DeFAI: Может ли интеграция ИИ и Децентрализованных финансов привести к новой волне ИИ-агентов?
Один. Анализ концепции DeFAI
1.1 Определение Децентрализованных финансов
DeFAI — это сочетание ИИ и Децентрализованных финансов. Несмотря на то что концепции, связанные с ИИ, уже прошли несколько этапов хайпа, от вычислительной мощности ИИ до мемов ИИ, от различных технологических архитектур до различных инфраструктур, DeFAI начинает становиться новым прорывным трендом. В настоящее время DeFAI в основном делится на три большие категории: абстракция ИИ, автономные DeFi-агенты и рыночный анализ и прогнозирование.
1.2 Механизм работы Децентрализованных финансов
Ядром системы DeFAI является большая языковая модель (LLM), её работа включает в себя процессы и технологии на нескольких уровнях, от сбора данных до выполнения решений. Согласно исследованиям, большинство моделей следуют следующим шести рабочим процессам:
Сбор данных: получение实时数据 из цепочки, вне цепочки и децентрализованных источников.
Моделирование вывода: использование технологий ИИ, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного вывода и прогнозирования.
Принятие решений: на основе данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и многопользовательскую систему для совместной разработки наилучших решений.
Хранение и выполнение: Хранение AI моделей централизованным или децентрализованным способом и взаимодействие с цепочкой протоколов.
Интероперабельность: бесшовное взаимодействие с несколькими Децентрализованными финансами протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.
Управление кошельком: использование кошелька MPC или технологии TEE для обеспечения безопасного управления ключами и выполнения транзакций.
1.3 Связь DeFAI с концепцией "намерения"
Видение DeFAI тесно связано с концепцией "намерения". DeFAI стремится через AI-агентов и платформу дать пользователям возможность самостоятельно управлять портфелем, упрощая участие в торговле на крипторынке. Это видение перекликается с концепцией "намерения", предложенной Paradigm, что означает, что пользователям нужно сосредоточиться только на результате сделки, а не на конкретном процессе исполнения.
Будущее массового применения блокчейна может быть в следующей конечной форме: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.
Два, обзор проекта DeFAI
В настоящее время на рынке появилось несколько проектов, связанных с Децентрализованными финансами, включая:
Griffain: Инновационная платформа, объединяющая AI Agent и блокчейн.
Orbit: Платформа, упрощающая интерфейс и операции Децентрализованных финансов.
Neur: открытое полностековое приложение, разработанное специально для экосистемы Solana.
Modenetwork: инновационный центр AI x Децентрализованные финансы на основе Ethereum Layer2.
The Hive: интегрированная платформа Solana DeFi с несколькими AI моделями.
Bankr: ИИ-управляемый криптовалютный компаньон.
HotKeySwap: предоставляет агрегатор DEX и аналитические инструменты на основе ИИ.
Gekko AI: AI агент, сосредоточенный на прогнозировании рынка.
ASYM: предоставляет AI-управляемый агрегатор DEX и инструменты анализа.
Wayfinder Foundation: Интерактивный AI инструмент для всей цепи.
Slate: универсальный ИИ-агент, соединяющий уровень инфраструктуры.
Cod3x: инструмент для разработки без кода для создания автоматизированных Децентрализованные финансы стратегий.
Almanak: AI-агент с возможностью самообучения.
HIERO: Многоцепочечный интеллектуальный инструмент, поддерживающий команды на естественном языке.
Три, Направления развития AI-агента
Финансовое направление AI Agent делится на два пути: GameFAI и Децентрализованные финансы.
3.1 GameFAI
Репрезентативные проекты, такие как M3 (Metaverse Makers), которые состоят из художников и сообщества хакеров с открытым исходным кодом. Тем не менее, основными проблемами, с которыми сталкивается GameFAI, являются длительные циклы разработки и рыночная валидация. Даже на рынке Web2 по-настоящему успешные игры с искусственным интеллектом еще не появились.
3.2 Децентрализованные финансыAI
В настоящее время в числе проектов DeFAI с высоким рыночным капиталом находятся GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT и другие. При этом совокупная капитализация GRIFFAIN и ANON составляет 37,29% от общего рыночного капитала DeFAI.
GRIFFAIN построен на Solana и предлагает такие функции, как создание кошельков и быстрые сделки. Hey Anon использует многосетевую модель и поддерживает несколько публичных цепей, а личное влияние основателя Даниэля привлекло к проекту значительное внимание.
