Создание инвестиционного портфеля, устойчивого к экстремальным рискам
В текущей сложной и изменчивой инвестиционной среде, как построить инвестиционный портфель, способный выдержать различные рисковые испытания, стало центральным вопросом для многих инвесторов. Опытный инвестиционный эксперт в своем новом произведении предложил несколько уникальных идей, которые стоит глубже обдумать.
Текущая ситуация: риски и возможности сосуществуют
Мы находимся в противоречивый период: фондовый рынок постоянно обновляет максимумы, но доходность долгосрочных облигаций остается высокой; доллар силен, но потребление слабое; искусственный интеллект вызывает капиталовложение, в то время как мир сталкивается с фрагментацией и риском войны. Геополитическая обстановка нестабильна, экономические перспективы неясны, и в такой среде защита и увеличение богатства становится сложной задачей.
Ключ к сохранению богатства: способность к выживанию важнее высокой доходности
Этот эксперт считает, что в turbulentные времена основной целью инвестирования не является стремление к максимальной прибыли, а обеспечение выживаемости инвестиционного портфеля в экстремальных условиях. Он указывает на то, что даже если инвестиционный портфель имеет среднегодовую доходность 15%, то при одном падении на 80% он может никогда не восстановиться. Поэтому создание инвестиционной структуры, способной выжить в бурю, важнее, чем стремление к высокой прибыли.
Пять основных принципов хеджирования
Безопасные активы не равны активам с низкой волатильностью. Настоящие хеджевые активы должны значительно увеличиваться в цене во время системного краха.
Будьте осторожны с эффектом обратного действия сложных процентов. В экстремальных рыночных условиях сложные проценты могут стать самой разрушительной силой.
Не пытайтесь предсказать будущее, а подготовьтесь к худшему.
Стремление к выпуклой структуре доходности, то есть в нормальные времена небольшие убытки или безубыток, но в экстремальных событиях можно получить в несколько раз или даже в десятки раз больше доход.
Реализуйте географическую и кастодиальную диверсификацию, не концентрируйте все активы в одной стране или учреждении.
Идеальная структура хеджирующего портфеля
Структура инвестиционного портфеля, предложенная этим экспертом, примерно следующая:
90-95% инвестиции в низкорисковые, стабильные активы, такие как краткосрочные облигации, наличные деньги и акции с высоким дивидендом.
5-10% выделяется на высоколиквидные активы хеджирования "хвостовых рисков", такие как длинные позиции по VIX, глубоко вне денег опционы на фондовые индексы, золото или криптовалюты.
Эта структура может приносить обычную прибыль в нормальное время, но в условиях экстремального рынка она имеет потенциал для взрывного роста.
Рекомендации по многослойному распределению активов
На основе текущей рискованной среды возможная многоуровневая схема распределения активов выглядит следующим образом:
Базовый уровень: поддержание здоровья и практических навыков
Хеджирование рисков на хвосте (3-7%): опционы на продажу индекса акций с глубокой ценой, длинные позиции по VIX и др.
Ликвидность и активы роста (70-90%): краткосрочные облигации, акции с высоким дивидендом по всему миру, REIT и т.д.
Заключение
Хотя мы не можем предсказать или предотвратить различные экстремальные события, мы можем усилить устойчивость портфеля с помощью тщательно разработанной стратегии распределения активов. В эту эпоху неопределенности более важно создать инвестиционную структуру, способную выживать и развиваться в различных условиях, чем стремиться к краткосрочной высокой доходности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
8
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHarvester
· 07-20 11:41
С кем бы ты ни общался, лучше общаться с btc.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NewDAOdreamer
· 07-19 11:07
Устойчивость к рискам без решения, главное — выжить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NewPumpamentals
· 07-19 05:15
Каждый день говорить о Хеджировании, лучше просто купить токен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiPlaybook
· 07-19 03:26
Эта ловушка слишком консервативна, APY недостаточно, лучше взять высокий кредитный рычаг и поиграть в антихрупкость.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PerennialLeek
· 07-19 03:21
Так трудно оставаться на плаву и зарабатывать деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullSurvivor
· 07-19 03:04
Давайте сделаем что-то более стабильное, в прошлый раз я сильно потерял.
