A NVIDIA está a abraçar ativamente a tecnologia Ethernet. Em março, lançou a SpectrumX-800, uma rede otimizada para IA, e em maio, as orientações financeiras indicaram que a plataforma Spectrum Ethernet irá contribuir com bilhões em receitas no próximo ano, mostrando que está a avançar ativamente na direção do desenvolvimento da conectividade de rede para Ethernet.
Éter e redes IB têm suas vantagens:
A Ethernet é amplamente utilizada em redes locais, utilizando equipamentos padrão, alta compatibilidade, baixo custo e boa flexibilidade.
A rede IB é adequada para cenários de computação de alto desempenho e IA, com excelente desempenho, alta largura de banda e baixa latência.
A base de usuários da Ethernet é ampla, mas o desempenho no campo da IA é insatisfatório. A rede IB, apesar de contar com a vantagem da NVIDIA, apresenta um alto prêmio, resultando em uma quantidade menor de hardware adquirido com o mesmo orçamento.
Examinando o futuro, o Éter tem potencial para se tornar a solução de interconexão de rede dominante:
As vantagens de desempenho estão gradualmente a aparecer
A capacidade de cluster em larga escala é mais forte
A abertura é a principal vantagem
Adaptar-se à demanda de poder de computação para o desenvolvimento da AIGC
Atualmente, formam-se dois grandes campos:
Aliança de Hyper Éter UEC: fabricantes de dispositivos como AMD, Arista e fornecedores de nuvem como Meta, Microsoft.
Plataforma Spectrum-X da NVIDIA: Arquitetura de sistema integrada de hardware e software
Independentemente de qual solução domine, isso promoverá a expansão do mercado de switches e o desenvolvimento da indústria. Recomenda-se prestar atenção a toda a cadeia industrial, desde chips, fabricação até marcas.
Módulo de luz
LPO( módulo óptico plugável de acionamento linear ) solução ou a melhor escolha de rede Éter da AI da NVIDIA:
Baixo consumo de energia, baixa latência, baixo custo, plugável a quente
Necessita de estar em sintonia com os switches, exigindo uma alta colaboração na cadeia de abastecimento dos fabricantes.
Empresas líderes como Zhongji Xuchuang e Xinyi Sheng têm mais vantagens.
O mercado de módulos ópticos impulsionado por IA deverá crescer 45% em 2024 em relação ao ano anterior. A demanda por 400G e 800G disparou, impulsionando um grande aumento na receita. Espera-se que o tamanho do mercado atinja 22,4 bilhões de dólares em 2029.
A tecnologia de fotônica integrada, especialmente a fotônica de silício, oferece soluções escaláveis de baixo custo para links ópticos de alta velocidade e curta distância. O LPO, como uma solução de transição, pode reduzir o consumo de energia e a latência, sendo adequado para diversos tipos de conexões na área de IA.
Tecnologia de Armazenamento
As vendas de memória HBM da Micron Technology devem atingir várias centenas de milhões de dólares este ano fiscal, e no próximo ano subirão para várias dezenas de bilhões de dólares. As negociações de fornecimento de HBM para 2025 estão quase concluídas.
Os preços de armazenamento devem subir na segunda metade de 2024 até 2025, impulsionados pela demanda de dispositivos de IA e centros de dados. A demanda por HBM aumentou significativamente, e as limitações de capacidade afetam o fornecimento total de DRAM.
A Micron está a validar a HBM3E de 12 camadas, e a produção será iniciada de acordo com o progresso dos clientes. Espera-se que, em 2025, a indústria transite gradualmente das 8 camadas para as 12 camadas.
Tendências do mercado de telecomunicações
A T-Mobile adquiriu a maior parte dos negócios sem fio da US Cellular por 4,4 mil milhões de dólares, incluindo clientes, lojas e 30% dos ativos de espectro. A conclusão da transação está prevista para meados de 2025, o que irá aumentar a competitividade da T-Mobile no mercado.
Desenvolvimento de Smartphones com IA
Canalys prevê:
16% das remessas globais de smartphones em 2024 serão de smartphones AI
Em 2028, a participação será de 54%
Taxa de crescimento composta anual do mercado de smartphones com IA de 63% entre 2023 e 2028.
A funcionalidade de IA será gradualmente popularizada de modelos de alta gama para modelos de gama média. Os consumidores estão cada vez mais interessados nas funcionalidades de IA, mas continuam preocupados com a privacidade e a segurança dos dados.
Mercado de Nuvem Pública
A Gartner prevê que os gastos globais com nuvem pública alcancem 675,4 mil milhões de dólares em 2024, um aumento de 20,4% em relação ao ano anterior. Principais motores:
AI generativa
Modernização de aplicações
IaaS e PaaS estão a crescer mais rapidamente, com taxas de 25,6% e 20,6%, respetivamente. SaaS continua a ser a maior área de gastos, prevendo-se que atinja 247,2 mil milhões de dólares.
