В блокчейне Токенов становится все больше, смогут ли токены биржи следовать за ростом?
В последнее время рынок криптовалют демонстрирует разнообразные тенденции развития. Доля рынка биткойна снизилась с 60% до 55%, что ознаменовало приход сезона альткойнов. В рынке регулярно появляются горячие темы, можно сказать, что цветет множество направлений: концепция AI Agent задает тренды, рыночная капитализация одного виртуального протокола временно превысила 300 миллионов долларов; рыночная капитализация AI-проекта в экосистеме одной публичной цепи также некогда превышала 1 миллиард долларов; рост токена в экосистеме одного протокола ликвидности составил более 10 раз. В плане продуктов, открытый интерес на торговых платформах также снова достиг рекорда, превысив 4,3 миллиарда долларов. Даже сегмент NFT, который когда-то был недооценен рынком, начал проявлять активность — несколько известных платформ и проектов по обмену NFT выпустили токены, что привело к росту цен на многие голубые фишки в экосистемах Ethereum и Solana.
Смотря на горячие темы в разных секторах, не трудно заметить, что большинство из них сосредоточено в блокчейне. Так что, действительно ли токены централизованных бирж были забыты рынком?
Дело обстоит не так. В этом раунде бычьего рынка есть еще один неоспоримый нарратив: Трамп может быть избран. Это означает, что криптовалюты официально войдут в общественное сознание. Совершенствование законодательства и смягчение регулирования помогут внешним инвестициям войти на рынок криптовалют. Это подтверждается продолжающимися чистыми притоками средств в фонды ETF на спотовые биткойны и эфириумы. Криптовалютный проект семьи Трампа также подает пример, за месяц они массово приобрели токены, связанные с DeFi, включая ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA и ONDO.
Итак, каковы дальнейшие перспективы этих приобретенных Токенов? Какие общие черты они имеют? Какие концептуальные токены стоит обратить внимание? Давайте проанализируем это вместе.
Обзор записей покупок
С 30 ноября семья Трампа инвестировала в проекты в общей сложности 44,75 миллиона долларов в покупку криптовалюты. По состоянию на 18 декабря все удерживаемые токены находятся в прибыльном состоянии.
Интересно, что, в отличие от традиционных институтов, которые предпочитают биткойн, количество эфиров, принадлежащих этому проекту, значительно превышает количество биткойнов, что может указывать на их более оптимистичный взгляд на будущее ценовое движение эфира.
AAVE как лидер рынка заимствований занимает первое место по TVL среди всех протоколов, объем депозитов близок к 40 миллиардам долларов, что является историческим максимумом. За последние семь дней цена AAVE выросла на 35%. Кроме того, сообщество проекта путем предложения, связанного с AAVE, в настоящее время проходит этап TEMP CHECK в AaveDAO, если предложение будет окончательно одобрено, это принесет AAVE новых пользователей и больше реальной прибыли.
LINK является известным проектом ораклов. 14 ноября проект, связанный с семьей Трампа, объявил, что будет использовать Chainlink в качестве стандарта для данных в блокчейне и межцепочечных соединений, чтобы продвинуть DeFi на следующий этап массового применения.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку доходы от его стейблкоина USDe поступают из арбитража между спотом и фьючерсом, чем выше рыночные настроения, тем выше ставка финансирования по эфириуму, и Ethena может извлекать из этого больше выгоды. В последнее время его TVL преодолел 6 миллиардов долларов, что стало историческим максимумом. В плане продуктов они также сотрудничают с одной крупной управляющей компанией, выпуская RWA-стейблкоин USDtb, основанный на доходах от государственных облигаций, что помогло снять опасения рынка о том, что переход ставки финансирования в отрицательную зону может привести к спирали смерти для протокола.
ONDO является лидером текущего сектора RWA. После того как одна крупная инвестиционная компания объявила о запуске фонда BUIDL, Ondo Finance вложила более 95 миллионов долларов, став крупнейшим держателем. В отношении соблюдения нормативных требований, законности, объема средств и признания на рынке, ONDO является лучшим выбором в текущем секторе RWA.
Кроме вышеупомянутых токенов, стоит упомянуть и COW. При покупке этих токенов семья Трампа использовала только один децентрализованный протокол для сделок, поэтому COW также рассматривается как связанный концептуальный токен.
Будущие токены, на которые стоит обратить внимание
Исходя из инвестиционной логики проектов семьи Трампа, мы можем предположить, на какие объекты они могут обратить внимание в следующий раз.
Во-первых, идеальными являются токены, которые имеют партнерские отношения с проектом, такие как AAVE и LINK. Во-вторых, это проекты с "четкой бизнес-моделью" и "стабильной реальной доходностью". AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкую продуктовую позицию, большую экосистему пользователей и реальные модели доходности. Это показывает, что они не стремятся к "новизне" или "чисто концептуальным" токенам, а скорее склоняются к инвестициям в те протоколы, которые могут принести долгосрочную ценность.
