Машина Oracle как один из краеугольных камней мира блокчейна, ее核心竞争力 в основном проявляется в четырех аспектах: полнота и надежность получения данных, экслюзивный доступ к данным и захват их ценности, безопасность и децентрализация механизма верификации, эффективность передачи и устойчивость сети.
Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка Машин Oracle составит от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов. Chainlink является абсолютным лидером в сфере Машин Oracle, обладая богатым набором данных и широким спектром проектного сотрудничества; Pyth имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone в настоящее время является единственной Машиной Oracle, которая предлагает как Push, так и Pull методы ценообразования.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления ценовых услуг для проектов DeFi, RWA имеет надежду стать второй сильной кривой роста в области Машин Oracle. DePIN, AI и DeSci бизнес в будущем имеют возможность сочетаться с данными услуг Машины Oracle, становясь новым движущим фактором роста доходов Машины Oracle, позволяя отрасли расти с 2 до N.
Один. Развитие Машины Oracle
2014 год и ранее: спрос на Машина Oracle начал проявляться.
2015-2016 годы: соучредитель Ethereum Виталик Бутерин предложил концепцию Машина Oracle, Oraclize запустила первую децентрализованную службу Машина Oracle.
2017-2018 годы: проект Chainlink был основан, предложив концепцию децентрализованной Машины Oracle сети (DON).
2019-2021 годы: наступление лета DeFi, взрывной рост спроса на Машина Oracle, несколько проектов, таких как Band Protocol и Tellor, были запущены.
2022-2023 годы: Машина Oracle услуги расширяются на многосетевые и многосценарные платформы. Chainlink запускает протокол кроссчейн-интероперабельности (CCIP), Pyth Network выходит на основную сеть.
2024-2025 год: услуги Машина Oracle расширяются из DeFi в области игр, NFT, страхования и других. Приложения DePIN начинают предъявлять больший спрос на Машина Oracle для Интернета вещей. AI в сочетании с Машина Oracle, исследует новые сценарии автоматического выполнения смарт-контрактов.
Два, размер рынка Машина Oracle
К концу 2024 года общая рыночная капитализация проекта Машина Oracle составит 10.55 миллиарда долларов, что составит 11.8% от общей рыночной капитализации DeFi. Основываясь на прогнозах Grand View Research по рынку DeFi, в статье предлагаются два гипотетических сценария для оценки рыночного пространства Машины Oracle:
Оптимистичный сценарий: если рынок Машина Oracle сохранит 10% от рынка DeFi, то к 2030 году он достигнет 231 миллиарда долларов.
Нейтральный сценарий: рынок Машина Oracle сохранит 6-8% от рынка DeFi, что составит 13,8-18,4 миллиарда долларов к 2030 году.
Три. Основные проекты в области Машина Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером на рынке Машин Oracle, предоставляя услуги по кормлению цен, автоматизации, проверяемым случайным функциям и кросс-цепочным операциям. В 2024 году доход от услуг кормления цен составит 95% от общего дохода проекта, а другие услуги займут 5%.
3.1.1 Услуги по предоставлению цен Chainlink
Chainlink получает данные через узлы данных, несколько независимых узлов получают данные от нескольких качественных агрегаторов данных, производят локальную агрегацию и очистку, а затем отправляют их в цепочку.
3.1.2 Автоматизация Chainlink
Chainlink Keeper является внешним аккаунтом (EOA), который может активировать выполнение смарт-контрактов на основе заранее определенных условий при определенных экономических стимулах. Автоматизация 2.0, выпущенная в 2024 году, вводит криптографический консенсус, перемещая дорогую вычислительную проверку в оффчейн-сеть.
3.1.3 Протокол межсетевой связи Chainlink
CCIP предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительными возможностями, которая позволяет передавать данные и инструкции смарт-контрактов между различными блокчейн-сетями.
3.1.4 Машина Oracle проверяемая случайная функция
Chainlink VRF будет генерировать одно или несколько случайных чисел для каждого запроса на случайное число и предоставлять криптографическое доказательство случайного числа.
3.1.5 Услуги по защите корпоративных данных Chainlink
Chainlink предоставляет предприятиям возможность продавать данные и API-сервисы в блокчейн-среде, а также реализовывать различные функции, такие как размещение конфиденциальных данных в блокчейне, вычисление логики контрактов вне цепи и торговля конфиденциальными данными на цепи.
3.2 Сеть Pyth
Pyth Network является ключевым проектом Машина Oracle, поддерживаемым экосистемой Solana, основная особенность которого — высокая частота обновления цен. В настоящее время поддерживается 65 публичных цепочек, но основная цена все еще предоставляется на цепочке Solana.
