Одобрен выпуск спотового ETF по Эфиру, продукты ETF в блокчейне становятся новым фокусом
23 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально одобрила заявки на листинг Спот ETF на Эфир от нескольких эмитентов ETF. Ожидается, что первая торговля начнется во вторник утром по восточному времени США (вечером в среду по пекинскому времени).
Эта новость снова разожгла рыночные настроения, и вторичный рынок отреагировал активно. Однако традиционные продукты крипто-ETF все еще имеют некоторые ограничения, такие как высокая планка входа, дорогие комиссии и сложные торговые процессы. В настоящее время на рынке в основном представлены только два основных варианта — Биткойн и Ethereum, что не позволяет охватить более широкий спектр активов с потенциалом роста.
В этом контексте некоторые инновационные проекты начали исследовать более удобные и доступные решения для инвестиций в крипто-ETF в блокчейне, направленные на то, чтобы больше обычных инвесторов могли участвовать в инвестициях в криптоактивы и делиться благами роста рынка.
Волнения инвестиций в крипто ETF только начинают развиваться
ETF как открытый фонд, отслеживающий рыночный индекс и свободно торгуемый на бирже, позволяет инвесторам осуществлять组合配置 на весь сектор или рынок через пакет активов. Этот "размытый правильный" способ инвестирования может обеспечить доход, близкий к общему росту сектора, делясь общими дивидендами развития крипторынка.
В настоящее время основные крипто-ETF продукты в основном сосредоточены вокруг Биткойна и Ethereum. Данные показывают, что по состоянию на 22 июля совокупная чистая стоимость активов 11 американских Bitcoin ETF превысила 60 миллиардов долларов, что составляет 4,61% от общей рыночной капитализации Биткойна. Совокупные чистые притоки составили более 17 миллиардов долларов, установив новый исторический рекорд.
Общий объем шести виртуальных активов Спот ETF в Гонконге превышает 350 миллионов долларов США. Среди них, Спот ETF на Биткойн владеет почти 5000 BTC, общая чистая стоимость активов составляет 317 миллионов долларов США; Спот ETF на Эфир владеет около 13000 ETH, общая чистая стоимость активов составляет 44 миллиона долларов США.
Американский спотовый ETF на биткойн за короткий срок достиг объема более 60 миллиардов долларов, что полноценно отражает интерес рынка к криптоактивам. В качестве одного из самых обсуждаемых новых классов активов, криптовалюты, представленные биткойном, привлекли сотни миллионов традиционных инвесторов и накопленных средств.
Однако традиционные крипто-ETF продукты все еще имеют некоторые ограничения. Кроме того, текущие ETF продукты не могут покрыть более широкий спектр активов с высоким потенциалом роста, таких как BNB, SOL, TON.
На фоне растущего разнообразия классов и количества криптоактивов в блокчейне, формирование криптовалютного инвестиционного портфеля в форме блокчейн ETF для различных классов активов и направлений начинает становиться все более важным и необходимым.
H20:Первый индексный продукт ETF в блокчейне
Некоторый проект выпустил H20, который является первым индексным спотовым ETF продуктом в блокчейне. Он состоит из 20 компонентов токенов и может быть приобретен и продан в любое время. Пользователи могут отслеживать производительность качественных токенов в определенной области блокчейна с помощью операций по приобретению, торговле и выкупу ETF продукта, что позволяет осуществлять диверсифицированные инвестиции.
Выбор токенов из 20 компонентов осуществляется в соответствии с строгим процессом отбора:
Выбирайте на основе рыночной капитализации и совокупного объема торгов за 90 дней, чтобы гарантировать представление самых важных и активных в торговле активов на рынке.
Вес определяется рыночной капитализацией и корректируется в зависимости от таких факторов, как обращаемое предложение и объем торгов, максимальный вес одного составного токена составляет 25%.