Четыре, заключение
Восход DeFAI соответствует сильным финансовым свойствам блокчейна. Как GameFAI, так и DeFAI демонстрируют огромный рыночный потенциал. GameFAI может продолжить концепцию метавселенной, используя ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами. DeFAI же необходимо перейти от эмоциональной спекуляции к созданию реальной ценности.
В будущем успех AI Agent не может зависеть только от выпуска мемов, а необходимо предоставить существенные доходы от Децентрализованных финансов. Ожидаем итог конкурентной борьбы на рынке, проект, который победит, откроет новые возможности для интеграции блокчейна и ИИ.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
DeFAI: AI и Децентрализованные финансы сливаются, ведя новую волну агентов
DeFAI: Может ли интеграция ИИ и Децентрализованных финансов привести к новой волне ИИ-агентов?
Один. Анализ концепции DeFAI
1.1 Определение Децентрализованных финансов
DeFAI — это сочетание ИИ и Децентрализованных финансов. Несмотря на то что концепции, связанные с ИИ, уже прошли несколько этапов хайпа, от вычислительной мощности ИИ до мемов ИИ, от различных технологических архитектур до различных инфраструктур, DeFAI начинает становиться новым прорывным трендом. В настоящее время DeFAI в основном делится на три большие категории: абстракция ИИ, автономные DeFi-агенты и рыночный анализ и прогнозирование.
1.2 Механизм работы Децентрализованных финансов
Ядром системы DeFAI является большая языковая модель (LLM), её работа включает в себя процессы и технологии на нескольких уровнях, от сбора данных до выполнения решений. Согласно исследованиям, большинство моделей следуют следующим шести рабочим процессам:
Сбор данных: получение实时数据 из цепочки, вне цепочки и децентрализованных источников.
Моделирование вывода: использование технологий ИИ, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного вывода и прогнозирования.
Принятие решений: на основе данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и многопользовательскую систему для совместной разработки наилучших решений.
Хранение и выполнение: Хранение AI моделей централизованным или децентрализованным способом и взаимодействие с цепочкой протоколов.
Интероперабельность: бесшовное взаимодействие с несколькими Децентрализованными финансами протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.
Управление кошельком: использование кошелька MPC или технологии TEE для обеспечения безопасного управления ключами и выполнения транзакций.
1.3 Связь DeFAI с концепцией "намерения"
Видение DeFAI тесно связано с концепцией "намерения". DeFAI стремится через AI-агентов и платформу дать пользователям возможность самостоятельно управлять портфелем, упрощая участие в торговле на крипторынке. Это видение перекликается с концепцией "намерения", предложенной Paradigm, что означает, что пользователям нужно сосредоточиться только на результате сделки, а не на конкретном процессе исполнения.
Будущее массового применения блокчейна может быть в следующей конечной форме: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.
Два, обзор проекта DeFAI
В настоящее время на рынке появилось несколько проектов, связанных с Децентрализованными финансами, включая:
Три, Направления развития AI-агента
Финансовое направление AI Agent делится на два пути: GameFAI и Децентрализованные финансы.
3.1 GameFAI
Репрезентативные проекты, такие как M3 (Metaverse Makers), которые состоят из художников и сообщества хакеров с открытым исходным кодом. Тем не менее, основными проблемами, с которыми сталкивается GameFAI, являются длительные циклы разработки и рыночная валидация. Даже на рынке Web2 по-настоящему успешные игры с искусственным интеллектом еще не появились.
3.2 Децентрализованные финансыAI
В настоящее время в числе проектов DeFAI с высоким рыночным капиталом находятся GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT и другие. При этом совокупная капитализация GRIFFAIN и ANON составляет 37,29% от общего рыночного капитала DeFAI.
GRIFFAIN построен на Solana и предлагает такие функции, как создание кошельков и быстрые сделки. Hey Anon использует многосетевую модель и поддерживает несколько публичных цепей, а личное влияние основателя Даниэля привлекло к проекту значительное внимание.
Четыре, заключение
Восход DeFAI соответствует сильным финансовым свойствам блокчейна. Как GameFAI, так и DeFAI демонстрируют огромный рыночный потенциал. GameFAI может продолжить концепцию метавселенной, используя ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами. DeFAI же необходимо перейти от эмоциональной спекуляции к созданию реальной ценности.
В будущем успех AI Agent не может зависеть только от выпуска мемов, а необходимо предоставить существенные доходы от Децентрализованных финансов. Ожидаем итог конкурентной борьбы на рынке, проект, который победит, откроет новые возможности для интеграции блокчейна и ИИ.