3.2.1 Служба цен Pyth Network
Pyth не установил роль узла поставщика услуг в кормлении цен, несколько финансовых учреждений выступают в качестве первичных поставщиков данных. Pyth предоставляет соответствующий SDK для различных типов публичных цепей, таких как EVM-цепи, Solana, Sui и другие.
3.2.2 Служба генерации случайных чисел Pyth Network
Pyth Entropy - это продукт генерации случайных чисел, представленный Pyth Network, для генерации случайных чисел достаточно всего лишь нескольких строк кода.
3.2.3 Быстрая релейная служба Pyth Network
Быстрый релейный сервис направлен на устранение MEV на цепочке, вводя реле, позволяя пользователям делать ставки на приоритетную обработку транзакций, а доходы будут направлены на уровень протокола, а не на узлы.
3.3 Редстоун
Redstone завершила интеграцию более 70 публичных блокчейнов, что делает её проектом оракулов с наибольшим количеством интегрированных публичных блокчейнов. Её продукты включают модели push, модели pull и AI Машина Oracle.
3.3.1 Модель распространения Redstone
Модель пуша состоит из двух частей: оффлайн реле и смарт-контракта на блокчейне. Реле — это служба, работающая на основе переменных окружения и настраиваемая по своему усмотрению.
3.3.2 Модель вытягивания Redstone
Смарт-контракты на блокчейне активно вызывают интерфейс Машина Oracle, когда им нужны данные, и запрашивают у RedStone последние оффчейн-данные.
3.3.3 Архитектура Redstone AI Машина Oracle CLARA
CLARA является фреймворком коммуникационного слоя блокчейна, предназначенным для обеспечения бесшовной связи между агентами и состоит из трех ключевых компонентов: рыночного модуля, CLARA SDK и плагинов фреймворка.
Четыре, RWA открывает второй рост для гонки Машины Oracle
4.1 Рост спроса на услуги по кормлению RWA, Машина Oracle становится выгодополучателем
Консалтинговая компания McKinsey прогнозирует, что к 2030 году токенизированные реальные активы достигнут 20 триллионов долларов. По состоянию на март 2025 года общий объем активов RWA составляет 247,4 миллиарда долларов (, включая стейблкоины ), что оставляет почти 10-кратное пространство для роста. Машина Oracle, как важная инфраструктура RWA, может получить значительный прирост доходов.
4.2 Машина Oracle, предоставляющая услуги для проекта RWA
Несколько основных проектов Машина Oracle уже начали свою деятельность в области RWA, включая Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra и Chronicle Labs. В целом, наблюдаются два пути развития: первый - продолжение логики DeFi, усиление интеграции внецепочечных финансовых активов; второй - исследование более сложного моделирования внецепочечных физических данных, предоставление поддержки в реальном времени для активов с высоким порогом входа.
4.3 Нефинансовые активы, высокая планка для моделирования данных вне цепи
Нефинансовые активы относятся к активам, которые не могут в реальном времени отражать цены и требуют использования математического моделирования и других методов для отображения их цены в определенный момент времени, таких как недвижимость, зарядные станции, солнечные панели, произведения искусства и т.д. Машина Oracle должна предоставлять более сложные услуги, включая подключение к источникам данных, которые могут отражать состояние активов и факторы влияния, а также сочетание этих данных с математическими моделями для преобразования этой информации в надежные цены на блокчейне или оценки рисков.
Пять, многотипный специализированный Машина Oracle, рост отрасли от 2 до N
5.1 Машина Oracle данных Интернета вещей, расширение мощностей DePIN
Машина Oracle Интернета вещей позволяет пользователям устройств в реальном времени контролировать данные устройств. BoAT3 является парадигмой Машины Oracle на основе данных Интернета вещей, которая может загружать объем работы, выполненной оффлайн-аппаратным обеспечением, на цепочку. Echolink является одной из немногих Машин Oracle, разработанных для DePIN, и завершила подключение около 8 миллионов аппаратных устройств.
5.2 Код Машина Oracle, Bittensor как раз вовремя
Bittensor — это децентрализованная сеть машинного обучения, соединяющая стороны, нуждающиеся в алгоритмических решениях на блокчейне, и AI-модели вне сети. В будущем могут появиться специальные Машина Oracle для загрузки кода вне сети.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Рост новой динамики в области Машина Oracle: Подъем RWA и вертикализированных потребностей
Машина Oracle赛道:寻找第二 рост曲线
Машина Oracle как один из краеугольных камней мира блокчейна, ее核心竞争力 в основном проявляется в четырех аспектах: полнота и надежность получения данных, экслюзивный доступ к данным и захват их ценности, безопасность и децентрализация механизма верификации, эффективность передачи и устойчивость сети.
Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка Машин Oracle составит от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов. Chainlink является абсолютным лидером в сфере Машин Oracle, обладая богатым набором данных и широким спектром проектного сотрудничества; Pyth имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных; Redstone в настоящее время является единственной Машиной Oracle, которая предлагает как Push, так и Pull методы ценообразования.
В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления ценовых услуг для проектов DeFi, RWA имеет надежду стать второй сильной кривой роста в области Машин Oracle. DePIN, AI и DeSci бизнес в будущем имеют возможность сочетаться с данными услуг Машины Oracle, становясь новым движущим фактором роста доходов Машины Oracle, позволяя отрасли расти с 2 до N.
Один. Развитие Машины Oracle
2014 год и ранее: спрос на Машина Oracle начал проявляться.
2015-2016 годы: соучредитель Ethereum Виталик Бутерин предложил концепцию Машина Oracle, Oraclize запустила первую децентрализованную службу Машина Oracle.
2017-2018 годы: проект Chainlink был основан, предложив концепцию децентрализованной Машины Oracle сети (DON).
2019-2021 годы: наступление лета DeFi, взрывной рост спроса на Машина Oracle, несколько проектов, таких как Band Protocol и Tellor, были запущены.
2022-2023 годы: Машина Oracle услуги расширяются на многосетевые и многосценарные платформы. Chainlink запускает протокол кроссчейн-интероперабельности (CCIP), Pyth Network выходит на основную сеть.
2024-2025 год: услуги Машина Oracle расширяются из DeFi в области игр, NFT, страхования и других. Приложения DePIN начинают предъявлять больший спрос на Машина Oracle для Интернета вещей. AI в сочетании с Машина Oracle, исследует новые сценарии автоматического выполнения смарт-контрактов.
Два, размер рынка Машина Oracle
К концу 2024 года общая рыночная капитализация проекта Машина Oracle составит 10.55 миллиарда долларов, что составит 11.8% от общей рыночной капитализации DeFi. Основываясь на прогнозах Grand View Research по рынку DeFi, в статье предлагаются два гипотетических сценария для оценки рыночного пространства Машины Oracle:
Оптимистичный сценарий: если рынок Машина Oracle сохранит 10% от рынка DeFi, то к 2030 году он достигнет 231 миллиарда долларов.
Нейтральный сценарий: рынок Машина Oracle сохранит 6-8% от рынка DeFi, что составит 13,8-18,4 миллиарда долларов к 2030 году.
Три. Основные проекты в области Машина Oracle
3.1 Chainlink
Chainlink является абсолютным лидером на рынке Машин Oracle, предоставляя услуги по кормлению цен, автоматизации, проверяемым случайным функциям и кросс-цепочным операциям. В 2024 году доход от услуг кормления цен составит 95% от общего дохода проекта, а другие услуги займут 5%.
3.1.1 Услуги по предоставлению цен Chainlink
Chainlink получает данные через узлы данных, несколько независимых узлов получают данные от нескольких качественных агрегаторов данных, производят локальную агрегацию и очистку, а затем отправляют их в цепочку.
3.1.2 Автоматизация Chainlink
Chainlink Keeper является внешним аккаунтом (EOA), который может активировать выполнение смарт-контрактов на основе заранее определенных условий при определенных экономических стимулах. Автоматизация 2.0, выпущенная в 2024 году, вводит криптографический консенсус, перемещая дорогую вычислительную проверку в оффчейн-сеть.
3.1.3 Протокол межсетевой связи Chainlink
CCIP предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительными возможностями, которая позволяет передавать данные и инструкции смарт-контрактов между различными блокчейн-сетями.
3.1.4 Машина Oracle проверяемая случайная функция
Chainlink VRF будет генерировать одно или несколько случайных чисел для каждого запроса на случайное число и предоставлять криптографическое доказательство случайного числа.
3.1.5 Услуги по защите корпоративных данных Chainlink
Chainlink предоставляет предприятиям возможность продавать данные и API-сервисы в блокчейн-среде, а также реализовывать различные функции, такие как размещение конфиденциальных данных в блокчейне, вычисление логики контрактов вне цепи и торговля конфиденциальными данными на цепи.