Пере балансировка раз в квартал, чтобы отразить изменения на рынке
В настоящее время 20 компонентов токенов включают BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. Из них BTC и ETH составляют по 25%, что в сумме дает 50%, обеспечивая как доходность Beta, так и деля Alpha бонусы от других 18 токенов.
Согласно историческим данным тестирования, общая чистая стоимость H20 высоко коррелирует с циклическими тенденциями криптоиндустрии, не только значительно превышая показатели индекса S&P 500 за тот же период, но и превосходя доходность от простого держания BTC.
Стоит отметить, что базовая дата индекса — 19 мая 2024 года, базовый уровень — 100. По состоянию на 21 июля, последняя чистая стоимость составляет 105,23, что означает рост более чем на 5% всего за два месяца.
Формы участия в дивидендах H20
H20 является первым индексным продуктом ETF в блокчейне, запущенным в рамках данного проекта. В будущем проект планирует выпустить несколько крипто-концептуальных ETF на основе веса качественных активов в различных областях. В настоящее время проект уже заключил сотрудничество с сингапурской службой ETF, которая отвечает за глобальное соблюдение норм и распространение крипто ETF. Обе стороны работают с финансовыми учреждениями Малайзии над подачей заявки на соответствующий продукт ETF. Кроме того, продолжается развитие бизнеса на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Бразилии, Европы и Северной Америки.
H20 в будущем также станет ключевым элементом этой экосистемы, функции которого включают, но не ограничиваются: избыточные обеспеченные активы в качестве стейбла, участие в ликвидностном майнинге для получения дохода, права на торговые сборы/выплатные сборы и другие сборы.
Поскольку умный контракт H20 развернут в Arbitrum, пользователи могут использовать активы на цепочке Arbitrum (, такие как USDT, USDC, Эфир и WETH ) для получения доли H20.
Пользователи могут держать активы ETF в блокчейне через H20 в основном в двух формах ( без каких-либо сборов ):
Чеканка: Пользователи могут напрямую преобразовать корзину токенов в соответствующие доли ETF через смарт-контракт в виде токенов (. Пользователям нужно просто держать достаточное количество 20 соответствующих токенов в кошельке, чтобы выполнить чеканку долей H20 ETF.
Покупка: пользователи покупают завершенные доли ETF в форме токенов ) у других эмитентов или держателей через определенную децентрализованную биржу.
Логика реализации выкупа противоположна чеканке. Этот дизайн предоставляет пользователям свободу комбинирования активов, любой пользователь может создать криптовалютный ETF и принять инвестиции.
Итог
Рынок часто переоценивает краткосрочные эффекты новых вещей и недооценивает их долгосрочное влияние. На основе разнообразия, функциональности и программируемости экосистемы Web3, продукты DeFi уже давно реализуют инновации в сочетаниях, подобно конструкторам Лего, предлагая пользователям разнообразные финансовые продукты. Однако это также означает, что новые пользователи сталкиваются с высокими затратами на обучение и инвестиционными барьерами.
В то же время крипто-ETF фонды,上市 на традиционных фондовых рынках, таких как Nasdaq, по сути, все еще являются традиционной торговлей ценными бумагами, в отличие от круглосуточной непрерывной торговли и крайне быстрого темпа инноваций в мире блокчейна, что приводит к определенной запаздыванию в создании и торговле портфелями.
Поэтому вопрос о том, как помочь пользователям криптовалюты свободно создавать инвестиционные портфели, такие как новые публичные цепочки, сфера DeFi или даже более узкие сценарии, в блокчейне, а также осуществлять мгновенное и простое распределение активов с множественным экспозицией, является темой, над которой необходимо серьезно задуматься криптомиру, ориентированному на новых пользователей.
