NVIDIA активно принимает технологии Ethernet. В марте была выпущена сеть SpectrumX-800, оптимизированная для ИИ, а в мае финансовый отчет показал, что платформа Spectrum Ethernet в следующем году принесет миллиарды долларов выручки, что демонстрирует активное продвижение сетевых соединений в сторону Ethernet.
Эфирная сеть и IB-сеть имеют свои преимущества:
Эфир широко используется в локальных сетях, использует стандартное оборудование, высокая совместимость, низкая стоимость, хорошая гибкость
Сеть IB подходит для высокопроизводительных вычислений и AI-сценариев, обладает отличной производительностью, высокой пропускной способностью и низкой задержкой.
Эфирная сеть имеет широкую пользовательскую базу, но в области ИИ показывает слабые результаты. Сеть IB, хотя и поддерживается преимуществами Nvidia, имеет высокую премию, и при равном бюджете количество закупаемого оборудования ниже.
Взглянув в будущее, Эфир, вероятно, станет основным решением для сетевого взаимодействия.
Преимущества производительности начинают проявляться
Масштабируемость кластера стала более мощной
Открытость является ключевым преимуществом
Адаптация к требованиям вычислительной мощности, возникающим в связи с развитием AIGC
В настоящее время сформировались два основных лагеря:
Альянс Super Ethernet UEC: производители оборудования такие как AMD, Arista и облачные компании такие как Meta, Microsoft.
Платформа Spectrum-X от NVIDIA: комплексная системная архитектура, сочетающая аппаратное и программное обеспечение
Какой бы вариант ни доминировал, это будет способствовать расширению рынка коммутаторов и развитию отрасли. Рекомендуется обратить внимание на всю цепочку поставок от чипов и производства до брендов.
Оптический модуль
LPO( линейный драйв可插拔光模块)方案 или лучший выбор для AI Эфир от Nvidia:
Необходимо взаимодействие с коммутатором, требования к координации цепочки поставок производителей высокие
Крупные компании, такие как Zhongji Xuchuang и Xinyi Sheng, имеют больше преимуществ.
Рынок оптических модулей, управляемых ИИ, в 2024 году вырастет на 45% по сравнению с прошлым годом. Спрос на 400G и 800G стремительно растет, что приводит к значительному увеличению доходов. Ожидается, что к 2029 году объем рынка достигнет 22,4 миллиарда долларов.
Интегрированные фотонные технологии, особенно кремниевые фотонные технологии, предлагают недорогие и масштабируемые решения для высокоскоростных короткосрочных оптических соединений. LPO в качестве переходного решения может снизить потребление энергии и задержку, что делает его подходящим для различных подключений в области ИИ.
Технология хранения
Ожидается, что продажи памяти HBM компании Micron Technology в этом финансовом году достигнут нескольких сотен миллионов долларов, а в следующем году вырастут до нескольких миллиардов долларов. Переговоры по поставкам HBM будут в основном завершены к 2025 году.
Ожидается, что цены на хранение будут расти во второй половине 2024 года и в 2025 году под влиянием спроса на устройства ИИ и центры обработки данных. Спрос на HBM значительно увеличился, а ограничения по мощностям влияют на общее предложение DRAM.
Микрон 12-слойный HBM3E проходит верификацию и будет запущен в производство в зависимости от графика клиентов. Ожидается, что к 2025 году отрасль постепенно перейдет с 8-слойных на 12-слойные.
Направления на телекоммуникационном рынке
T-Mobile приобрела большую часть беспроводного бизнеса US Cellular за 4,4 миллиарда долларов, включая клиентов, магазины и 30% спектровых активов. Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2025 года, что усилит конкурентоспособность T-Mobile на рынке.
Развитие AI-телефонов
Canalys прогнозирует:
В 2024 году 16% мировых поставок смартфонов составят AI-смартфоны
В 2028 году доля достигнет 54%
Среднегодовой темп роста рынка AI-смартфонов в 2023-2028 годах составит 63%
Функции ИИ постепенно будут распространяться от высококлассных моделей к среднему сегменту. Потребители проявляют растущий интерес к функциям ИИ, но по-прежнему обеспокоены конфиденциальностью и безопасностью данных.
Рынок публичного облака
Gartner прогнозирует, что в 2024 году глобальные расходы на публичные облака достигнут 675,4 миллиарда долларов, что на 20,4% больше по сравнению с прошлым годом. Основные движущие силы:
Генеративный ИИ
Современная модернизация приложений
IaaS и PaaS растут быстрее всего, составляют 25,6% и 20,6% соответственно. SaaS по-прежнему является крупнейшей областью расходов, ожидается, что она достигнет 247,2 миллиарда долларов.
