Новые тенденции MEV на Solana: атомарный арбитраж становится основным торговым режимом
С началом работы децентрализованной биржи (DEX), предлагающей персонализированные приоритетные сборы и защитные меры, доходы от сэндвич-атак в сети Solana значительно снизились. По состоянию на 6 мая эта цифра упала до 582 SOL, в то время как несколько месяцев назад средний дневной доход одного сэндвич-атакующего робота составлял около 10 000 SOL. Тем не менее, это не конец MEV; новый тип атомарного арбитража становится основным источником торговли в цепочке Solana.
Данные показывают, что доля атомного арбитража на блокчейне достигла удивительного уровня. 8 апреля доля чаевых, внесенных атомным арбитражем, составила 74,12%, в другое время она также в основном держится выше 50%. Иными словами, в настоящее время каждая вторая транзакция в сети Solana может быть связана с атомным арбитражем.
Однако в социальных сетях почти нет обсуждений о атомном арбитраже. Эта новая возможность арбитража - скрытая сокровищница или очередная ловушка?
Атомарный арбитраж: новый подход к MEV-трейдингу
Атомарный арбитраж - это выполнение арбитражных операций, состоящих из нескольких шагов, в рамках одной атомарной транзакции на блокчейне. Типичный атомарный арбитраж включает в себя покупку актива по низкой цене на одной DEX и последующую продажу этого актива по высокой цене на другой DEX в рамках одной и той же транзакции. Поскольку весь процесс упакован в единичную атомарную транзакцию, он естественным образом устраняет риски контрагента и частичного исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу.
Атомарность не является свойством, разработанным для арбитража, а является основным свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники умело используют эту гарантию, связывая операции (покупка, продажа), которые изначально должны были выполняться поэтапно и содержали риск выполнения, в одном атомарном единице, тем самым устраняя риск выполнения на техническом уровне.
Миф о баснословной прибыли и жестокая реальность
Согласно текущим данным, такая атомная арбитражная торговля, похоже, имеет неплохие возможности для прибыли. За последний месяц атомный арбитраж в сети Solana принес 120000 SOL (стоимость около 17 миллионов долларов), при этом адрес, получивший наибольшую прибыль, потратил всего 128.53 SOL и получил 14129 SOL, что соответствует доходности 109 раз. Наибольшая единовременная прибыль составила 1.76 SOL, при этом была заработана 1354 SOL, а доходность составила 769 раз.
В настоящее время зарегистрировано 5656 атомарных арбитражных роботов, средняя прибыль с одного адреса составила 24,48 SOL (3071 доллар), средние затраты составляют около 870 долларов. Хотя это значение не так высоко, как у предыдущих сэндвич-атакующих, оно, похоже, также является неплохим бизнесом, поскольку месячная доходность может достигать 352%.
Однако стоит отметить, что указанные здесь затраты являются лишь затратами на цепочечные транзакции. За атомным арбитражом стоит еще больше вложений.
Согласно информации на веб-странице, созданной одним из разработчиков MEV, для выполнения атомарного арбитража существуют определенные требования к оборудованию, включая частный RPC и сервер с 8 ядрами и 8 ГБ оперативной памяти. С точки зрения затрат, стоимость сервера составляет примерно от 100 до 300 долларов в месяц, а для создания частного сервера минимальные затраты составляют около 50 долларов в месяц. Общие ежемесячные затраты составляют от 150 до 500 долларов, и это лишь минимальный порог. Кроме того, для более быстрого арбитража обычно необходимо одновременно настраивать серверы с несколькими IP-адресами.
С примера видно, что на одном из сайтов по деплоям атомарного Арбитража за последнюю неделю только 15 адресов получили доход более 1 SOL, максимальный составил 15 SOL, остальные же за неделю получили доход ниже 1 SOL, и довольно много находятся в убытке. Если учитывать также стоимость серверов и узлов, то, по сути, все роботы этой платформы могут находиться в убытке. И можно заметить, что немало адресов уже выбрали остановить Арбитраж.
Кто получает прибыль? Разгадываем туман "арбитража без потерь"
Конечно, реальность кажется противоречащей большим данным, но в целом данные показывают, что роботы для атомарного арбитража на Solana все еще находятся в прибыльном состоянии. Однако это также не избежало ограничения "правила 80/20", когда небольшое количество высококлассных арбитражных роботов получает значительную прибыль, в то время как остальные все еще становятся новой зеленью.
