty(2014): introduz a capacidade de criar e negociar ativos personalizados.
Rede Lightning (2015 até agora ): protocolo de segunda camada, aumentando a escalabilidade das transações.
Contrato de Logaritmo Discreto (DLC)(2017 até hoje ): implementar contratos financeiros complexos.
Rede Liquid (2018 até agora ): rede de liquidação baseada em sidechain, suporta transações mais complexas.
Atualização Taproot (2021): melhora a capacidade dos contratos inteligentes, reduz custos e diminui o uso de memória.
Esses desenvolvimentos lançaram as bases para a expansão das funcionalidades do Bitcoin, preparando o caminho para inovações futuras.
Inovação Chave: Implementação de Contratos Inteligentes
Nos últimos anos, vários protocolos têm como objetivo introduzir contratos inteligentes e funcionalidades de Finanças Descentralizadas para Bitcoin:
Rootstock: Pioneiro de contratos inteligentes Bitcoin, a sidechain com o maior tempo de operação.
Core: uma blockchain compatível com EVM, estreitamente integrada ao Bitcoin.
Merlin Chain: rede de segunda camada do Bitcoin integrada com tecnologias como ZK-Rollup.
BEVM: a primeira rede de segunda camada do Bitcoin totalmente descentralizada e compatível com EVM.
As inovações chave desses protocolos incluem:
Tokenização de ativos Bitcoin
Compatibilidade de contratos inteligentes e EVM
Bitcoin com rendimento
escalabilidade e aumento de privacidade
Até 8 de setembro de 2024, o valor total bloqueado das soluções de segunda camada e das sidechains do Bitcoin (TVL) atingiu 10,7 bilhões de dólares, um crescimento de 5,7 vezes desde 1 de janeiro de 2024 e de 18,4 vezes desde 1 de janeiro de 2023.
Core lidera, com 27,6% do TVL, seguido por Bitlayer ( com 25,6% ), Rootstock ( com 13,8% ) e Merlin Chain ( com 11,0% ).
Bitcoin Finanças Descentralizadas de现状
Alguns projetos-chave de BTCFi estão impulsionando a inovação e a adoção de usuários:
Pell Network: protocolo de re-staking cross-chain, aumentando a segurança do ecossistema Bitcoin.
Avalon Finance: uma plataforma DeFi multichain que abrange Bitlayer, Core e Merlin Chain.
Colend Protocol: plataforma de empréstimos descentralizada construída sobre o Core.
MoneyOnChain: um protocolo DeFi abrangente baseado em Rootstock.
Sovryn: plataforma DeFi rica em funcionalidades entre BOB e Rootstock.
Solv Protocol: projeto na vanguarda da financeirização de NFT, baseado na Merlin Chain.
Até 8 de setembro de 2024, o Core ocupa uma posição de liderança no espaço DeFi do Bitcoin, com 25,2% do número de projetos. Rootstock e Bitlayer representam cada um 13,0%, enquanto o Merlin Chain ocupa 9,9%.
A Pell Network tornou-se o projeto DeFi líder com um TVL de 260,8 milhões de dólares, enquanto a Avalon Finance e o Colend Protocol possuem um TVL de 206,2 milhões de dólares e 115,5 milhões de dólares, respetivamente.
Narrativa chave do BTCFi
Segurança e descentralização em primeiro lugar
Bitcoin como Token programável
Interoperabilidade com Ethereum
Desbloquear Bitcoin Capital
Comparação com as Finanças Descentralizadas do Ethereum
Bitcoin opera no ecossistema DeFi do Ethereum através de ativos embrulhados como wBTC. Até 8 de setembro, a quantidade de BTC bloqueada em protocolos DeFi do Ethereum é de (15.34 mil ), muito superior ao ecossistema DeFi nativo do Bitcoin (0.897 mil ).
Perspectivas futuras
Em termos de avanços tecnológicos, melhorar as soluções Layer 2 e desenvolver estruturas mais escaláveis e interoperáveis aumentará a capacidade DeFi do Bitcoin.
Os campos de crescimento futuro são esperados incluir:
Produtos que geram rendimento
DEX e pools de liquidez cross-chain
Produtos DeFi direcionados a instituições
O ecossistema DeFi do Bitcoin tem a expectativa de continuar a expandir sob a pressão dos avanços tecnológicos e do interesse institucional. No entanto, a mudança no ambiente regulatório, os desafios de escalabilidade e segurança precisam ser resolvidos. De modo geral, o futuro do DeFi do Bitcoin é promissor, com o potencial de ter um impacto profundo em todo o ecossistema DeFi.
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ApeWithNoFear
· 07-31 05:36
Fazer as coisas de acordo com o White Paper é assim~
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RugPullAlertBot
· 07-31 05:33
A segurança em primeiro lugar, o resto é de graça.
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ZKProofEnthusiast
· 07-31 05:32
干 这下eth吃席 condenado
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ser_we_are_ngmi
· 07-31 05:30
Estão todos a fazer defi, parece que o btc também vai seguir a tendência.
A ascensão do BTCFi: a transformação do papel do Bitcoin no campo das Finanças Descentralizadas e as perspectivas de desenvolvimento
BTCFi está a desenvolver-se rapidamente, o papel do Bitcoin no campo das Finanças Descentralizadas está a passar por uma transformação
Bitcoin na Finanças Descentralizadas ( DeFi ) está passando por uma enorme transformação em sua posição. De um uso inicial apenas para transferências ponto a ponto, esta primeira criptomoeda global está gradualmente se tornando uma força importante no campo do DeFi, começando a desafiar a posição dominante do Ethereum ao longo do tempo.