LDO: Учитывая, что связанные с семьей Трампа проекты имеют значительно большую долю ETH, чем BTC, можно сделать вывод, что они очень оптимистично настроены по поводу долгосрочного потенциала Эфириума. С развитием механизма стейкинга Эфириума и возможным введением ставок по стейкингу Эфириума благодаря ETF, LIDO, как ведущий протокол, может стать предпочтительным выбором. Это крупнейший протокол ликвидного стейкинга в экосистеме Эфириума с общим TVL в 37 миллиардов долларов, что составляет 30% от всего рынка стейкинга Эфириума.
Pendle: Основное внимание уделяется рынку разделения доходов, позволяя пользователям торговать правами на будущие доходы. С ростом ставок по стейкингу Ethereum и доходности таких протоколов, как USDe, спрос на рынок торговли доходами продолжает расти, что делает Pendle объектом повышенного внимания рынка в этом цикле бычьего рынка. В последнее время TVL Pendle превысил 5 миллиардов долларов и были установлены партнерские отношения с несколькими основными DeFi протоколами.
UNI: Некоторый известный децентрализованный биржа является источником DeFi Summer и также самой часто используемой децентрализованной биржей в настоящее время, лидером в этой области. Недавно они запустили кросс-цепочное решение, и хотя реакция рынка была холодной, это не повлияло на зависимость пользователей от их продуктов.
Заключение: Голубые фишки стали объектом внимания
По поводу масштабных закупок криптовалюты, связанных с семьей Трампа, аналитик одной аналитической платформы заявил в СМИ: "Такое поведение при покупке может быть направлено на получение большего доверия или на продвижение собственного проекта через привлечение внимания к этим активам. Потому что если эти активы будут показывать хорошие результаты, связанные проекты также могут извлечь выгоду из этого."
Семья Трампа активно развивает проекты с голубыми фишками, что не только повышает доверие к основным DeFi-протоколам на рынке, но и приносит больше институциональных средств в крипторынок. Такое направление потоков средств дальше стабилизирует рынок, подталкивая основные проекты к более высоким рыночным капитализациям и потенциалу развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Проект семьи Трампа массово приобретает токены Децентрализованных финансов, какие инвестиционные возможности это таит?
В блокчейне Токенов становится все больше, смогут ли токены биржи следовать за ростом?
В последнее время рынок криптовалют демонстрирует разнообразные тенденции развития. Доля рынка биткойна снизилась с 60% до 55%, что ознаменовало приход сезона альткойнов. В рынке регулярно появляются горячие темы, можно сказать, что цветет множество направлений: концепция AI Agent задает тренды, рыночная капитализация одного виртуального протокола временно превысила 300 миллионов долларов; рыночная капитализация AI-проекта в экосистеме одной публичной цепи также некогда превышала 1 миллиард долларов; рост токена в экосистеме одного протокола ликвидности составил более 10 раз. В плане продуктов, открытый интерес на торговых платформах также снова достиг рекорда, превысив 4,3 миллиарда долларов. Даже сегмент NFT, который когда-то был недооценен рынком, начал проявлять активность — несколько известных платформ и проектов по обмену NFT выпустили токены, что привело к росту цен на многие голубые фишки в экосистемах Ethereum и Solana.
Смотря на горячие темы в разных секторах, не трудно заметить, что большинство из них сосредоточено в блокчейне. Так что, действительно ли токены централизованных бирж были забыты рынком?
Дело обстоит не так. В этом раунде бычьего рынка есть еще один неоспоримый нарратив: Трамп может быть избран. Это означает, что криптовалюты официально войдут в общественное сознание. Совершенствование законодательства и смягчение регулирования помогут внешним инвестициям войти на рынок криптовалют. Это подтверждается продолжающимися чистыми притоками средств в фонды ETF на спотовые биткойны и эфириумы. Криптовалютный проект семьи Трампа также подает пример, за месяц они массово приобрели токены, связанные с DeFi, включая ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA и ONDO.
Итак, каковы дальнейшие перспективы этих приобретенных Токенов? Какие общие черты они имеют? Какие концептуальные токены стоит обратить внимание? Давайте проанализируем это вместе.
Обзор записей покупок
С 30 ноября семья Трампа инвестировала в проекты в общей сложности 44,75 миллиона долларов в покупку криптовалюты. По состоянию на 18 декабря все удерживаемые токены находятся в прибыльном состоянии.
Интересно, что, в отличие от традиционных институтов, которые предпочитают биткойн, количество эфиров, принадлежащих этому проекту, значительно превышает количество биткойнов, что может указывать на их более оптимистичный взгляд на будущее ценовое движение эфира.