Обзор общей логики атомарного арбитража показывает, что для достижения прибыли наиболее важным моментом является обнаружение арбитражных возможностей. В качестве примера самой прибыльной сделки, эта сделка изначально приобрела 3679 токенов grok за 2.13 SOL (цена за единицу около 0.08 долларов), а затем была продана за 199000 долларов (цена за единицу около 54.36 долларов). Ясно, что этот арбитраж был успешным благодаря обнаружению уязвимости в ликвидности определенного торгового пула, использованной крупным игроком, который не обратил внимания на глубину пула.
Но по сути такие возможности очень редки, и поскольку роботы на блокчейне почти все следят за аналогичными возможностями, такие случайные большие арбитражные возможности больше похожи на выигрыш в лотерее.
Недавний рост атомарного арбитража, возможно, связан с тем, что некоторые разработчики упаковали эту арбитражную возможность в беспроигрышный бизнес, разработав бесплатную версию для новичков и предоставив учебные материалы. Однако, при получении прибыли от арбитража, предусмотрен 10% доход от прибыли. Кроме того, эти команды также взимают абонентскую плату за помощь в создании узлов и серверов, а также за предоставление дополнительных IP-услуг.
На самом деле, из-за того, что большинство пользователей не глубоко понимают технологии, используемые инструменты мониторинга арбитражных возможностей очень похожи. В конечном итоге это приводит к тому, что прибыль невелика, и она не может покрыть базовые расходы.
Если нет определенной технической базы, уникального инструмента мониторинга арбитражных возможностей, а также производительных серверов и узлов. Большинство игроков, желающих участвовать в атомном арбитраже, просто переходят от спекуляций с криптовалютами к покупке серверов и подписке на сервисы, что также является обманом. С увеличением числа участников вероятность неудачи в арбитраже также возрастает. Например, в случае программы с наивысшей доходностью на одной из платформ, текущий уровень неудач в сделках достиг более 99%, что означает, что практически все сделки проваливаются, при этом участвующие роботы все равно должны оплачивать цепочечные сборы.
Перед тем как погрузиться в эту, на первый взгляд, заманчивую волну "атомного арбитража", каждый потенциальный участник должен сохранять трезвый ум, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, настороженно относиться к тем обещаниям "безопасной прибыли", которые чрезмерно раскручены, и избегать того, чтобы стать очередным луком в этой новой "золотой лихорадке".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Поделиться
комментарий
0/400
failed_dev_successful_ape
· 22ч назад
С收益都 обречено啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
Hash_Bandit
· 08-03 09:20
так же, как в ранние дни майнинга... хешрейт сети смещается от сэндвича к атомарному арбитражу, природа находит способ, если честно
Возникновение арбитража атомов в блокчейне Solana: новая возможность MEV или еще одна ловушка
Новые тенденции MEV на Solana: атомарный арбитраж становится основным торговым режимом
С началом работы децентрализованной биржи (DEX), предлагающей персонализированные приоритетные сборы и защитные меры, доходы от сэндвич-атак в сети Solana значительно снизились. По состоянию на 6 мая эта цифра упала до 582 SOL, в то время как несколько месяцев назад средний дневной доход одного сэндвич-атакующего робота составлял около 10 000 SOL. Тем не менее, это не конец MEV; новый тип атомарного арбитража становится основным источником торговли в цепочке Solana.
Данные показывают, что доля атомного арбитража на блокчейне достигла удивительного уровня. 8 апреля доля чаевых, внесенных атомным арбитражем, составила 74,12%, в другое время она также в основном держится выше 50%. Иными словами, в настоящее время каждая вторая транзакция в сети Solana может быть связана с атомным арбитражем.
Однако в социальных сетях почти нет обсуждений о атомном арбитраже. Эта новая возможность арбитража - скрытая сокровищница или очередная ловушка?
Атомарный арбитраж: новый подход к MEV-трейдингу
Атомарный арбитраж - это выполнение арбитражных операций, состоящих из нескольких шагов, в рамках одной атомарной транзакции на блокчейне. Типичный атомарный арбитраж включает в себя покупку актива по низкой цене на одной DEX и последующую продажу этого актива по высокой цене на другой DEX в рамках одной и той же транзакции. Поскольку весь процесс упакован в единичную атомарную транзакцию, он естественным образом устраняет риски контрагента и частичного исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу.
Атомарность не является свойством, разработанным для арбитража, а является основным свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники умело используют эту гарантию, связывая операции (покупка, продажа), которые изначально должны были выполняться поэтапно и содержали риск выполнения, в одном атомарном единице, тем самым устраняя риск выполнения на техническом уровне.