3.2 Сеть Pyth
Pyth Network является ключевым проектом Машина Oracle, поддерживаемым экосистемой Solana, основная особенность которого — высокая частота обновления цен. В настоящее время поддерживается 65 публичных цепочек, но основная цена все еще предоставляется на цепочке Solana.
3.2.1 Служба цен Pyth Network
Pyth не установил роль узла поставщика услуг в кормлении цен, несколько финансовых учреждений выступают в качестве первичных поставщиков данных. Pyth предоставляет соответствующий SDK для различных типов публичных цепей, таких как EVM-цепи, Solana, Sui и другие.
3.2.2 Служба генерации случайных чисел Pyth Network
Pyth Entropy - это продукт генерации случайных чисел, представленный Pyth Network, для генерации случайных чисел достаточно всего лишь нескольких строк кода.
3.2.3 Быстрая релейная служба Pyth Network
Быстрый релейный сервис направлен на устранение MEV на цепочке, вводя реле, позволяя пользователям делать ставки на приоритетную обработку транзакций, а доходы будут направлены на уровень протокола, а не на узлы.
3.3 Редстоун
Redstone завершила интеграцию более 70 публичных блокчейнов, что делает её проектом оракулов с наибольшим количеством интегрированных публичных блокчейнов. Её продукты включают модели push, модели pull и AI Машина Oracle.
3.3.1 Модель распространения Redstone
Модель пуша состоит из двух частей: оффлайн реле и смарт-контракта на блокчейне. Реле — это служба, работающая на основе переменных окружения и настраиваемая по своему усмотрению.
3.3.2 Модель вытягивания Redstone
Смарт-контракты на блокчейне активно вызывают интерфейс Машина Oracle, когда им нужны данные, и запрашивают у RedStone последние оффчейн-данные.
3.3.3 Архитектура Redstone AI Машина Oracle CLARA
CLARA является фреймворком коммуникационного слоя блокчейна, предназначенным для обеспечения бесшовной связи между агентами и состоит из трех ключевых компонентов: рыночного модуля, CLARA SDK и плагинов фреймворка.
Четыре, RWA открывает второй рост для гонки Машины Oracle
4.1 Рост спроса на услуги по кормлению RWA, Машина Oracle становится выгодополучателем
Консалтинговая компания McKinsey прогнозирует, что к 2030 году токенизированные реальные активы достигнут 20 триллионов долларов. По состоянию на март 2025 года общий объем активов RWA составляет 247,4 миллиарда долларов (, включая стейблкоины ), что оставляет почти 10-кратное пространство для роста. Машина Oracle, как важная инфраструктура RWA, может получить значительный прирост доходов.
4.2 Машина Oracle, предоставляющая услуги для проекта RWA
Несколько основных проектов Машина Oracle уже начали свою деятельность в области RWA, включая Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra и Chronicle Labs. В целом, наблюдаются два пути развития: первый - продолжение логики DeFi, усиление интеграции внецепочечных финансовых активов; второй - исследование более сложного моделирования внецепочечных физических данных, предоставление поддержки в реальном времени для активов с высоким порогом входа.
4.3 Нефинансовые активы, высокая планка для моделирования данных вне цепи
Нефинансовые активы относятся к активам, которые не могут в реальном времени отражать цены и требуют использования математического моделирования и других методов для отображения их цены в определенный момент времени, таких как недвижимость, зарядные станции, солнечные панели, произведения искусства и т.д. Машина Oracle должна предоставлять более сложные услуги, включая подключение к источникам данных, которые могут отражать состояние активов и факторы влияния, а также сочетание этих данных с математическими моделями для преобразования этой информации в надежные цены на блокчейне или оценки рисков.
Пять, многотипный специализированный Машина Oracle, рост отрасли от 2 до N
5.1 Машина Oracle данных Интернета вещей, расширение мощностей DePIN
Машина Oracle Интернета вещей позволяет пользователям устройств в реальном времени контролировать данные устройств. BoAT3 является парадигмой Машины Oracle на основе данных Интернета вещей, которая может загружать объем работы, выполненной оффлайн-аппаратным обеспечением, на цепочку. Echolink является одной из немногих Машин Oracle, разработанных для DePIN, и завершила подключение около 8 миллионов аппаратных устройств.
5.2 Код Машина Oracle, Bittensor как раз вовремя
Bittensor — это децентрализованная сеть машинного обучения, соединяющая стороны, нуждающиеся в алгоритмических решениях на блокчейне, и AI-модели вне сети. В будущем могут появиться специальные Машина Oracle для загрузки кода вне сети.