AAVE как лидер рынка заимствований занимает первое место по TVL среди всех протоколов, объем депозитов близок к 40 миллиардам долларов, что является историческим максимумом. За последние семь дней цена AAVE выросла на 35%. Кроме того, сообщество проекта путем предложения, связанного с AAVE, в настоящее время проходит этап TEMP CHECK в AaveDAO, если предложение будет окончательно одобрено, это принесет AAVE новых пользователей и больше реальной прибыли.
LINK является известным проектом ораклов. 14 ноября проект, связанный с семьей Трампа, объявил, что будет использовать Chainlink в качестве стандарта для данных в блокчейне и межцепочечных соединений, чтобы продвинуть DeFi на следующий этап массового применения.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку доходы от его стейблкоина USDe поступают из арбитража между спотом и фьючерсом, чем выше рыночные настроения, тем выше ставка финансирования по эфириуму, и Ethena может извлекать из этого больше выгоды. В последнее время его TVL преодолел 6 миллиардов долларов, что стало историческим максимумом. В плане продуктов они также сотрудничают с одной крупной управляющей компанией, выпуская RWA-стейблкоин USDtb, основанный на доходах от государственных облигаций, что помогло снять опасения рынка о том, что переход ставки финансирования в отрицательную зону может привести к спирали смерти для протокола.
ONDO является лидером текущего сектора RWA. После того как одна крупная инвестиционная компания объявила о запуске фонда BUIDL, Ondo Finance вложила более 95 миллионов долларов, став крупнейшим держателем. В отношении соблюдения нормативных требований, законности, объема средств и признания на рынке, ONDO является лучшим выбором в текущем секторе RWA.
Кроме вышеупомянутых токенов, стоит упомянуть и COW. При покупке этих токенов семья Трампа использовала только один децентрализованный протокол для сделок, поэтому COW также рассматривается как связанный концептуальный токен.
Будущие токены, на которые стоит обратить внимание
Исходя из инвестиционной логики проектов семьи Трампа, мы можем предположить, на какие объекты они могут обратить внимание в следующий раз.
Во-первых, идеальными являются токены, которые имеют партнерские отношения с проектом, такие как AAVE и LINK. Во-вторых, это проекты с "четкой бизнес-моделью" и "стабильной реальной доходностью". AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкую продуктовую позицию, большую экосистему пользователей и реальные модели доходности. Это показывает, что они не стремятся к "новизне" или "чисто концептуальным" токенам, а скорее склоняются к инвестициям в те протоколы, которые могут принести долгосрочную ценность.
LDO: Учитывая, что связанные с семьей Трампа проекты имеют значительно большую долю ETH, чем BTC, можно сделать вывод, что они очень оптимистично настроены по поводу долгосрочного потенциала Эфириума. С развитием механизма стейкинга Эфириума и возможным введением ставок по стейкингу Эфириума благодаря ETF, LIDO, как ведущий протокол, может стать предпочтительным выбором. Это крупнейший протокол ликвидного стейкинга в экосистеме Эфириума с общим TVL в 37 миллиардов долларов, что составляет 30% от всего рынка стейкинга Эфириума.
Pendle: Основное внимание уделяется рынку разделения доходов, позволяя пользователям торговать правами на будущие доходы. С ростом ставок по стейкингу Ethereum и доходности таких протоколов, как USDe, спрос на рынок торговли доходами продолжает расти, что делает Pendle объектом повышенного внимания рынка в этом цикле бычьего рынка. В последнее время TVL Pendle превысил 5 миллиардов долларов и были установлены партнерские отношения с несколькими основными DeFi протоколами.
UNI: Некоторый известный децентрализованный биржа является источником DeFi Summer и также самой часто используемой децентрализованной биржей в настоящее время, лидером в этой области. Недавно они запустили кросс-цепочное решение, и хотя реакция рынка была холодной, это не повлияло на зависимость пользователей от их продуктов.
Заключение: Голубые фишки стали объектом внимания
По поводу масштабных закупок криптовалюты, связанных с семьей Трампа, аналитик одной аналитической платформы заявил в СМИ: "Такое поведение при покупке может быть направлено на получение большего доверия или на продвижение собственного проекта через привлечение внимания к этим активам. Потому что если эти активы будут показывать хорошие результаты, связанные проекты также могут извлечь выгоду из этого."
Семья Трампа активно развивает проекты с голубыми фишками, что не только повышает доверие к основным DeFi-протоколам на рынке, но и приносит больше институциональных средств в крипторынок. Такое направление потоков средств дальше стабилизирует рынок, подталкивая основные проекты к более высоким рыночным капитализациям и потенциалу развития.