Миф о баснословной прибыли и жестокая реальность
Согласно текущим данным, такая атомная арбитражная торговля, похоже, имеет неплохие возможности для прибыли. За последний месяц атомный арбитраж в сети Solana принес 120000 SOL (стоимость около 17 миллионов долларов), при этом адрес, получивший наибольшую прибыль, потратил всего 128.53 SOL и получил 14129 SOL, что соответствует доходности 109 раз. Наибольшая единовременная прибыль составила 1.76 SOL, при этом была заработана 1354 SOL, а доходность составила 769 раз.
В настоящее время зарегистрировано 5656 атомарных арбитражных роботов, средняя прибыль с одного адреса составила 24,48 SOL (3071 доллар), средние затраты составляют около 870 долларов. Хотя это значение не так высоко, как у предыдущих сэндвич-атакующих, оно, похоже, также является неплохим бизнесом, поскольку месячная доходность может достигать 352%.
Однако стоит отметить, что указанные здесь затраты являются лишь затратами на цепочечные транзакции. За атомным арбитражом стоит еще больше вложений.
Согласно информации на веб-странице, созданной одним из разработчиков MEV, для выполнения атомарного арбитража существуют определенные требования к оборудованию, включая частный RPC и сервер с 8 ядрами и 8 ГБ оперативной памяти. С точки зрения затрат, стоимость сервера составляет примерно от 100 до 300 долларов в месяц, а для создания частного сервера минимальные затраты составляют около 50 долларов в месяц. Общие ежемесячные затраты составляют от 150 до 500 долларов, и это лишь минимальный порог. Кроме того, для более быстрого арбитража обычно необходимо одновременно настраивать серверы с несколькими IP-адресами.
С примера видно, что на одном из сайтов по деплоям атомарного Арбитража за последнюю неделю только 15 адресов получили доход более 1 SOL, максимальный составил 15 SOL, остальные же за неделю получили доход ниже 1 SOL, и довольно много находятся в убытке. Если учитывать также стоимость серверов и узлов, то, по сути, все роботы этой платформы могут находиться в убытке. И можно заметить, что немало адресов уже выбрали остановить Арбитраж.
Кто получает прибыль? Разгадываем туман "арбитража без потерь"
Конечно, реальность кажется противоречащей большим данным, но в целом данные показывают, что роботы для атомарного арбитража на Solana все еще находятся в прибыльном состоянии. Однако это также не избежало ограничения "правила 80/20", когда небольшое количество высококлассных арбитражных роботов получает значительную прибыль, в то время как остальные все еще становятся новой зеленью.
Обзор общей логики атомарного арбитража показывает, что для достижения прибыли наиболее важным моментом является обнаружение арбитражных возможностей. В качестве примера самой прибыльной сделки, эта сделка изначально приобрела 3679 токенов grok за 2.13 SOL (цена за единицу около 0.08 долларов), а затем была продана за 199000 долларов (цена за единицу около 54.36 долларов). Ясно, что этот арбитраж был успешным благодаря обнаружению уязвимости в ликвидности определенного торгового пула, использованной крупным игроком, который не обратил внимания на глубину пула.
Но по сути такие возможности очень редки, и поскольку роботы на блокчейне почти все следят за аналогичными возможностями, такие случайные большие арбитражные возможности больше похожи на выигрыш в лотерее.
Недавний рост атомарного арбитража, возможно, связан с тем, что некоторые разработчики упаковали эту арбитражную возможность в беспроигрышный бизнес, разработав бесплатную версию для новичков и предоставив учебные материалы. Однако, при получении прибыли от арбитража, предусмотрен 10% доход от прибыли. Кроме того, эти команды также взимают абонентскую плату за помощь в создании узлов и серверов, а также за предоставление дополнительных IP-услуг.
На самом деле, из-за того, что большинство пользователей не глубоко понимают технологии, используемые инструменты мониторинга арбитражных возможностей очень похожи. В конечном итоге это приводит к тому, что прибыль невелика, и она не может покрыть базовые расходы.
Если нет определенной технической базы, уникального инструмента мониторинга арбитражных возможностей, а также производительных серверов и узлов. Большинство игроков, желающих участвовать в атомном арбитраже, просто переходят от спекуляций с криптовалютами к покупке серверов и подписке на сервисы, что также является обманом. С увеличением числа участников вероятность неудачи в арбитраже также возрастает. Например, в случае программы с наивысшей доходностью на одной из платформ, текущий уровень неудач в сделках достиг более 99%, что означает, что практически все сделки проваливаются, при этом участвующие роботы все равно должны оплачивать цепочечные сборы.
Перед тем как погрузиться в эту, на первый взгляд, заманчивую волну "атомного арбитража", каждый потенциальный участник должен сохранять трезвый ум, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, настороженно относиться к тем обещаниям "безопасной прибыли", которые чрезмерно раскручены, и избегать того, чтобы стать очередным луком в этой новой "золотой лихорадке".