Jin10 verilerine göre 4 Ağustos'ta Jefferies, mevcut NV72 (GB200'e dayalı) örneği ile TAM'ı kabaca tahmin etmeye çalıştığını belirtti. Sonuç, yalnızca Nvidia'nın kısmının 1.5 milyar dolar olduğu, eğer bulut hizmeti sağlayıcılarının ASIC'lerini de dahil ederse 2.5 milyar dolar olacağıdır. Eğer InnoTek'in pazar payı %50 (ana rakipleri Infineon ve Navitas olabilir) ve net kar marjı %25 ise, Jefferies, geçen Cuma InnoTek'in piyasa değerinin artan 1.5 milyar dolarının yalnızca AI sunucularının potansiyel karını 5 kat fiyat/kazanç oranı ile kapitalize ettiğini tahmin etti. Bu, uzun vadeli yukarı yönlü potansiyelin hala büyük olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, bu kadar büyük bir yükselişin ardından daha fazla kar realizasyonunu beklemediklerini de belirttiler. Jefferies, InnoTek için 'al' derecesini ve 54.29 HKD hedef fiyatını koruyor. Şu anda nicel potansiyelin çok erken olduğunu kabul ediyorlar, çünkü 800VDC mimarisi ve Ruben çip tasarımı henüz kesinleşmedi. Seri üretimin 2027 yılında başlamasını bekliyorlar.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Jefferies: InnoCare'in uzun vadeli yükseliş potansiyeli hala büyük, alım derecesini koruyor.
Jin10 verilerine göre 4 Ağustos'ta Jefferies, mevcut NV72 (GB200'e dayalı) örneği ile TAM'ı kabaca tahmin etmeye çalıştığını belirtti. Sonuç, yalnızca Nvidia'nın kısmının 1.5 milyar dolar olduğu, eğer bulut hizmeti sağlayıcılarının ASIC'lerini de dahil ederse 2.5 milyar dolar olacağıdır. Eğer InnoTek'in pazar payı %50 (ana rakipleri Infineon ve Navitas olabilir) ve net kar marjı %25 ise, Jefferies, geçen Cuma InnoTek'in piyasa değerinin artan 1.5 milyar dolarının yalnızca AI sunucularının potansiyel karını 5 kat fiyat/kazanç oranı ile kapitalize ettiğini tahmin etti. Bu, uzun vadeli yukarı yönlü potansiyelin hala büyük olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, bu kadar büyük bir yükselişin ardından daha fazla kar realizasyonunu beklemediklerini de belirttiler. Jefferies, InnoTek için 'al' derecesini ve 54.29 HKD hedef fiyatını koruyor. Şu anda nicel potansiyelin çok erken olduğunu kabul ediyorlar, çünkü 800VDC mimarisi ve Ruben çip tasarımı henüz kesinleşmedi. Seri üretimin 2027 yılında başlamasını bekliyorlar.