Децентрализованные ETF-платформы, такие как H20, пытаются предложить услуги по простой пакетной настройке активов на определенной нише или сегменте в блокчейне, что стоит постоянного внимания.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
9
Поделиться
комментарий
0/400
ForkItAllDay
· 07-10 08:02
Торгуйте Биткойном, затем Эфиром.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenToaster
· 07-09 21:06
Иметь токен и не продавать его — вот в чем суть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerWallet
· 07-09 11:09
Уже принятый несуществующий Кошелек
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTHoarder
· 07-08 07:40
в блокчейне又有新токен搞了
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenTherapist
· 07-07 09:13
бычий крипторынок咯
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainThinkTank
· 07-07 09:12
Опыт показывает, что большинство розничных инвесторов в панике ловят падающий нож. Рекомендуется сохранять спокойствие и наблюдать.
Ethereum Спот ETF获批 в блокчейне ETF成新投资热点
Одобрен выпуск спотового ETF по Эфиру, продукты ETF в блокчейне становятся новым фокусом
23 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально одобрила заявки на листинг Спот ETF на Эфир от нескольких эмитентов ETF. Ожидается, что первая торговля начнется во вторник утром по восточному времени США (вечером в среду по пекинскому времени).
Эта новость снова разожгла рыночные настроения, и вторичный рынок отреагировал активно. Однако традиционные продукты крипто-ETF все еще имеют некоторые ограничения, такие как высокая планка входа, дорогие комиссии и сложные торговые процессы. В настоящее время на рынке в основном представлены только два основных варианта — Биткойн и Ethereum, что не позволяет охватить более широкий спектр активов с потенциалом роста.
В этом контексте некоторые инновационные проекты начали исследовать более удобные и доступные решения для инвестиций в крипто-ETF в блокчейне, направленные на то, чтобы больше обычных инвесторов могли участвовать в инвестициях в криптоактивы и делиться благами роста рынка.
Волнения инвестиций в крипто ETF только начинают развиваться
ETF как открытый фонд, отслеживающий рыночный индекс и свободно торгуемый на бирже, позволяет инвесторам осуществлять组合配置 на весь сектор или рынок через пакет активов. Этот "размытый правильный" способ инвестирования может обеспечить доход, близкий к общему росту сектора, делясь общими дивидендами развития крипторынка.
В настоящее время основные крипто-ETF продукты в основном сосредоточены вокруг Биткойна и Ethereum. Данные показывают, что по состоянию на 22 июля совокупная чистая стоимость активов 11 американских Bitcoin ETF превысила 60 миллиардов долларов, что составляет 4,61% от общей рыночной капитализации Биткойна. Совокупные чистые притоки составили более 17 миллиардов долларов, установив новый исторический рекорд.
Общий объем шести виртуальных активов Спот ETF в Гонконге превышает 350 миллионов долларов США. Среди них, Спот ETF на Биткойн владеет почти 5000 BTC, общая чистая стоимость активов составляет 317 миллионов долларов США; Спот ETF на Эфир владеет около 13000 ETH, общая чистая стоимость активов составляет 44 миллиона долларов США.
Американский спотовый ETF на биткойн за короткий срок достиг объема более 60 миллиардов долларов, что полноценно отражает интерес рынка к криптоактивам. В качестве одного из самых обсуждаемых новых классов активов, криптовалюты, представленные биткойном, привлекли сотни миллионов традиционных инвесторов и накопленных средств.
Однако традиционные крипто-ETF продукты все еще имеют некоторые ограничения. Кроме того, текущие ETF продукты не могут покрыть более широкий спектр активов с высоким потенциалом роста, таких как BNB, SOL, TON.
На фоне растущего разнообразия классов и количества криптоактивов в блокчейне, формирование криптовалютного инвестиционного портфеля в форме блокчейн ETF для различных классов активов и направлений начинает становиться все более важным и необходимым.
H20:Первый индексный продукт ETF в блокчейне
Некоторый проект выпустил H20, который является первым индексным спотовым ETF продуктом в блокчейне. Он состоит из 20 компонентов токенов и может быть приобретен и продан в любое время. Пользователи могут отслеживать производительность качественных токенов в определенной области блокчейна с помощью операций по приобретению, торговле и выкупу ETF продукта, что позволяет осуществлять диверсифицированные инвестиции.