Através da análise de dados na cadeia, podemos ver claramente que a combinação do BTCFi( Bitcoin com as Finanças Descentralizadas ) não é apenas uma mudança técnica, mas pode também provocar uma transformação fundamental no papel do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas. Esta mudança pode redefinir todo o panorama do campo das Finanças Descentralizadas.
A Ascensão do BTCFi
Em 2008, Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin com o intuito de ser um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Embora essa arquitetura seja revolucionária no campo dos ativos criptográficos, ela apresenta limitações em aplicações financeiras complexas como as Finanças Descentralizadas.
Design original do Bitcoin e suas limitações
Os elementos de design centrais e limitações do Bitcoin:
Modelo UTXO: processa transferências simples de forma eficiente, mas carece da flexibilidade para suportar contratos inteligentes complexos.
Linguagem de script limitada: limitada para evitar vulnerabilidades de segurança, o que impede o suporte a aplicações complexas de Finanças Descentralizadas.
Falta de completude de Turing: difícil de implementar contratos inteligentes complexos que dependem de estado.
Limitações de tamanho de bloco e velocidade de transação: a velocidade de processamento das transações é muito inferior à de outras blockchains focadas em Finanças Descentralizadas.
Esses designs, embora tenham aumentado a segurança e a descentralização, também trouxeram obstáculos à implementação direta de funcionalidades de Finanças Descentralizadas na blockchain do Bitcoin.
Primeiras Tentativas e Desenvolvimento
Apesar das limitações, os desenvolvedores continuam à procura de soluções inovadoras:
Color Coins (2012-2013): Tentativas iniciais de expandir a funcionalidade do Bitcoin.
Counterparty(2014): introduz a capacidade de criar e negociar ativos personalizados.
Rede Lightning (2015 até agora ): protocolo de segunda camada, aumentando a escalabilidade das transações.
Contrato de Logaritmo Discreto (DLC)(2017 até hoje ): implementar contratos financeiros complexos.
Rede Liquid (2018 até agora ): rede de liquidação baseada em sidechain, suporta transações mais complexas.
Atualização Taproot (2021): melhora a capacidade dos contratos inteligentes, reduz custos e diminui o uso de memória.
Esses desenvolvimentos lançaram as bases para a expansão das funcionalidades do Bitcoin, preparando o caminho para inovações futuras.
Inovação Chave: Implementação de Contratos Inteligentes
Nos últimos anos, vários protocolos têm como objetivo introduzir contratos inteligentes e funcionalidades de Finanças Descentralizadas para Bitcoin:
Rootstock: Pioneiro de contratos inteligentes Bitcoin, a sidechain com o maior tempo de operação.
Core: uma blockchain compatível com EVM, estreitamente integrada ao Bitcoin.
Merlin Chain: rede de segunda camada do Bitcoin integrada com tecnologias como ZK-Rollup.
BEVM: a primeira rede de segunda camada do Bitcoin totalmente descentralizada e compatível com EVM.
As inovações chave desses protocolos incluem:
Até 8 de setembro de 2024, o valor total bloqueado das soluções de segunda camada e das sidechains do Bitcoin (TVL) atingiu 10,7 bilhões de dólares, um crescimento de 5,7 vezes desde 1 de janeiro de 2024 e de 18,4 vezes desde 1 de janeiro de 2023.
Core lidera, com 27,6% do TVL, seguido por Bitlayer ( com 25,6% ), Rootstock ( com 13,8% ) e Merlin Chain ( com 11,0% ).
Bitcoin Finanças Descentralizadas de现状
Alguns projetos-chave de BTCFi estão impulsionando a inovação e a adoção de usuários:
Pell Network: protocolo de re-staking cross-chain, aumentando a segurança do ecossistema Bitcoin.
Avalon Finance: uma plataforma DeFi multichain que abrange Bitlayer, Core e Merlin Chain.
Colend Protocol: plataforma de empréstimos descentralizada construída sobre o Core.
MoneyOnChain: um protocolo DeFi abrangente baseado em Rootstock.
Sovryn: plataforma DeFi rica em funcionalidades entre BOB e Rootstock.
Solv Protocol: projeto na vanguarda da financeirização de NFT, baseado na Merlin Chain.
Até 8 de setembro de 2024, o Core ocupa uma posição de liderança no espaço DeFi do Bitcoin, com 25,2% do número de projetos. Rootstock e Bitlayer representam cada um 13,0%, enquanto o Merlin Chain ocupa 9,9%.
A Pell Network tornou-se o projeto DeFi líder com um TVL de 260,8 milhões de dólares, enquanto a Avalon Finance e o Colend Protocol possuem um TVL de 206,2 milhões de dólares e 115,5 milhões de dólares, respetivamente.
Narrativa chave do BTCFi
Comparação com as Finanças Descentralizadas do Ethereum
Bitcoin opera no ecossistema DeFi do Ethereum através de ativos embrulhados como wBTC. Até 8 de setembro, a quantidade de BTC bloqueada em protocolos DeFi do Ethereum é de (15.34 mil ), muito superior ao ecossistema DeFi nativo do Bitcoin (0.897 mil ).
Perspectivas futuras
Em termos de avanços tecnológicos, melhorar as soluções Layer 2 e desenvolver estruturas mais escaláveis e interoperáveis aumentará a capacidade DeFi do Bitcoin.
Os campos de crescimento futuro são esperados incluir:
O ecossistema DeFi do Bitcoin tem a expectativa de continuar a expandir sob a pressão dos avanços tecnológicos e do interesse institucional. No entanto, a mudança no ambiente regulatório, os desafios de escalabilidade e segurança precisam ser resolvidos. De modo geral, o futuro do DeFi do Bitcoin é promissor, com o potencial de ter um impacto profundo em todo o ecossistema DeFi.