Переосмысление DeFilama: мощный инструмент для анализа данных

DeFilama уже стал мощной платформой для агрегации данных. В этой статье будет подробно описано его функционал, данные показатели и способы использования, чтобы помочь вам лучше анализировать рынок Децентрализованных финансов и выявлять потенциальные возможности.

Читая эту статью, вы будете:

• Узнайте все функции DeFilama
• Осваивайте ключевые показатели данных DeFi, такие как TVL, LTV и другие
• Изучение методов и индикаторов поиска Децентрализованные финансы альфа
• Узнайте, как использовать и анализировать связанные данные
• Обнаружьте некоторые уникальные данные DeFilama

1. Обзор функций Децентрализованных финансов

1.1 Обзор Децентрализованных финансов

• Показать TVL всей экосистемы Децентрализованные финансы
• Рейтинг протоколов по TVL
• Можно фильтровать по публичной цепочке

В настоящее время Lido стал первым по TVL после объединения Ethereum, 99,2% его TVL поступает от ETH.

1.2 Рейтинг публичных блокчейнов

• Рейтинг различных блокчейнов по таким показателям, как TVL, количество протоколов, изменения и количество стейблкоинов.
• Можно классифицировать по EVM, не EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain и т.д.

Стоит обратить внимание на изменения TVL за 7 дней и 1 месяц, что может отражать запуск новых проектов. Децентрализованные финансы и стабильные монеты являются инфраструктурой экосистемы публичной цепи, что позволяет наблюдать за развитием публичной цепи.

1.3 Потенциальные аирдроп проекты

• Сортировка DeFi-протоколов, которые еще не выпустили токены, по времени финансирования

Данные обновляются медленно, но все же имеют определенную справочную ценность. Рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.

1.4 Протокол казначейства

• Сортировать по общему объему казначейства и отображать долю различных токенов

Протоколы, которые в значительной степени владеют своими собственными токенами, могут столкнуться с риском низкой ликвидности или стать крупнейшим продавцом. Риски нестабильных монет для казначейства также заслуживают внимания.

1.5 оракул

• Сортировать по TVS(Общая обеспеченная стоимость)
• Состояние протоколов различных оракульных сервисов

ChainLink находится в абсолютном лидирующем положении. Но эти данные не равны фактическому количеству использований и имеют определенную степень неопределенности.

1.6 Ветвление проекта

• Посмотреть наиболее часто копируемые протоколы

Часто форки происходят у лидеров отрасли. Разработчики могут найти новые возможности.

1.7 Ведущие протоколы каждой цепи

• Продемонстрировать ведущие проекты различных публичных цепей в разных сегментах Децентрализованных финансов.
• Охватывает области ликвидного стейкинга, CDP, DEX, кредитования, доходности, кроссчейн мостов и т.д.

Ведущие проекты основных публичных блокчейнов развиваются в направлении многосетевой архитектуры. Недостаток услуг Децентрализованные финансы среди новых публичных блокчейнов может стать возможностью.

1.8 Сравнение протоколов

• Сравнение временных шкал TVL для нескольких протоколов

Подходит для сравнения проектов в одной и той же области. В будущем ожидается расширение сравнения на такие показатели, как доход, количество пользователей и т.д.

1.9 Использование токенов

• Проверьте использование токена в Децентрализованных финансах

Данные поступают из блокчейна, но они не полные, содержат только проекты, включенные в DeFilama.

1.10 Децентрализованные финансы

• Отображение количества проектов Децентрализованных финансов и TVL по категориям

DeFilama делит Децентрализованные финансы на 31 категорию. Некоторые категории, в которых количество протоколов меньше, такие как беззалоговое кредитование, странные опционы и т.д., могут представлять собой возможности.

1.11 Новый добавленный проект

• Показать недавно добавленные проекты от DeFilama

Обратите внимание, что "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска проекта, и существует определенная задержка.

1.12 Статистика языков программирования

• Доля использования различных языков программирования
• Сравнение языков по TVL
• Пропорция открытых/закрытых протоколов экосистемы Solana

Больше подробных данных для разработчиков можно найти в отчете Electric Capital.

2. Функции, связанные с доходностью

2.1 Рейтинг ликвидных пулов

• Сортировка ликвидных пулов по TVL
• Охватывает 59 цепей и 275 протоколов с 5327 пулами

Помимо основных токенов, GLP и GMX в экосистеме GMX занимают высокие позиции.