Выбор токенов из 20 компонентов осуществляется в соответствии с строгим процессом отбора:
В настоящее время 20 компонентов токенов включают BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. Из них BTC и ETH составляют по 25%, что в сумме дает 50%, обеспечивая как доходность Beta, так и деля Alpha бонусы от других 18 токенов.
Согласно историческим данным тестирования, общая чистая стоимость H20 высоко коррелирует с циклическими тенденциями криптоиндустрии, не только значительно превышая показатели индекса S&P 500 за тот же период, но и превосходя доходность от простого держания BTC.
Стоит отметить, что базовая дата индекса — 19 мая 2024 года, базовый уровень — 100. По состоянию на 21 июля, последняя чистая стоимость составляет 105,23, что означает рост более чем на 5% всего за два месяца.
Формы участия в дивидендах H20
H20 является первым индексным продуктом ETF в блокчейне, запущенным в рамках данного проекта. В будущем проект планирует выпустить несколько крипто-концептуальных ETF на основе веса качественных активов в различных областях. В настоящее время проект уже заключил сотрудничество с сингапурской службой ETF, которая отвечает за глобальное соблюдение норм и распространение крипто ETF. Обе стороны работают с финансовыми учреждениями Малайзии над подачей заявки на соответствующий продукт ETF. Кроме того, продолжается развитие бизнеса на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Бразилии, Европы и Северной Америки.
H20 в будущем также станет ключевым элементом этой экосистемы, функции которого включают, но не ограничиваются: избыточные обеспеченные активы в качестве стейбла, участие в ликвидностном майнинге для получения дохода, права на торговые сборы/выплатные сборы и другие сборы.
Поскольку умный контракт H20 развернут в Arbitrum, пользователи могут использовать активы на цепочке Arbitrum (, такие как USDT, USDC, Эфир и WETH ) для получения доли H20.
Пользователи могут держать активы ETF в блокчейне через H20 в основном в двух формах ( без каких-либо сборов ):
Чеканка: Пользователи могут напрямую преобразовать корзину токенов в соответствующие доли ETF через смарт-контракт в виде токенов (. Пользователям нужно просто держать достаточное количество 20 соответствующих токенов в кошельке, чтобы выполнить чеканку долей H20 ETF.
Покупка: пользователи покупают завершенные доли ETF в форме токенов ) у других эмитентов или держателей через определенную децентрализованную биржу.
Логика реализации выкупа противоположна чеканке. Этот дизайн предоставляет пользователям свободу комбинирования активов, любой пользователь может создать криптовалютный ETF и принять инвестиции.
Итог
Рынок часто переоценивает краткосрочные эффекты новых вещей и недооценивает их долгосрочное влияние. На основе разнообразия, функциональности и программируемости экосистемы Web3, продукты DeFi уже давно реализуют инновации в сочетаниях, подобно конструкторам Лего, предлагая пользователям разнообразные финансовые продукты. Однако это также означает, что новые пользователи сталкиваются с высокими затратами на обучение и инвестиционными барьерами.
В то же время крипто-ETF фонды,上市 на традиционных фондовых рынках, таких как Nasdaq, по сути, все еще являются традиционной торговлей ценными бумагами, в отличие от круглосуточной непрерывной торговли и крайне быстрого темпа инноваций в мире блокчейна, что приводит к определенной запаздыванию в создании и торговле портфелями.
Поэтому вопрос о том, как помочь пользователям криптовалюты свободно создавать инвестиционные портфели, такие как новые публичные цепочки, сфера DeFi или даже более узкие сценарии, в блокчейне, а также осуществлять мгновенное и простое распределение активов с множественным экспозицией, является темой, над которой необходимо серьезно задуматься криптомиру, ориентированному на новых пользователей.
Децентрализованные ETF-платформы, такие как H20, пытаются предложить услуги по простой пакетной настройке активов на определенной нише или сегменте в блокчейне, что стоит постоянного внимания.