Инвестиции в индустрию интегральных схем страны
Национальный "Большой фонд" третьего этапа официально создан:
Уставный капитал 3440 миллиардов юаней
Шесть крупнейших государственных банков вложили 33,14%
Такие компании, как China Mobile Capital, участвуют в финансировании
Основное внимание уделяется производству интегральных схем, с учетом проектирования, упаковки и тестирования, оборудования, материалов и других этапов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DeFiChef
· 08-10 15:45
Братья, на этот раз снова надо покупать падения IB
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunter
· 08-10 06:40
炒到最高点才开始 ловушка
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirDropMissed
· 08-10 06:39
eth стал последним победителем
Посмотреть ОригиналОтветить0
FortuneTeller42
· 08-10 06:31
英伟达又要 разыгрывайте людей как лохов啦!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasBankrupter
· 08-10 06:19
IB сеть действительно дорогая, чуть не обанкротился.
Восхождение ИИ Эфира: новый раунд сетевой трансформации и инвестиционных возможностей
Потенциал стоимости AI Эфира
Сетевое соединение
NVIDIA активно принимает технологии Ethernet. В марте была выпущена сеть SpectrumX-800, оптимизированная для ИИ, а в мае финансовый отчет показал, что платформа Spectrum Ethernet в следующем году принесет миллиарды долларов выручки, что демонстрирует активное продвижение сетевых соединений в сторону Ethernet.
Эфирная сеть и IB-сеть имеют свои преимущества:
Эфирная сеть имеет широкую пользовательскую базу, но в области ИИ показывает слабые результаты. Сеть IB, хотя и поддерживается преимуществами Nvidia, имеет высокую премию, и при равном бюджете количество закупаемого оборудования ниже.
Взглянув в будущее, Эфир, вероятно, станет основным решением для сетевого взаимодействия.
В настоящее время сформировались два основных лагеря:
Какой бы вариант ни доминировал, это будет способствовать расширению рынка коммутаторов и развитию отрасли. Рекомендуется обратить внимание на всю цепочку поставок от чипов и производства до брендов.
Оптический модуль
LPO( линейный драйв可插拔光模块)方案 или лучший выбор для AI Эфир от Nvidia:
Рынок оптических модулей, управляемых ИИ, в 2024 году вырастет на 45% по сравнению с прошлым годом. Спрос на 400G и 800G стремительно растет, что приводит к значительному увеличению доходов. Ожидается, что к 2029 году объем рынка достигнет 22,4 миллиарда долларов.
Интегрированные фотонные технологии, особенно кремниевые фотонные технологии, предлагают недорогие и масштабируемые решения для высокоскоростных короткосрочных оптических соединений. LPO в качестве переходного решения может снизить потребление энергии и задержку, что делает его подходящим для различных подключений в области ИИ.
Технология хранения
Ожидается, что продажи памяти HBM компании Micron Technology в этом финансовом году достигнут нескольких сотен миллионов долларов, а в следующем году вырастут до нескольких миллиардов долларов. Переговоры по поставкам HBM будут в основном завершены к 2025 году.
Ожидается, что цены на хранение будут расти во второй половине 2024 года и в 2025 году под влиянием спроса на устройства ИИ и центры обработки данных. Спрос на HBM значительно увеличился, а ограничения по мощностям влияют на общее предложение DRAM.
Микрон 12-слойный HBM3E проходит верификацию и будет запущен в производство в зависимости от графика клиентов. Ожидается, что к 2025 году отрасль постепенно перейдет с 8-слойных на 12-слойные.
Направления на телекоммуникационном рынке
T-Mobile приобрела большую часть беспроводного бизнеса US Cellular за 4,4 миллиарда долларов, включая клиентов, магазины и 30% спектровых активов. Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2025 года, что усилит конкурентоспособность T-Mobile на рынке.
Развитие AI-телефонов
Canalys прогнозирует:
Функции ИИ постепенно будут распространяться от высококлассных моделей к среднему сегменту. Потребители проявляют растущий интерес к функциям ИИ, но по-прежнему обеспокоены конфиденциальностью и безопасностью данных.
Рынок публичного облака
Gartner прогнозирует, что в 2024 году глобальные расходы на публичные облака достигнут 675,4 миллиарда долларов, что на 20,4% больше по сравнению с прошлым годом. Основные движущие силы:
IaaS и PaaS растут быстрее всего, составляют 25,6% и 20,6% соответственно. SaaS по-прежнему является крупнейшей областью расходов, ожидается, что она достигнет 247,2 миллиарда долларов.
Инвестиции в индустрию интегральных схем страны
Национальный "Большой фонд" третьего этапа официально создан:
Основное внимание уделяется производству интегральных схем, с учетом проектирования, упаковки и тестирования, оборудования, материалов и других этапов.