2.2 Дельта-нейтральная стратегия

• Выберите токены для залога, автоматически рекомендуемые стратегии
• Рассчитать совокупную прибыль各策略组件

В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.

2.3 Стратегия длинных и коротких позиций

• На основе заданного токена, демонстрация дельта-нейтральной "лонг-шорт" стратегии на централизованных и децентрализованных платформах.
• Учитывайте ставку финансирования и расчет годовой доходности по Децентрализованным финансам

В настоящее время сотрудничество осуществляется с централизованной биржей OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.

2.4 кредитование с плечом

• Показать данные о циклическом APY, APY поставки, LTV и других показателях различных проектов кредитования с разным плечом.
• 158 пулов, охватывающих 23 цепочки и 291 протокол

Количество проектов на BNB Chain довольно большое, циклический APY обычно высок.

2.5 Рейтинг кредитования

• Рейтинг на основе доходности кредитных проектов, LTV, спроса и предложения и т.д.
• 777 ликвидных пулов, охватывающих 23 цепочки и 291 протокол

2.6 Обзор доходности

• Запросите медианное APY и распределение для отдельной криптовалюты
• Показать конкретные данные APY проектов и пулов
• Предоставление визуального сравнения APY

Визуальная панель облегчает анализ данных по стейкингу.

2.7 Пул стабильных монет

• 422 пула, охватывающих 59 цепочек и 275 протоколов
• Отображение TVL, базового APY, вознаграждающего APY, 30-дневного среднего APY и других показателей для каждого пула стабильных монет

Высокий APY в основном обусловлен наградами в токенах проекта. Кроме Ethereum, на Layer 2 также появились некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.

2.8 Чистый источник

• Отслеживание 5273 пулов на 36 протоколах 59 цепочек
• В основном включает в себя простой обмен DEX, однопроцентные фермы, ликвидное стекинг, кроссчейн LP и т.д.

Можно рассматривать как относительно простой и безопасный пул. Например, TVL пула DAI-USDC от Arrakis Finance достигла 280 миллионов долларов, в настоящее время есть только базовая прибыль, токены еще не выпущены.

3. Аггрегатор сделок

• Обеспечивает оптимальный путь для торговли, агрегируя несколько DEX-агрегаторов
• Рассчитать результаты сделок и затраты на различные сборы
• Поддержка пользовательского проскальзывания

Некоторые агрегаторы предлагают скидки, вы можете сначала проверить лучший маршрут здесь, а затем подтвердить на соответствующей платформе, есть ли优惠.

4. Агрегатор кредитования

• Введите залог и токены займа, автоматически проверьте все кредитные протоколы
• Рассчитайте стоимость каждой схемы займа, учитывая стимулы, APR поставки и APR займа.
• Предоставить список всех возможных путей кредитования, затрат и LTV

5. Прозрачность централизованных бирж

• Показать данные о притоке и оттоке активов централизованной биржи, чистых активах и т.д.

Недавно OKX продемонстрировала чистый приток, в то время как у Binance наблюдается чистый отток. Средства, выведенные из пяти крупнейших бирж, не были полностью переведены на другие биржи из десятки лучших, возможно, более 1,5 миллиарда долларов США было переведено на блокчейн. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.

6. Данные о расчете

• Просмотр общего объема расчетов по каждой цепочке и каждому протоколу
• Симуляция ситуации ликвидации при падении на 20%
• Показать ликвидацию 100 крупнейших позиций

Что касается ликвидационной цены ETH/USD, то 10 крупнейших позиций достигают 1088 долларов, 12-я и 15-я позиции составляют около 1290 долларов, а 18-я позиция довольно особенная, достигая 1547 долларов.

7. Данные о торговом объеме

• Рейтинг объема торгов DEX за день/неделю/месяц
• Статистика объемов торгов, изменений, TVL, доли рынка и т.д. по блокчейнам
• Рейтинг объемов торгов опциями ( данные имеют недостатки )

На рынке опционов Lyra занимает более 56% от статистических данных, находясь в абсолютном лидирующем положении.

![DeFilama данные функции полного исследования: играйте с Децентрализованные финансы, находите Alpha, начинайте отсюда](