Investimento na Indústria de Circuitos Integrados do País
O "Grande Fundo" da nação, Fase Três, foi oficialmente estabelecido:
Capital social de 3440 bilhões de yuan
Os seis principais bancos estatais contribuem com 33,14%
A China Mobile Capital e outras participaram do financiamento
Apoio focado na fabricação de circuitos integrados, abrangendo também o design, embalagem e teste, equipamentos e materiais.
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DeFiChef
· 08-10 15:45
Irmãos, esta onda é outra oportunidade para comprar na baixa IB
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MEVHunter
· 08-10 06:40
Fiquei preso na armadilha depois de ter subido até ao máximo.
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AirDropMissed
· 08-10 06:39
eth é o grande vencedor
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FortuneTeller42
· 08-10 06:31
A Nvidia vai fazer as pessoas de parvas novamente!
A ascensão da IA no Éter: uma nova onda de transformação da rede e oportunidades de investimento
Valor potencial da rede Éter de IA
Conexão de rede
A NVIDIA está a abraçar ativamente a tecnologia Ethernet. Em março, lançou a SpectrumX-800, uma rede otimizada para IA, e em maio, as orientações financeiras indicaram que a plataforma Spectrum Ethernet irá contribuir com bilhões em receitas no próximo ano, mostrando que está a avançar ativamente na direção do desenvolvimento da conectividade de rede para Ethernet.
Éter e redes IB têm suas vantagens:
A base de usuários da Ethernet é ampla, mas o desempenho no campo da IA é insatisfatório. A rede IB, apesar de contar com a vantagem da NVIDIA, apresenta um alto prêmio, resultando em uma quantidade menor de hardware adquirido com o mesmo orçamento.
Examinando o futuro, o Éter tem potencial para se tornar a solução de interconexão de rede dominante:
Atualmente, formam-se dois grandes campos:
Independentemente de qual solução domine, isso promoverá a expansão do mercado de switches e o desenvolvimento da indústria. Recomenda-se prestar atenção a toda a cadeia industrial, desde chips, fabricação até marcas.
Módulo de luz
LPO( módulo óptico plugável de acionamento linear ) solução ou a melhor escolha de rede Éter da AI da NVIDIA:
O mercado de módulos ópticos impulsionado por IA deverá crescer 45% em 2024 em relação ao ano anterior. A demanda por 400G e 800G disparou, impulsionando um grande aumento na receita. Espera-se que o tamanho do mercado atinja 22,4 bilhões de dólares em 2029.
A tecnologia de fotônica integrada, especialmente a fotônica de silício, oferece soluções escaláveis de baixo custo para links ópticos de alta velocidade e curta distância. O LPO, como uma solução de transição, pode reduzir o consumo de energia e a latência, sendo adequado para diversos tipos de conexões na área de IA.
Tecnologia de Armazenamento
As vendas de memória HBM da Micron Technology devem atingir várias centenas de milhões de dólares este ano fiscal, e no próximo ano subirão para várias dezenas de bilhões de dólares. As negociações de fornecimento de HBM para 2025 estão quase concluídas.
Os preços de armazenamento devem subir na segunda metade de 2024 até 2025, impulsionados pela demanda de dispositivos de IA e centros de dados. A demanda por HBM aumentou significativamente, e as limitações de capacidade afetam o fornecimento total de DRAM.
A Micron está a validar a HBM3E de 12 camadas, e a produção será iniciada de acordo com o progresso dos clientes. Espera-se que, em 2025, a indústria transite gradualmente das 8 camadas para as 12 camadas.
Tendências do mercado de telecomunicações
A T-Mobile adquiriu a maior parte dos negócios sem fio da US Cellular por 4,4 mil milhões de dólares, incluindo clientes, lojas e 30% dos ativos de espectro. A conclusão da transação está prevista para meados de 2025, o que irá aumentar a competitividade da T-Mobile no mercado.
Desenvolvimento de Smartphones com IA
Canalys prevê:
A funcionalidade de IA será gradualmente popularizada de modelos de alta gama para modelos de gama média. Os consumidores estão cada vez mais interessados nas funcionalidades de IA, mas continuam preocupados com a privacidade e a segurança dos dados.
Mercado de Nuvem Pública
A Gartner prevê que os gastos globais com nuvem pública alcancem 675,4 mil milhões de dólares em 2024, um aumento de 20,4% em relação ao ano anterior. Principais motores:
IaaS e PaaS estão a crescer mais rapidamente, com taxas de 25,6% e 20,6%, respetivamente. SaaS continua a ser a maior área de gastos, prevendo-se que atinja 247,2 mil milhões de dólares.
Investimento na Indústria de Circuitos Integrados do País
O "Grande Fundo" da nação, Fase Três, foi oficialmente estabelecido:
Apoio focado na fabricação de circuitos integrados, abrangendo também o design, embalagem e teste, equipamentos e materiais.