Построение инвестиционного портфеля, устойчивого к рискам: 5-10% распределение активов для Хеджирования хвостовых рисков
Создание инвестиционного портфеля, устойчивого к экстремальным рискам
В текущей сложной и изменчивой инвестиционной среде, как построить инвестиционный портфель, способный выдержать различные рисковые испытания, стало центральным вопросом для многих инвесторов. Опытный инвестиционный эксперт в своем новом произведении предложил несколько уникальных идей, которые стоит глубже обдумать.
Текущая ситуация: риски и возможности сосуществуют
Мы находимся в противоречивый период: фондовый рынок постоянно обновляет максимумы, но доходность долгосрочных облигаций остается высокой; доллар силен, но потребление слабое; искусственный интеллект вызывает капиталовложение, в то время как мир сталкивается с фрагментацией и риском войны. Геополитическая обстановка нестабильна, экономические перспективы неясны, и в такой среде защита и увеличение богатства становится сложной задачей.
Ключ к сохранению богатства: способность к выживанию важнее высокой доходности
Этот эксперт считает, что в turbulentные времена основной целью инвестирования не является стремление к максимальной прибыли, а обеспечение выживаемости инвестиционного портфеля в экстремальных условиях. Он указывает на то, что даже если инвестиционный портфель имеет среднегодовую доходность 15%, то при одном падении на 80% он может никогда не восстановиться. Поэтому создание инвестиционной структуры, способной выжить в бурю, важнее, чем стремление к высокой прибыли.
Пять основных принципов хеджирования
Безопасные активы не равны активам с низкой волатильностью. Настоящие хеджевые активы должны значительно увеличиваться в цене во время системного краха.
Будьте осторожны с эффектом обратного действия сложных процентов. В экстремальных рыночных условиях сложные проценты могут стать самой разрушительной силой.
Не пытайтесь предсказать будущее, а подготовьтесь к худшему.
Стремление к выпуклой структуре доходности, то есть в нормальные времена небольшие убытки или безубыток, но в экстремальных событиях можно получить в несколько раз или даже в десятки раз больше доход.
Реализуйте географическую и кастодиальную диверсификацию, не концентрируйте все активы в одной стране или учреждении.
Идеальная структура хеджирующего портфеля
Структура инвестиционного портфеля, предложенная этим экспертом, примерно следующая:
90-95% инвестиции в низкорисковые, стабильные активы, такие как краткосрочные облигации, наличные деньги и акции с высоким дивидендом.
5-10% выделяется на высоколиквидные активы хеджирования "хвостовых рисков", такие как длинные позиции по VIX, глубоко вне денег опционы на фондовые индексы, золото или криптовалюты.
Эта структура может приносить обычную прибыль в нормальное время, но в условиях экстремального рынка она имеет потенциал для взрывного роста.
Рекомендации по многослойному распределению активов
На основе текущей рискованной среды возможная многоуровневая схема распределения активов выглядит следующим образом:
Базовый уровень: поддержание здоровья и практических навыков
Антисистемные рискованные активы (5-10%): физическое золото, биткойн, зарубежные активы и т.д.
Хеджирование рисков на хвосте (3-7%): опционы на продажу индекса акций с глубокой ценой, длинные позиции по VIX и др.
Ликвидность и активы роста (70-90%): краткосрочные облигации, акции с высоким дивидендом по всему миру, REIT и т.д.
Заключение
Хотя мы не можем предсказать или предотвратить различные экстремальные события, мы можем усилить устойчивость портфеля с помощью тщательно разработанной стратегии распределения активов. В эту эпоху неопределенности более важно создать инвестиционную структуру, способную выживать и развиваться в различных условиях, чем стремиться к краткосрочной высокой доходности.